2025-42주차 : 지난주 서학개미들은 어떤 주식을 가장 많이 샀을까?

※ [사용주의] 본 자료는 순매수금액 순으로 집계된 자료를 바탕으로 작성한 것이니 이전에 소량으로 매수된 종목들은 데이터에 잡히지 않을 수 있다. 그리고 사용된 데이터는 5주간 있었던 거래기록만으로 한정한다. 그러므로 데이터를 읽을 때 주의하시길 당부드린다. 

 

 

 2025년 42주차 : 2025년 10월 13일부터 10월 17일까지 

 1주 동안 서학개미들은 어떤 주식을 가장 많이 샀을까?

 

 

00. 지난주 국내/외 주요시장 동향과 다음주 투자 포인트 요약

(1) 미국

  1) 지난주 주요이슈

    - 트럼프 관세 완화 발언으로 월요일 급반등 (다우 +1.29%, 나스닥 +2.21%)

    - 3분기 실적 시작: JPMorgan, Goldman Sachs 예상 상회

    - Broadcom-OpenAI AI 가속기 파트너십 발표 (+10%)

  2) 지난주 주목되었던 종목들

    - American Express (AXP): 양호한 실적 발표로 금융주 불안 완화에 기여하며 급등
    - Lithium Americas Corp (LAC): 미 정부의 리튬 광산 지분 투자 검토 루머에 정책 테마주로 폭등(단기 변동성 주의)
    - Humana (HUM): 규제 리스크 해소 기대감으로 헬스케어 섹터 강세 주도
    - Nvidia (NVDA): AI 인프라 투자 지속 기대감에 장 초반 낙폭 만회 및 반등 시도
    - Microsoft (MSFT): AI 소프트웨어/클라우드 부문의 견조한 성장 기대감 지속

  3) 다음주 예상되는 주요 이슈

    - 연준 관계자 18회 발언 예정

    - 빅테크 3분기 실적 본격화

    - 지역은행 신용 우려 확산

  4) 다음주 주목해야 하는 종목들

    - Nvidia (NVDA): AI 대장주로서 시장 변동성 속 구조적 성장세 유지, 낙폭 과대 시 매수 기회 활용.
    - Microsoft (MSFT) / Alphabet (GOOGL): 클라우드 및 AI 서비스 관련 투자 발표 여부 주목.
    - Freeport-McMoRan (FCX): 미-중 갈등 심화 시 대체 광물 공급망 재편의 수혜주로 주목.
    - Eli Lilly (LLY) / Novo Nordisk (NVO): 비만 치료제(GLP-1) 시장 선점 효과 지속 및 실적 발표 기대감.

 

(2) 중국/홍콩

  1) 지난주 주요이슈

    - 항셍 26,000선 붕괴 (-2.04%), 트럼프 100% 관세 위협

    - 기술주 집중 매도 (샤오미 -5.7%, JD -3.6%)

    - 수요일 리창 총리 발언 후 1.3% 반등

  2) 지난주 주목했던 종목들

    - 화훙반도체 (Huahong Semiconductor): 중국의 반도체 자립화 및 정책 수혜 기대감으로 주목
    - BYD (비야디): 전기차/배터리 분야의 기술력 강화 및 글로벌 시장 점유율 확대
    - Xiaomi (샤오미): 스마트폰 및 IoT 부문의 성장세와 홍콩 증시 테크주 강세의 대표주
    - Kuaishou (콰이서우): 동영상/콘텐츠 분야 성장으로 소비 관련주 주목
    - Li Auto (리샹): 중국 전기차 섹터의 대표 주자 중 하나로 강세.

  3) 다음주 예상되는 주요 이슈

     - 추가 경기부양책 발표 가능성

     - 11월 1일 미국 소프트웨어 수출 통제 시행 전 협상

     - 부동산 금융 지원 확대

  4) 다음주 주목해야하는 종목들

    - Meituan (메이투안): 소비 심리 회복 기대에 따른 플랫폼/서비스 섹터 대표주
    - JD.com (징동닷컴) / Alibaba (알리바바): 중국의 대규모 온라인 쇼핑 축제 '광군제(11/11)' 기대감 선반영 가능성.
    - SMIC (중국 최대 파운드리): 중국 반도체 자립화 수혜 및 정책 지원 기대.
    - Hang Seng TECH Index ETF: 홍콩 테크주 시장의 높은 수익률을 포트폴리오에 담는 전략적 대안

 

(3) 유럽

  1) 지난주 주요이슈

    - Euro Stoxx 50 소폭 하락 (-0.77%), 월간 +2.78%

    - 은 가격 2012년 이후 최고치 ($35.60)

    - Sage Group 실적 호조 (+19%)

  2) 지난주 주목했던 종목들

    - TotalEnergies (TTE): 유가 변동성 속에서 에너지 섹터의 대표적인 메이저 기업.
    - LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMUY): 소비 심리 회복 시 명품 시장의 견조한 실적 기대.
    - ASML Holding (ASML): 글로벌 반도체 장비 수요의 핵심 축으로 AI/HBM 모멘텀 간접 수혜.
    - Siemens Healthineers (SHL): 유럽의 헬스케어/의료 기기 분야 대표주.
    - Linde (LIN): 산업용 가스 선두주자로, 에너지 효율 및 반도체 산업 수요 증가 수혜

  3) 다음주 예상되는 주요 이슈

    - ECB 추가 금리 인하 시사

    - 에너지 가격 변동성

    - 유로-달러 환율 압력

  4) 다음주 주목해야하는 종목들

    - Roche / Novartis (제약/바이오): 유럽종양학회(ESMO) 관련하여 임상 데이터 발표 및 파이프라인 기대감 확인.
    - Vestas Wind Systems (VWS): 유럽의 신재생에너지 및 풍력 에너지 정책 강화 수혜 기대.
    - BMW / Volkswagen (자동차): 유럽 전기차 시장 및 전통 제조업의 실적 회복세 점검.
    - HSBC (금융): 금리 인상 기조 지속에 따른 금융권 실적 개선 기대감.

 

(4) 한국

  1) 지난주 주요이슈

    - KOSPI 3,600선 돌파, 역대 최고치 경신

    - OpenAI-삼성/SK하이닉스 HBM 파트너십

    - 외국인 3.1조원 순매수 (80% 반도체 집중)

  2) 지난주 주목되었던 종목들

    - SK하이닉스: '40만 닉스' 기록 등 HBM 및 AI 반도체 선두 모멘텀 극대화
    - 고려아연: 희소금속 포트폴리오 다변화로 미-중 갈등 수혜 기대감에 급등
    - 포스코엠텍: 리튬 이온 배터리 수출 통제 가능성 부각에 리튬 관련주 강세
    - 한미반도체: 신형 FC본더 납품 실적으로 반도체 장비주 모멘텀 강화
    - 두산에너빌리티: 가스터빈 수출 소식에 힘입어 상승. (정책/에너지 테마)

  3) 다음주 예상되는 주요 이슈

    - 한국거래소 수수료 최대 40% 인하 (12월)

    - HBM 수주 확대 모멘텀

    - 금융주 저평가 해소 기대

  4) 다음주 주목해야 하는 종목들

    - 삼성전자/SK하이닉스: 실적 발표 전후 변동성 활용한 AI 반도체 밸류체인 핵심 종목 매수 전략.
    - LS Electric / HD현대일렉트릭 (전력기기): AI 데이터센터 구축 가속화에 따른 전력 인프라 및 전력기기 수요 폭증 수혜 지속.    
    - 에코프로머티: 리튬/자원 전쟁 관련 2차전지 소재 및 대체 공급망 구축 수혜 가능성.
    - KODEX 코리아소버린AI ETF: AI 소프트웨어, 반도체, 전력망, 데이터센터 등 한국형 소버린 AI 에 분산투자하는 전략적 대안

 

(5) 일본

  1) 지난주 주요이슈

    - Takaichi 총리 취임 후 니케이 +4.75% 급등 (사상 최고치)

    - 엔화 150선 돌파

    - 방위·중공업 강세 (Yaskawa +20%, Japan Steel +14%)

  2) 지난주 주목되었던 종목들

    - Tokyo Electron (TEL): 글로벌 반도체 장비 시장의 핵심 기업으로 AI 모멘텀 수혜
    - SoftBank Group: Arm 홀딩스 지분 가치 및 AI 관련 투자 포트폴리오 주목
    - Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG): 일본은행의 금리 정책 변화 및 금융 개혁 수혜 기대
    - Keyence (키엔스): 고정밀 센서/측정 장비 제조사로 제조업 자동화 수혜
    - Fast Retailing (유니클로): 일본 소비 시장 회복 및 글로벌 성장세 지속

  3) 다음주 예상되는 주요 이슈

    - Takaichi 경제정책 구체화

    - BOJ 금리 정책 전망

    - 엔화 150선 공방

  4) 다음주 주목해야 하는 종목들

    - FANUC (화낙): 제조업 고도화 및 로봇 자동화 수요 지속
    - Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG): 금융권 실적 개선 기대감에 따른 포트폴리오 편입
    - Astellas Pharma (아스텔라스 제약): 의료/헬스케어 섹터 내 파이프라인 가치 재평가 기대
    - Renesas Electronics (르네사스): 자동차 반도체 및 IoT 분야 성장 기대
    - Hitachi (히타치): 디지털 솔루션 및 IT 서비스 부문의 구조적 성장

 

(6) 중국/홍콩/한국/일본을 제외한 아시아

  1) 지난주 주요이슈

    - 대만 TWSE 월간 +7.33%

    - 인도 Nifty 50 +0.49%, 안정적 상승

    - 싱가포르 FSSTI YTD +17.7%

  2) 지난주 주목되었던 종목들

    - Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM): AI 반도체 수요 및 미국 투자 확대로 글로벌 파운드리 1위 입지 강화
    - MediaTek (대만, 미디어텍): 모바일 AP 분야의 강자로, AI 칩 수요 확대에 따른 수혜 기대.
    - DBS Group Holdings (싱가포르): 동남아시아 금융 시장의 대표 주자로 안정적 성장 기대.
    - PT Telkom Indonesia (인도네시아, 텔콤 인도네시아): 동남아시아 IT 인프라 및 통신 시장 성장 수혜.
    - PTT Public Company (태국): 태국 최대 에너지 기업으로 유가 변동성 속에서 안정적 투자처

  3) 다음주 예상되는 주요 이슈

    - TSMC 3분기 실적 발표

    - 인도 디왈리 소비 시즌

    - 인도-미국 무역협정 임박

  4) 다음주 주목해야 하는 종목들

    - TSMC (대만): 글로벌 AI 반도체 공급망의 핵심으로서 꾸준한 실적 모멘텀 기대.
    - VinFast Auto (베트남): 베트남 전기차 시장의 선두 주자로, 신흥국 EV 시장 성장성 주목.
    - Reliance Industries (인도): 인도 IT/통신 및 에너지 분야의 대표 주자로 포트폴리오 안정성 확보.
    - SEA Limited (싱가포르): 동남아시아 이커머스/게임 시장 성장 수혜.
    - CP All (태국): 태국 최대 편의점 운영사로, 소비 심리 회복 및 내수 경제 성장의 바로미터.

 

(7) 러시아

  1) 지난주 주요이슈

    - MOEX 3년 만 최대 낙폭 (-4.05%)

    - 우크라이나 평화협상 교착

    - GDP 성장 0.4% 정체

  2) 지난주 주목되었던 종목들

    - Gazprom (가스프롬): 유럽 천연가스 공급망 이슈에 직접적인 영향을 받는 최대 천연가스 생산/공급 기업.
    - Sberbank (스베르방크): 러시아 최대 국영 은행으로, 국내 금융 안정화 및 국영 기업 지원 정책 수혜.
    - Lukoil (루크오일): 글로벌 원유 가격 변동성에 민감한 러시아 2위 정유/에너지 기업.
    - Yandex (얀덱스): '러시아의 구글'로 불리는 IT 기술 기업으로, 내수 시장 기술 성장 기대.
    - Norilsk Nickel (노르니켈): 팔라듐/니켈 등 산업용 광물 시장의 선두 주자로, 공급망 불안정 수혜

  3) 다음주 예상되는 주요 이슈

    - 평화협상 진전 여부

    - 유가 $100 돌파 가능성

    - 제재 완화 기대감

  4) 다음주 주목해야 하는 종목들

    - Gazprom / Lukoil: 지정학적 리스크를 감수하고 에너지 가격 상승에 베팅하는 전략.
    - Polymetal International (금광): 지정학적 불안정 및 달러 변동성 속 안전자산(금) 수요 증가 수혜.
    - X5 Group (소매): 러시아 최대 소매 유통업체로, 내수 소비 회복 기대감.
    - Mobile TeleSystems (MTS): 러시아 통신 분야 독점적 지위 활용한 안정적 수익 구조

 

(8) 암호화폐시장

  1) 지난주 주요이슈

    - Q3 시가총액 4조 달러 돌파 (+16.4%)

    - 200억 달러 기록적 청산 발생

    - 미국 150억 달러 BTC 압류

  2) 지난주 주목되었던 종목들

    - XRP (리플): 사상 최대 청산 폭풍을 겪었으나, 기관 자금 유입 지속 및 장기 목표가(8달러, 15달러 등) 기대감 상존.[21]
    - Ethereum (ETH): 대형 투자자(고래)들의 3,500달러 근처 매집 포착 및 V자형 회복 시나리오 기대감.[22]
    - BNB (바이낸스코인): 최근 하락장 속에서 상대적으로 두드러지는 강세, 사상 최고가 달성(ATH).[22]
    - Solana (SOL): NFT, DeFi 부문의 견조한 성장세에도 시장 전반 매도세 영향. 기술적 구조 유지 시 반등 기대.[19][23]
    - ZEC (Zcash): 시장 공포 속에서도 사상 최고가(ATH) 달성 등 강력한 개별 모멘텀 확인.[22]
  3) 다음주 예상되는 주요 이슈

    - XRP ETF 승인 결정 (10/18-25)

    - 10월 역사적 강세 패턴 (73% 확률 플러스 마감)

    - 이더리움 $5,000 돌파 시도

  4) 다음주 주목해야 하는 종목들

    - Bitcoin (BTC): 시장의 방향성을 결정하는 핵심 자산. 200일선 회복 시 공격적인 포지션 구축
    - Ethereum (ETH): ETF 승인 기대감 및 기관 매집 포착에 따른 V자 반등 가능성
    - XRP (리플): 미-중 무역 긴장 완화 기대감 및 장기 홀더들의 꾸준한 매집에 주목
    - Solana (SOL): NFT/DeFi 생태계 성장에 힘입은 기술적 강세 유지 여부 확인
    - Chainlink (LINK): RWA(실물 자산 토큰화) 및 오라클 서비스의 핵심 인프라 코인으로 장기적 성장 모멘텀 기대

 

 

01-1. 지난 5주 동안 서학개미들이 가장 많이 매수한 해외주식 상위 40선 (순매수 금액 기준, 기본단위 : 1천 달러, 이하 동일)

 

  - 상위 40 종목 중 지난 5주동안  IREN > BMNR > ORCL > NVDA > BMNU 순으로 순매수가 이어졌다. IREN, ORCL, BMNR 는 2주 연속으로 매수가 가장 많았다. 

  - 거래금액은 순서와 상관없이 SPY, QQQ, VOO, NVDA 가 많았다. 역시 매도금액도 비례해서 많았다.

 

 

01-2. 지난 5주 동안 순매수율(매수/매도)이 가장 높았던 해외주식 상위 40선 TreeMap

 

  - 상위 40 종목 중 순매수율로 보면 SPGP > PEP > IAU > GLD > BMNU 순으로 많았다. 지난주에 이어 SPGP, BMNU 는 3주 연속 상위에 올랐다.  

  - 표에서는 보이지 않지만 지난 5주 동안, STRL, HROW 가 지난주에도 여전히 순매수율이 가장 높았다. 

 

 

02. 지난주 서학개미들이 가장 많이 매수한 해외주식의 5주간 주별 순매수 흐름 상위 50선 

 

  - 상위 40 종목 중 지난주에는  IREN > TSLA > BMNR > BMNU > ORCL 순으로 순매수가 이어졌다.

  - 전체적으로 지난주 순매수 규모가 이전주들보다 훨씬 더 컸다. 

  - 지난주에는 IREN, NVDA, BMNR 의 급격한 순매수가 있었다. 

  - 이전주에는 매수가 없었던 ETHU, SPY, AMZN의 매수가 있었다.

 

 

03. 순매수금액 대비 지난 5주 동안 서학개미들이 가장 많이 매도한 해외주식의 주별 매매흐름 상위 40선 

 

  - 상위 40 종목 중 지난 5주동안 SPY > QQQ > VOO > NVDA > BMNR 순으로 매도가 이어졌다.

  - QQQ > VOO > NVDA 는 지난주와 매도순위가 같았다. 

  - TSLA. TSLL 은 지난주 매도가 없었다.

  - RGTI는 매도를 통해서 순매수 규모가 크게 줄었다. 

 

 

04. 순매수금액 대비 지난주 서학개미들이 가장 많이 매도한 해외주식의 주별 매매흐름 상위 40선 

 

  - 지난주 가장 많이 매도한 상위 40 종목 중에서는 SPY > QQQ > VOO > NVDA > RGTI 순으로 매도가 이어졌다.

  - 지난주 SPY, QQQ 는 순매수금액 대비  상대적으로 매도금액이 많았다.

  - RGTI, SOXS 는 매도를 통해서 순매수 규모가 크게 줄었다. 

 

05-1. 지난 5주 동안 서학개미들이 한 번도 매수하지 않다가 지난주 새롭게 매수한 해외주식들

 

  - 지난주 2개의 해외주식이 새롭게 매수되었다. 

  - RGTZ, SOXX 는 지난 5주간 순매수금액이 가장 많았던 해외주식들 중에서 이전까지는 확인할 수 없었던 종목들이다. 

 

05-2. 지난주 새롭게 매수된 해외주식들 중 순매수율(매수/매도)이 가장 높았던 주식들 TreeMap

 

  - 지난주 새롭게 편입된 해외주식 중 RGTZ > SOXX 순으로  순매수율이 가장 높았다.  

 

 

※ 서학개미들의 매수종목 추이를 추종해보는 투자 포트폴리오

  - 2025년 39주차부터 포트폴리오를 시작한다. 

  - 서학개미들의 가장 많이 매수한 종목 리스트를 바탕으로 매주 투자 포트폴리오를 만들어서 테스팅을 해보려고 한다.

  - 매수 기준은 다음과 같다. 

    (1) 지난주 새롭게 매수된 종목 중 (a) 가장 많이 매수된 종목, (b) 순매수율이 높은 종목, 1~2개 정도를 편입한다.

    (2) 종목은 동일가중비율로 편입한다.

    (3) 매수가는 바로 다음주 월요일 종가로 한다. 

  - 매도 기준은 다음과 같다. 

    (1) 매수한 종목은 5주간만 보유하고 매도한다. 

    (2) 매도가는 바로 다음주 월요일 종가로 한다. 

  - 추종 투자 포트폴리오의 누적수익률은 최대 1년까지만 표시힌다. 

  - 아래 포트폴리오의 현재가는 2025년 10월 17일 (금) 종가기준이다. 

  - 2025년 10월 17일 (금) 종가기준으로 기간내 총수익률은 -4.19 %이다. 

 

No.	매수주차	종목코드	종목명	현재가	전일대비	매수가	매수일	매도가	매도일	기간수익률	비고
총수익률										-4.19%
1	39	ORCL	Oracle	291.31	-6.93%	282.76	2025-09-29			3.02%
2	39	BMNR	Bitmine	49.85	-2.41%	53.22	2025-09-29			-6.33%
3	39	STRL	Sterling Infrastructure	355.58	-1.51%	341.10	2025-09-29			4.25%
4	39	PEP	Pepsico	153.71	0.66%	140.17	2025-09-29			9.66%
5	40	BMNU	T-Rex 2X Long BMNR Daily Target ETF	23.50	-5.39%	39.17	2025-10-06			-40.01%
6	40	IONQ	IONQ	62.94	-4.04%	78.99	2025-10-06			-20.32%
7	40	META	Meta	716.92	0.68%	715.66	2025-10-06			0.18%
8	40	HROW	Harrow Health	40.01	5.51%	42.16	2025-10-06			-5.10%
9	41	TSLL	Direxion Daily Tesla Bull 2X Share	20.17	4.83%	19.89	2025-10-13			1.41%
10	41	TSLA	Tesla	439.31	2.46%	435.90	2025-10-13			0.78%
11	41	VZ	Verizon	40.55	0.47%	39.75	2025-10-13			2.01%
12	41	METU	Direxion Daily META Bull 2X ETF	40.22	1.39%	40.14	2025-10-13			0.20%
13	42	IREN	Iris Energy	60.72	-1.80%		2025-10-20				매수 대기
14	42	NVDA	Nvidia	183.22	0.78%		2025-10-20				매수 대기
15	42	RGTZ	Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF	11.97	6.59%		2025-10-20				매수 대기

 

 

포스트 업데이트-R00. 끝.