※ [사용주의] 본 자료는 순매수금액 순으로 집계된 자료를 바탕으로 작성한 것이니 이전에 소량으로 매수된 종목들은 데이터에 잡히지 않을 수 있다. 그리고 사용된 데이터는 5주간 있었던 거래기록만으로 한정한다. 그러므로 데이터를 읽을 때 주의하시길 당부드린다
- 프롤로그 -
피곤한 한 주, 2주 연속 여행을 다녀왔는데 주말에 편히 쉬지 못해 피로가 계속 누적되어 있는거 같다.
2026년 06주차 : 2026년 02월 02일부터 02월 06일까지
지난주 서학개미들은 어떤 주식을 가장 많이 샀을까?
00. 지난주 국내/외 주요시장 동향과 다음주 투자 포인트 요약
0. 전세계 투자시장 요약
1) 대표이슈
- 금/은/암호화폐 역사적 폭락: 금 -21%, 은 -31%, 비트코인 44% 급락
- Kevin Warsh Fed 의장 지명으로 강경 통화정책 우려, 달러 급등
- 빅테크 AI 투자 폭발: 2026년 총 $600B 이상 지출 계획 발표
- 한국 KOSPI 5,000 돌파 후 급락, 메모리 반도체 슈퍼사이클 지속
- 글로벌 위험자산 동반 조정, $1T 이상 시가총액 증발
2) 시장 투자전략 Review
- 안전자산 폭락으로 "디지털 금" 신화 붕괴, 위험자산과 동일 방향 움직임
- AI 인프라 투자 과열 우려로 빅테크 주가 급락, 실적 대비 과도한 지출
- 레버리지 청산 연쇄작용: 마진콜 → 강제매도 → 추가 하락 악순환
- 기관투자자 순매도 전환, 소매투자자 패닉 매도로 시장 혼란
- 중앙은행 정책 불확실성 증대, 금리인하 기대 후퇴
3) 다음주 시장 절대적인 수익창출을 위한 투자전략 재정립과 철저한 위험회피를 위한 Preview
- 고품질 배당주로 방어적 포지션 전환, 현금 비중 확대 고려
- AI 인프라 공급업체(Nvidia, Broadcom) 조정 시 매수 기회 포착
- 한국 메모리 반도체주 변동성 활용, 단기 과매도 반등 노림
- 금/은 물리적 수급 불균형 주목, 중장기 매수 타이밍 모색
- 2월 25일 Nvidia 실적 발표 주목, NFP 고용지표로 Fed 정책 방향 확인
1. 미국
1) 지난주 주요이슈
- 빅테크 AI 지출 급증: Alphabet $175-185B, Amazon $200B, 시장 충격
- Amazon 실적 후 -9% 급락, $300B 시가총액 증발로 테크주 동반 하락
- S&P 500 2026년 들어 마이너스 전환, $1T 시총 증발
- Kevin Warsh Fed 의장 지명으로 금리인하 기대 급감, 달러 강세
- NFP 고용지표 발표 앞두고 시장 불안, 고용시장 약화 징후
2) 지난주 주목되었던 종목들
- Amazon (AMZN): $200B capex 발표 후 -9%, AWS 성장에도 시장 실망
- Alphabet (GOOGL): $180B capex 가이던스로 -7% 급락 후 회복
- Apple (AAPL): AI 전략 호평으로 +7%, iPhone 수요 강세
- Meta (META): AI 투자 증가에도 시장 긍정 반응, 상대적 아웃퍼폼
- Microsoft (MSFT): capex 증가 우려로 하락, 영업이익률 축소
3) 다음주 대응전략
- NFP 발표(2/6) 결과에 따른 Fed 정책 방향성 재평가 필수
- AI 지출 지속가능성 검증 필요, 실적 개선 여부 확인
- 빅테크 외 493개 종목 실적 개선 트렌드 주목, 포트폴리오 분산
- 금리 변동성 대비 방어적 섹터(헬스케어, 필수소비재) 비중 확대
- 2월 25일 Nvidia 실적 발표 전 AI 공급망 업체 선별 매수
4) 다음주 주목해야 하는 종목들
- Nvidia (NVDA): AI 가속기 90% 점유, 2월 25일 실적 발표 앞두고 조정 시 매수
- Broadcom (AVGO): 맞춤형 ASIC 및 네트워킹, 빅테크 $600B 지출 수혜
- ServiceNow (NOW): AI 소프트웨어 실제 수익화 선두, 실적 개선 기대
- AMD (AMD): 메모리칩 부족으로 전망 하향, 단기 약세 예상
- Robinhood (HOOD): 암호화폐 거래량 급증, 변동성 확대 수혜 기대
2. 중국/홍콩
1) 지난주 주요이슈
- 항셍지수 2026년 YTD +4.5%, 연초 강세 지속
- 정부 부양책 기대감 지속, 재정지원 및 통화완화 정책 유지
- AI/기술주 주도 랠리, Alibaba 클라우드 사업 모멘텀
- 위안화 강세(7.04/$) 유지, 자본유입 지속
- IPO 시장 활성화, 2026년 초 HK$39.3B 조달
2) 지난주 주목되었던 종목들
- Alibaba (9988.HK): 클라우드/AI 사업 성장으로 지수 기여도 1위
- Baidu (9888.HK): AI칩 부문 Kunlunxin IPO 신청, +9.4%
- Tencent (0700.HK): AI 인프라 수요 증가, 안정적 상승세
- SMIC (0981.HK): 화웨이 AI칩 생산 2배 증가 소식, +4%
- BYD (1211.HK): 전기차 구매세 부담 증가로 단기 조정
3) 다음주 대응전략
- 2-3월 실적 시즌 앞두고 컨센서스 초과 기업 선별 매수
- 정책 지원 섹터(반도체, AI, 부동산) 비중 확대
- 춘절 연휴(2/16-23) 전후 유동성 축소 대비 포지션 조정
- 미중 무역협상 진전 여부 모니터링, 관세 완화 시 수혜주 선점
- 항셍 28,300 목표가 달성 시 일부 차익실현 고려
4) 다음주 주목해야 하는 종목들
- Alibaba (9988.HK): 클라우드 성장 지속, 목표가 상향 가능성
- Meituan (3690.HK): 소비 회복 수혜, 춘절 수요 증가 기대
- Xiaomi (1810.HK): 전기차 SU7 판매 호조, 신모델 출시 앞두고 주목
- CATL (300750.CN): 배터리 수요 증가, 해외 진출 가속화
- NetEase (9999.HK): 게임 신작 출시, AI 기술 적용 기대
3. 유럽
1) 지난주 주요이슈
- STOXX 600 사상 최고 경신, 2025년 +17% 상승 모멘텀 지속
- 독일 €127B 인프라 투자 계획, 방위비 지출 확대
- ECB 금리 2% 유지, 완화적 통화정책 지속 전망
- 인플레이션 2% 목표 근접, 유로존 GDP 1.4% 성장 예상
- 방위산업주 강세, 지정학적 긴장 고조 영향
2) 지난주 주목되었던 종목들
- AstraZeneca (AZN): 신약 파이프라인 기대감, +2.5%
- Bayer (BAYR): darolutamide 약물 성장 전망, +7%
- Sanofi (SAN): 제약 섹터 전반 강세, +2.5%
- Richemont (CFR): 명품 수요 회복, 중국 시장 개선
- Maersk (MAERSK-B): 운임 하락 우려로 -5%, 2026년 실적 전망 부진
3) 다음주 대응전략
- 독일 재정확장 수혜 섹터(건설, 방위, 인프라) 선별 투자
- 미국 관세 리스크 완화 시 수출주 비중 확대
- Granolas(ASML, Roche 등) 밸류에이션 매력 재평가 시점
- 배당수익률 5%+ 은행주 안정적 포지션 유지
- 유로화 강세 시 수출기업 실적 영향 모니터링
4) 다음주 주목해야 하는 종목들
- ASML (ASML): 반도체 장비 수요 회복, AI칩 생산 증가 수혜
- Rheinmetall (RHM): 방위비 지출 확대 최대 수혜주
- SAP (SAP): 엔터프라이즈 AI 소프트웨어 선두, 클라우드 전환 가속
- LVMH (MC): 중국 소비 회복 기대, 명품 수요 재개
- Siemens Energy (ENR): 에너지 전환 투자 증가, 그린 인프라 수혜
4. 한국
1) 지난주 주요이슈
- KOSPI 1월 +24% 급등 후 5,000 돌파, 2/6 -5.26% 급락
- 삼성/SK하이닉스 시총 37.1% 차지, 메모리 슈퍼사이클 주도
- HBM4 출하 시작, Nvidia/AMD 납품으로 공급 부족 심화
- 12월 수출 $69.6B (+13.4% YoY), 반도체 수출 호조
- 글로벌 테크 약세 여파로 한국도 동반 조정
2) 지난주 주목되었던 종목들
- SK하이닉스 (000660): 909,000원 돌파, HBM 독점 공급
- 삼성전자 (005930): 160,500원 달성, 2026년 87조원 영업이익 전망
- 현대차 (005380): KOSPI 5,000 돌파 기여, 수출 호조
- LG에너지솔루션 (373220): 배터리 수요 증가, 미국 공장 가동
- 한화에어로스페이스 (012450): 방위산업 수주 증가
3) 다음주 대응전략
- 메모리 반도체 변동성 확대 대비, 분할 매수 전략 활용
- 삼성/SK하이닉스 의존도 37%로 과도, 포트폴리오 분산 필수
- 4Q 실적 시즌 앞두고 컨센서스 상향 종목 선별
- KOSPI 5,300 회복 실패 시 5,000 지지선 테스트 가능성
- 외국인 수급 변화 모니터링, 기관 매수세 확인 필요
4) 다음주 주목해야 하는 종목들
- SK하이닉스 (000660): HBM4 독점 공급, 목표가 840,000원
- 삼성전자 (005930): DDR5/NAND 가격 상승, 목표가 155,000원
- 기아 (000270): 수출 호조 지속, 전기차 판매 증가
- 삼성SDI (006400): 배터리 수요 증가, ESS 사업 확대
- 한미반도체 (042700): 반도체 장비 수주 증가, AI 투자 수혜
5. 일본
1) 지난주 주요이슈
- 니케이 54,254 마감, 2026년 목표 55,500 (BofA)
- 타카이치 총리 확장 재정정책, 방위비/AI 투자 확대
- 엔화 약세(150엔/$) 지속, 수출기업 수혜
- 기업 지배구조 개선, 자사주 매입 증가
- BOJ 금리인상 보류, 완만한 정상화 경로
2) 지난주 주목되었던 종목들
- Toyota (7203): CEO 교체 발표, 4Q 실적 컨센서스 상회
- SoftBank (9984): AI 투자 지속, +2.2%
- Advantest (6857): 반도체 테스트 장비 수요 증가
- Sony (6758): PS5 판매 호조, 엔터테인먼트 사업 성장
- Mitsubishi UFJ (8306): 금리 상승 수혜, 안정적 배당
3) 다음주 대응전략
- 엔화 약세 지속 시 수출주(자동차, 전자) 비중 확대
- 실질임금 상승 기대감, 내수 소비주 선별 매수
- 2026 춘투 임금협상 결과 주목, 5.5% 인상 예상
- 니케이 55,500 목표 달성 시 일부 차익실현 고려
- 미국 관세 협상 타결 시 자동차주 급등 가능성
4) 다음주 주목해야 하는 종목들
- Fast Retailing (9983): 유니클로 해외 확장, 엔화 약세 수혜
- Keyence (6861): 공장자동화 수요 증가, 고수익성 유지
- Tokyo Electron (8035): 반도체 장비 수요 회복
- Recruit Holdings (6098): 인력시장 회복, 디지털 전환 가속
- Shin-Etsu Chemical (4063): 반도체 소재 수요 증가
6. 중국/홍콩/한국/일본을 제외한 아시아
1) 지난주 주요이슈
- 인도 SENSEX -4.2% YTD, 2025년 부진 후 조정
- 대만 TAIEX 31,801, 춘절 차익실현 압력
- 싱가포르 STI 4,905, 사상 최고 근접
- ASEAN AI 데이터센터 투자 급증, 인프라 확충
- 인도 RBI 금리인하(125bp) 완료, 경기부양 효과 기대
2) 지난주 주목되었던 종목들
- TSMC (2330.TW): NT$1,765, AI칩 생산 확대
- MediaTek (2454.TW): 스마트폰 매출 감소 전망 우려
- DBS (D05.SI): 싱가포르 은행주, 5-6% 배당수익률
- Infosys (INFY): 인도 IT 서비스, 미국 수요 회복
- Delta Electronics (2308.TW): 전력관리 솔루션, -4.96%
3) 다음주 대응전략
- 인도 금리인하 사이클 종료, GDP 7.5% 성장 기대
- 대만 반도체 춘절 이후 수급 개선 기대
- 싱가포르 EQDP $5B 투자로 유동성 지원 지속
- ASEAN 데이터센터 관련주 중장기 투자 기회
- 미중 무역협상 진전 시 아시아 수출주 수혜
4) 다음주 주목해야 하는 종목들
- TSMC (2330.TW): 3nm/2nm 생산 확대, Apple/Nvidia 수주
- Reliance Industries (RELIANCE.NS): 인도 내수 회복 수혜
- Sea Limited (SE): 동남아 전자상거래, 게임 사업 성장
- UOB (U11.SI): 싱가포르 은행, 안정적 배당
- ASE Technology (3711.TW): 반도체 패키징, AI칩 수요 증가
7. 러시아
1) 지난주 주요이슈
- 우크라이나 전쟁 지속, 경제 제재 장기화
- 원자재 수출 의존도 심화, 루블화 변동성 확대
- 중국/인도향 에너지 수출 증가
- 서방 금융시장 접근 제한 지속
- 군수산업 생산 증가, 방위 관련주 강세
2) 지난주 주목되었던 종목들
- Gazprom: 천연가스 수출 감소 우려
- Lukoil: 원유 생산 유지, 중국 수출 증가
- Sberbank: 국내 금융 시장 점유율 확대
- Norilsk Nickel: 니켈 가격 약세 영향
- Rosneft: 정부 지원 석유 생산 지속
3) 다음주 대응전략
- 서방 투자자 접근 제한으로 직접 투자 어려움
- 에너지 가격 변동성 모니터링, 간접 노출 고려
- 지정학적 리스크 고조 시 회피 전략 유지
- 중국/인도 경로 무역 흐름 변화 주시
- 제재 완화 가능성 낮아 장기 투자 부적합
4) 다음주 주목해야 하는 종목들
- 직접 투자 권장 어려움, 간접 노출 상품 검토
- 에너지 섹터 글로벌 ETF 통한 분산 투자
- 신흥국 채권 포트폴리오 일부 포함 가능
- 금/원자재 투자로 간접 헤지 전략
- 지정학적 리스크 프리미엄 상품 고려
8. 원자재 시장
1) 지난주 주요이슈
- 금 $5,594 → $4,403, -21% 역사적 폭락
- 은 $122 → $71, -32% 사상 최대 단일일 하락
- Kevin Warsh 효과: 달러 강세, 레버리지 청산
- CME 마진 요구 11%로 인상, 강제 청산 촉발
- 브렌트유 $70 돌파, OPEC+ 공급 과잉 우려
2) 지난주 주목되었던 종목들
- Newmont (NEM): 금 폭락으로 급락, 현금흐름은 양호
- Barrick Gold (GOLD): 은 생산 비중으로 타격
- Fresnillo (FRES): 은 최대 생산업체, 주가 급락
- Antofagasta (ANTO): 구리 중심 기업도 동반 하락
- Shell (SHEL): 4Q 실적 부진, 자사주 매입 $3.5B 발표
3) 다음주 대응전략
- 금/은 물리적 수급 불균형 주목, 중국 수요 지속
- 구조적 공급 부족(은 5년 연속 적자) 장기 강세 요인
- 마진 청산 완료 후 반등 타이밍 포착, $4,500-4,700 지지
- 산업용 은(AI, 태양광) 수요 증가 펀더멘털 유효
- 유가 $60대 하락 시 에너지주 매수 기회
4) 다음주 주목해야 하는 종목들
- Newmont (NEM): AISC 낮은 고품질 광산, 조정 시 매수
- BHP (BHP): 구리 노출도 높음, 장기 수요 증가
- Freeport-McMoRan (FCX): 구리 가격 회복 수혜
- Anglo American (AAL): 다각화 포트폴리오, 백금 생산
- Exxon Mobil (XOM): 유가 하락에도 배당 안정적
9. 암호화폐시장
1) 지난주 주요이슈
- 비트코인 $126,000 → $61,000, -44% 폭락
- "디지털 금" 신화 붕괴, 위험자산과 동일 방향
- Warsh Fed 의장 효과, 규제 불확실성 증대
- ETF 순유출 전환, 기관투자자 이탈
- 레버리지 청산 $2.2B, "Black Sunday II" 발생
2) 지난주 주목되었던 종목들
- Bitcoin (BTC): $61,000까지 하락, 바닥 논란
- Ethereum (ETH): $2,068, 2025년 5월 이후 최저
- Solana (SOL): $88, 2년 최저 수준
- XRP (XRP): $1.40 이하, -7% 폭락
- Coinbase (COIN): 거래량 급감, 주가 동반 하락
3) 다음주 대응전략
- $70,000 심리적 지지선 돌파 시 $60,000-65,000 테스트
- Stifel 전망 $38,000 바닥 가능성, 과매도 반등 타이밍
- 스테이블코인 $14B 유출, 생태계 이탈 신호
- 트럼프 친암호화폐 정책에도 반등 제한적
- 규제 법안 정체, 명확성 확보 전까지 약세 지속
4) 다음주 주목해야 하는 종목들
- Bitcoin (BTC): $70,000 회복 여부 주목, 장기 보유자 매수 기회
- Ethereum (ETH): ETF 유입 회복 시 반등 가능성
- MicroStrategy (MSTR): 비트코인 보유량 최대, 2/6 실적 발표
- Coinbase (COIN): 거래량 회복 시 수혜, 규제 명확화 대기
- Marathon Digital (MARA): 채굴 난이도 조정, 비용 효율 개선
01-1. 지난 5주 동안 서학개미들이 가장 많이 매수한 해외주식 상위 40선 (순매수 금액 기준, 기본단위 : 1천 달러, 이하 동일)
- 전주대비 매도금액은 지난 5주간 누적금액으로 이전주에서 매도가 발생한 종목만 필터링했다.
- 상위 40 종목 중 지난 5주동안 GOOGL > SOXL > TSLA > MU > SNDK 순으로 순매수되었다.
- 지난 5주간 GOOGL, TSLA, MU, SNDKD 에 매수가 집중되어 있다
- 지난주에는 SGOV의 매도가 비교적 눈에 띈다.
01-2. 지난 5주 동안 순매수율(매수/매도)이 가장 높았던 해외주식 상위 40선 TreeMap
- 상위 40 종목 중 지난 5주동안 순매수율은 FTAI > SNXX > SPGP > QQQI > JEPQ 순으로 기록했다.
- THAR 의 거대한 순매수가 눈에 띈다.
- FTAI 와 HII 는 여전히 순매수율이 높다.
02. 지난주 서학개미들이 가장 많이 매수한 해외주식의 5주간 주별 순매수 흐름 상위 50선
- 지난주에는 상위 50 종목 중 지난주에는 SOXL > MSFT > SNDK > GOOGL > MU 순으로 순매수가 많았다.
- GOOGL 는 여전히 뜨겁다.
- SOXL, MSFT, SNDK 의 대량 매수가 눈에 띈다.
03. 순매수금액 대비 지난 5주 동안 서학개미들이 가장 많이 매도한 해외주식의 주별 매매흐름 상위 40선
- 지난 5주간 상위 40 종목 중 TSLA > PLTR > SOXL > TSLL > AGQ 순으로 순매도규모가 많았다.
- TSLA 의 매도세가 눈에 띈다.
- SOXL 는 매수금액이 컸던 만큼 한 주간 매도금액도 눈에 띈다.
04. 순매수금액 대비 지난주 서학개미들이 가장 많이 매도한 해외주식의 주별 매매흐름 상위 40선
- 지난주는 SOXL > TSLA > AGQ > PLTR > MU 순으로 순매도가 있었다.
- SOXL 는 매수금액이 컸던 만큼 한 주간 매도금액도 눈에 띈다.
05-1. 지난 5주 동안 서학개미들이 한 번도 매수하지 않다가 지난주 새롭게 매수한 해외주식들
- 지난주 11개의 해외주식이 새롭게 매수되었다.
- SOXL > SNXX > MSFU > IRE > GDXU 순으로 순매수 되었다.
- Long 레버리지 종목에 집중되었다.
05-2. 지난주 새롭게 매수된 해외주식들 중 순매수율(매수/매도)이 가장 높았던 주식들 TreeMap
- NXT > DOCN > XLI > HUT > SNXX 순으로 순매수 되었다.
- NXT (Nextpower Inc.)
(1) 유틸리티급 태양광 추적 시스템 제조업체 (시가총액 $18B)
(2) 시장점유율 ~30%, AI/태양광 수요로 $5B+ 백로그 보유
(3) PE 31배, 연매출 $2.96B (+18% YoY), 영업이익률 22%
- DOCN (DigitalOcean Holdings)
(1) 개발자 중심 클라우드 인프라 제공업체 (시가총액 $5.8B)
(2) AI 추론(Inference) 클라우드 플랫폼, GPU 기반 AI 서비스
(3) PE 25배, 연매출 $780M (+12.7% YoY), EPS +335%
- XLI (Industrial Select Sector SPDR ETF)
(1) S&P 500 산업 섹터 ETF (82개 종목, 순자산 $24.3B)
(2) 상위 보유: Caterpillar(6.3%), GE Aerospace(6.3%), RTX(5.2%)
(3) 현재가 $162, 비용률 0.08%, 배당수익률 1.39%
(4) YTD +3.05%, 1년 수익률 +22%
※ 서학개미들의 매수종목 추이를 추종해보는 투자 포트폴리오
# 하기 내용은 참고용일 뿐, 투자를 권유하거나 추천하는 내용이 절대 아닙니다.
# 가상으로 구성한 것으로 실제 투자한 내용이 아닙니다.
# 모든 투자의 판단과 책임은 본인에게 있고 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 2026년 01주차부터 2차 포트폴리오를 시작했다.
- 서학개미들의 가장 많이 매수한 종목 리스트를 바탕으로 매주 투자 포트폴리오를 만들어서 테스팅을 해보려고 한다.
- 매수 기준은 다음과 같다.
(1) 지난주 새롭게 매수된 종목 중 (a) 가장 많이 매수된 종목, (b) 순매수율이 높은 종목, 1~2개 정도를 편입한다.
(2) 종목은 동일가중비율로 편입한다.
=> 수익률에 오해가 있는데 당연히 종목을 보다 자세하게 분석하고 선정하여 보유비중을 달리 가져가면 더 큰 수익률을 얻을 수 있을 것이다.
(3) 매수가는 바로 다음주 월요일 종가로 한다.
- 매도 기준은 다음과 같다.
(1) 매수한 종목은 5주간만 보유하고 기계적으로 매도한다.
(2) 매도가는 바로 다음주 월요일 종가로 한다.
- 해당 주의 순매수금액 규모와 순매수율에 따라 동일좀목이 편입될 수 있다.
- 추종 투자 포트폴리오의 누적수익률은 당해년도에 최대 1년까지만 표시힌다.
- 아래 포트폴리오의 현재가는 2026년 02월 06일 (금) 종가기준이다.
- 2026년 02월 06일 (금) 종가기준으로 2026년 첫 주의 기간내 총수익률은 이전주 +0.74% => -2.67%로 변경되었다.
- 02주차에 매수되었던 SOXL (기간 +32.47%), SGOV (-0.05%). ANF (-18.36%), QDVO (-0.48%) 는 5주동안 보유한 후 매도되었다.
- 포트폴리오는 최근 3주간만의 편입종목만 공개한다.
- 다음 월요일인 02월 09일에 SOXL, MSFT, NXT, DOCN 가 편입될 예정이다.
포스트 업데이트-R00. 끝.
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