2026-21주차 : 해외 금융/주식시장 동향 + Monthly 신규종목 발굴

※ 본 포스트는 금융투자시장을 매주 꾸준히 공부하기 위해서 기록용일 뿐, 투자를 권유하거나 추천하는 내용이 절대 아닙니다.

 

2026년 21주차 : 2026년 05월 18일부터 05월 22일까지 

> 해외 금융/주식시장 동향 Study

 

- 프롤로그 -

  여행간 노트북은 들고 가긴 했는데...

  이젠 체력이 달린다. 

  저녁 늦게 들어와서 씻고 자기 바빴다. 

  이제야 포스팅 한다.

  아직 여독이 풀리지 않은 상태이다. 

 

 

 

00. 지난주 국내/외 주요시장 동향과 다음주 투자 포인트 요약

  00. 전세계 투자시장 요약
    1) 대표이슈
      a. 美-이란 협상 진전으로 브렌트유 주간 -5%, WTI -8% 급락
      b. NVIDIA Q1 FY2027 매출 $81.6B 발표, 컨센서스 $78.8B 대폭 상회, EPS 24연속 BEAT
      c. KOSPI 사상 최초 8,046 돌파 후 기술적 조정, 7,847 마감
      d. 美 소비자심리지수 역대 최저 44.8, 1년 기대인플레 4.8% → Fed 추가 긴축 리스크 부상
      e. BTC $75,000 이탈 후 이란딜 기대에 $76,500 반등; SEC 토큰화주식 규제 유예 지연으로 크립토 ETP $1.47B 순유출
    2) 시장 투자전략 Review
      a. AI 인프라 수요 확인 (NVDA 85% YoY 성장) → 반도체·AI 섹터 주도 지속
      b. 이란딜 기대 선반영 → 에너지주 선제 차익실현, 방산주 비중 재점검
      c. DJIA 사상최고 50,579 돌파, S&P 500 8주 연속 상승 → 과열 경계하며 소형주(Russell +1.5%) 분산
      d. KOSPI 외국인 귀환 + KOSDAQ 외국인 2.7조 순매수 → 한국 시장 구조적 상승 모멘텀 유효
      e. Fed 4월 의사록 매파 확인 → 채권 숏/달러 강세 포지션 유지, 금리 민감 성장주 리스크 관리
    3) 시장 투자전략 Preview
     a. 이란딜 최종 서명 여부 → 유가 추가 급락 시 에너지 → AI/기술 섹터 자금 이동 가속
     b. 10년물 국채 수익률 4.56% 수준 → 4.7% 재돌파 여부가 증시 추가 상승의 핵심 관문
     c. SpaceX IPO 파일링 후속 뉴스 → 우주·방산 테마 선제 포지셔닝 기회
     d. SoftBank OpenAI/SB Energy IPO 근접 보도로 4세션 +50% → 일본 AI 인프라 벨류체인 주목
     e. BTC $80,000 회복 여부 → 크립토 ETP 자금 재유입 확인 후 알트코인 순환매 대응
    4) 다음주 KOSPI/KOSDAQ 기술분석 및 투자평가
      - **KOSPI** | 주간 종가 7,847 | 52주 범위 2,588~8,047
        -> 저항: 8,000 (심리적 전고점), 지지: 7,493 (직전 조정 저점)
        -> 8,047 ATH 달성 후 단기 과열 해소 중 → RSI 냉각, 볼린저 중립 구간 재진입
        -> 평가: **매수 유효** | 7,500~7,600 눌림목 분할매수 전략; 8,000 돌파 확인 시 추격 가능
        -> 핵심 변수: 외국인 순매수 지속 여부 + 이란딜 리스크 오프 해소
      - **KOSDAQ** | 주간 종가 1,161 | 52주 범위 717~1,229
        -> 외국인 KOSDAQ 누적 순매수 +2.7조 (YTD) → 구조적 매수세 뒷받침
        -> 1,100 지지 / 1,229 전고점 저항 구조
        -> 평가: **중립~매수** | AI·바이오 주도주 중심 선별 매수; 1,100 이탈 시 경계

  01. 미국
    1) 주요이슈
      (a) NVIDIA Q1 FY2027 매출 $81.6B (+85% YoY), EPS $1.87 → 컨센서스 대비 24연속 BEAT
      (b) SpaceX IPO 파일링 공식 발표 (5/20) → 우주·방산 테마 모멘텀 점화
      (c) 미시간 소비자심리 역대최저 44.8 (-5pt), 1년 기대인플레 4.8% → 스태그플레이션 우려 확산
      (d) 5월 제조업 PMI 55.3 (4년 최고) vs 서비스 PMI 50.9 하락 → 성장 불균형 심화
      (e) Fed 4월 의사록 공개 → 다수 위원, 인플레 지속 시 추가 긴축 지지 의사 확인
    2) 주목 종목
      - NVIDIA(NVDA) : 분기 매출 $81.6B 역대 최고, 데이터센터 +69% YoY, $80B 자사주 매입 발표
      - Marvell Tech(MRVL) : AI 네트워킹 수혜 → NVDA 어닝 기대감에 선행 급등
      - SpaceX(비상장) : IPO 파일링 → 우주·방산 섹터 전반 상승 촉매
      - Micron(MU) : AI 메모리 수요 폭증 기대, 필라델피아 반도체지수 연동 강세
      - Amazon(AMZN) : 하이퍼스케일러 AI capex 확대 발표 → AWS 수혜 가시성 확대
    3) 다음주 대응전략
      (a) NVDA 30배 PER 과열 경계 → 기술적 눌림목(조정 5~10%) 시 분할 매수 접근
      (b) 이란딜 최종 합의 → 에너지주 비중 축소, AI·반도체 자금 이동 포지션 강화
      (c) 10년물 수익률 4.7% 재돌파 시 성장주 차익실현, 가치·배당주 전환 검토
      (d) SpaceX IPO 모멘텀 → LMT(록히드마틴), RTX 등 방산 벨류체인 선제 편입
      (e) 소비 관련주 약세 지속 → 소비재 섹터 언더웨이트 유지
    4) 다음주 주목 종목
      - NVIDIA(NVDA) : 어닝 서프라이즈 후 실적 기반 재평가 → 조정 시 최우선 매수 대상
      - Marvell Tech(MRVL) : AI 커스텀칩·네트워킹 수혜 → NVDA 다음 AI 인프라 수혜주
      - Lockheed Martin(LMT) : SpaceX IPO + 지정학 리스크 → 방산 섹터 재부각
      - Palantir(PLTR) : 정부 AI 계약 확장, 방산+AI 교차점 테마
      - Broadcom(AVGO) : 하이퍼스케일러 AI ASIC 수요 → 어닝 시즌 다음 수혜 후보

  02. 중국/홍콩
    1) 주요이슈
      (a) 항셍지수 25,606~25,962 박스권 → 트럼프-시진핑 정상회담 성과 제한으로 상승 모멘텀 둔화
      (b) 레노보 분기 영업이익 +27% BEAT 발표 (5/22) → HK 기술주 반등 촉매
      (c) Zhipu AI·MiniMax, Bloomberg "AI 최유력 후보" 보도 → 중국 토종 LLM 투자 재점화
      (d) 시진핑 대만 발언 → 기관 지정학 리스크 프리미엄 재산정, 오후 세션 하락 확대
      (e) SMIC(반도체) 미국 규제 불확실성 지속, 자체 AI칩 수요 대응 투자 확대 발표
    2) 주목 종목
      - 레노보(992.HK) : 분기 매출 +27% BEAT → 기업용 AI PC 사이클 최대 수혜
      - 텐센트(700.HK) : AI 규제 완화 + WeChat AI 통합 모멘텀 진행 중
      - SMIC(981.HK) : 자국 AI 반도체 수요 + 정부 지원 → 구조적 수혜
      - 샤오미(1810.HK) : EV 사업 확장 + AI폰 신제품 → 성장 모멘텀 지속
      - BYD(1211.HK) : 유가 하락 → EV 수요 구조적 확대 수혜
    3) 다음주 대응전략
      (a) 항셍 25,600 지지 확인 후 기술주 분할 매수 → 하단 지지 여부 먼저 검증
      (b) 이란딜 진전 → 유가 하락 → 중국 제조업 원가 개선 → 소재·산업재 상향 기대
      (c) 토종 AI LLM 테마 (Zhipu·MiniMax) → 관련 ETF 또는 벤처 수혜 상장주 탐색
      (d) 대만 발언 여진 → 지정학 리스크 헤지 지속, 포지션 집중도 억제
      (e) CATL·BYD 등 2차전지·EV → 유가 하락 수혜 섹터로 비중 확대 검토
    4) 다음주 주목 종목
      - 레노보(992.HK) : AI PC 수요 + 서버 사업 어닝 모멘텀 → 단기 지속 모멘텀 기대
      - 알리바바(9988.HK) : 클라우드 AI 투자 확대 + 구조조정 마무리 → 재평가 구간 진입
      - SMIC(981.HK) : 자국 반도체 수요 + 정부 지원 → 중국 AI 인프라 핵심 수혜
      - 메이퇀(3690.HK) : 로컬커머스 성장 재개 + AI 배달 알고리즘 → 실적 개선 가시화
      - BYD(1211.HK) : 유가 하락 → EV 경쟁 우위 확대, 글로벌 수출 증가

  03. 유럽
    1) 주요이슈
      (a) EU 집행위, 2026년 GDP 성장 전망 0.9%로 하향 (기존 1.2%); 에너지 쇼크 원인
      (b) STOXX 600 +3%, DAX +3.92% — 이란 협상 진전에 따른 에너지 리스크 완화 반등
      (c) 독일 PPI +1.7% (2023년 5월 이후 최고) → 에너지·중간재 가격 급등 주도
      (d) Delivery Hero 주가 +10% → Uber의 인수 검토 보도에 M&A 프리미엄 반영
      (e) 영국 실업률 5.0% 상승, 구인 705,000건 (5년 최저) → 노동시장 경색 신호
    2) 주목 종목
      - Delivery Hero(DHER.DE) : Uber 인수 검토 보도로 +10% 급등, M&A 프리미엄 지속
      - Rheinmetall(RHM.DE) : 유럽 방산 지출 확대 + 이란 지정학 → 방산 수혜 지속
      - Shell(SHEL.L) : 유가 하락 부담 vs LNG 포트폴리오 다각화로 하방 지지
      - Siemens Energy(ENR.DE) : 에너지 전환 인프라 + AI 데이터센터 전력 수요 수혜
      - Airbus(AIR.PA) : 항공 수요 회복 + 방산 수주 확대 → 실적 개선 모멘텀
    3) 다음주 대응전략
      (a) 영국 인플레 2.8% 예상 하회 → BOE 6월 금리 인하 가능성 재부상; 영국 성장주 매수 기회
      (b) 이란딜 최종 합의 → 유가 추가 하락 → 유럽 항공·운수주 단기 수혜 예상
      (c) EU GDP 하향 → 방어적 포지션 병행; 유럽 내수 소비주 언더웨이트
      (d) DAX 과열 부담 → 기술적 조정 시 방산·에너지전환 섹터 저점 매수 기회 활용
      (e) 유럽 AI 인프라 투자 수혜 → Siemens Energy, Schneider Electric 전력 인프라주 주목
    4) 다음주 주목 종목
      - Delivery Hero(DHER.DE) : Uber 인수 프리미엄 지속 → 거래 성사 여부 확인 후 홀딩
      - Rheinmetall(RHM.DE) : 유럽 방산 예산 확대 구조적 수혜 → 중기 핵심 보유주
      - Siemens Energy(ENR.DE) : AI 데이터센터 전력 수요 + 에너지전환 → 중장기 테마
      - ASML(ASML) : EUV 장비 수요 → NVIDIA 실적 확인으로 반도체 투자 사이클 재가속
      - Airbus(AIR.PA) : 항공 수요 회복 + 방산 수주 → 실적 개선 가시화

  04. 한국
    1) 주요이슈
      (a) KOSPI 사상 최초 8,046.78 돌파(5/15) → 당일 -6.12% 급락 후 7,847 안정
      (b) 외국인 KOSDAQ 올해 누적 순매수 +2.7조 → 역대 같은 기간 비교 기록적 복귀
      (c) 빗썸, 코스피 상장 준비 공식화 → 국내 최초 암호화폐 거래소 상장 추진
      (d) KIS증권 Q1 영업이익 +85% YoY 959.9억원 → 증권업 어닝 서프라이즈 지속
      (e) 반도체 소부장 — NVDA 어닝 확인 → HBM 수요 재확인으로 SK하이닉스·소부장 상승
    2) 주목 종목
      - 삼성전자(005930) : NVDA 데이터센터 호조 → HBM·D램 수요 수혜 재확인
      - SK하이닉스(000660) : HBM3E 독점 공급 지위 유지 → AI 메모리 수혜 1순위
      - 한미반도체(042700) : TC본더 독점 → HBM 생산량 증가 직접 수혜
      - KIS증권(증권업종) : Q1 어닝 서프라이즈 +85% → 증권 섹터 재평가 트리거
      - 빗썸 관련주 : IPO 준비 공식화 → 핀테크·거래소 생태계 관련 테마 부상
    3) 다음주 대응전략
      (a) KOSPI 8,000 재돌파 시 → AI·반도체 주도주 추가 매수; 실패 시 7,500 지지 확인
      (b) 외국인 KOSDAQ 순매수 지속 → KOSDAQ AI·바이오 테마주 중소형 분산 매수
      (c) 이란딜 타결 → 방산주 단기 차익실현, 에너지 원가 하락 수혜 제조업주 대응
      (d) 빗썸 IPO 준비 → 국내 블록체인·크립토 관련 상장주 선제 모니터링
      (e) 증권주 어닝 모멘텀 → 키움증권·미래에셋 등 증권 섹터 비중 확대 검토
    4) 다음주 주목 종목
      - SK하이닉스(000660) : HBM3E 독점 공급 + NVDA 수요 폭증 → AI 메모리 최우선 수혜
      - 한미반도체(042700) : TC본더 장비 수주 증가 → HBM 생산 확대 직접 연동
      - 이수페타시스(007660) : AI 서버 MLB 기판 → 하이퍼스케일러 발주 증가 수혜
      - 삼성전자(005930) : 8,000 회복 과정에서 지수 견인 핵심 → 저점 분할 매수
      - 리노공업(058470) : AI 반도체 테스트 소켓 → 반도체 테스트 수요 급증 수혜

  05. 일본
    1) 주요이슈
      (a) 닛케이225 주간 +3.14%, TOPIX +0.74% — 이란 협상 진전 기대에 기술주 주도 반등
      (b) SoftBank 4거래일 누적 +50% → OpenAI·SB Energy IPO 근접 보도 촉매
      (c) 다이와증권, 닛케이 연말 목표가 67,000→70,000으로 상향 → AI 수요 기반 강세 전망 강화
      (d) 후지쿠라, 무라타제작소, 다이요유덴 등 전자부품주 급등 → AI 인프라 부품 수혜 부각
      (e) 엔화 약세 지속 → 수출 대형주 실적 개선 기대, BOJ 금리 인상 지연 전망
    2) 주목 종목
      - SoftBank(9984.T) : OpenAI IPO 근접 + AI 투자 포트폴리오 재평가 → 가장 강한 상승 모멘텀
      - Advantest(6857.T) : 반도체 테스트 장비 → AI칩 수요 폭증 직접 수혜
      - Tokyo Electron(8035.T) : EUV·반도체 장비 → 글로벌 AI 인프라 투자 사이클 수혜
      - 후지쿠라(5803.T) : AI 서버 광케이블·전자부품 → 데이터센터 인프라 수혜
      - Kioxia(285A.T) : NAND 플래시 AI 수요 회복 → 어닝 모멘텀 기대
    3) 다음주 대응전략
      (a) SoftBank IPO 뉴스 플로우 → OpenAI·SB Energy 상장 일정 확인 시 추가 상승 여력
      (b) 이란딜 → 유가 하락 → 일본 에너지 수입 비용 감소 → 제조업 마진 개선 수혜
      (c) 엔 약세 지속 → Toyota·Sony 수출 대형주 실적 개선, 외국인 매수 유인
      (d) 닛케이 65,000 돌파 확인 → 단기 목표 67,000 향한 상승 추세 유효
      (e) AI 소부장(후지쿠라, 무라타, 다이요유덴) → 과열 경계하며 눌림목 분할 매수
    4) 다음주 주목 종목
      - SoftBank(9984.T) : OpenAI IPO 모멘텀 최고조 → 단기 핵심 보유, 이익 일부 실현 병행
      - Tokyo Electron(8035.T) : NVDA 어닝 기반 반도체 장비 수주 증가 전망
      - 후지쿠라(5803.T) : AI 데이터센터 광케이블 독점 공급 구조 → 중기 성장 유효
      - Advantest(6857.T) : HBM·AI 반도체 테스트 장비 수요 급증 → 한국 한미반도체와 유사 수혜
      - Recruit Holdings(6098.T) : AI 채용 플랫폼 + Indeed → 노동시장 AI 전환 수혜

  06. 중국/홍콩/한국/일본을 제외한 아시아
    1) 주요이슈
      (a) 인도 SENSEX 강세 지속 → EM 중 최우수 성과, AI·IT 아웃소싱 수요 구조적 성장
      (b) 대만 TSMC → NVDA 데이터센터 +69% 확인으로 파운드리 수주 전망 대폭 상향
      (c) 베트남·인도네시아 → 미국 공급망 다각화 수혜, 제조업 FDI 유입 지속
      (d) 호주 ASX → 유가 하락으로 에너지주 약세, 금 생산주는 금가격 고공 수혜
      (e) 싱가포르 금융주 → 지역 허브 역할 강화, Standard Chartered 수익성 지표 상향
    2) 주목 종목
      - TSMC(2330.TW) : 파운드리 독점 지위 → AI 반도체 수요 폭증 최대 수혜
      - Infosys(INFY) : 인도 AI 아웃소싱 수주 확대 → 글로벌 기업 AI 전환 수혜
      - Delta Electronics(TW) : AI 서버 전원공급 → 데이터센터 전력 인프라 핵심
      - Sea Limited(SE) : 동남아 이커머스+핀테크 → 지역 소비 회복 수혜
      - Standard Chartered(STAN.L) : 아시아 금융 허브 → 고금리+지역 성장 이중 수혜
    3) 다음주 대응전략
      (a) TSMC → NVDA 어닝 기반 파운드리 수주 가시성 확대, 조정 시 핵심 매수 대상
      (b) 인도 IT주 → 미국 기업 AI 투자 확대 수혜, INFY·TCS 등 분산 편입
      (c) 이란딜 → 유가 하락, 아시아 신흥국 제조업 원가 개선 → 제조업 강국 수혜
      (d) 베트남 VN-Index → 미국 공급망 이전 가속, 섬유·전자 제조 ETF 모니터링
      (e) 호주 금 생산주 → 금가격 $4,500 이상 지속 시 Newmont 등 수혜 지속
    4) 다음주 주목 종목
      - TSMC(2330.TW) : AI 반도체 파운드리 독점 → 글로벌 AI 인프라 투자 최대 수혜
      - Infosys(INFY) : AI 아웃소싱 + 비용 경쟁력 → 글로벌 기업 디지털전환 수혜
      - Delta Electronics(2308.TW) : AI 서버 전원장치 독과점 → 데이터센터 인프라 핵심
      - DBS Group(D05.SI) : 아시아 금융 허브 + 고금리 수혜 → 실적 모멘텀 지속
      - Grab Holdings(GRAB) : 동남아 AI 슈퍼앱 전환 → 지역 성장 모멘텀 수혜

  07. 러시아
    1) 주요이슈
      (a) MOEX 2,222 박스권 유지 → 유가 하락 압박 속 에너지 수출 감소 우려
      (b) 우크라이나 평화협상 진전 논의 → 지정학 리스크 완화 기대 일부 반영
      (c) 이란 유가 하락 → 러시아 에너지 수출 수익 감소 압력 직접화
      (d) 루블 환율 변동성 → 에너지 가격 연동 통화 약세 리스크
      (e) 서방 제재 지속 → 외국인 직접 투자 경로 제한, 내수 소비 견조 유지
    2) 주목 종목
      - Sberbank(SBER.ME) : 내수 금융 독과점 → 제재 환경 내 안정적 수익 구조
      - Lukoil(LKOH.ME) : 유가 하락 단기 부담, 중국·인도 우회 수출 유지
      - Novatek(NVTK.ME) : LNG 수출 다각화 → 서방 제재 회피 루트 유지
    3) 다음주 대응전략
      (a) 이란딜 → 유가 추가 하락 시 러시아 에너지주 실적 압박 → 단기 비중 축소 유지
      (b) 우크라이나 평화협상 진전 신호 시 → MOEX 급등 모멘텀 선제 포지션 소량 검토
      (c) 루블 약세 헤지 → 에너지 수출 루블 수익 방어 관점에서 Novatek 모니터링
      (d) 서방 제재 완화 가능성 → 외교 뉴스 모니터링, 사전 포지션 구축은 소량 원칙
      (e) 내수 소비 기반 Sberbank → 금리 환경 수혜, 지정학 중립적 관점 보유 유지
    4) 다음주 주목 종목
      - Sberbank(SBER.ME) : 내수 독과점 + 고금리 수익 → 지정학 변수 최소화된 안전 보유
      - Lukoil(LKOH.ME) : 비서방 수출 경로 다각화 → 유가 회복 시 반등 수혜
      - Novatek(NVTK.ME) : LNG 아시아 수출 → 에너지 포트폴리오 다각화 핵심

  08. 원자재 시장
    1) 주요이슈
      (a) 브렌트유 주간 -5% $103.54, WTI -8% $96.60 — 이란딜 협상 진전 기대에 급락
      (b) 원유 선물(연말)은 $90대 유지 → 시장, 호르무즈 공급 완전 정상화까지 수주 소요 전망
      (c) 금 $4,541/온스 유지 — 인플레 헤지 수요와 달러 약세로 고공 지지
      (d) 구리 → 중국 경기 회복 기대 + AI 인프라 수요로 하방 지지, 상승 여력 관찰 중
      (e) 천연가스 → 호르무즈 정상화 기대로 LNG 공급 우려 완화, 유럽 가스값 하락 압력
    2) 주목 상품/종목
      - 금(GLD/GOLD) : $4,400~4,700 레인지, 인플레+지정학 이중 수요 지지
      - WTI 원유(CL) : 이란딜 서명 시 $85~90 목표 급락 가능 → 숏 포지션 검토
      - 구리(CPER) : AI 인프라+중국 부양 수혜 → 중기 매수 유효
      - 우라늄(URA ETF) : SMR 확산 + AI 전력 수요 → 구조적 강세 테마
      - 농산물(CORN/WEAT) : 중동 분쟁 물류 영향 완화 → 정상화 시 하락 압력
    3) 다음주 대응전략
      (a) 이란딜 서명 확인 → WTI $90 이하 목표 숏 또는 에너지 ETF(XLE) 비중 축소
      (b) 금 $4,400 지지 확인 → 인플레 지속 환경, 금 비중 15~20% 유지 권장
      (c) 구리 → 중국 AI 인프라 투자 확대 뉴스 시 분할 매수 진입
      (d) 이란 정상화 → LNG 공급 회복 기대 → 천연가스 단기 약세, 유럽 에너지주 조정
      (e) 우라늄 → AI 데이터센터 전력 수요 SMR 수혜, URA ETF 중기 적립 매수 유효
    4) 다음주 주목 상품/종목
      - 금(GLD) : 스태그플레이션 + 지정학 이중 헤지 → 포트폴리오 필수 보유
      - Newmont(NEM) : 금가격 $4,500 기반 → 금광 생산 수익성 역대급 구간
      - 구리 ETF(CPER) : AI+중국 수요 이중 드라이버 → 중기 핵심 원자재 포지션
      - Cameco(CCJ) : 우라늄 SMR 수요 → AI 데이터센터 핵심 전력 수혜주
      - 에너지 인버스 ETF(ERY) : 이란딜 확정 시 유가 급락 헤지 수단

  09. 암호화폐 시장
    1) 주요이슈
      (a) BTC $75,000 이탈 (약 1개월 만에 최저), SEC 토큰화 주식 혁신 면제 지연 → $33.8B 시총 증발
      (b) BTC 선물 청산 $917M 24시간 내 발생 → 레버리지 포지션 대규모 정리
      (c) Nasdaq, SEC로부터 현금결제 BTC 지수 옵션(QBTC) 조건부 승인 획득 → 기관 크립토 접근성 확대
      (d) 크립토 ETP 주간 순유출 $1.47B → 2026년 최대 주간 유출; 기관 리스크 오프 신호
      (e) 트럼프 5/23 "이란 평화 메모 사실상 협상 완료" 발언 → BTC $76,500 반등
    2) 주목 종목/자산
      - BTC : $74,344 저점 → $76,500 반등, 이란딜 완결 시 $80,000 재도전 가능
      - ETH : BTC 하락 연동 약세, 이더리움 ETF 자금 유입 회복 여부 관찰
      - SOL : 디앱 생태계 성장 지속, BTC 반등 시 알트 순환매 1순위
      - 빗썸(KR 상장 예정) : 국내 최초 거래소 IPO → 크립토 섹터 테마주 형성
      - Strategy(MSTR) : BTC 보유 기업 대표주 → BTC 반등 시 레버리지 수혜
    3) 다음주 대응전략
      (a) BTC RSI 59 수준, 과매도 아님 → $76,900 지지 확인 후 $80,500 목표 분할 매수
      (b) 이란딜 서명 → 리스크 온 전환 → BTC 기관 재유입 신호 확인 후 추가 진입
      (c) QBTC 옵션 상장 준비 → 기관 헤지 수요 유입 기대, BTC 변동성 확대 구간 대비
      (d) 알트코인 → BTC $80K 회복 전까지 보수적 접근; ETH·SOL 비중 제한
      (e) ETP 순유출 지속 시 → 강제 청산 리스크 추가 존재, 레버리지 축소 원칙 유지
    4) 다음주 주목 종목/자산
      - BTC : 이란딜 완결 + 기관 ETP 재유입 → $80,000 재도전, 단기 최우선 매수 대상
      - ETH : 이더리움 ETF 자금 회복 여부 → BTC 회복 시 동반 반등 기대
      - SOL : 알트 순환매 1순위 → BTC $80K 확인 후 분산 편입
      - Strategy(MSTR) : BTC 직접 레버리지 수혜주 → 공격적 투자자 BTC 대안
      - 빗썸 관련주(KR) : 국내 크립토 거래소 IPO 모멘텀 → 핀테크·블록체인 테마 선제 편입

 

 

 

※ 내용의 범위는 최근 6주 동안의 시장동향만으로 한정한다. 주간 거래된 매수/매도금액이 작을 경우 집계되지 않을 수 있습니다. 

 

01. 지난주 해외투자 동향

  (1) 6주간의 동향 (매수/매도/기간보유순) 

 

 

  (2) 지난주의 동향 (매수/매도/기간보유순) 

 

 

  (3) 주별 거래동향

 

 

 (4) 6주간 거의 매도되지 않은 종목들

 

 

  (5) 지난주 신규 매수된 종목들 (※ 이전 5주동안 매수가 없었음)

 

    - 지난주에는 최근 6주동안 매수가 전혀 없었던 해외주식 22개 종목이 신규로 순매수되었음

      => 순매수 금액기준으로 NVDA > CBRS > 9747 > BOXX > IONX 등임

    - 이 중에서 LUNR > XLK > IYZ > NBIG > WULX 는 순매수 비율이 높았음 

 

(A) CBRS - Cerebras Systems Inc.
  - AI 인프라 전문 기업. Wafer Scale Engine 기반 AI 추론·학습 칩과 클라우드 서비스 제공
  - NVIDIA의 직접 경쟁자 포지션. 2026년 5월 14일 상장, IPO가 $185 → 당일 $385까지 급등한 2026년 최대 미국 기술 IPO.
  - 투자포인트
    → NVIDIA 데이터센터 +69% YoY 확인 → AI 추론 시장 폭발적 성장 직접 수혜 포지션
    → Cathie Wood ARK가 5/20 82,800주 매수 → 기관 검증 신호
    → Wafer Scale Engine 아키텍처 → 추론 속도·전력효율에서 NVIDIA 대비 구조적 우위 주장
    → AI 추론 시장은 학습 시장보다 빠르게 성장 중, CBRS가 타깃하는 핵심 세그먼트
  - 리스크
    → IPO 이후 전형적 과열 조정: $386 ATH → $253 (-35%), 클래식 포스트-IPO 유포리아
    → PER 629배, 적자 기업 (분기 순손실 -$25.6M)
    → NVIDIA·AMD와의 경쟁 심화; 고객 집중도(소수 하이퍼스케일러) 리스크
    → 락업 해제 시기(IPO 후 6개월) 대량 매도 압력 예정

(B) BOXX - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
  - 박스 스프레드(옵션 전략)를 활용해 1~3개월 미 T-bill 수익률을 추구하는 액티브 ETF. 
  - 사실상 단기 국채 대체 상품이며 세금 효율이 핵심 차별점.
  - 투자포인트
    → 박스 스프레드로 T-bill 수익률 복제 → 단기 채권 대비 세금 효율 구조적 우위 (일반소득세 대신 자본이득세 가능)
    → 3개월 순유입 $1.83B, 1년 $5.28B → 기관·자산가 자금 지속 유입
    → 비용률 0.19%로 저렴; 현금 주차 수단 중 세후 수익률 최상위권
    → 주가 방향성 거의 없음 → 포트폴리오 변동성 헤지 기능
  - 리스크
    → 1년 총수익률 4.20%로 제한적 — 고수익 추구 불가
    → 금리 하락 시 T-bill 수익률 연동 → 수익률 감소
    → 옵션 전략 특성상 극단 시장 스트레스 시 스프레드 확대 리스크
    → 세법 변경(자본이득 처우) 시 핵심 메리트 소멸 가능

 (C) LUNR - Intuitive Machines Inc. (NASDAQ)**
  - 달 탐사·우주 인프라 전문기업. NASA CLPS 프로그램 핵심 파트너. 
  - 달 착륙선·통신·항법 서비스 제공. NASA로부터 $180.4M 달 탐사 과제 수주.
  - 투자포인트
    → YTD +114%, 1년 +237% — NASA 계약 기반 강한 모멘텀; 백로그 기록 수준
    → NASA LROC 달 촬영 장비 주계약자 선정, 복수 애널리스트 목표가 $43~50으로 대폭 상향
    → SpaceX IPO 파일링 → 우주 섹터 전체 밸류에이션 재평가 촉매
    → DCF 모델 내재가치 $105 → 현재가 $38 대비 이론상 64% 할인
  - 리스크
    → 52주 고점 $38.55에 근접 (현재 $38.26) → 단기 과매수 구간
    → 우주 사업 특성상 임무 실패(달 착륙 실패) 시 주가 급락 리스크
    → 수익성 개선 불확실: 매출 증가 + 순손실 확대 구조
    → 애널리스트 평균 목표가 $29.65로 현재가($38) 하회 — 일부 고평가 경고

(D) XLK - Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE)**
  - S&P 500 기술 섹터 전체를 복제하는 대표 기술주 ETF. 

  - 반도체, 소프트웨어, IT서비스, 통신장비 포함 76개 종목.
  - 투자포인트
    → S&P 500 기술주 EPS 2026년 +43% 성장 전망 → 섹터 전체 어닝 모멘텀 강력
    → AUM $86B, 비용 0.08% — 세계 최대 기술주 ETF 중 하나, 최저 비용 구조
    → NVDA·AAPL·MSFT 등 AI 인프라 핵심 종목 자동 편입, 개별 종목 리스크 분산
    → NVIDIA, AMD, Microsoft, Meta 모두 강한 매수 추천 유지
    → AI 사이클 최상위 수혜 섹터에 단일 티커로 집약 투자 가능
  - 리스크
    → 52주 저점 $101 대비 현재 $160 → 58% 상승, 단기 과열 부담
    → AAPL·NVDA·MSFT 상위 3종목 비중 집중 → 분산 효과 제한
    → 인플레 재가속 + Fed 추가 긴축 → 고PER 기술주 밸류에이션 할인 리스크
    → 이란딜 불발·지정학 악화 시 변동성 확대

 

 

02. 주간 해외주식 거래금액 분석을 기반한 기계적 추종 투자 포트폴리오

 

  # 하기 내용은 참고용일 뿐, 투자를 권유하거나 추천하는 내용이 절대 아닙니다.

  # 가상으로 구성한 것으로 실제 투자한 내용이 아닙니다.

  # 모든 투자의 판단과 책임은 본인에게 있고 어떠한 책임도 지지 않습니다.

 

  - 2026년 01주차부터 2차 포트폴리오를 시작했다.

  - 제목 그대로 주간 단위로 발생하는 해외주식의 대량 거래대금 분석을 통해 가장 많이 매수한 종목 리스트를 바탕으로 매주 투자 포트폴리오를 만들어서 테스팅을 해보려고 한다.

  - 매수 기준은 다음과 같다. 

    (1) 지난주 새롭게 매수된 종목 중 (a) 가장 많이 매수된 종목, (b) 순매수율이 높은 종목, 1~2개 정도를 편입한다.

    (2) 종목은 동일가중비율로 편입한다.

      => 수익률에 오해가 있는데 당연히 종목을 보다 자세하게 분석하고 선정하여 보유비중을 달리 가져가면 더 큰 수익률을 얻을 수 있을 것이다.

    (3) 매수가는 바로 다음주 월요일 종가로 한다. 

  - 매도 기준은 다음과 같다. 

    (1) 매수한 종목은 5주간만 보유하고 기계적으로 매도한다. 

    (2) 매도가는 바로 다음주 월요일 종가로 한다. 

  - 해당 주의 순매수금액 규모와 순매수율에 따라 동일좀목이 편입될 수 있다.

  - 추종 투자 포트폴리오의 누적수익률은 당해년도에 최대 1년까지만 표시힌다. 

  - 아래 포트폴리오의 현재가는 2026년 05월 22일 (금) 종가기준이다. 

 

 

  - 2026년 05월 22일 (금) 종가기준으로 2026년 첫 주의 기간내 총수익률은 이전주 +2.58% => +3.59% 로 변경되었다. 

   - 17주차에 매수되었던 MSFT (기간내 +1.31%), SNDK (기간내 +46.00%),.STRC (기간내 -0.71%), CRWV (기간내 -11.63%) 는 5주동안 보유한 후 매도되었다.

  - 포트폴리오는 최근 3주간만의 편입종목만 공개한다.

  - 다음 월요일인 05월 25일에 MU, INTC, CBRS, LUNR 를 편입했다. 

 

 

 

포스트 업데이트-R00. 끝.