2026-22주차 : 해외 금융/주식시장 동향 + Monthly 신규종목 발굴

※ 본 포스트는 금융투자시장을 매주 꾸준히 공부하기 위해서 기록용일 뿐, 투자를 권유하거나 추천하는 내용이 절대 아닙니다.

 

2026년 22주차 : 2026년 05월 25일부터 05월 29일까지 

> 해외 금융/주식시장 동향 Study

 

- 프롤로그 -

  주말에 아이와 스크린야구장에 다녀왔다.

  아이가 야구를 너무너무 좋아해서 정품 모자와 유니폼도 사고... 뭔가 계속 사고 있다. 

  매일매일 대화의 90%는 야구이야기인거 같다. 

  나도 어렸을 때 선수와 팀 Stat을 거의 외우고 다녔는데 이 아이도 한국야구를 훤히 꿰고 있다.

  어릴 적 나의 모습도 오버랩 되는거 같다. 

  얼마전에는 야구팀이 있는 초등학교들 알아보고 전학가고 싶다고 얘기도 살짝 했었는데...

  오늘 스크린야구는 역시 3:7로 졌다. 90km/h 속도의 공도 쳐 버리더라 @.@

  거기에다가 1홈런 추가했다. 

  테스트라도 보러 가야 하나?

  아무튼 이 아이는 야구를 너무 사랑한다. 집에 와선 친구 연락와서 바로 야구하러 갔다. 

 

 

 

00. 지난주 국내/외 주요시장 동향과 다음주 투자 포인트 요약

  (0) 전세계 투자시장 요약
    1) 대표이슈
      - 미·이란 전쟁 휴전 60일 연장 협상 "매우 근접", 호르무즈 재개 기대감 고조
      - 미국 4월 PCE 3.8% YoY(근 3년 최고) → 연준 금리인상 우려 재부상
      - KOSPI 8,476.15(사상 최고) 달성, 삼성·SK하이닉스 HBM4E 신기술 주도
      - 마이크론(MU) +19% 급등 시총 $1조 돌파, AI 메모리 섹터 글로벌 랠리 주도
      - S&P 500 9주 연속 주간 상승, 다우 51,032 안착. 나스닥 26,972 신고가
    2) 시장 투자전략 Review
      - 이란 협상 기대 → 유가 하락 + 리스크온 병행. 에너지주 단기 조정 수혜
      - PCE 쇼크에도 S&P 500·나스닥 신고가 기록. 인플레 내성 형성 확인
      - KOSPI 신고가에도 전체 종목 82% 하락 → 삼성·SK하이닉스 집중 랠리 구조
      - BTC 3거래일 연속 하락·공포지수 23 → 주식 대비 크립토 상대 약세 지속
      - 유럽 Stoxx600 +0.2%, 러시아 루마니아 드론 공격으로 방산주 1%+ 강세
    3) 시장 투자전략 Preview
      - 이란 60일 휴전 연장 서명 여부 → 에너지·방산·해운 방향 결정 변수
      - 미국 ISM·ADP·NFP → 연준 금리 경로 재조정 여부 핵심 체크포인트
      - KOSPI 8,500 돌파 vs. 집중 랠리 피로감 → 반도체 외 낙폭 과대주 선별 기회
      - 삼성전자 HBM4E NVIDIA Vera Rubin 공급 계약 구체화 → 메모리 2차 모멘텀
      - BTC $72,000 지지 여부 → CME 24/7 전환 후 유동성 확대, 반등 or 추가 하락
    4) 다음주 투자평가
      - S&P 500: 7,519 지지 확인 후 7,700 목표. 이란 결렬 시 7,300 테스트 가능. 홀드
      - Nasdaq: 26,700 지지 견고. AI 칩 모멘텀 유지 → 27,200 목표. 매수 유지
      - KOSPI: 8,476 사상 최고 → 단기 과열 RSI 주의. 신규 진입 자제, 분할 차익실현
      - KOSDAQ: YTD +26.6%. 개별주 낙폭 과대 반등 기대 → 선별 매수 기회
      - Nikkei 225: 66,424 주간 +2.7%. 반도체 소부장 주도 → 67,000 목표. 매수 유지
      - Hang Seng: 25,200 지지 테스트 중. 헤드앤숄더 패턴 경계 → 관망 권고

  (1) 미국
    1) 지난주 주요이슈
      - S&P 500 9주 연속 주간 상승, 나스닥·다우 신고가 경신
      - 4월 PCE 인플레 3.8% YoY(근 3년 최고), 시카고 PMI 62.7 서프라이즈
      - 마이크론(MU) +19% 급등, UBS 100%+ 상승여력 제시로 시총 $1조 돌파
      - Snowflake(SNOW) AWS $60억 그라비톤 계약 + 매출 33% 서프라이즈로 +25%
      - 미-이란 협상 "매우 근접" 발언에도 이란 측 "미확정" 부인으로 변동성 잔존
    2) 지난주 주목되었던 종목들
      - 마이크론(MU): AI HBM 수요 폭증 → UBS TP 100%+ 제시, 시총 $1조 돌파
      - Snowflake(SNOW): AWS $60억 계약 + 매출 33% 성장 → 단숨에 +25% 급등
      - Dell(DELL): AI 서버 가이던스 대폭 상향 → 실적 발표 후 +32.8% 급등
      - Salesforce(CRM): 가이던스 부진 → 실망 매도 -2.8% (SNOW와 대조적)
      - Nvidia(NVDA): Vera Rubin 플랫폼 공급망 기대 + 섹터 연동 강세 지속
    3) 다음주 대응전략
      - 이란 60일 휴전 연장 서명 시 리스크온 강화 → AI·기술주 비중 확대
      - PCE 3.8% 충격에도 신고가 유지 → 공격적 매도 자제, 모멘텀 종목 홀드
      - Kevin Warsh 신임 연준의장 첫 공개 발언 → 금리 경로 신호 면밀 모니터링
      - AI 하드웨어(MU·NVDA) vs. AI 소프트웨어(SNOW·CRM) 순환매 패턴 추적
      - VIX 15~17 저변동 구간 → 옵션 헤지보다 포지션 사이즈 관리 우선
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - 마이크론(MU): HBM4E 공급 확대, UBS TP $250+ 제시 → 조정 시 분할 매수
      - Broadcom(AVGO): ASIC 칩 수요 급증, NVIDIA 공급망 수혜 지속 관심
      - Palantir(PLTR): 정부 AI 계약 + 방산 모멘텀 연동 → 이중 모멘텀 주목
      - Snowflake(SNOW): AWS 계약 후 SaaS AI 섹터 대장주 부상 가능성
      - Salesforce(CRM): 가이던스 실망 과매도 후 AI 에이전트 재평가 저점 매수

  (2) 중국/홍콩
    1) 지난주 주요이슈
      - Hang Seng ~25,006(-1.27%) 박스권 유지, SSE 4,098 소폭 강세
      - 헤드앤숄더 패턴 형성 중, 25,200 지지선 붕괴 시 하락 신호 경계
      - 미-이란 협상 기대에도 미-중 반도체 규제 갈등 재부상 우려 지속
      - 이란 협상 타결 시 호르무즈 재개 → 중국 에너지 수입 비용 감소 기대
      - DeepSeek 후속 AI 모델 기대감으로 중국 테크주 일부 반등
    2) 지난주 주목되었던 종목들
      - Alibaba(9988.HK): AI 클라우드 투자 확대 계획, 소비 회복 기대감 부각
      - Tencent(0700.HK): 게임·AI 서비스 복합 모멘텀 + 분기 실적 기대 유지
      - BYD(002594.SZ): 전기차 글로벌 점유율 1위 + 유럽 관세 협상 변수
      - SMIC(0981.HK): 화웨이 EUV 우회 이슈 → 반도체 규제 갈등 핵심 모니터
      - CNOOC(0883.HK): 유가 변동성 속 고배당 에너지 방어주 매력 부각
    3) 다음주 대응전략
      - Hang Seng 25,200 지지선 사수 여부 → 단기 방향 결정 핵심 기준
      - 이란 협상 타결 → 유가 하락 → 중국 에너지 수입국 수혜 직접 반영
      - 미-중 반도체 규제 재부상 가능성 → IT 섹터 단기 보수적 접근 권고
      - 알리바바·징동 분기 실적 컨센서스 확인 → 내수 회복 여부 판단
      - 위안/달러 환율 안정 여부 모니터링 → 외국인 자금 유입 속도 판단 기준
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - Alibaba(9988.HK): AI 클라우드 + 소비 회복 이중 모멘텀, 저평가 메리트
      - Tencent(0700.HK): 게임 규제 완화 + AI 서비스 매출 성장 재평가 기대
      - BYD(002594.SZ): 전기차 글로벌 점유율 + 에너지 비용 감소 수혜 블루칩
      - Meituan(3690.HK): 중국 내수 소비 회복 수혜, 낙폭 과대 반등 기회
      - XPeng(XPEV): AI 자율주행 업데이트 + 내수 판매 회복으로 재평가 가능
  
  (3) 유럽
    1) 지난주 주요이슈
      - Stoxx600 +0.2%, 이란 협상 기대·방산주 강세로 대부분 섹터 플러스 마감
      - 러시아 드론 루마니아 아파트 공격 → 방산 섹터(Rheinmetall·Airbus) +1%
      - UK 10년 국채 4.83%로 급락, 약한 경제지표에 BoE 금리인상 기대 후퇴
      - 독일 5월 HICP 인플레 2.8% → ECB 금리 완화 경로 지지
      - BP 회장 Albert Manifold 전격 해임 → 거버넌스 우려로 BP 주가 급락
    2) 지난주 주목되었던 종목들
      - Rheinmetall(RHM.DE): 러시아 드론 공격 후 유럽 방위비 확충 기대 강세
      - Airbus(AIR.FR): 방산 + 항공 회복 이중 수혜, 방산 섹터 랠리 동참
      - SAP(SAP.DE): AI ERP 솔루션 수요 확대로 독일 기술주 상대 강세
      - ASML(ASML.NA): HBM 메모리 생산 확대 수혜, EUV 장비 공급 주목
      - BP(BP.L): 이사회 의장 돌연 해임 → 지배구조 리스크 급부각
    3) 다음주 대응전략
      - 독일 HICP 2.8% 안정 → ECB 완화 기대 유지. DAX 기술주 긍정
      - 이란 협상 타결 시 에너지주 하락 → 방산·기술로 자금 로테이션 대비
      - BoE 금리인상 기대 후퇴 → FTSE 금융주 압박, 방산·소비재 선별
      - 러시아 드론 공격 확대 가능성 → 방산 예산 확대 모멘텀 지속 주시
      - FTSE 10,395 → 10,200 지지 확인. DAX 25,063 → 25,500 상향 돌파 여부 관건
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - Rheinmetall(RHM.DE): NATO 방위비 확충 최대 수혜, 추가 상승여력 존재
      - ASML(ASML.NA): HBM4E 생산 설비 투자 확대 직접 수혜 반도체 장비
      - SAP(SAP.DE): AI 통합 ERP 수요 확대, 유럽 기술주 대표 블루칩
      - Airbus(AIR.FR): 항공 회복 + 방산 이중 모멘텀, 중장기 보유 적합
      - TotalEnergies(TTE.PA): 이란 불확실 구간 에너지 헤지 + 고배당 방어

  (4) 한국
    1) 지난주 주요이슈
      - KOSPI 8,476.15 사상 최고가, YTD +90.9% (글로벌 주요국 최고 수익률)
      - 삼성전자 HBM4E 12단 샘플 업계 최초 출하, 311,500원 신고가 기록
      - 삼성전자 시총 2,000조 원 첫 돌파. KB증권 TP 530,000원으로 대폭 상향
      - MSCI EM 비중 15.4%→21.7% 확대 → 패시브 자금 유입 가속화
      - KOSPI 신고가에도 전체 상장주 82%가 월간 하락 → 극단적 집중 랠리 구조
    2) 지난주 주목되었던 종목들
      - 삼성전자(005930): HBM4E 최초 출하 + 시총 2,000조 돌파, 311,500원 신고가
      - SK하이닉스(000660): HBM 공급 타이트 지속, KB증권 TP 380만원 상향
      - 한화에어로스페이스(012450): 방산 수출 확대 + 유럽 방위비 모멘텀 지속
      - NAVER(035420): Q1 실적 서프라이즈 + AI 서비스 성장, 소폭 주목
      - 삼성전기(009150): AI 칩 패키징 소부장 연동 수혜 관심
    3) 다음주 대응전략
      - KOSPI 8,500 돌파 시 단기 차익실현 압박 주의 → 신규 진입 자제
      - 삼성·SK하이닉스 외 반도체 소부장 낙폭 과대주 분할 매수 기회 물색
      - 증거금 대출 37조 원 신고치 → 과열 레버리지 포지션 정리 시 변동성 확대
      - 6월 MSCI 정기 리뷰 → 패시브 자금 유입 패턴 주시. 리밸런싱 종목 선점
      - 대선 일정 및 정책 불확실성 → 내수·금융 일부 보수적 접근 권고
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - 삼성전자(005930): HBM4E 모멘텀 유지. 300,000원 지지 확인 후 추가 매수
      - SK하이닉스(000660): HBM 공급 타이트 + TP 380만원. 단기 조정 시 분할 매수
      - 원익IPS(240810): 반도체 장비 소부장, AI 설비 투자 확대 수혜 관심
      - 한화에어로스페이스(012450): 방산 수출 + 유럽 NATO 예산 모멘텀 유지
      - POSCO홀딩스(005490): 2차전지 소재 + 철강, 낙폭 과대 후 반등 후보

  (5) 일본
    1) 지난주 주요이슈
      - Nikkei 225 66,424 달성(+2.68%). YTD +29.1% 글로벌 주요지수 2위 성과
      - Sumco +19.95%, Murata +16.70%, Taiyo Yuden +14.45% 반도체 소부장 주도
      - 이란 휴전 60일 연장 보도 → 에너지 수입 부담 완화, 아시아 증시 동반 강세
      - TOPIX는 금융주 부진으로 Nikkei 대비 약세 → 집중 상승 구조 확인
      - 엔화 약세 지속 → 수출주 호조 vs. 에너지 수입 인플레 우려 공존
    2) 지난주 주목되었던 종목들
      - Sumco(3436.T): 실리콘 웨이퍼 AI 수요 급증 → 주간 +19.95% 폭등
      - Murata Manufacturing(6981.T): AI 전자부품 수요 급증 → +16.70%
      - Taiyo Yuden(6976.T): MLCC 수요 강세 → +14.45% 급등
      - Tokyo Electron(8035.T): 반도체 장비 수요 확대 + HBM 제조 설비 연동
      - SoftBank Group(9984.T): ARM AI 플랫폼 수혜 + 투자 포트폴리오 회복
    3) 다음주 대응전략
      - Nikkei 67,000 목표. 반도체 소부장 모멘텀 지속 확인 후 추격 매수 가능
      - 이란 협상 타결 시 엔화 강세 전환 가능 → 수출주 일부 비중 조정 고려
      - TOPIX vs. Nikkei 괴리 확대 → 금융주 회복 여부로 시장 폭 확인 필요
      - BOJ 추가 금리인상 신호 여부 → 엔화·국채 금리 동향 모니터링
      - 미-이란 타결로 에너지 비용 감소 → 소재·화학·항공 섹터 반등 기대
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - Tokyo Electron(8035.T): HBM 설비 투자 확대 최대 수혜 반도체 장비주
      - Advantest(6857.T): AI 메모리 테스트 장비 수요 급증 수혜 유망
      - Keyence(6861.T): AI 자동화 센서 수요 + 고마진 구조로 장기 보유 적합
      - SoftBank Group(9984.T): ARM AI 플랫폼 성장 + 포트폴리오 회복 가속
      - Isuzu Motors(7202.T): 중동 물류 정상화 기대로 상용차 수혜 관심

  (6) 아시아
    1) 지난주 주요이슈
      - 인도 SENSEX YTD -10.8% 글로벌 주요국 최대 낙폭. 인플레+정책 불확실성
      - 대만 TWSE YTD +50.3%, TSMC 주도로 한국 다음 2위 성과
      - 싱가포르 STI 4,989(-0.79%), 중동 물류 리스크 + 반도체 수출 연동 약세
      - 베트남 VN-Index: 무역수지 흑자 + 공급망 재편 수혜로 중장기 관심 지속
      - 호주 ASX: 원자재 가격 하락 압박, 에너지·광물주 혼조
    2) 지난주 주목되었던 종목들
      - TSMC(2330.TW): AI 칩 수요 독점 파운드리, YTD +50% 상승 주도
      - DBS Group(D05.SG): 싱가포르 금리 환경 수혜 + 고배당 방어주 관심
      - 싱가포르항공(SIA.SG): 이란 협상 기대로 중동 노선 정상화 기대감
      - Infosys(INFY): 인도 IT 수출 강세 속 상대적 방어 포지션 유지
      - CPALL(CPALL.TH): 태국 내수 소비 회복 + 편의점 확장 모멘텀
    3) 다음주 대응전략
      - 이란 휴전 타결 → 싱가포르·두바이 허브 물류 정상화 수혜 기대
      - TSMC 50%+ YTD 급등 후 과열 주의 → 조정 시 분할 매수 전략
      - 인도 SENSEX 저점 매수 검토 → IT·제약 내수 방어주 우선 선별
      - 베트남·인도네시아 공급망 다변화 수혜 중소형 제조업체 발굴 관심
      - 호주 리튬·구리 가격 회복 여부 → 에너지 전환 관련 광물주 주시
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - TSMC(2330.TW): HBM4E + AI GPU 파운드리 독점 수혜. 조정 시 분할 재매수
      - Infosys(INFY): 인도 IT AI 솔루션 수요 성장, 방어적 성장주 성격
      - DBS Group(D05.SG): 싱가포르 대표 은행, 금리 환경 + 배당 이중 매력
      - CPALL(CPALL.TH): 태국 내수 소비 회복 + 아세안 확장 성장 기대
      - FPT Corporation(FPT.VN): 베트남 IT·AI 수혜 + 글로벌 아웃소싱 확대주

  (7) 러시아
    1) 지난주 주요이슈
      - MOEX ~2,222 수준, 서방 제재 지속으로 외국인 직접 접근 사실상 차단
      - 러시아 드론 루마니아 아파트 공격 → NATO 긴장 고조, 유럽 방산주 강세 촉발
      - 러-우 전쟁 장기화, 평화협상 돌파구 부재. 서방 지원 지속 중
      - 이란 협상 진전으로 유가 하락 시 러시아 재정 수입 감소 압박
      - 루블화 약세 지속 → 러시아 내수 인플레 상승 압박
    2) 지난주 주목되었던 종목들
      - Rheinmetall(RHM.DE): 러시아 드론 확대에 직접 수혜 유럽 방산 대장주
      - Raytheon(RTX): 방공 시스템 수요 급증 미국 방산 직접 수혜
      - Northrop Grumman(NOC): 미국 방산 + 러시아·이란 이중 지정학 수혜
      - 미국 국채 ETF(TLT): 지정학 안전자산 수요 유지. 금리 방향이 핵심
      - 우크라이나 재건 인프라 간접 수혜주 중장기 관심 유지
    3) 다음주 대응전략
      - 러시아 직접 투자: 서방 제재 지속 → 신규 투자 비권장
      - 러-우 전쟁 확대 시 → 유럽 방산(Rheinmetall·Airbus) 비중 유지
      - NATO 방위비 증액 모멘텀 → 미국·유럽 방산주 중장기 보유 전략 유효
      - 유가 하락 + 루블 약세 → 러시아 간접 노출 에너지주 헤지 지속
      - 우크라이나 재건 인프라 관련 ETF(SUPR) 중장기 분산 투자 검토
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - Rheinmetall(RHM.DE): NATO 방위비 확충 최대 수혜, 추가 상승여력 유효
      - Raytheon(RTX): 방공 시스템 수요 급증 + 이중 지정학 수혜 방산주
      - Leonardo(LDO.MI): 이탈리아 방산, 유럽 예산 확장 모멘텀 수혜
      - Northrop Grumman(NOC): 러시아·이란 동시 지정학 긴장 수혜 방산
      - iShares MSCI Ukraine(UKRN ETF): 재건 인프라 중장기 관심 (고위험)

  (8) 원자재 시장
    1) 지난주 주요이슈
      - WTI $87.36, Brent $92.05. 이란 협상 기대감으로 주간 하락 마감
      - 금 $4,539.30/온스. PCE 3.8% 인플레 헤지 + 지정학 안전자산 수요 유지
      - 은 $75.27(-0.51%). 달러 강세 + 인플레 헤지 약화로 소폭 하락
      - TTF 천연가스 €45/MWh. 이란 협상 기대 + 에너지 공급 재개 기대
      - 5월 시카고 PMI 62.7 서프라이즈 → 구리 수요 기대감 회복
    2) 지난주 주목되었던 종목들/ETF
      - 금(GLD): $4,539, PCE 인플레 헤지 + 안전자산 수요로 견조 유지
      - WTI 원유: $87.36, 이란 협상 진전에 따른 공급 재개 기대로 주간 하락
      - 구리(FCX): PMI 서프라이즈 + 중국 인프라·AI 수요 회복 기대감
      - 천연가스(UNG): 이란 협상 기대로 하락. 유럽 TTF €45/MWh
      - 은(SLV): $75.27, 인플레 프리미엄 일부 축소 + 달러 강세 압박
    3) 다음주 대응전략
      - 이란 협상 타결 시 Brent $85 이하 가능 → 에너지 ETF 비중 축소
      - 협상 결렬 시 WTI $95+ 재돌파 리스크 → 에너지 헤지 포지션 일부 유지
      - 금 $4,550 저항 돌파 확인 후 추가 매수 (인플레 불확실 지속 대비)
      - 구리: 중국 경기 회복 + AI 데이터센터 전력망 수요로 중장기 매력
      - 우라늄(CCJ·URA): SMR 수요 확대 중장기 모멘텀 유지. 분할 매수 관심
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들/ETF
      - SPDR Gold(GLD): $4,550 돌파 확인 후 추가 매수. 인플레 헤지 핵심
      - Freeport-McMoRan(FCX): 구리 수요 회복 + AI 인프라 전력망 수혜
      - ConocoPhillips(COP): 이란 협상 불확실 구간 미국 에너지 헤지
      - Cameco(CCJ): SMR·우라늄 수요 중장기 모멘텀. 분할 매수 전략 적합
      - VanEck Oil Services(OIH): 중동 긴장 완화 후 오일서비스 반등 기대주

  (9) 암호화폐 시장
    1) 지난주 주요이슈
      - BTC $73,384(5월 29일), 3거래일 연속 하락. 주식과 디커플링 심화
      - 공포탐욕지수 23(극단적 공포). ETH $2,009(-0.75%), 2천달러 지지 방어 중
      - CME BTC 선물·옵션 5월 30일부터 24/7 거래 전환 → 글로벌 표준화 이정표
      - CLARITY Act 진전 → 2026년 미국 크립토 규제 프레임워크 윤곽 형성
      - XRP·ADA TBO 붕괴 신호, BCH -30%+ 급락 → 알트코인 전반 약세 압력
    2) 지난주 주목되었던 종목들
      - BTC: $73K 구간 지지 테스트. 3연속 하락에도 52주 고점 대비 낙폭 제한적
      - ETH: $2,009, 2천달러 심리적 지지선 방어 중. ETF 유입 기대 유지
      - SOL: 고속 체인 DeFi 모멘텀, BTC 대비 상대적 강세 유지
      - BCH: 3연속 TBO 붕괴, -30%+ 급락 → 완전 손절 고려 권고
      - XLM·INJ: 개별 급등 이슈 → 단기 알트 선별 모멘텀 유효
    3) 다음주 대응전략
      - BTC $72,000 이탈 여부 핵심 → 이탈 시 포지션 30% 이상 즉시 축소
      - 공포지수 20 이하 진입 시 역발상 BTC 분할 매수 검토
      - CME 24/7 거래 전환 → 야간 변동성 확대. 스탑로스 설정 필수
      - 이란 협상 타결 → 리스크온 재개 시 BTC·ETH 동반 반등 기대
      - BCH·XRP 손절 후 BTC·ETH·SOL 비중 확대 전략으로 포트폴리오 재편
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - BTC: $72,000 지지 확인 시 분할 매수. 단기 타겟 $78,000
      - ETH: $2,000 지지 방어 + ETH ETF 유입 모멘텀 기대. 매수 관심
      - SOL(Solana): 고속 DeFi 체인, BTC 대비 상대 강세 구간 지속 기대
      - BNB: 바이낸스 플랫폼 수요 유지 + 상대적 저변동 안정 알트 매력
      - AVAX: 기관 DeFi 인프라 + CLARITY Act 규제 수혜 중장기 기대

 

 

 

※ 내용의 범위는 최근 6주 동안의 시장동향만으로 한정한다. 주간 거래된 매수/매도금액이 작을 경우 집계되지 않을 수 있습니다. 

 

01. 지난주 해외투자 동향

  (1) 6주간의 동향 (매수/매도/기간보유순) 

 

 

  (2) 지난주의 동향 (매수/매도/기간보유순) 

 

 

  (3) 주별 거래동향

 

 

 (4) 6주간 거의 매도되지 않은 종목들

 

 

  (5) 지난주 신규 매수된 종목들 (※ 이전 5주동안 매수가 없었음)

 

    - 지난주에는 최근 6주동안 매수가 전혀 없었던 해외주식 7개 종목이 신규로 순매수되었음

      => 순매수 금액기준으로 RGTI > SEDG > RGTZ > XOVR > RGTX 등임

    - 이 중에서 RGTI > HUT > XOVR > SEDG > RGTZ 는 순매수 비율이 높았음 

 

(A) XOVR (ERShares Private-Public Crossover ETF)
  - SpaceX(비상장, 23% 비중)를 핵심으로 공개·비공개 성장기업을 동시 편입한 ETF
  - NVDA·GOOGL·META 등 공개 AI 메가캡과 비상장 유니콘을 하나의 펀드에서 접근하는 구조
  - 비상장주 접근이 불가능한 개인투자자용 설계
  - 투자 포인트
    → SpaceX IPO가 Polymarket 기준 6월 30일 이전 상장 96% 확률. 목표 기업가치 $1.55조로 업데이트
    → NVDA(10.46%), GOOGL(7.17%), Astera Labs(5.05%), META(4.96%) 등 공개 AI 인프라 구조가 상위 64.8% 편중
  - 리스크
    → SpaceX IPO 이후엔 개인투자자도 직접 매수 가능 → XOVR 비상장 프리미엄 소멸
    → META -9%, AppLovin -29% YTD → 공개 포트폴리오 내 하락 종목이 성과 발목

(B) HUT (Hut 8 Corp)
  - 비트코인 채굴(13,696 BTC 보유, $997.5M 상당) + AI 컴퓨팅(GPU-as-a-Service) 
    + 데이터센터 클라우드를 통합한 에너지 인프라 플랫폼. 북미 최대급 BTC 채굴사 중 하나
  - 투자 포인트
    → 시총 $13.2B 대비 BTC NAV $997.5M → BTC 직접 가치보다 13배+ 프리미엄. 
    → AI 컴퓨팅 인프라 확장에 따른 "BTC × AI" 복합 프리미엄 반영
    → BTC $73K 구간 유지 + 채굴 반감기 이후 공급 감소 → 채굴 원가 대비 마진 개선 기대
  - 리스크
    → BTC 하락 시 NAV와 주가 동시 이중 하락 구조
    → 공매도 17.8%의 높은 숏 포지션, 연간 25% 증가 추세 → 숏 스퀴즈 OR 추가 하락 양방향 변동성 극단화
    → 영업적자 지속 + AI 인프라 CAPEX 부담 → 자본 조달 리스크

(C) SEDG (SolarEdge Technologies)
  - 태양광 인버터·DC 옵티마이저 세계 1~2위 기업. 최근 AI 데이터센터 전력 공급망(Nexis 플랫폼) 진출로 사업 다각화 중
  - 2024년 태양광 업황 급랭으로 -95% 폭락 후 회복 국면.
  - 투자 포인트
    → Q1 2026 매출 $310M (YoY +41~46% 서프라이즈). 6분기 연속 총마진 확대
    → TD Cowen TP $85로 상향 (기존 $43). AI 데이터센터 전력 인프라 Nexis 플랫폼 진출로 재평가
    → 유럽 재생에너지 정책(에너지 전환 가속) + 이란 협상 타결 시 에너지 전환 투자 확대 수혜 가능
  - 리스크
     → "랠리는 매도 기회" 경고. 여전히 순손실 중(비GAAP EPS -$0.43 vs 컨센서스 -$0.27)
    → 최근 1개월 +54.6% 급등 후 GF Value 대비 157% 과평가 상태 → 모멘텀 꺾일 시 되돌림 급격
    → 미국 주거용 태양광 수요 여전히 부진 + CFO 교체(5/31) 전략 불확실성

 

 

02. 주간 해외주식 거래금액 분석을 기반한 기계적 추종 투자 포트폴리오

 

  # 하기 내용은 참고용일 뿐, 투자를 권유하거나 추천하는 내용이 절대 아닙니다.

  # 가상으로 구성한 것으로 실제 투자한 내용이 아닙니다.

  # 모든 투자의 판단과 책임은 본인에게 있고 어떠한 책임도 지지 않습니다.

 

  - 2026년 01주차부터 2차 포트폴리오를 시작했다.

  - 제목 그대로 주간 단위로 발생하는 해외주식의 대량 거래대금 분석을 통해 가장 많이 매수한 종목 리스트를 바탕으로 매주 투자 포트폴리오를 만들어서 테스팅을 해보려고 한다.

  - 매수 기준은 다음과 같다. 

    (1) 지난주 새롭게 매수된 종목 중 (a) 가장 많이 매수된 종목, (b) 순매수율이 높은 종목, 1~2개 정도를 편입한다.

    (2) 종목은 동일가중비율로 편입한다.

      => 수익률에 오해가 있는데 당연히 종목을 보다 자세하게 분석하고 선정하여 보유비중을 달리 가져가면 더 큰 수익률을 얻을 수 있을 것이다.

    (3) 매수가는 바로 다음주 월요일 종가로 한다. 

  - 매도 기준은 다음과 같다. 

    (1) 매수한 종목은 5주간만 보유하고 기계적으로 매도한다. 

    (2) 매도가는 바로 다음주 월요일 종가로 한다. 

  - 해당 주의 순매수금액 규모와 순매수율에 따라 동일좀목이 편입될 수 있다.

  - 추종 투자 포트폴리오의 누적수익률은 당해년도에 최대 1년까지만 표시힌다. 

  - 아래 포트폴리오의 현재가는 2026년 05월 29일 (금) 종가기준이다. 

 

 

  - 2026년 05월 29일 (금) 종가기준으로 2026년 첫 주의 기간내 총수익률은 이전주 +3.59% => +4.49% 로 변경되었다. 

   - 18주차에 매수되었던 SOXS (기간내 -55.147%), QQQM (기간내 +9.93%),.SPIB (기간내 -0.56%), 2476 (기간내 +42.41%) 는 5주동안 보유한 후 매도되었다.

  - 포트폴리오는 최근 3주간만의 편입종목만 공개한다.

  - 다음 월요일인 06월 01일에 NASA, MRVL, RGTI, SEDG 를 편입한다.

 

 

 

포스트 업데이트-R00. 끝.