2026-23주차 : 해외 금융/주식시장 동향 + Monthly 신규종목 발굴

※ 본 포스트는 금융투자시장을 매주 꾸준히 공부하기 위해서 기록용일 뿐, 투자를 권유하거나 추천하는 내용이 절대 아닙니다.

 

2026년 23주차 : 2026년 06월 01일부터 06월 05일까지 

> 해외 금융/주식시장 동향 Study

 

- 프롤로그 -

  이번 주말동안은 가족여행으로 일본에 다녀왔다.

  어제 집에 도착하니 밤 11시 @.@....................

  하루 종일 회사에서 비몽사몽 했었던거 같다. 

 

 

 

00. 지난주 국내/외 주요시장 동향과 다음주 투자 포인트 요약

(0) 전세계 투자시장 요약
    1) 대표이슈
      - 브로드컴 AI 가이던스 실망 → 나스닥 -4.18%, KOSPI 주간 -11.8% 폭락
      - 美 5월 NFP +17.2만(예상 2배) → 10년물 4.53%, 연내 금리인상 확률 70%
      - 美·이란 교전 재격화 → WTI $96 돌파, 인플레 재점화 우려
      - SpaceX(SPCX) 로드쇼 6/8 개시, 6/12 나스닥 상장 타깃, $1.75조 역대최대 IPO
      - BTC ETF 13일 연속 유출($43억), ETH $2,000 붕괴, 기관 자금 AI 주식으로 이동
    2) 시장 투자전략 Review
      - AI 반도체 차익실현 적기: AVGO·MU·MRVL 주간 -6~-14%, 과매수 해소 진행
      - 에너지 롱포지션 수익화: WTI $90 돌파 후 CTA 비중 축소, 차익실현 타이밍
      - 금(Gold) 약세 전환 확인: $4,366 2026 최저, NFP·금리 상승 압박에 주간 -4%
      - 방어주·현금 비중 확대: 나스닥·KOSPI 급락 시 Dow·소형주 상대적 선방
      - 비트코인 보유 전략 실패: ETF 대규모 유출·AI 주식 경쟁에 BTC 약세 지속
    3) 시장 투자전략 Preview
      - SpaceX(SPCX) 청약 전략: 6/12 상장 직후 변동성 극심, 분할매수 접근
      - 6/10 CPI 발표: 에너지발 인플레 지속 시 테크 추가 조정 경계
      - 반도체 저점 탐색: AVGO·삼성전자 지지선 확인 후 분할 재진입 기회
      - BTC $60K 지지 여부 확인 후 스팟 매수, ETF 유출 안정화 선확인 필수
      - FOMC(6/16~17) 동결 99% → 6/10 CPI가 하반기 금리 경로 결정
    4) 다음주 주요 지수 기술분석 및 투자평가
      → KOSPI
      - 현재 7,484(6/8 기준 -8.3%), 주간 기준 -11.8%
      - 사상 최고(8,933) 돌파 직후 반도체 셀오프·외인 이탈로 급격한 되돌림 진행 중
      - 단기 하락 확률 60%, 8,000 지지선 붕괴 여부가 향후 방향 결정
      - 추가 하락 경계, 신규 매수 자제·기존 포지션 손절선 재점검 권고
      → KOSDAQ
      - 현재 911, 6/6 기준 -9.1% 급락
      - 900 심리적 지지선 이탈 여부가 다음 주 핵심 관전 포인트
      - 하락 확률 55%, 반도체·바이오 혼조 속 전반적 투자심리 위축 지속
      - 단기 관망 우선, 900 지지 확인 후 선별 종목 재진입
      → S&P 500
      - 현재 7,383(6/6 마감), 주중 신고 7,609 후 -2.64% 하락 마감
      - 7,200 지지선 확인이 관건, 6/10 CPI 발표 전까지 방향성 불명확
      - 상승 25%, 횡보 35%, 하락 40% 예상
      - CPI 발표 전 관망, 지지 확인 후 분할 재진입
      → NASDAQ
      - 현재 25,709(6/6), 단일 세션 -4.18% 2025년 4월 이후 최대 하락
      - 26,000~27,000 기존 지지선 이탈, 추가 조정 시 25,000 테스트 가능
      - 하락 확률 50%, CPI·FOMC 전까지 단기 리스크 주도
      - 신규 진입 자제, CPI 이후 방향성 확인 필수
      → CSI300
      - 현재 4,709, 52주 고점(5,030) 대비 여전히 여유 구간
      - 글로벌 셀오프 대비 상대적 방어력 양호, 재정부양책 기대 하방 지지
      - 상승 40%, 횡보 35%, 하락 25%로 주요 지수 중 가장 안정적
      - 균형 유지, 재정부양 발표 시 소재·소비 섹터 매수 기회

  (1) 미국
    1) 지난주 주요이슈
      - AVGO Q3 AI칩 가이던스 $16B(컨센 $17.2B 하회) → 반도체 섹터 $1조 증발
      - 5월 NFP +17.2만(예상 +8만 2배) → 10년물 4.53% 급등, 연내 인상 확률 70%
      - Alphabet, AI 구축용 $800억 유상증자 발표(버크셔 $100억 참여) → 주가 -4%
      - S&P500 사상 첫 7,600 돌파(6/2) 후 주말 7,383 반락, 주간 -2.2% 마감
      - SpaceX 로드쇼 6/8 개시, SPCX 나스닥 6/12 상장 타깃, $75B 자금 조달 예정
    2) 지난주 주목되었던 종목들
      - Broadcom(AVGO) : Q2 어닝 빈트 불구 Q3 AI 가이던스 미달 → 주간 -14% 급락
      - Nvidia(NVDA) : 신규 PC AI칩 발표 첫날 +6%, 주 후반 세미 셀오프에 반락
      - Dell Technologies(DELL) : Nvidia PC칩 협력 기대로 +10% 급등, AI PC 공급망 수혜
      - Marvell Technology(MRVL) : Jensen Huang "$1조 기업" 언급 후 $260 돌파, 주말 -8%
      - Alphabet(GOOGL) : $800억 AI 투자 유상증자 발표 → -4%, 단기 희석 우려
    3) 다음주 대응전략
      - 6/10 CPI: 3.8%+ 확인 시 추가 기술주 조정, 방어주·에너지 헤지 유지
      - SPCX IPO(6/12): 상장 직후 변동성 극심, 1주 후 눌림목 진입 권장
      - AVGO·MU 낙폭과대: 지지선 확인 후 분할매수, RRR≥2.0 필수
      - 에너지(XLE·XOM): WTI $90대 이란 긴장 지속, 헤지 포지션 유지
      - FOMC 대기(6/16~17): 6/10 CPI 방향이 최종 결정, 워쉬 코멘트 주시
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - Nvidia(NVDA) : 세미 셀오프 속 PC AI칩 모멘텀 유지, $200 지지 확인 시 매수
      - Marvell Technology(MRVL) : Jensen 발언 재부각, 급락 후 재반등 폭발 잠재
      - ExxonMobil(XOM) : WTI $90대·이란 긴장 지속, 에너지 헤지+배당주 방어 매수
      - SpaceX(SPCX) : 역대최대 IPO 6/12, 상장 1주 후 눌림목 장기 γ포지션 후보
      - Alphabet(GOOGL) : $800억 AI 투자 후 -4% 조정, 중장기 재진입 검토 구간

  (2) 중국/홍콩
    1) 지난주 주요이슈
      - CSI300 5월 +3%, 6월 글로벌 셀오프 연동 조정, A주 상대 방어적
      - MSCI China 5월 -2.8%, 국내 소비 부진·IT 수익성 우려 지속
      - 2분기 GDP 하방 우려 재부각, 추가 재정부양책 논의 활발
      - 항셍지수 YTD +4.4%, 글로벌 분산 관점에서 대안 수요 유지
      - 미중 기술규제 긴장 지속, 산업 지원 정책 확대
    2) 지난주 주목되었던 종목들
      - Tencent(0700.HK) : 게임·광고 Q1 양호, AI 서비스 수익화 모멘텀 확장
      - BYD(002594) : EV 글로벌 점유율 확대, 신흥국 수출 강세 지속
      - CNOOC(883.HK) : WTI $96 고유가 직접 수혜, 배당매력+에너지 수급 양호
      - Alibaba(9988.HK) : 클라우드·AI 투자 확대 기대, 밸류에이션 저평가 유지
      - CATL(300750) : AI 데이터센터 전력 저장+전기차 배터리, 글로벌 1위 구조적 성장
    3) 다음주 대응전략
      - CSI300 4,700 지지 확인, 재정부양 발표 시 소재·소비 섹터 우선 반응
      - CNOOC·페트로차이나 에너지 롱, WTI $90대 유지 시 유효
      - Tencent·Alibaba Cloud 과매도 시 분할 진입 검토
      - 홍콩 IPO 파이프라인 주목, SpaceX 효과로 글로벌 IPO 시장 활성화
      - 미중 갈등 헤지, IT보다 에너지·소재 섹터 우선
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - CNOOC(883.HK) : 고유가+배당수익률 5%+, 에너지 헤지 최적 중국주
      - BYD(002594) : 유럽·중동·동남아 수출 모멘텀 유지, 글로벌 EV 2위
      - Tencent(0700.HK) : AI 서비스 수익화 본격화, 규제 완화 기대+배당 재개
      - CATL(300750) : AI 데이터센터 전력+전기차 이중 수혜, 글로벌 배터리 병목
      - Xiaomi(1810.HK) : AI PC+전기차 복합 성장, 중국 AI 생태계 확장 γ후보

  (3) 유럽
    1) 지난주 주요이슈
      - 유로존 Q1 GDP -0.2% 하향 수정(초기치 +0.1%), 에너지 쇼크 실물 침투
      - ECB 6월 금리인상 가능성 부각, 이란전쟁발 에너지 인플레 앵커링 목적
      - 트럼프 10~12.5% 보편관세 발표 예고, EU 수출기업 타격 경계
      - DAX -1.38%, FTSE100 -0.40%, CAC40 +0.43%, 지수 혼조
      - 영국 5월 자동차 판매 +7.1% YoY, EV +34.2% 급성장 확인
    2) 지난주 주목되었던 종목들
      - ASML(ASML.AS) : EUV 병목 독점 유지, 세미 셀오프 연동 과매도 구간 진입
      - Shell(SHEL.L) : WTI $96 직접 수혜, Brent $97대 → 잉여현금흐름 극대화
      - TotalEnergies(TTE.PA) : 중동 분쟁 직접 수혜, 카타르·UAE LNG 안정 수익
      - Rheinmetall(RHM.DE) : 유럽 방산 지출 급증, 전쟁 리스크 헤지 수혜 지속
      - Airbus(AIR.PA) : 수주잔고 9,000대+, 항공 회복 모멘텀 장기 구조적 성장
    3) 다음주 대응전략
      - ECB 후속 발언 주시, 인상 기조 확인 시 유럽 금융주 단기 수혜
      - Shell·BP·TotalEnergies 에너지 비중 유지, WTI $90대 현금흐름 극대화
      - ASML 낙폭 분할매수, 반도체 장비 병목 장기 AI 인프라 수혜 불변
      - 관세 리스크, EU 수출기업(자동차·기계) 비중 축소, 내수·헬스케어 대안
      - Rheinmetall 방산주, 이란 분쟁 장기화 시 유럽 방산 예산 확대 직접 수혜
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - ASML(ASML.AS) : 반도체 장비 독점, 셀오프 낙폭 중장기 분할매수 최우선
      - Shell(SHEL.L) : 고유가+LNG 수혜, 5%+ 배당수익률, 에너지 핵심 포지션
      - Novo Nordisk(NOVO-B.CO) : GLP-1 글로벌 확장, 방어+성장 복합 매력
      - Rheinmetall(RHM.DE) : 유럽 방산 지출 구조적 증가, 전쟁 헤지 수혜
      - Airbus(AIR.PA) : 수주잔고 사상 최대, 항공 회복 장기 구조적 성장

  (4) 한국
    1) 지난주 주요이슈
      - KOSPI 6/2 사상 최고 8,933 → 6/6 외인 대규모 매도로 -5%, 원화 17년래 최저
      - 브로드컴 가이던스 실망 → 삼성전자·SK하이닉스 -7~10% 급락
      - KOSDAQ 6/6 추가 하락, 반등 시도 불구 투자심리 전반 위축
      - SpaceX IPO 한국 소매투자자 초청 이벤트(6/11), 증권사 24시간 환전 준비
      - 원달러 1,560대 급등, WGBI 편입 기대 vs 리스크오프 충돌
    2) 지난주 주목되었던 종목들
      - 삼성전자(005930) : HBM4 신제품 발표 불구 반도체 셀오프 직격, -10.2% 급락
      - SK하이닉스(000660) : AI 메모리 선두 → AVGO 충격에 동반 급락, 단기 눌림목
      - 한화에어로스페이스(012450) : 방산 수주+SpaceX 우주 테마, 상대 강세 유지
      - LIG넥스원(079550) : K-방산 글로벌 수출 모멘텀, 중동 분쟁 장기화 수혜
      - HD현대중공업(329180) : 방산함정+LNG운반선 수주 초강세, 에너지 해운 수혜
    3) 다음주 대응전략
      - KOSPI 7,400~8,000 지지 확인, 이탈 시 저점 탐색 장기화 가능성
      - 삼성전자·SK하이닉스 과매도 RSI 확인 후 HBM4 모멘텀 분할 재진입
      - SpaceX 청약 수혜, 미래에셋·키움·삼성증권 해외주식 서비스 거래 활성화 기대
      - 방산·에너지 비중 유지, LIG넥스원·한화에어로스페이스 이란 분쟁 직접 수혜
      - 원달러 1,560 방어 여부 주시, 구두개입 성공 시 외인 수급 반전 매수 타이밍
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - SK하이닉스(000660) : HBM3E·HBM4 독점 공급, 셀오프 낙폭 반등 최우선 관찰
      - 한화에어로스페이스(012450) : 방산+우주+SpaceX 수혜 삼각편대, 중장기 γ후보
      - LIG넥스원(079550) : K-방산 수주잔고 급증, 이란전쟁 장기화 헤지 수혜
      - 삼성바이오로직스(207940) : 반도체 대안 바이오, 글로벌 CMO 수주 확대 지속
      - HD현대중공업(329180) : 방산함정+LNG선 수주 초강세, 에너지 해운 핵심 수혜

  (5) 일본
    1) 지난주 주요이슈
      - 닛케이225 주간 +0.39%, 주 중반 역대 최고 후 주말 -1.31% 혼조 마감
      - 도쿄일렉트론 -6.6%, 어드반테스트 -5%, AVGO 셀오프 반도체 장비 연동
      - BOJ 6월 금리인상 가능성 상승, 실질임금 4개월 연속 상승·매파 발언
      - 10년 JGB 2.66% 안정, 엔화 약세로 수출기업 실적 우호 지속
      - 일본 Q1 GDP 예상 하회, BOJ 인상 진입으로 금융주 수혜 구조 강화
    2) 지난주 주목되었던 종목들
      - Tokyo Electron(8035) : AVGO 셀오프 직격 -6.6%, 반도체 장비 과매도 진입
      - Advantest(6857) : AI 테스터 수요 견조 불구 셀오프 연동 -5%, 낙폭 후보
      - Mitsubishi UFJ(8306) : BOJ 인상 기대 직접 수혜, NIM 개선 확실
      - Toyota(7203) : 엔화 약세+하이브리드 글로벌 강세, 수출 환차익 유지
      - Fujikura(5803) : AI 데이터센터 광케이블 독점 공급, 장비주 낙폭 내 강세
    3) 다음주 대응전략
      - BOJ 6월 인상 여부(6/19~20 예정), 인상 확인 시 금융주 매수
      - Tokyo Electron·Advantest 과매도 RSI 확인 후 분할매수 진입
      - 닛케이225 65,000~66,000 지지 확인, 이탈 시 추가 관망
      - Toyota·Sony 엔화 약세 수출주 비중 유지, 상대 방어력 활용
      - Fujikura AI 데이터센터 광케이블 낙폭 분할 매수 기회 포착
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - Mitsubishi UFJ(8306) : BOJ 금리인상 NIM 직접 수혜, 배당+성장 금융주 1순위
      - Tokyo Electron(8035) : AI 반도체 장비 글로벌 1위, 과매도 후 중장기 재진입 최적
      - Advantest(6857) : AI 칩 테스터 독점, 낙폭과대 병목 수혜 분할매수
      - Toyota(7203) : 하이브리드 글로벌 1위+엔약세, 방어적 코어 포지션
      - Fujikura(5803) : AI 데이터센터 광케이블 독점, 낙수 2차 병목 선제 포착

  (6) 아시아(중국/홍콩/한국/일본 제외)
    1) 지난주 주요이슈
      - MSCI EM 글로벌 반도체 셀오프+美 금리 상승 압박으로 주간 하락 동반
      - 인도 BSE SENSEX YTD -12.9%, 주요국 중 최하위, 과잉밸류 되돌림 지속
      - 베트남 VN-Index, 제조업 공급망 이전 모멘텀+트럼프 관세 반사이익 지속
      - 인도네시아·호주 자원 수출국, 고유가·구리 AI 인프라 수혜 기대 유지
      - 대만 TSMC, AVGO 셀오프 연동 하락 불구 CoWoS 수요 구조 이상 없음
    2) 지난주 주목되었던 종목들
      - TSMC(2330.TW) : 세미 셀오프에도 N2·CoWoS 파운드리 병목 독점 유지
      - BHP Group(BHP.AX) : 구리·철광석 AI 인프라 수요, 호주 광산주 대표 수혜
      - Reliance Industries(RELIANCE.NS) : 인도 내수 통신+유통, SENSEX 조정 속 상대 강세
      - Sea Limited(SE) : 동남아 전자상거래+게임, 인도네시아·베트남 소비 성장 수혜
      - TSMC ADR(TSM) : 낙폭과대, AI 파운드리 장기 수혜 불변 재확인
    3) 다음주 대응전략
      - 베트남(VNM ETF) 관세 수혜주, 글로벌 공급망 이전 직접 수혜 중장기 매수
      - TSMC CoWoS 병목 독점, 셀오프 과다 시 분할매수 최우선
      - 인도 IT 서비스(Infosys·TCS), 글로벌 AI 아웃소싱 수혜 선별적 접근
      - 호주 광업(BHP·Rio Tinto), 구리 AI 인프라+에너지 전환 병목 고배당
      - 동남아 소비 성장, 인도네시아·태국 내수 ETF 장기 분산 편입 검토
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - TSMC(TSM/2330) : AI 파운드리 독점, 셀오프 저점 분할매수 아시아 1순위
      - BHP Group(BHP) : 구리 AI 인프라 병목 수혜, 호주달러+고배당 복합
      - Grab(GRAB) : 동남아 슈퍼앱, AI 기반 통합 성장 γ후보
      - Infosys(INFY) : 글로벌 AI 아웃소싱 인도 IT 수혜, SENSEX 조정 저점 매수
      - Delta Electronics Thailand : AI 데이터센터 전력 인프라, 아시아 2차 병목 수혜

  (7) 러시아
    1) 지난주 주요이슈
      - MOEX 2,570 수준, YTD -6.45%, 고유가 수혜 불구 서방 제재 압박 지속
      - WTI $96 고유가, Rosneft·Gazprom 수익성 이론상 개선 불구 실현 제약
      - 외국인 투자자 직접 진입 불가 상태 지속(서방 제재)
      - 러시아 기준금리 15%, 인플레 5.9%, 내수 투자 위축
      - PhosAgro YTD +15%, 비료 가격 강세로 선방
    2) 지난주 주목되었던 종목들
      - Novatek(NVTK) : LNG 수출+아시아 고객 확대, 에너지 수급 최우선 수혜
      - PhosAgro(PHOR) : 비료 가격 강세+농업 수출, YTD +15% 선방
      - Sberbank(SBER) : 고금리 예대마진 수혜, MOEX 내 상대 강세 유지
    3) 다음주 대응전략
      - ⚠️ 서방 투자자 직접 접근 불가, 제재 해제 전 직접 투자 배제 원칙
      - 간접 노출, 러시아 에너지 수혜 중동·중앙아시아 에너지 ETF 활용
      - 비료 가격 강세 연동, 글로벌 비료주(Mosaic·Nutrien) 간접 수혜 관심
      - 고유가 지속 시 에너지 섹터 전체 수혜, 직접 투자 대신 에너지 ETF 활용
      - 지정학 리스크 헤지, 러시아 직접 투자 배제·금·방산 ETF 대체
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - Mosaic(MOS) : 러시아 공급 차질 → 글로벌 비료가 강세, 미국 비료주 간접 대안
      - Nutrien(NTR) : 러시아·벨라루스 공급 차질 반사이익, 글로벌 식량안보 테마
      - ExxonMobil(XOM) : 러시아 원유 차질 대체 미국산 원유 수혜 간접 접근

  (8) 원자재 시장
    1) 지난주 주요이슈
      - 금(Gold) 주간 -4%, $4,366 2026년 최저, NFP·금리 급등에 직격
      - WTI $96·Brent $97, 美·이란 수요일 상호 미사일 타격 → 호르무즈 우려
      - 은(Silver) 금리 상승 실질금리 압박, 귀금속 전반 약세 동조
      - 구리 AI 인프라·전기차 구조적 수요 유지, 달러 강세에 단기 압박
      - LNG·천연가스 호르무즈 위협+유럽 수요, 에너지 전반 강세 기조
    2) 지난주 주목되었던 종목들
      - WTI 원유($96) : 수요일 美·이란 타격 → 2.41% 급등, 주간 강세 유지
      - 금(GCQ26) : NFP 강세→금리 급등→실질금리 상승, 2026 최저 $4,366 하락
      - 구리(HGN26) : AI 데이터센터+전기차 수요 구조 유지, 달러 강세에 단기 압박
      - 천연가스(NG) : 이란전쟁발 LNG 공급 우려+하계 냉방, 상대 강세 유지
      - 은(SIN26) : 금 동조 하락+공업 수요 부진, 주간 -5%+ 하락
    3) 다음주 대응전략
      - 금 $4,300~4,350 지지 확인, 실질금리 상승 일단락 시 반등 분할 매수
      - 원유 $90~100 박스권, 협상 재개 소식 시 급락 가능 고점 추격 자제
      - 구리 장기 보유, AI 인프라+전기차 병목 수혜 구조 불변, 단기 조정 적립식
      - 6/10 CPI 에너지발 인플레 확인 시 귀금속 단기 약세, 매수 타이밍 연기
      - 천연가스(UNG) 호르무즈 차질+하계 냉방 진입, 단기 에너지 헤지 유지
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - ExxonMobil(XOM) : WTI $96+이란 분쟁, 잉여현금흐름 극대화 에너지 핵심
      - Freeport-McMoRan(FCX) : 구리 AI+전기차 이중 수혜, 셀오프 저점 매수 기회
      - Gold ETF(GLD) : $4,300대 지지 확인 후 분할매수, 인플레 헤지 역할 재확인
      - Cheniere Energy(LNG) : 미국 LNG 수출 확대, 이란 공급 차질 대체 직접 수혜
      - Mosaic(MOS) : 글로벌 비료가 강세, 러시아 차질+식량안보 테마 수혜

  (9) 암호화폐 시장
    1) 지난주 주요이슈
      - BTC ETF 13일 연속 순유출($43.3억·59,351 BTC), 역대 최장·최대 유출 기록
      - BTC $72,840→$64K대, 주간 -12% 급락, 2026년 최대 조정
      - ETH $2,000 붕괴, 고점 $4,950 대비 -65%, ETH ETF 3주 $7.12억 유출
      - Strategy(전 MicroStrategy) 2022년 이후 첫 BTC 매각, 기관 전환 신호
      - Hyperliquid(HYPE) ETF 5월 중순 출시 후 $1.5억 유입, 유일한 강세 대조
    2) 지난주 주목되었던 종목들
      - Bitcoin(BTC) : ETF 역대최장 유출+Strategy 매각, $70K→$64K 기술 지지 붕괴
      - Ethereum(ETH) : $2,000 심리적 지지 붕괴, ETF 유출 지속, ATH 대비 -65%
      - Hyperliquid(HYPE) : DEX 수익 분배 모델 부각, 기관 ETF 유입 유일한 강세
      - Solana(SOL) : ETF 출시 불구 유입·유출 혼조, 생태계 확장 중 단기 약세
      - Coinbase(COIN) : BTC 약세에도 거래·ETF 관리 수수료 수익, 규제 명확화 수혜
    3) 다음주 대응전략
      - BTC $60K 지지 사수 여부 관찰, 이탈 시 $55K 추가 하락 경계
      - ETF 유출 안정화 필수 확인, 일 순유입 전환 2~3일 후 재진입
      - AI 경쟁 구도 인식, 기관 자금 AI 이동 지속 시 BTC 약세 장기화 가능
      - HYPE 차별화 DEX 수익 모델, 적소 포지션으로 γ비중 고려
      - 6/10 CPI·6/16 FOMC 동결 확인 시 BTC 반등 카탈리스트, 인상 시 경계
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - Bitcoin(BTC) : $60K 지지 확인 후 분할매수, ETF 유입 전환 신호 필수
      - Hyperliquid(HYPE) : DEX 수익 분배 차별화, 기관 유입 지속 시 중기 α후보
      - Solana(SOL) : AI 온체인+고속 처리, $120 지지 확인 후 중기 분할매수
      - Coinbase(COIN) : BTC 약세에도 수수료+규제 명확화 수혜, 주식 대안 접근
      - ARKB(ARK Bitcoin ETF) : ETF 유출 안정화 후 BTC 노출 접근성 높은 수단

 

 

 

※ 내용의 범위는 최근 6주 동안의 시장동향만으로 한정한다. 주간 거래된 매수/매도금액이 작을 경우 집계되지 않을 수 있습니다. 

 

01. 지난주 해외투자 동향

  (1) 6주간의 동향 (매수/매도/기간보유순) 

 

 

  (2) 지난주의 동향 (매수/매도/기간보유순) 

 

 

  (3) 주별 거래동향

 

 

 (4) 6주간 거의 매도되지 않은 종목들

 

 

  (5) 지난주 신규 매수된 종목들 (※ 이전 5주동안 매수가 없었음)

 

    - 지난주에는 최근 6주동안 매수가 전혀 없었던 해외주식 15개 종목이 신규로 순매수되었음

      => 순매수 금액기준으로 SNOW > MDB > FLNC > INOD > DLLL 등임

    - 이 중에서 NXT > AVGG > INOD > SNOW > FLNC 는 순매수 비율이 높았음 

 

 

(A) SNOW : Snowflake
  - 클라우드 기반 AI 데이터 플랫폼 기업. 
  - 기업 데이터를 단일 소스로 통합해 AI 분석·모델 훈련·데이터 공유를 제공
  - AWS·Azure·GCP 위에서 작동하는 멀티클라우드 중립 포지션을 유지
  - Q1 FY2027 매출 $1.39B(+33% YoY), 컨센서스를 5.3% 초과, 영업이익은 추정 대비 35.2% 상회
  - AI 기반 Cortex Code 등 1st-party AI 제품이 성장 가속 전환점 역할
  - SaaSpocalypse 공포 해소 → 소프트웨어 섹터 재평가 수혜 선두주
  - Snowflake Marketplace(데이터 앱스토어) 수익화 본격화 → 숨겨진 성장 레이어
  - 리스크
    → GAAP 기준 비수익, 고밸류(프리미엄 멀티플) → 금리 상승 시 직격
    → AWS·Azure·Databricks 경쟁 심화

(B) INOD : Innodata
  - 1988년 설립, AI 모델 훈련용 데이터 정제·어노테이션·파인튜닝·Agentic AI 평가 서비스 전문 기업
  - Big Tech 기업들의 AI 사전학습(pre-training) 데이터 공급망 핵심 플레이어.
  - Q1 2026 매출 $90.1M(+54% YoY), 조정 EBITDA $25M(전년비 2배), 총마진 47%
  - $68M 신규 사전학습 데이터 계약 확보, 2026년 내 인식 예정
  - Agentic AI 평가·안전성 서비스 → 자율 AI 시스템 확산으로 구조적 수요 증가
  - 소수 정예 종목: 시총 $1.3B 소형주, 기관 관심 증가 시 급등 잠재력
  - 리스크
    → 단일 고객 58% 집중 → Kill 리스크 최대
    → 어닝 급등 이후 내부자 대규모 Form 4 매도 공시 확인
    → 목표가($90) 이미 하회 → 추가 상승 여력 애널리스트 검증 필요
 
(C) NXT : Nextpower
  - 2025년 11월 Nextracker에서 Nextpower로 리브랜딩. 
  - 태양광 트래커(패널 태양 추적 시스템) 글로벌 10년 연속 1위 기업. 
  - 현재 태양광 트래커에서 통합 전력 기술 플랫폼으로 사업 확장 중.
  - FY2026 매출 $3.56B(+20% YoY), 순이익 $585M(+15%), EPS $3.84 TTM. 무부채, 영업현금흐름 $655M
  - AI 데이터센터 전력 수요 폭증 → 유틸리티 태양광 최대 수혜 직접 수혜
  - 배터리 저장 기업 Prevalon Energy 인수($365M) → 태양광+ESS 통합 플랫폼 전환
  - FY2030 매출 목표 $4.8~5.6B, 비트래커 제품 1/3로 확대
  - 글로벌 #1 점유율 10년 유지 → 가격 결정력·고객 충성도 견고
  - 리스크
    → 트럼프 태양광 관세·IRA 보조금 축소 리스크
    → 국 경쟁사 저가 공세, 태양광 패널 공급과잉

 

 

 

02. 주간 해외주식 거래금액 분석을 기반한 기계적 추종 투자 포트폴리오

 

  # 하기 내용은 참고용일 뿐, 투자를 권유하거나 추천하는 내용이 절대 아닙니다.

  # 가상으로 구성한 것으로 실제 투자한 내용이 아닙니다.

  # 모든 투자의 판단과 책임은 본인에게 있고 어떠한 책임도 지지 않습니다.

 

  - 2026년 01주차부터 2차 포트폴리오를 시작했다.

  - 제목 그대로 주간 단위로 발생하는 해외주식의 대량 거래대금 분석을 통해 가장 많이 매수한 종목 리스트를 바탕으로 매주 투자 포트폴리오를 만들어서 테스팅을 해보려고 한다.

  - 매수 기준은 다음과 같다. 

    (1) 지난주 새롭게 매수된 종목 중 (a) 가장 많이 매수된 종목, (b) 순매수율이 높은 종목, 1~2개 정도를 편입한다.

    (2) 종목은 동일가중비율로 편입한다.

      => 수익률에 오해가 있는데 당연히 종목을 보다 자세하게 분석하고 선정하여 보유비중을 달리 가져가면 더 큰 수익률을 얻을 수 있을 것이다.

    (3) 매수가는 바로 다음주 월요일 종가로 한다. 

  - 매도 기준은 다음과 같다. 

    (1) 매수한 종목은 5주간만 보유하고 기계적으로 매도한다. 

    (2) 매도가는 바로 다음주 월요일 종가로 한다. 

  - 해당 주의 순매수금액 규모와 순매수율에 따라 동일좀목이 편입될 수 있다.

  - 추종 투자 포트폴리오의 누적수익률은 당해년도에 최대 1년까지만 표시힌다. 

  - 아래 포트폴리오의 현재가는 2026년 06월 05일 (금) 종가기준이다. 

 

 

  - 2026년 06월 05일 (금) 종가기준으로 2026년 첫 주의 기간내 총수익률은 이전주 +4.49% => +2.30% 로 변경되었다. 

   - 19주차에 매수되었던 SOXL (기간내 +77.99%), INTC (기간내 +14.15%),.IBM (기간내 +39.63%), NOK (기간내 +23.67%) 는 5주동안 보유한 후 매도되었다.

  - 포트폴리오는 최근 3주간만의 편입종목만 공개한다.

  - 다음 월요일인 06월 08일에 MU, AVGO, SNOW, INOD 를 편입한다. 

 

 

 

포스트 업데이트-R00. 끝.