2026-25주차 : 해외 금융/주식시장 동향 + Monthly 신규종목 발굴

※ 본 포스트는 금융투자시장을 매주 꾸준히 공부하기 위해서 기록용일 뿐, 투자를 권유하거나 추천하는 내용이 절대 아닙니다.

 

2026년 25주차 : 2026년 06월 15일부터 06월 19일까지 

> 해외 금융/주식시장 동향 Study

 

- 프롤로그 -

  역시나, 지난주 서학개미의 관심은 온통 Space X 였다. 

  거래량이... 어마어마하다. 

  동시에 Short도 있었는데... Long 뷰를 이길 순 없다. 

  이번주는 조카 졸업작품전시회가 있어서 가서 축하해주고 가족들과 저녁식사를 하며 즐거운 시간을 보냈다. 

  조카는 졸업 반 학기를 앞두고 미국 인턴에 합격되어 여름에 미국으로 1년간 건너가는데 정말 대단한거 같다.

  요즘은 한국의 명문대를 나와서 취업이 쉽지 않은데 스스로 앞길을 개척해 가는 모습에 앞으로 정말 잘 될거다.

  그리고 인턴 다녀오면 국내가 아니더라도 세계적인 해외기업들에서 일할 수 있는 역량을 갖출거라 생각된다.

  화이팅~~~!

 

 

00. 지난주 국내/외 주요시장 동향과 다음주 투자 포인트 요약

(0) 전세계 투자시장 요약
    1) 대표이슈
      - 美·이란 잠정 평화 MOU 서명, 호르무즈 재개방 → 유가 주간 -8.5%, 위험선호 회복
      - Fed(워시 첫 회의) 3.50~3.75% 동결, 점도표 18명중 9명 연내 인상 시사 매파충격
      - 코스피 사상 첫 9,000 돌파(6/18 종가 9,063.84) → 삼성·SK하이닉스 반도체 주도
      - BOJ 1.0% 인상(1995년래 최고), 닛케이 70,000 첫 돌파·주간 +8%
      - 비트코인 $63,000 하회·금 $4,170대 차익실현 → 위험자산·안전자산 동반 되돌림
    2) 시장 투자전략 Review
      - 반도체·AI 메모리 슈퍼사이클이 글로벌 지수 주도(코스피·닛케이·TAIEX·나스닥)
      - 매파 Fed로 금리 상승(2년물 4.2%대) → 성장주 변동성↑, AI capex 테마는 견조
      - 유가 급락 → 에너지주 약세, 항공·운송·소비 수혜로 섹터 로테이션
      - 안전자산(금) 차익실현, 위험선호 회복하나 6/19 협상취소로 막판 되돌림
      - 한국 삼전닉스 쏠림(시총비중 54.4%) 심화 → 지수 신고가 vs 종목 양극화
    3) 시장 투자전략 Preview
      - 6/24 마이크론 실적이 메모리 슈퍼사이클 검증 분수령 → 삼성·하이닉스 직결
      - 6/25 美 5월 PCE(예상 4.1%) 상회 시 매파 재확인·달러 강세 변동성
      - 분기말(6/30) 리밸런싱 → 반도체 과열 차익 vs 신규 패시브 자금 공방
      - US·이란 MOU 이행 점검(제네바 협상 취소) → 유가 재반등 리스크 헤지
      - 한국 BOK 7월 인상 가능성 → 금리민감주 비중관리, β 패널티 반영
    4) 다음주 미국·일본·중국/홍콩·한국 기술분석
      - 미국 : S&P 7,500/나스닥 26,517, 반도체 반등 주도. 1W 7,500±150(↑45/→30/↓25)
        매파+PCE 경계 변동성. 7,400 지지/7,650 저항. 분할·금융가치주 헤지 병행
      - 일본 : 닛케이 71,250 사상최고, 1W 71,000±2,000(과열). 금융·반도체 우위
        엔 160 약세로 수출주 우호. 캐리청산 변동성 대비, 조정 시 분할 매수
      - 중국/홍콩 : 본토 6/22 재개장. 상해 4,090/선전 16,030. 항셍 ~23,925 약세
        "미래산업" 정책수혜·광모듈 테마 선별. 휴장갭 주목, 분할 접근
      - 한국 : 코스피 9,052 사상최고·RSI과열, 1W 9,050±300(↑40/→35/↓25). 장중변동 553p
        반도체 분할차익 + 낙폭과대 순환매(조선·방산·금융). 9,000 지지/9,400 저항
        코스닥 967 1,000이탈, 1W 970±45 소외. 지수추종 자제·개별 모멘텀만 선별

  (1) 미국
    1) 지난주에 주요이슈
      - Fed 동결 후 점도표 매파 전환(9명 연내 인상) → FOMC 당일 급락, 익일 반등
      - 美·이란 평화 MOU·호르무즈 재개방 → 유가 급락, 기술·소형주 위험선호 회복
      - 트럼프 "인텔, 애플칩 미국 생산" 발언에 인텔 +10%대 급등, 반도체 반등 견인
      - 5월 CPI 4.2%(3년+ 최고)·PPI 6.5%·소매판매 +0.9% → 끈적한 인플레 확인
      - 러셀2000 사상최고·에퀄웨이트 신고가 → 소형주 순환매로 시장폭 확대
    2) 지난 주목되었던 종목들
      - 인텔(INTC) : 트럼프 애플칩 美 생산 발표에 +10%대 급등, 파운드리 부활 기대
      - 마이크론(MU) : 메모리 슈퍼사이클·6/24 실적 기대로 사상최고가 경신
      - 엔비디아(NVDA) : AI PC칩 신규라인 발표, 데이터센터 수요 지속
      - 슈퍼마이크로(SMCI) : 칩 반등에 +10%, AI 서버 인프라 수혜
      - 스페이스X(SPCX) : 사상최대 IPO(+19%, 시총 2조달러)·커서 인수로 AI 확장
    3) 다음주 대응전략
      - 6/24 마이크론 실적 → 메모리 사이클 검증, 어닝 후 반응에 반도체 변동성 대비
      - 6/25 5월 PCE(예상 4.1%) 상회 시 금리·달러 강세, 고밸류 성장주 차익 경계
      - 매파 Fed·2년물 4.2% → 금리민감 빅테크 변동성, 가치·금융주로 분산
      - 유가 하락 수혜(항공·소비·운송) vs 에너지주 약세 → 섹터 로테이션
      - 분기말 리밸런싱·MOU 이행 점검 → 변동성 확대, 추격 자제·분할 대응
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - 마이크론(MU) : 6/24 실적 서프라이즈 시 메모리 전체 재평가 트리거
      - 인텔(INTC) : 애플·美 생산 모멘텀, 파운드리 턴어라운드 베팅
      - 샌디스크(SNDK) : NAND 가격 급등 직접 낙수, 메모리 2차 수혜
      - 비스트라(VST) : AI 데이터센터 전력 병목 → 차세대 전력 인프라 수혜
      - 코히런트(COHR) : 광통신·AI 데이터센터 병목 2차 낙수, 저평가 갭

  (2) 중국/홍콩
    1) 지난주에 주요이슈
      - 본토 증시 6/19 단오절 휴장 → 주간 거래일 단축
      - 루자주이포럼: 당국, 양자·핵융합·BCI 등 "미래산업" 상장 지원 천명
      - 5월 수출 +19.4% YoY(예상 상회), 반도체·EV·AI제품 수요 견조
      - 항셍 ~-1.4% 약세 → 역외 위험회피·지정학 불확실성에 본토 대비 부진
      - 은행주 약세 vs 기술주(광모듈) 강세 → 지수 내 차별화 심화
    2) 지난 주목되었던 종목들
      - 중지이노라이트(300308) : 광모듈 AI 수요로 +7%대, 데이터센터 병목 수혜
      - 이오프토링크(300502) : 광통신 수혜 +4%대 강세
      - NAURA(002371) : 반도체 장비 국산화 수혜, 美 제재 반사이익
      - BYD(002594) : EV 수출 견조, 수출 데이터 호조 동반
      - 알리바바(9988.HK) : AI·클라우드 모멘텀, 홍콩 대표 기술주
    3) 다음주 대응전략
      - 본토 6/22 재개장 → 휴장 중 글로벌 위험선호 반영, 기술주 갭 주목
      - "미래산업" 정책수혜 테마(양자·핵융합·로봇) 선취매 관심
      - 美·中 AI 수출통제(ASML 조사 등) 리스크 → 반도체 장비 변동성
      - 수출 호조 지속 여부 → EV·반도체 우위, 내수 소비 부진은 부담
      - 항셍 저평가 매력 vs 역외 심리 → 분할 접근
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - 중지이노라이트(300308) : 800G 광모듈 글로벌 병목, AI capex 직접수혜
      - NAURA(002371) : 美 장비제재 반사이익으로 국산화 가속
      - 캠브리콘(688256) : 중국 AI칩 자립 핵심, 엔비디아 대체 베팅
      - 신이순(002491) : 광부품 2차 낙수, 저평가 갭
      - 알리바바(9988.HK) : 정책·AI 모멘텀 저평가 반등 후보

  (3) 유럽
    1) 지난주에 주요이슈
      - STOXX600 주간 +0.6%·유로스톡스50 +2.1% → 이란 평화에 6일 연속 랠리
      - 6/19 제네바 美·이란 협상 취소 → 막판 되돌림, 6일 랠리 중단
      - ASML, 美 대중 수출통제 위반(장비 中 이전) 조사 보도에 약세
      - 방산주 강세(라인메탈·사브·렌크) → 유럽 재무장 구조적 지속
      - 노보노디스크 +5%(애널 상향)·명품주(LVMH·에르메스) 약세
    2) 지난 주목되었던 종목들
      - 라인메탈(RHM) : 유럽 방산 슈퍼사이클, 신고가권 지속
      - 노보노디스크(NOVO-B) : 애널 상향 +5%, 비만치료제 모멘텀
      - ASML(ASML) : 대중 수출통제 조사 변동성, AI 장비 핵심
      - 사브(SAAB-B) : 전투기·방산 급등 지속
      - 유니크레딧(UCG) : BoA 톱픽·목표가 상향, 은행주 강세
    3) 다음주 대응전략
      - 유로존 6월 PMI·독일 Ifo → 경기 모멘텀 확인, 경기민감주 방향
      - ECB 매파·에너지 인플레 → 금융주 우위, 성장주 선별
      - US·이란 MOU 이행 → 유가 방향이 에너지·항공 좌우
      - 방산 구조적 β 지속 → 조정 시 분할 매수
      - ASML 조사 추이 → 반도체 장비 단기 변동성 관리
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - 라인메탈(RHM) : 국방예산 확대 구조적 수혜, 추가 상향 여력
      - 헨솔트(HAG) : 방산 센서 2차 수혜, 저평가 낙수
      - 인피니언(IFX) : AI·전장 반도체 유럽 대표, 사이클 수혜
      - 시멘스에너지(ENR) : 데이터센터 전력·그리드 병목 수혜
      - 노보노디스크(NOVO-B) : 비만약 파이프라인 재평가 반등

  (4) 한국
    1) 지난주에 주요이슈
      - 코스피 사상 첫 9,000 돌파(6/18 종가 9,063.84), 6/19 9,052.42 → 반도체 주도
      - SK하이닉스 사상최고 268.5만원(+6.5%), HBM4E 12단 샘플 AI고객 공급 발표
      - 삼성+SK하이닉스 시총비중 54.4% → 극심한 쏠림·양극화 심화
      - 코스닥 1,000 이탈(6/19 966.59, -3.43%) → 바이오·기술주 차익실현
      - 금감원 삼전닉스 단일종목 레버리지 ETF 소비자경보(하루 60% 손실 경고)
    2) 지난 주목되었던 종목들
      - SK하이닉스(000660) : HBM4E 12단 샘플 공급, 시총 2,000조 돌파 신고가
      - 삼성전자(005930) : 36만원대 회복, HBM·파운드리 동반 기대
      - 삼성전기(009150) : MLCC AI서버·전장 수요로 +8~9% 급등
      - SK스퀘어(402340) : 하이닉스 지분가치로 신고가 동반
      - 삼화콘덴서(001820) : MLCC 수혜로 +24% 급등
    3) 다음주 대응전략
      - 6/24 마이크론 실적 → 삼성·하이닉스 직접 연동, 메모리 재평가 분수령
      - 단기 RSI 과열·쏠림 부담 → 반도체 분할 차익 + 낙폭과대 순환매
      - BOK 7월 인상 가능성·원달러 약세 → 금리민감주 비중관리
      - 분기말 리밸런싱 → 패시브 유입 vs 차익 매물 공방
      - 레버리지 ETF 변동성 경고 → γ 포지션 1~3% 한도, 손절 엄격
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - 한미반도체(042700) : HBM TC본더 병목 독점, 하이닉스 capex 직접수혜
      - 이오테크닉스(039030) : 레이저 후공정 장비, HBM 2차 낙수
      - 주성엔지니어링(036930) : 증착장비 국산화, 반도체 사이클 수혜
      - 피에스케이홀딩스(031980) : HBM 후공정 디스컴 장비 병목 수혜
      - 삼성전기(009150) : AI서버 MLCC 공급부족 → 비반도체 수혜 1순위

  (5) 일본
    1) 지난주에 주요이슈
      - BOJ 25bp 인상 1.0%(1995년래 최고), 7-1 표결 → 우에다 총재 입원 부재
      - 닛케이 70,000 첫 돌파(1989년래)·주간 +8% → 이란 평화+반도체 랠리
      - 5월 수출 +17% YoY(3년+ 최고), 자동차·반도체 견조
      - 5월 근원CPI 1.4% 안정 → 추가 긴축 속도 논쟁
      - 6/19 닛케이 71,250(+0.28%), 후루카와전공 +15%·스미토모전공 +10%
    2) 지난 주목되었던 종목들
      - 도쿄일렉트론(8035) : 반도체 장비 강세, AI capex 수혜
      - 어드반테스트(6857) : AI 테스터 수요로 신고가권
      - 무라타(6981) : MLCC +12%, AI서버 수요
      - 소프트뱅크그룹(9984) : AI 투자 모멘텀 +4.5%
      - 미쓰비시UFJ(8306) : 금리 인상 수혜 금융주 강세
    3) 다음주 대응전략
      - BOJ 추가 인상 경로 → 금융·보험 수혜, 금리민감 성장주 선별
      - 엔 160 약세 지속 → 수출주(자동차·반도체) 실적 우호
      - 6/24 마이크론·글로벌 반도체 연동 → 장비주 변동성
      - 캐리트레이드 청산 리스크 점검 → 변동성 급등 시 헤지
      - 밸류에이션 부담(닛케이 22.7배) → 조정 시 분할 진입
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - 어드반테스트(6857) : HBM 테스터 병목, AI 메모리 직접수혜
      - 레이저텍(6920) : EUV 검사장비 독점 +12%, 차세대 노광 병목
      - 디스코(6146) : HBM 다이싱·그라인딩 장비 병목 수혜
      - 키오시아(285A) : NAND 가격 급등 직접수혜
      - 후루카와전공(5801) : 데이터센터 광·전력 케이블 +15% 낙수

  (6) 중국/홍콩/한국/일본을 제외한 아시아
    1) 지난주에 주요이슈
      - 대만 TAIEX +1.3%(~46,465) → TSMC·반도체 주도, 2026년 +50%
      - 인도 SENSEX 주간 +1.5%(~77,410) → 유가 하락 수혜, 5일 연속 상승
      - 6/19 인도 IT주 급락(액센추어 부진) → TCS·인포시스·HCL -5~8%
      - 인니·싱가포르·호주 혼조 → 위험선호 회복 vs 매파 Fed
      - 베트남·아세안 → 유가 하락·수출 기대로 우호적
    2) 지난 주목되었던 종목들
      - TSMC(2330.TW) : AI 파운드리 독점, 사상최고권
      - 홍하이/폭스콘(2317.TW) : AI 서버 조립 수혜
      - 파라스디펜스(PARAS.NS) : 인도 방산 +6% 급등
      - 릴라이언스(RELIANCE.NS) : 유가 하락 정유마진 개선
      - 미디어텍(2454.TW) : AI 엣지칩 수요 수혜
    3) 다음주 대응전략
      - 대만 반도체 → 마이크론·TSMC 모멘텀, AI capex 핵심 동력
      - 인도 IT 약세 전이 여부 → 금융·방산·소비로 순환
      - 유가 하락 수혜(인도·아세안 수입국) 지속
      - 美 금리·달러 강세 시 신흥국 자금유출 경계
      - 인도 방산·제조 구조적 성장 → 조정 시 분할
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - TSMC(2330.TW) : 2nm·AI 파운드리 독점, 글로벌 반도체 병목 최상위
      - 파라스디펜스(PARAS.NS) : 인도 방산 국산화 폭발 잠재
      - 미디어텍(2454.TW) : AI 엣지·에지 컴퓨팅 수혜
      - HAL(인도항공우주) : 인도 방산 수주 모멘텀
      - 홍하이(2317.TW) : AI 서버 조립·GB 랙 수혜

  (7) 러시아
    1) 지난주에 주요이슈
      - MOEX 6/19 ~2,416(-1.04%), 2024년 12월래 최저 → 월간 -8.5%
      - 유가 급락·서방 제재·고금리(CBR)로 에너지주 약세
      - 로스네프트·루크오일 등 정유주 부진 → 수출 마진 압박
      - 이란 평화 → 러시아 원유 경쟁 심화 우려
      - 가즈프롬·노바텍 약세 → EU LNG 금수(2027) 부담
    2) 지난 주목되었던 종목들
      - 스베르방크(SBER) : 러시아 대표 은행, 내수 의존
      - 루크오일(LKOH) : 정유 대표주, 유가 민감
      - 노바텍(NVTK) : LNG, EU 금수 부담
      - 가즈프롬(GAZP) : 가스 대표주 약세 지속
      - 폴리우스(PLZL) : 금광주 → 금 가격 헤지 관점
    3) 다음주 대응전략
      - 유가 방향이 지수 좌우 → MOU 이행 시 추가 약세 리스크
      - 고금리·제재 지속 → 구조적 약세, 비중 최소화/회피
      - 금광주(폴리우스) → 금 변동성 헤지 관점만 제한적
      - 루블·원자재 연동·제재 리스크 유의
      - 신규 진입 자제, 글로벌 포트폴리오 비중 0 권고
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - 폴리우스(PLZL) : 금 가격 연동, 지정학 헤지 (유일 방어 후보)
      - ※ 제재·접근성·유동성 리스크로 직접 투자 비권고 → 전반 '관찰' 등급
      - ※ 적극 매수형 블랙스완 부재 → 위험 대비 보상 비대칭 불리

  (8) 원자재 시장
    1) 지난주에 주요이슈
      - WTI 주간 -8.5%(~$77)·브렌트 -8%(~$80) → 이란 평화·호르무즈 재개방
      - 유가 분쟁 이전 수준 회귀, 쿠웨이트 증산·탱커 재개
      - 금 차익실현 ~$4,170(고점 $4,335서 하락) → 지정학 완화+매파 Fed
      - 은·구리 롱청산 → 위험선호 회복에 안전자산 약세
      - 6/19 제네바 협상 취소 → 유가 막판 소폭 반등
    2) 지난 주목되었던 품목/종목들
      - WTI/브렌트 원유 : 평화 모멘텀에 급락, $75 지지 테스트
      - 금(GLD) : $4,170대 조정, $4,000 지지 관심
      - 은(SLV) : 산업+안전 수요, 변동성 확대
      - 구리(COPX) : AI·전력 인프라 수요 vs 경기둔화 줄다리기
      - 우라늄(CCJ) : SMR·원전 르네상스 수혜
    3) 다음주 대응전략
      - MOU 이행 시 유가 추가 하락 → 에너지 숏/항공 롱
      - 협상 결렬 리스크 → 유가 반등 헤지(분할)
      - 금 매파 Fed로 단기 약세, 중기 분할 매수(인플레 헤지)
      - 구리·은 → AI 전력수요 구조적, 조정 시 매수
      - PCE(6/25) 상회 시 달러 강세 → 금속 단기 압박
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - 프리포트맥모란(FCX) : AI 데이터센터·전력망 구리 병목 구조적 수요
      - 카메코(CCJ) : SMR·원전 르네상스, 우라늄 전력 병목 낙수
      - 은(SLV) : 산업+태양광 수요, 저평가 갭
      - 금(GLD) : 매파 후 조정 = 중기 분할 매수 기회
      - 천연가스(UNG) : 데이터센터 전력수요 재평가 잠재

  (9) 암호화폐시장
    1) 지난주에 주요이슈
      - 비트코인 6/19 $63,000 하회 → 주중 반등분 반납(휴장 거래위축)
      - 유가 급락에도 크립토 하락 → 레버리지·위험회피가 압도
      - Strategy(MSTR) STRC 우선주 우려·강제청산 → DeFi·알트 급락
      - ETH $1,700 하회, XRP $1.15 지지 이탈(-3%)
      - 비트 ETF 자금유출 지속, ATH($126K) 대비 ~50% 하락
    2) 지난 주목되었던 종목/코인들
      - 비트코인(BTC) : $63K 하회, 200주선·채굴원가($60K) 지지 테스트
      - 이더리움(ETH) : $1,700 하회, 상관계수 0.7+ 동반 약세
      - 스트래티지(MSTR) : 첫 BTC 매도·STRC 우려, 디레버리징 진앙
      - XRP : $1.15 이탈, 하락추세 재확인
      - 코인베이스(COIN) : 거래·규제(CLARITY) 모멘텀 인프라
    3) 다음주 대응전략
      - $60,000 심리적 지지 사수 여부 → 이탈 시 $52~55K 타깃
      - 채굴원가·과매도 RSI → 역발상 분할 매수 후보(고위험 γ만)
      - CLARITY법·MiCA(7/1) 규제 → 변동성 트리거
      - 레버리지 청산 정리 시 바닥 형성 → 추격매수 금지
      - 위험선호 회복(주식 랠리) 연동 여부 점검
    4) 다음주 주목해야 하는 종목/코인들
      - 비트코인(BTC) : $60K 채굴원가 지지 = 역발상 분할(LPPLS 음의거품 관점)
      - 이더리움(ETH) : $1,700 과매도, 반등 시 탄력 큰 베타
      - 코인베이스(COIN) : 규제 명확화 수혜 인프라주
      - 솔라나(SOL) : $70 지지, 반등 시 알트 주도
      - 스텔라(XLM) : DTCC 토큰화 채택 개별 촉매 보유

 

 

 

※ 내용의 범위는 최근 6주 동안의 시장동향만으로 한정한다. 주간 거래된 매수/매도금액이 작을 경우 집계되지 않을 수 있습니다. 

 

01. 지난주 해외투자 동향

  (1) 6주간의 동향 (매수/매도/기간보유순)

 

 

  (2) 지난주의 동향 (매수/매도/기간보유순) 

 

 

  (3) 주별 거래동향

 

 

  (4) 6주간 거의 매도되지 않은 종목들

 

 

  (5) 지난주 신규 매수된 종목들 (※ 이전 5주동안 매수가 없었음)

 

    - 지난주에는 최근 6주동안 매수가 전혀 없었던 해외주식 10개 종목이 신규로 순매수되었음

      => 순매수 금액기준으로 SPCX > SPCH > AMAT > CRWG > ASML 등임

    - 이 중에서 SPCF > SPCH > SPCX > JBL > CRWG 는 순매수 비율이 높았음 

 

(A) AMAT : Applied Materials
  - 반도체 **전공정·후공정 장비 글로벌 1위**(증착·식각·CMP·이온주입·검사). 
  - ASML(노광)과 함께 칩 제조 장비의 양대 축. AI·HBM·첨단패키징 capex의 직접 수혜주.
  - 투자 포인트
    : 첨단패키징(HBM·CoWoS) 장비 CY2026 +50% 성장, 단일 칩기업 capex에 의존 안 하는 "곡괭이" 구조
    : 2026년 장비성장 가이던스 30%+ 상향, EPIC센터로 8분기 가시성(TSMC·마이크론·삼성·브로드컴)
    : 현금 $13.4B·15% 배당인상·자사주 매입, 낮아진 세율로 FCF 견조
    : 에실로룩소티카 AR 스마트글라스 JV 등 신규 광학시장 옵션가치
  - 리스크
    : 밸류에이션 부담 : 컨센서스($525) 위에서 거래 → FGAP 규율상 '과열' 플래그
    : AI capex 둔화 시 장비주 사이클 급반전 (PER 57배 디레이팅 위험)
    : 中 수출통제 강화 시 매출 타격(중국 비중 큼)
    : 6/16 CEO·CTO·이사 $65M 내부자 매도 — 단기 고점 신호 가능성
  - 펀더멘털은 섹터 최상위, 가격이 컨센서스를 추월

(B) CRWV : CoreWeave
  - AI 전용 GPU 클라우드("The Essential Cloud for AI"). 
  - 엔비디아 GPU를 대규모로 임대·운영, 모델개발사·하이퍼스케일러에 컴퓨팅 제공
  - 투자 포인트
    : 백로그 ~$100B·신규 약정 $40B+, 2027 ARR의 90% 이미 확보(채권 메모)
    : AI 추론(inference) 인프라 선호 레이어, 1GW+ 가동, MLPerf 신기록
    : 6/22 나스닥100 편입 → 패시브 자금 유입 촉매
    : 하이퍼스케일러 대비 GPU 특화·전용 최적화로 고성장
  - 리스크
    : 고레버리지 : 무담보채 9.625%(정크)·시카고 데이터센터 $2.2B 15년 리스, 자본비용 상승
    : 적자 지속 (Q1 -$740M), 흑자 전환 시점 불투명, 마진 압박
    : 고객 집중(MS·메타·엔비디아 의존)·하이퍼스케일러 경쟁
    : 상장 후 내부자 $2.3B 매도·1주 +19% 후 "sell the news" 리스크
    : Simply Wall St "Strong Sell" — 밸류에이션 괴리 지적

 

 

 

02. 주간 해외주식 거래금액 분석을 기반한 기계적 추종 투자 포트폴리오

 

  # 하기 내용은 참고용일 뿐, 투자를 권유하거나 추천하는 내용이 절대 아닙니다.

  # 가상으로 구성한 것으로 실제 투자한 내용이 아닙니다.

  # 모든 투자의 판단과 책임은 본인에게 있고 어떠한 책임도 지지 않습니다.

 

  - 2026년 01주차부터 2차 포트폴리오를 시작했다.

  - 제목 그대로 주간 단위로 발생하는 해외주식의 대량 거래대금 분석을 통해 가장 많이 매수한 종목 리스트를 바탕으로 매주 투자 포트폴리오를 만들어서 테스팅을 해보려고 한다.

  - 매수 기준은 다음과 같다. 

    (1) 지난주 새롭게 매수된 종목 중 (a) 가장 많이 매수된 종목, (b) 순매수율이 높은 종목, 1~2개 정도를 편입한다.

    (2) 종목은 동일가중비율로 편입한다.

      => 수익률에 오해가 있는데 당연히 종목을 보다 자세하게 분석하고 선정하여 보유비중을 달리 가져가면 더 큰 수익률을 얻을 수 있을 것이다.

    (3) 매수가는 바로 다음주 월요일 종가로 한다. 

  - 매도 기준은 다음과 같다. 

    (1) 매수한 종목은 5주간만 보유하고 기계적으로 매도한다. 

    (2) 매도가는 바로 다음주 월요일 종가로 한다. 

  - 해당 주의 순매수금액 규모와 순매수율에 따라 동일좀목이 편입될 수 있다.

  - 추종 투자 포트폴리오의 누적수익률은 당해년도에 최대 1년까지만 표시힌다. 

  - 아래 포트폴리오의 현재가는 2026년 06월 19일 (금) 종가기준이다. 

 

 

  - 2026년 06월 19일 (금) 종가기준으로 2026년 첫 주의 기간내 총수익률은 이전주 +3.08% => +3.73% 로 변경되었다. 

   - 21주차에 매수되었던 INTC (기간내 +18.20%), NVDA (기간내 -4.44%),.3191 (기간내 +10.07%), SITM (기간내 +2.33%) 는 5주동안 보유한 후 매도되었다.

  - 포트폴리오는 최근 3주간만의 편입종목만 공개한다.

  - 다음 월요일인 06월 22일에 SPCX, SOXL, SPCH, AMAT를 편입한다. 

 

 

 

포스트 업데이트-R00. 끝.