2026-28주차 : 해외 금융/주식시장 동향 + Monthly 신규종목 발굴

※ 본 포스트는 금융투자시장을 매주 꾸준히 공부하기 위해서 기록용일 뿐, 투자를 권유하거나 추천하는 내용이 절대 아닙니다.

 

2026년 28주차 : 2026년 07월 06일부터 07월 10일까지 

> 해외 금융/주식시장 동향 Study

 

- 프롤로그 -

  주말동안 강남역에서 오랜만에 고등학교 친구들과 모임~!

  한 녀석은 청와대에, 한 녀석은 모 대기업 사내변호사, 한 녀석은 금융사에서 예비임원을 바라보는 위치들에 있다. 

  다들 멋지게 성장하고 있다. 

  난, 뭐... CAE Engineering 일이 좋아서 계속 경력 쌓아오면서 사업도 해보고 어쩌다 보니 지금은 AI까지 건드리고 있는, 친구 표현을 빌리자면, 스펙트럼 넓게 살아가고 있는 만년 엔지니어이자 연구원이다.

  나도 좀더 멋있어지려고 노력해야겠다. 다들 정말 열심히 살고 있다. 

 

 

 

00. 지난주 국내/외 주요시장 동향과 다음주 투자 포인트 요약

  (0) 전세계 투자시장 요약
    1) 대표이슈
      - SK하이닉스 나스닥 ADR 상장, 265억달러 조달로 외국기업 사상 최대 美 데뷔, 공모가 $149 대비 +13% 마감 
      - 삼성전자 호실적에도 '반도체 고점론' 점화, 코스피 주간

      - 7.57% 폭락하며 서킷브레이커·사이드카 5회 발동 
      - 이란-미국 교전 재개로 호르무즈 통항 사실상 마비, Brent 주간 +6% $76, WTI +5% $72 급등 
      - 워시 연준 의사록 매파 확인, 9월 인상 확률 61%, 美10년물 4.568%로 5월말 이후 최고 
      - 메타 주간 +15%(2024년 이후 최고), AI 인프라 원가구조개선 리포트로 빅테크 자본효율 논쟁 재점화 
    2) 시장 투자전략 Review
      - 美 지수는 올랐으나 다우 -0.5%로 내부 균열, 상승은 NVDA·META 소수 종목에 집중 → 폭 좁은 랠리 
      - 아시아 반도체는 '실적 서프라이즈 → 차익실현' 패턴 반복, 한국·대만이 美 대비 극단적 언더퍼폼 
      - 유가 급등에도 금 4,113달러 약세 → 실질금리 상승이 전통 헤지자산을 무력화, 방어자산은 에너지뿐 
      - 유럽은 전주 사상최고 후 STOXX600 -1.8% 되돌림, AI 익스포저 적은 시클리컬 로테이션은 유효 
      - 홍콩은 8개월래 최고 주간 수익률로 유일한 강세, MS "중국 저점 매수 구간" 코멘트 확산 
    3) 다음주 절대수익·위험회피 Preview
      - 월요일 갭다운을 전제로 현금 20~30% 확보 후 분할대응, 추격매도 금지
      - 7/14 美 6월 CPI(헤드라인 3.7~3.9% 예상)가 최대 분기점, 서프라이즈 상방이면 금리·달러 급등 → 성장주 타격 
      - 7/15 ASML·7/16 TSMC 실적이 '반도체 고점론' 심판대, 가이던스 상향 시 코스피 V반등 트리거 
      - 에너지·방산·탱커는 뉴스 발생 즉시 진입하는 이벤트 드리븐 트레이드, 종전 헤드라인이 킬조건 
      - 7/16 한은 금통위·7/15 중국 2분기 GDP로 아시아 방향성 결정, 환율 1,500원 방어 실패 시 외인 이탈 가속 
    4) 다음주 기술분석 및 투자평가
      - 미국: S&P 7,575로 사상최고(7,620) 대비 -0.6% 근접이나 VIX 16은 전쟁 재점화를 미반영. 

        7,450 이탈 시 7,300까지 열림. 상단 저항 7,620
      - 일본: 닛케이 68,558, 6/22 고점 72,831 대비 -5.9%. 엔 161엔 40년 최저권 

        + PPI +7.1%은 수입인플레 부담. 70,000 회복 실패 시 66,000 지지 테스트
      - 중국/홍콩: 상해 3,996(-1.17% 주간), 항셍 24,175(+주간 강세). 본토는 기술주 차익실현, 홍콩은 IPO 유동성 유입.
        H주 24,000 지지 유효 시 25,000 재도전. 신호  매수 
      - 코스피: 7,475.94, 사상최고 9,385 대비 -20.4%. 금융위기 수준 밸류에이션 진입. 1차 지지 7,200(주중 저점), 저항 7,900
        신호  분할매수(3분할, 7,200/7,000/6,900) 
      - 코스닥: 837.43, 주간 -3.57%로 코스피 대비 방어. 금요일 +5.47% 급반등은 기관 5,826억 순매수 효과.
        800선 사수 시 소부장 알파 유효

  (1) 미국
    1) 지난주 주요이슈
      - SK하이닉스 ADR(SKHYV) 265억달러 조달, 마이크론 등 기존 메모리주 자금 이탈 우려로 혼조
      - 6월 FOMC 의사록서 일부 위원 인상 주장 확인, 9월 25bp 인상 확률 61%로 상승
      - 10년물 4.568%(+9bp), 30년물 5.071%로 금리 재상승

      - 마이크론 투자 가이던스 상향으로 메모리 슈퍼사이클        논쟁 격화, 마이크론 YTD +200%
      - 6월 기존주택 -2.4%, 무역적자 776억달러로 확대

    2) 지난주 주목되었던 종목들
      - 메타(META) : AI 데이터센터 GW당 자본비용 개선 리포트로 주간 +15%, 매그니피센트7 중 최고
      - 엔비디아(NVDA) : 금요일 +4%, SK하이닉스 HBM 공급망 재평가로 AI 인프라 대표주 지위 재확인
      - SK하이닉스(SKHYV) : 상장 첫날 $170 시가, +13% 마감, CEO "메모리 부족 2030년 이후까지 지속" 발언
      - 마이크론(MU) : SKHYV 상장에 따른 수급 분산으로 -3%대, YTD +200% 급등 후 첫 조정
      - 델타항공(DAL) : Q2 EPS $1.56로 컨센 $1.46 상회했으나 유가급등에 마진 우려 부각
    3) 다음주 대응전략
      - 7/14 CPI 헤드라인 3.7~3.9% 예상, 코어 0.3% MoM 상회 시 금리 급등 → 고멀티플 성장주 축소
      - 7/14 JPM·GS·BAC·C·WFC 실적서 순이자마진과 신용비용 확인, 은행주는 인상 사이클 수혜
      - 유가 급등 국면에서 에너지(XLE) 비중확대, 항공·크루즈 비중축소가 가장 명확한 페어
      - 7/16 TSMC 가이던스가 SOX 방향 결정, 실적 전 반도체 신규 진입 금지·기존 포지션 축소
      - VIX 16은 역사적 저평가 → 콜 매도 대신 풋스프레드로 저비용 헤지 구축
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - 엑슨모빌(XOM) : 호르무즈 폐쇄로 정제마진·유가 동시 수혜
      - 프론트라인(FRO) : 탱커 운임 스파이크 직접 수혜,
      - 록히드마틴(LMT) : 중동 미군기지 피격 → 요격·재고보충 수요
      - 뉴몬트(NEM) : 실질금리 부담에도 지정학 프리미엄 재점화
      - JP모건(JPM) : 인상 사이클 NIM 수혜 + 실적 트리거

  (2) 중국/홍콩
    1) 지난주 주요이슈
      - 항셍 24,175로 8개월래 최고 주간 상승률, 중국 인터넷 기업 실적 개선 기대가 견인
      - 본토는 차익실현, 상해 -1.17%·심천 -3.53% 주간 하락
      - 6월 CPI +1.0%로 컨센 하회, PPI +4.1%로 가속 → 디플레 탈출 신호는 아직 미약
      - 홍콩 IPO 러시 지속, 즈푸AI 40억HKD 조달·미니맥스 락업 해제로 -18% 급락
      - 모건스탠리 "단기 하방리스크 축소, 7월말~8월이 회복 분기점" 저점 매수 권고
    2) 지난주 주목되었던 종목들
      - SMIC(0981.HK) : 목요일 +10.2%, 中 자립 반도체 수급 기대로 본토 조정 속 독주
      - 샤오미(1810.HK) : 주간 강세, EV·AI 기기 판매 모멘텀
      - 홍콩거래소(0388.HK) : 금요일 +6.2%, IPO 파이프라인 폭증에 따른 수수료 수익 레버리지
      - 캠브리콘(688256.SS) : 금요일 -8.8%, AI칩 급등 후 고밸류 차익실현 직격
      - 즈푸AI/Knowledge Atlas : 락업 우려 완화로 +11~14% 급등
    3) 다음주 대응전략
      - 7/15 2분기 GDP·산업생산·소매판매가 핵심, 부양 기대 재점화 시 H주 우선 반등
      - 유가 급등은 중국에 부정적 교역조건 → 정유·항공 회피, 석탄·태양광 방어
      - 본토(A주)보다 홍콩(H주) 선호 유지, 밸류에이션 갭과 외국인 유동성 회귀가 근거
      - IPO 락업 해제 일정 확인 필수, 해제 종목 단기 회피
      - 미중 갈등 헤드라인 부재는 오히려 기회 → 미국 조정 시 중국이 상대적 방어처로 기능
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - SMIC(0981.HK) : 中 반도체 자립 최대 수혜, 美 규제와 무관한 내수 수요
      - 텐센트(0700.HK) : AI 상업화 + 게임 회복
      - 홍콩거래소(0388.HK) : IPO 붐 구조적 수혜
      - 중국해양석유 CNOOC(0883.HK) : 호르무즈 리스크 최대 수혜 中 유가주
      - 알리바바(9988.HK) : 이커머스 실적 개선 + 클라우드 AI

  (3) 유럽
    1) 지난주 주요이슈
      - 전주 사상최고 후 되돌림, STOXX600 -1.8%·STOXX50 -2.3%
      - ECB 6/11 25bp 인상 후 연내 추가 23bp 인상 프라이싱, 7/17 유로존 6월 CPI 2.8% 예상
      - 중동發 에너지가 재상승으로 인플레 2차효과 우려 부활
      - 반도체주 조정, ASML -1.9%·인피니언 -2.3%
      - 러시아의 우크라이나 최대 규모 공습으로 방산주 재부각
    2) 지난주 주목되었던 종목들
      - 보다폰(VOD) : e& 지분 59.5억달러 매각으로 +10%, STOXX600 주간 최고 상승
      - ASML(ASML) : 7/15 실적 앞두고 -2% 내외, AI 설비투자 지속성 논쟁의 중심
      - 아스트라제네카(AZN) : 심장약 실패 여파로 이틀간 -7%대
      - 라인메탈(RHM) : 우크라 공습 격화로 방산 재평가
      - 시멘스(SIE) : 투자의견 상향으로 DAX 견인
    3) 다음주 대응전략
      - 7/15 ASML 수주(booking)가 유일한 실질 지표 → 수주 서프라이즈 시 유럽 반도체 장비 일괄 반등
      - 유가 재급등은 ECB 매파 강화 요인, 금리민감 부동산· 유틸리티 축소
      - 방산은 러시아·중동 이중 촉매, 조정 시마다 매수
      - AI 익스포저 낮고 밸류에이션 낮은 유럽 시클리컬은 美 조정 시 상대적 방어처
      - 7/17 유로존 CPI 하회 시 인상 기대 후퇴 → 은행주 차익실현
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - 라인메탈(RHM.DE) : 유럽 방위비 증액 + 중동 확전
      - BAE시스템즈(BA.L) : 방산 수주잔고 확대
      - 토탈에너지(TTE.PA) : LNG·정유 동시 수혜, 배당 방어
      - ASML(ASML.AS) : 실적 전 관망, 수주 상향 확인 후 진입
      - 유니크레딧(UCG.MI) : ECB 인상 지속 시 NIM 수혜,

  (4) 한국
    1) 지난주 주요이슈
      - 코스피 주간 -7.57%(612p) 7,475.94, 사상최고 9,385 대비
  -20%로 기술적 약세장 진입
      - 삼성전자 2분기 기록적 잠정실적에도 '반도체 고점론' 확산, CAPEX 둔화 우려 선반영
      - 외국인 코스피 4.34조원 순매도, 개인 3.27조·기관 8,325억 순매수로 방어
      - 주중 서킷브레이커 1회·사이드카 5회 발동, 레버리지 상품 청산물량이 낙폭 증폭
      - SK하이닉스 나스닥 ADR 상장으로 국내 수급 이탈 우려 + 원달러 1,501.4원 고착
    2) 지난주 주목되었던 종목들
      - SK하이닉스(000660) : 나스닥 ADR 상장 성공했으나 국내 주가는 장 막판 외인 매도로 반락
      - 삼성전자(005930) : 금요일 기관 매수로 3%대 반등, 마이크론·메타 CAPEX 뉴스가 공급과잉 우려 완화
      - 한미반도체(042700) : HBM TC본더 밸류체인, 고점론에 직격탄 후 낙폭과대 구간 진입 
      - 두산에너빌리티(034020) : AI 전력 테마로 조정장 방어 
      - 한화에어로스페이스(012450) : 중동·우크라 이중 촉매로 방산 재부각 
    3) 다음주 대응전략
      - 7/16 한은 금통위 → 환율 1,500원·유가 급등으로 인하 기대 소멸, 동결 시 금융주 중립
      - 7/16 TSMC 실적이 코스피 반도체 운명 결정, 실적 전 신규 진입 금지·현금 보유
      - 지수 7,200 이탈 시 2차 패닉 가능 → 3분할 매수 (7,200/7,000/6,900)로만 대응, 레버리지 절대 금지
      - 유가 급등 수혜 정유·조선·방산으로 단기 로테이션, 항공·여행 회피
      - 외국인 순매도 지속 여부가 핵심 → 일간 순매수 전환 확인 전까지 반등은 기술적 반등으로만 취급
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - 삼성전자(005930) : 실적 대비 최저 밸류, 기관 순매수
      - 한화에어로스페이스(012450) : 중동 확전 + 유럽 방위비
      - HD현대중공업(329180) : 유조선·LNG선 발주 재점화
      - S-Oil(010950) : 정제마진 급등 직접 수혜
      - SK하이닉스(000660) : ADR 차익거래 안정화 후 재진입

  (5) 일본
    1) 지난주 주요이슈
      - 닛케이 68,558로 금요일 +1.2%, 6/22 사상최고 72,831 대비
  -5.9% 수준에서 등락
      - 6월 생산자물가 +7.1%로 2023년 3월 이후 최고, 엔저· 유가가 이중 압박
      - 엔화 162.5엔 40년 최저 후 161엔 회복, 개입 경계 지속
      - 가타야마 재무상 "국내 연기금의 일본자산 비중 확대 유도" 발언으로 엔 반등
      - 반도체·소프트뱅크 급등, 소프트뱅크 금요일 +10.7%
    2) 지난주 주목되었던 종목들
      - 소프트뱅크그룹(9984) : AI 투자 재평가로 금요일 +10~11%
      - 어드밴테스트(6857) : HBM 테스터 수요, 목요일 +6.1%
      - 도쿄일렉트론(8035) : WFE 사이클 기대로 +5.3%
      - 스미코(3436) : 실리콘 웨이퍼 공급부족, 금요일 +15.2%
      - 미쓰비시자동차(7211) : 금요일 +11.3%, 엔저 수혜
    3) 다음주 대응전략
      - 유가 급등 = 일본 최대 악재(에너지 100% 수입), 지수 레벨 추격매수 금지
      - 엔 162엔 재이탈 시 개입 리스크 → 엔저 수혜 수출주 레버리지 축소
      - 반도체 장비는 ASML·TSMC 실적에 완전 연동, 실적 후 대응이 안전
      - 70,000 회복 실패 시 66,000까지 조정 여지, 지지 확인 후 분할 진입
      - 연기금 국내자산 확대 정책은 중기 구조적 호재 → 일본 내수·금융주 관심
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - 미쓰비시상사(8058) : 유가·자원가 급등 직접 수혜 종합상사
      - 인펙스(1605) : 일본 최대 E&P, 유가 레버리지
      - 어드밴테스트(6857) : TSMC 가이던스 상향 시 최대 탄력
      - 미쓰비시UFJ(8306) : BOJ 인상 사이클 + 금리 상승 NIM
      - 소프트뱅크그룹(9984) : AI 자산 재평가 γ, 변동성 극대

  (6) 아시아 기타
    1) 지난주 주요이슈
      - 인도 니프티 24,207·센섹스 77,569, 주간 -0.3%로 4주 연속 상승 마감
      - TCS 어닝 서프라이즈 → 수주잔고 95억달러, AI 연환산 매출 26억달러로 IT 섹터 반등 견인
      - 대만 가권 45,352, 주간 -3.0%, 금요일 태풍 바비로 휴장
      - 인도 6월 CPI가 16개월 만에 RBI 목표 4% 상회 전망
      - 유가 급등이 인도·아세안 등 수입국 경상수지 직격
    2) 지난주 주목되었던 종목들
      - TCS(TCS.NS) : 실적 서프라이즈로 IT 지수 +1.96% 견인
      - 릴라이언스(RELIANCE.NS) : 금요일 +2.3%, 정유 마진 수혜
      - TSMC(2330.TW) : 7/13 6월 매출·7/16 실적 앞두고 관망
      - 닥터레디스(DRREDDY.NS) : 세마글루타이드 공급차질로 주간 -9.5%, 3년래 최악
      - 트렌트(TRENT.NS) : 분기 매출 가이던스 미스로 -13.1%
    3) 다음주 대응전략
      - 7/13 TSMC 6월 매출 → 7/16 실적, 대만·아시아 반도체 전체의 선행지표
      - 인도는 유가 급등 시 인플레·경상수지 이중타격, 지수 추격 금지·IT/방산만 선별
      - 인도 IT는 AI 수주 사이클 진입 확인 → 조정 시 매수
      - 아세안(인니·베트남)은 원자재 수출국 반사이익 가능, 에너지·석탄 종목 관심
      - 대만 휴장 이후 갭 조정 가능성 → 월요일 갭다운 매수는 TSMC 실적 확인 후로 연기
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - TSMC(2330.TW/TSM) : AI 파운드리 독점
      - 인포시스(INFY) : TCS 서프라이즈의 낙수, AI 수주 확대
      - 릴라이언스(RELIANCE.NS) : 정제마진 급등 수혜,
      - 호아팟그룹(HPG.VN) : 베트남 인프라·철강, 유가 무관
      - BEL(BEL.NS) : 인도 방산 전자, 지정학 프리미엄

  (7) 러시아
    1) 지난주 주요이슈
      - MOEX 2,145.65로 금요일 -1.88%, 2022년 말 이후 최저권
      - 주간 기준 -4%대 하락, 거래대금 급감으로 유동성 고갈
      - RTS 881.67(-2.82%), 루블 76~78/달러 강세 지속이 수출기업 실적 압박
      - 우크라이나 최대 규모 공습 단행 → 서방 추가 제재 리스크
      - 유가 급등에도 러시아 주식 반등 실패 → 제재 할인율이
 유가 수혜를 상쇄
    2) 지난주 주목되었던 종목들
      - 로스네프트(ROSN) : 유가 상승에도 제재로 수혜 제한
      - 가즈프롬(GAZP) : EU LNG 금수 2027 시행 앞두고 약세
      - 스베르방크(SBER) : 고금리 지속에 대손 우려, 지수 하방 견인
      - 노바텍(NVTK) : LNG 수출 제약 지속
      - 루코일(LKOH) : 인도 정제사 주문 감소 영향 지속
    3) 다음주 대응전략
      - 서방 투자자 접근 사실상 불가 → 직접 투자 권고하지 않음
      - MOEX는 유가 상관성이 붕괴, 매크로 시그널로만 활용
      - 러시아 원유 할인폭(Urals-Brent 스프레드) 확대 시 인도·중국 정유사 수혜 → 간접 투자 경로
      - 우크라 휴전 헤드라인은 유럽 방산주 킬조건과 직결
      - BCS 예상 밴드 2,100~2,200, 하단 이탈 시 추가 자본유출
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - ※ 제재·결제 리스크로 직접 매수 권고 불가. 아래는 러시아 리스크 노출 간접 수혜 대안임
      - 릴라이언스(RELIANCE.NS) : Urals 할인 원유 조달로
      - 셰니어에너지(LNG) : 러시아 LNG 대체 수요 구조 수혜,
      - 라인메탈(RHM.DE) : 우크라 공습 격화 직접 촉매,
      - 카메코(CCJ) : 러시아산 농축우라늄 대체 수혜,
      - VanEck 러시아 관련 ETF : 상장폐지·동결 이력 → 투자 금지

  (8) 원자재 시장
    1) 지난주 주요이슈
      - Brent 주간 +6% $76, WTI +5% $72 → 호르무즈 통항 사실상 중단이 OPEC+ 증산을 압도
      - 주말 이란의 해협 전면 폐쇄 선언으로 월요일 추가 급등 가능성 (사전 반영 안 됨)
      - IEA "장기화 시 하반기 재고 재축적 계획 무산" 경고
      - 금 4,113달러(-0.4%), 은 60.2달러 → 실질금리 상승이 지정학 프리미엄을 상쇄하며 헤지 기능 약화
      - 구리 628센트(+1.84%) → 공급 타이트 + AI 전력 수요
    2) 지난주 주목되었던 종목들
      - 프론트라인(FRO)·DHT : 탱커 운임 급등 수혜
      - 엑슨모빌(XOM)·셰브론(CVX) : 통합 에너지 방어
      - 셰니어에너지(LNG) : 카타르 LNG 차질의 반사이익
      - 배릭골드(GOLD)·뉴몬트(NEM) : 금 약세로 부진
      - 프리포트맥모란(FCX) : 구리 강세로 상대적 선전
    3) 다음주 대응전략
      - 해협 폐쇄 지속 시 Brent $90~100 시나리오 → 에너지 비중 즉시 확대, 다만 종전 헤드라인이 킬조건
      - 유가 롱은 반드시 이벤트 드리븐으로 → 추세 추종 금지, 휴전 뉴스 한 방에 -15% 갭다운 가능
      - 금은 실질금리 하락 확인 전까지 비중확대 보류,  CPI 하회 시에만 재진입
      - 구리는 AI 전력·전력망 구조 수요로 눌림목 매수 유효
      - 천연가스·LNG는 아시아 현물(JKM) 급등 시 후속 랠리
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - 프론트라인(FRO) : VLCC 운임 스파이크 직접 수혜
      - 셰니어에너지(LNG) : 카타르 LNG 공급차질 대체
      - 엑슨모빌(XOM) : 업스트림+정제 이중 수혜
      - 프리포트맥모란(FCX) : 구리 구조적 부족 + AI 전력
      - 뉴몬트(NEM) : CPI 하회 확인 시에만 진입

  (9) 암호화폐시장
    1) 지난주 주요이슈
      - BTC 6.2~6.4만달러, 주간 +2.8% → 6월 4년래 최악의 달 이후 기술적 반등
      - ETH 1,760~1,800달러, 주간 +2.7%, 시총 2.28조달러
      - 美 현물 BTC ETF 10일 연속 순유출 종료, 하루 2.22억달러 순유입으로 2개월래 최대
      - CLARITY 법안 기대감이 규제 불확실성 완화
      - 공포탐욕지수 26(공포) → 중동 확전에도 상대적 견조
    2) 지난주 주목되었던 종목들
      - 비트코인(BTC) : 도미넌스 56.4%, 알트 대비 방어 우위
      - 이더리움(ETH) : 1,800달러 회복 시도, 스테이킹 수급 안정
      - 서클(CRCL) : 스테이블코인 규제 수혜 기대
      - 제미니(GEMI) : IPO가 대비 -89% → 크립토 IPO 붕괴 상징
      - SK하이닉스 토큰화 주식 : 온도파이낸스 등서 거래 개시, RWA 테마 재점화
    3) 다음주 대응전략
      - 금리 인상 사이클에서 크립토는 구조적 역풍 → 비중은 포트폴리오 5% 이내로 제한
      - CPI 하회 + 금리 하락 조합에서만 추세 반등 신뢰, 그 전 반등은 숏커버로 간주
      - 지정학 리스크에 BTC가 '디지털 금'으로 기능하지 않음을 재확인 → 헤지 목적 매수 금지
      - 6.0만달러 이탈 시 5.5만달러까지 열림, 6.8만 회복이 추세 전환 확인선
      - 알트코인·크립토 관련주는 회피, BTC/ETH 코어만 유지
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - 비트코인(BTC) : 6.0만 지지 확인 후 분할
      - 이더리움(ETH) : CLARITY 법안 최대 수혜
      - 코인베이스(COIN) : 규제 명확화 수혜 + 거래대금 회복,
      - 서클(CRCL) : 스테이블코인 제도권 편입
      - 온도파이낸스(ONDO) : RWA·토큰화 주식 테마 선두

 

 

 

※ 내용의 범위는 최근 6주 동안의 시장동향만으로 한정한다. 주간 거래된 매수/매도금액이 작을 경우 집계되지 않을 수 있습니다. 

 

01. 지난주 해외투자 동향

  (1) 6주간의 동향 (매수/매도/기간보유순)

  (2) 지난주의 동향 (매수/매도/기간보유순) 

 

 

  (3) 주별 거래동향

 

 

  (4) 6주간 거의 매도되지 않은 종목들

 

    - 지난주에 처음으로 신규매수된 종목도 포함되었음

 

 

  (5) 지난주 신규 매수된 종목들 (※ 이전 5주동안 매수가 없었음)

 

    - 지난주에는 최근 6주동안 매수가 전혀 없었던 해외주식 18개 종목이 신규로 순매수되었음

      => 순매수 금액기준으로 GH > NTRA > NAVN > GOOG > XBI 등임

    - 이 중에서 GOOG > XBI > 2475 > 3317 > 3151 는 매수금액 대비 순매수 비율이 높았음 

 

 (A) XBI (SPDR S&P Biotech ETF)
  - 미국 바이오텍 종목을 동일가중으로 담는 ETF. 
  - 시총 가중이 아니라서 대형 제약(릴리·머크)이 아닌 중소형 임상단계 바이오의 순수 베팅
  - 운용보수 0.35%, AUM 약 108억달러. 상위 구성은 모더나·아포지·카이메라·바이킹 등
  - 투자포인트
    : 특허 절벽(2027~2030 대량 만료)에 따른 빅파마의 M&A 사냥 → 동일가중 ETF가 구조적 수혜
    : 지난주 사상최고 경신 후 차익실현 → 추세 자체는 아직 훼손되지 않음
    : 금리 인하 전환 시 가장 탄력적인 섹터(듀레이션 최장)
  - 리스크
    : 금리가 정반대로 가고 있음
    : 1년 +88%, 52주 저점 대비 +88% → 되돌림 여지가 큼
    : 개별 임상 실패가 상시 발생(지난주 IONS -24%, BLCO 임상 실패)

(B) GH (Guardant Health)
  - 액체생검(liquid biopsy) 정밀종양 기업. 
  - 세 개 축
    : Guardant360(암 유전자 프로파일링) 
: Reveal(재발 감지) 
: Shield(대장암 혈액 선별검사)
  → 대장내시경·분변검사 대신 채혈 한 번으로 대장암을 스크리닝. Shield가 성장 스토리의 전부
  - 투자포인트
    : 7/1 유나이티드헬스가 Shield를 1차 선별 옵션으로 커버 결정(8/1 시행). 
: 상업보험 최대 사업자의 최초 승인 → TD Cowen은 상환 가능 시장 17% 확대 추정
    : 미국암학회 가이드라인 편입 + 5월 Guardant360 CDx 패널 FDA 확대 승인
  - 리스크
    : P/S 20배, 적자 기업
    : 최근 3개월 내부자 9,220만달러 매도
    : 다중암 조기진단(MCED) 경쟁자가 동등 민감도에 도달하면 Shield의 해자가 약화

(C) NAVN (→)
  - 기업 출장·경비·법인카드를 하나로 묶은 AI 기반 SaaS
  - 출장 예약 → 정책 자동 적용 → 법인카드 결제 → 경비 정산이 한 흐름으로 처리
  - 경쟁자는 SAP Concur와 Amex GBT : 낡은 레거시를 자동화로 잠식하는 구도
  - 투자포인트
    : BofA, 높은 자동화율이 서비스 원가를 실질적으로 낮추며 레거시 TMC 점유율을 뺏는 중
      → Liquid(결제·경비) 비중 확대가 관건 — 수수료 매출보다 마진이 높고 예측 가능
    : 커민스·엔브리지 등 대형 엔터프라이즈 수주, 힐튼과 호텔 직접연결 공동개발, 브라질 Smartrips 인수
  - 리스크
    : 적자가 매출보다 빠르게 늘고 있음
    : 6월 이후 내부자·VC의 대규모 매도
    : 집단소송 조사 진행 중(Rosen, Grabar 법률사무소)

 

 

02. 주간 해외주식 거래금액 분석을 기반한 기계적 추종 투자 포트폴리오

 

  # 하기 내용은 참고용일 뿐, 투자를 권유하거나 추천하는 내용이 절대 아닙니다.

  # 가상으로 구성한 것으로 실제 투자한 내용이 아닙니다.

  # 모든 투자의 판단과 책임은 본인에게 있고 어떠한 책임도 지지 않습니다.

 

  - 2026년 01주차부터 2차 포트폴리오를 시작했다.

  - 제목 그대로 주간 단위로 발생하는 해외주식의 대량 거래대금 분석을 통해 가장 많이 매수한 종목 리스트를 바탕으로 매주 투자 포트폴리오를 만들어서 테스팅을 해보려고 한다.

  - 매수 기준은 다음과 같다. 

    (1) 지난주 새롭게 매수된 종목 중 (a) 가장 많이 매수된 종목, (b) 순매수율이 높은 종목, 1~2개 정도를 편입한다.

    (2) 종목은 동일가중비율로 편입한다.

      => 수익률에 오해가 있는데 당연히 종목을 보다 자세하게 분석하고 선정하여 보유비중을 달리 가져가면 더 큰 수익률을 얻을 수 있을 것이다.

    (3) 매수가는 바로 다음주 월요일 종가로 한다. 

  - 매도 기준은 다음과 같다. 

    (1) 매수한 종목은 5주간만 보유하고 기계적으로 매도한다. 

    (2) 매도가는 바로 다음주 월요일 종가로 한다. 

  - 해당 주의 순매수금액 규모와 순매수율에 따라 동일좀목이 편입될 수 있다.

  - 추종 투자 포트폴리오의 누적수익률은 당해년도에 최대 1년까지만 표시힌다. 

  - 아래 포트폴리오의 현재가는 2026년 07월 10일 (금) 종가기준이다. 

 

 

  - 2026년 07월 10일 (목) 종가기준으로 2026년 첫 주의 기간내 총수익률은 2주 전 +0.46% => +0.00% 로 변경되었다. 

   - 25주차에 매수되었던 SOXL (기간내 -29.45%), SNDK (기간내 -9.11%),.UVIX (기간내 -14.01%), SOXQ (기간내 -8.01%) 는 5주동안 보유한 후 매도되었다.

  - 포트폴리오는 최근 3주간만의 편입종목만 공개한다.

  - 다음 월요일인 07월 13일에 MU, SNDK, GOOG, JPM을 편입한다. 

 

 

포스트 업데이트-R00. 끝.