2026-29주차 : 해외 금융/주식시장 동향 + Monthly 신규종목 발굴

※ 본 포스트는 금융투자시장을 매주 꾸준히 공부하기 위해서 기록용일 뿐, 투자를 권유하거나 추천하는 내용이 절대 아닙니다.

 

2026년 29주차 : 2026년 07월 13일부터 07월 17일까지 

> 해외 금융/주식시장 동향 Study

 

- 프롤로그 -

  토요일 오후, 안동을 다녀왔는데...

  엄청난 비를 맞났다. 약 30분 정도였나?

  도로가 물에 잠겼고 폭우에 와이퍼를 아무리 빠르게 작동시켜고 앞은 보이지 않을 정도였다. 

  전기차를 가져간게 다행이었지, 내연기관 차를 타고 갔더라면 아마 중간에 오가지도 못 했을거 같다. 

  다신 경험하고 싶지 않은 에피소드였다. 

 

 

 

00. 지난주 국내/외 주요시장 동향과 다음주 투자 포인트 요약

  (0) 전세계 투자시장 요약
    1) 대표이슈
      - "AI 설비투자 정점론" 촉발 : 알파벳 차세대 모델 지연설 + TSMC 2026 capex $60~64B 상향에 과잉투자 경계 확산
      - 中 Moonshot(Kimi) 신모델이 OpenAI·Anthropic급 성능 주장 → "고성능 AI에 칩이 덜 필요"라는 반도체 수요 서사 훼손
      - 반도체 대량 청산 : 필라델피아 반도체지수(SOX) 6월 고점 대비 -20% 약세장 진입, 아시아 칩주 동반 폭락
      - 미·이란 전쟁 재격화(6일 연속 공습) + 호르무즈 해협 사실상 봉쇄 → WTI 주간 +13%, 지정학 프리미엄 재점화
      - 6월 美 CPI 급랭(-0.4% MoM, 2020년 4월 이후 최대 하락)으로 7월 금리인상 확률 40%→15%로 붕괴, 성장→가치 로테이션 가속
    2) 시장 투자전략 Review
      - 지수는 얕게 빠졌으나 내부는 격변 : 대형 성장·모멘텀 급락 vs 가치·방어·에너지·금융 강세로 자금 이동
      - 동일가중 S&P는 사상최고 부근인데 SOX는 약세장 → 표면 하락보다 훨씬 큰 섹터 분산이 핵심 신호
      - 안전자산 역설 : 금은 강달러·고실질금리에 주간 -2.4%, 반면 원유만 급등 → "지정학=금 상승" 공식 이번엔 미작동
      - 아시아가 진앙 : 대만·일본 조정권 진입, 한국은 6월 고점 대비 약 -25%, 외국인 대만서 하루 $5.8B 사상최대 순매도
      - 실적은 견조(2Q 은행 어닝 서프라이즈, S&P 이익 +23% YoY 전망)했으나 주가 반응은 냉담 → 밸류에이션 부담 노출
    3) 시장 투자전략 Preview
      - 7/22 알파벳·TXN, 7/23 인텔, 테슬라 등 S&P 시총 10% 실적 발표 → 알파벳 capex 코멘트가 AI 생태계 방향타
      - 이란·호르무즈 전개가 유가·인플레 경로를 지배 : 유가 재급등 시 9월 인상론 부활(현재 9월 인상 확률 약 60%)
      - 한국 증시 재개장 갭 주의(7/17 휴장) + 중국의 GDP 부진 대응 부양책 발표 여부가 아시아 반등 트리거
      - 반도체는 저가매수보다 확인매수 : 주도주 붕괴 국면에선 반등 시 분할·소량, 급락 지속 시 방어주로 회피가 우선
      - 포지션 규율 : 신규 집중진입 자제, 방어·에너지·금융 비중 유지, 고변동 종목은 소액·손절선 필수
    4) 다음주 미국·일본·중국/홍콩·한국 유가증권시장 기술분석 및 투자평가
      - 미국(S&P 7,458 / 나스닥 25,520) : 6월 고점 -2% 부근 눌림, 지지 7,300·저항 7,600. 지수 상방은 제한, 방어·가치 우위. 지수 보유·성장주 비중축소
      - 일본(닛케이 64,141) : 6월 고점 대비 -11.4% 조정권, 지지 62,700(장중저점)·저항 66,800. 엔약세도 완충 실패. 반등 시 매도 우위, 관망
      - 중국/홍콩(상해종합 ~3,900 / 항셍 약세) : GDP 부진 반영, 부양책 대기. 방어·보험·금융 매수, 반도체·성장 회피. 정책 확인 전 중립
      - 한국(코스피 7천선 초반권·코스닥 800선) : 휴장 갭 리스크 최대. 반도체 비중 과다로 하방 취약, 낙폭과대 반등은 트레이드 한정. 지수 중립·소극

  (1) 미국
    1) 지난주 주요이슈
      - 6월 CPI -0.4% MoM·근원 0.0%로 급랭, 7월 인상 확률 40%대→15%로 붕괴, 국채금리·달러 급락
      - 그러나 Warsh 의장 "미션 완료 아니다" 매파 유지, 2026년 무인하 확률 약 76% → 고금리 장기화 구도
      - 알파벳 모델 지연설 + TSMC 대규모 capex → AI 과잉투자 경계로 반도체 급락, SOX 약세장 진입
      - 미·이란 공습 6일째·호르무즈 봉쇄로 유가 +4%(금), 에너지만 유일 상승 섹터
      - 2Q 은행 실적(JPM·씨티·GS) 컨센 상회, IB·트레이딩 호조 / 소매판매·PPI는 둔화
    2) 지난 주목되었던 종목들
      - 애플(AAPL) : Mag7 약세 속 주간 +5.8%, 방어처 부각되며 시총 선두 경쟁 복귀
      - 인텔(INTC) : 연초 대비 +160%, 7/23 실적 앞두고 AI 기대 반영 여부 시험대
      - 텍사스인스트루먼트(TXN) : 연초 대비 +60%, 아날로그 사이클 회복 기대 vs 반도체 조정 부담 교차
      - 그룹1오토모티브(GPI) : 소매·자동차딜러 강세 주도 주간 +9%, 2024년래 최대 주간 상승
      - 버크셔해서웨이(BRK.B) : 칩·AI 급락 회피처로 분산 포트폴리오에 자금 유입
    3) 다음주 대응전략
      - 알파벳·TXN(7/22)·인텔(7/23)·테슬라 실적이 AI capex 지속성 판별 → 결과 확인 후 방향 베팅
      - 유가 재급등 시 인플레 재점화·9월 인상론 부활 위험, 에너지·방어 비중으로 헤지
      - 반도체는 반등 시 분할 접근·급락 지속 시 회피, 소외된 가치·금융·산업재로 로테이션 지속
      - 소형주(러셀2000) 상대강세 유지 여부 점검 → 확인 시 저평가 내수·경기민감 소량 편입
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - 엑슨모빌(XOM) : 호르무즈 봉쇄 유가 급등 최대 수혜, 에너지 유일 상승 섹터 리더
      - 코노코필립스(COP) : 유가 프리미엄 + 주주환원, 개장 전 강세 흐름 지속
      - 뱅크오브아메리카(BAC) : 은행 어닝 서프라이즈 낙수·금리 장기화 순이자마진 수혜
      - 시스코(CSCO) : 방어적 IT·네트워크 인프라, 칩 급락 국면 상대적 방어력
      - 카맥스(KMX) : 소매 강세·주간 +8%, 금리 완화 기대 시 소비회복 레버리지

  (2) 중국/홍콩
    1) 지난주 주요이슈
      - 2Q GDP 4.3% YoY(1Q 5.0%·컨센 4.5% 하회), 2022년 4분기 이후 최저 → 성장 둔화 우려 심화
      - 상반기 고정자산투자 -5.7%로 예상(-4.9%)보다 큰 위축, 부양책 압박 가중
      - 상해종합 GDP 발표 당일 ~3,955 하락, 이후 반도체·성장 청산에 추가 약세
      - 방어 로테이션 : 보험·금융으로 자금 이동(중국생명·중국태평양보험 각 +4.7~4.9%)
      - 홍콩 기술주 조정 : 텐센트·메이투안·알리바바·콰이쇼우 동반 약세
    2) 지난 주목되었던 종목들
      - 중국생명(2628.HK/601628) : 성장 불확실성 속 방어처로 +4.78%, 안정 이익가시성 부각
      - 중국태평양보험(2601.HK) : 보험 섹터 강세 주도 +4.86%, 금리·배당 매력
      - 캄브리콘(688256) : AI칩 대장주 -4.5%, Moonshot 효율화 서사에 직격
      - 하이곤(688041) : 국산 서버칩 -4.91%, 반도체 로테이션 이탈 자금 타깃
      - 텐센트(0700.HK) : 항셍 대표주 -1.3%, 위험회피 국면 차익실현 압력
    3) 다음주 대응전략
      - GDP 부진 대응 베이징 부양책(소비·투자) 발표 여부가 반등 트리거 → 정책 확인 전 방어 유지
      - 본토 A주 개인수급 접근 불가·변동 확대, 홍콩 H주 중심으로 접근하되 기술주 급락은 관망
      - 보험·금융·고배당 방어주 우위 지속, AI·반도체는 정책+수요 확인 시에만 소량
      - 위안화·부동산·소비지표 동반 점검, 부양 강도 미달 시 추가 하방 대비
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - 중국평안보험(2318.HK) : 방어 로테이션 지속 수혜, 저평가·고배당 매력
      - 공상은행(1398.HK) : 국유 대형은행 방어처, 부양 시 신용확대 낙수
      - 중국해양석유 CNOOC(0883.HK) : 유가 급등 수혜 + 고배당, 에너지 방어
      - 비야디(1211.HK) : 내수 소비부양 기대 시 EV 대표 반등 레버리지
      - 미국·중국 관계·희토류 관련주 : 공급망 이슈 재부각 시 비대칭 반등 여지

  (3) 유럽
    1) 지난주 주요이슈
      - STOXX600 641.53(금 -0.34%, 주간 거의 보합) → 낮은 기술주 비중으로 아시아·미국 대비 선방
      - 유가 상승·강한 실적에도 미온적 반응으로 상단 제한, 다음주 ECB 회의 대기
      - ECB 매파 기조 유지, 연내 약 +23bp 인상 프라이싱 → 유럽도 긴축 편향
      - 실적 러시 : ASML(7/15), 노르딕 은행·산업재(스웨드뱅크·볼보·단스케·산드빅·에피록 7/17)
      - 방어 테마 부상 : 러시아 우크라이나 최대 규모 공습에 유럽 국방예산 확대 기대
    2) 지난 주목되었던 종목들
      - ASML(ASML) : 실적 발표로 유럽 반도체 방향타, 글로벌 칩 조정 속 변동성 확대
      - 라인메탈(RHM) : 국방예산 확대 수혜 대표주, 방어·안보 테마 강세
      - BAE시스템즈(BA.L) : 유럽 방산 프라임, 러·우 격화에 실적 순풍
      - 로레알(OR) : JPM 하반기 화장품 둔화 전망에 -2.6%, 소비재 약세
      - 볼보(VOLV-B) : 산업재 실적 러시 중심, 유럽 경기민감 대표
    3) 다음주 대응전략
      - ECB 회의 매파 톤·인상 시사 여부가 은행주·유로화 방향 결정 → 결과 확인 후 대응
      - 노바티스·버버리·볼보 등 실적 러시 → 어닝 서프라이즈 종목 선별, 밸류 부담주 회피
      - 방산·산업재·에너지 중심 경기민감 우위 지속, 명품·기술은 실적 확인 전 관망
      - 미국 반도체 조정 전이 여부 점검, 유럽 상대강세(방어) 지속 시 방어적 비중 유지
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - 라인메탈(RHM) : 국방예산 헤드라인 추가 시 재차 레버리지
      - 렌(SAF)·탈레스(HO) : 유럽 방산·항공 밸류체인 낙수 수혜
      - 셸(SHEL) : 유가 급등 수혜 + 주주환원, 에너지 방어처
      - 노바티스(NOVN) : 방어적 헬스케어, 실적 발표 앞두고 안정 이익
      - 유니크레딧(UCG) : 매파 ECB 수혜 은행주, 순이자마진 개선 기대

  (4) 한국
    1) 지난주 주요이슈
      - 한국은행 기준금리 25bp 인상해 2.75%(목) → 인플레·환율 방어, 성장주에 할인율 부담
      - 삼성전자·SK하이닉스 HBM 수요 둔화 우려로 급락(7/16 SK하이닉스 -11%대·삼성 -7%대)
      - 6월 고점(코스피 약 9,385) 대비 약 -25% 급락, 연중 다수 매도 사이드카 발동
      - 외국인 연초 이후 한국주식 $100B+ 순매도, 대형주 편중 구조가 변동성 증폭
      - 7/17(금) 휴장으로 금요일 글로벌 칩 폭락 미반영 → 재개장 갭 리스크 이월
    2) 지난 주목되었던 종목들
      - 삼성전자(005930) : HBM·메모리 사이클 논쟁 중심, AI 밸류체인 취약성 노출
      - SK하이닉스(000660) : HBM 대장주 급락 주도, 수요 둔화 우려 직격
      - LIG넥스원(079550) : 방산 26조 수주잔고 매출전환이 관건, 지정학 수혜 vs 고밸류(PER 54배)
      - 한화에어로스페이스 등 방산주 : 중동·우크라 격화에 상대적 방어
      - 저PBR 금융·배당주 : 밸류업·방어 로테이션 자금 유입 후보
    3) 다음주 대응전략
      - 재개장 시 글로벌 칩 폭락 갭 흡수 과정 주의 → 초기 변동성 확대, 추격매수 금지
      - 반도체는 낙폭과대 반등 시 트레이드 한정(소량·손절), 추세 회복은 미국 빅테크 실적·capex 확인 후
      - 방산·조선·방어·저평가 금융으로 회피, 성장·바이오·2차전지 코스닥은 수급 확인 전 관망
      - 원화·외국인 선물·수출지표 점검, 금리인상 후 할인율 부담 성장주에 지속 반영
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - HD현대중공업(329180) : 조선 슈퍼사이클·방산 낙수, 반도체 무관 방어 성장
      - 한화에어로스페이스(012450) : 글로벌 방산 수출 모멘텀, 지정학 순풍
      - KB금융(105560) : 금리 장기화 수혜·저PBR 밸류업, 방어 로테이션 중심
      - 현대차(005380) : 관세·환율 변수 하 낙폭과대·저평가, 배당 방어
      - SK하이닉스(000660) : 급락 과대 시 단기 반등 트레이드(추세매수 아님, 엄격 손절)

  (5) 일본
    1) 지난주 주요이슈
      - 닛케이 64,141(금 -4.03%·주간 -6.44%), 역대 5위 낙폭, 6월 고점 대비 -11.4% 조정권 진입
      - 토픽스 3,919(-2.72%)로 낙폭 작아 → 고가 기술주 편중의 닛케이가 더 크게 타격
      - 메모리·장비주 폭락 : 키오시아 -16.1%·소닉스코 -15.2%·스크린 -12~13%·도쿄일렉트론 -8.1%·소프트뱅크 -9%
      - 엔약세 162엔대·브렌트 $85로 수입물가·인플레 부담, 엔저의 수출주 완충 실패
      - 세븐&아이 +3%(폴란드 자브카 지분 인수 임박 보도)로 개별 호재 부각
    2) 지난 주목되었던 종목들
      - 도쿄일렉트론(8035) : 반도체 장비 대장주 -8.1%, AI capex 정점론 직격
      - 어드반테스트(6857) : AI 테스터 대표주 -7.2%, 모멘텀 급반전
      - 소프트뱅크그룹(9984) : AI 투자 상징주 -9%, 밸류 되돌림 압력
      - 키오시아(285A) : 메모리주 -16.1%, 한국 휴장發 헤지 매도까지 가세
      - 세븐&아이(3382) : 자브카 인수 보도로 +3%, 유통 리스트럭처링 기대
    3) 다음주 대응전략
      - 미국 빅테크 실적·엔환율(BoJ 정상화 기대)이 방향 결정 → 확인 후 대응, 조정권 반등은 관망
      - 반도체·장비주는 반등 시 매도 우위, 고가주 편중 리스크로 지수 추격 금지
      - 내수·방어·유통·상사(밸류·배당)로 회피, 엔약세 수혜 수출주는 유가 부담과 병행 점검
      - 급락 과대 종목은 소량 트레이드 한정·손절 필수, 추세 전환은 조정 소화 확인 후
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - 세븐&아이(3382) : 자브카 인수·구조조정 모멘텀, 유통 방어 성장
      - 미쓰비시상사(8058) : 유가 급등 수혜·고배당 상사, 방어처
      - INPEX(1605) : 일본 대표 에너지·유가 레버리지
      - NTT(9432) : 방어적 통신·인프라, 칩 급락 국면 안정성
      - 어드반테스트(6857) : 급락 과대 시 단기 반등 트레이드(추세 아님, 엄격 손절)

  (6) 중국/홍콩/한국/일본 제외 아시아
    1) 지난주 주요이슈
      - 대만 TAIEX 금요일 사상최대 일일 낙폭(약 -2,954p, -6%대) → 43,886, 주간 -5.9%로 조정권(-11%)
      - TSMC 사상 최대 2Q 순익(NT$706.5B)에도 -7.29%(NT$2,290), capex 부담·수익성 우려 우선
      - 외국인 대만서 하루 $5.8B 사상최대 순매도, 미디어텍 -8%·델타 -8%·ASE 하한가
      - 中 Moonshot 신모델이 "칩 덜 필요" 서사 촉발 → 대만·아시아 칩주 전방위 청산
      - 동남아는 상대적 선방 : 인도네시아·태국 등 완화적 중앙은행·낮은 칩비중으로 방어
    2) 지난 주목되었던 종목들
      - TSMC(2330.TW/TSM) : 실적 서프라이즈에도 -7.29%, capex 정점론에 주도주 붕괴 상징
      - 미디어텍(2454.TW) : -8%, 대만 대형 칩주 동반 급락
      - 델타일렉트로닉스(2308.TW) : -8%, AI 전력·서버 밸류체인 청산
      - 인도네시아 은행·내수주 : BI 금리인하에 JKSE 10일 연속 상승 방어
      - 인도 대형주(릴라이언스·HDFC 등) : 낮은 칩비중·내수 성장으로 상대적 안정(개략)
    3) 다음주 대응전략
      - 대만은 미국 반도체 실적(알파벳·인텔)·엔비디아 수급이 반등 조건 → 확인 전 관망, 반등은 트레이드
      - 완화적 중앙은행·내수 성장의 동남아·인도로 상대적 방어·분산, 칩 편중 대만은 신중
      - TSMC는 급락 과대 반등 가능하나 추세 회복은 AI capex 서사 재확인 필요
      - 인도 실적시즌·인니 금리·태국 정책 점검, 칩 조정 전이 여부 상시 확인
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - TSMC(TSM) : 사상최대 실적 + 급락 과대, 반등 시 단기 트레이드(엄격 손절)
      - 뱅크센트럴아시아(BBCA.JK) : BI 인하 수혜 인니 대표 은행, 내수 방어
      - HDFC은행(HDB) : 인도 내수 성장·낮은 칩노출, 방어 성장
      - 릴라이언스인더스트리(RELIANCE) : 인도 내수·에너지 복합, 정책 수혜
      - 싱가포르 DBS그룹(D05.SI) : 고배당 은행·안정 이익, 지역 방어처

  (7) 러시아
    1) 지난주 주요이슈
      - MOEX 52주 최저권(약 1,960~2,035·교차검증 제한) → 주요 시장 중 최약세
      - 우크라이나 40일 지속 공습 캠페인·에너지 인프라 타격으로 위험자산 이탈
      - 재정적자 상반기 6조 루블+ 급증, 루블 약세(USD/RUB 78+)로 자산 매도 압력
      - 중앙은행 25bp 인하해 14.25%(예상 50bp보다 소폭), 경기 둔화 대응
      - 중동 유가 급등이 에너지 편중 지수에 일부 완충 제공
    2) 지난 주목되었던 종목들
      - 스베르방크(SBER) : 지수 최대 비중 금융, 제재·경기 리스크 노출
      - 로스네프트(ROSN) : 유가 급등 수혜 vs 우크라 공습 인프라 리스크 교차
      - 루크오일(LKOH) : 에너지 대표주, 유가 프리미엄 수혜
      - 가스프롬(GAZP) : 가스·에너지, 수출 제약 하 변동성
      - 노바텍(NVTK) : LNG·에너지, 유가·제재 변수 병존
    3) 다음주 대응전략
      - 지정학·제재로 외국인 접근 제약 지속, 리스크 대비 기대수익 낮음 → 신규 진입 비권장
      - 유가 급등이 에너지주에 단기 완충하나 우크라 공습·재정 리스크가 상단 제약
      - 접근 가능 투자자는 에너지 편중·고배당 초대형주 한정, 소액·엄격 리스크 관리
      - 정전·전력난·공습 전개와 유가 경로 병행 점검, 추세 반전은 종전 협상 신호 확인 후
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - 루크오일(LKOH) : 유가 급등 최대 수혜 에너지주, 고배당
      - 로스네프트(ROSN) : 유가 프리미엄 레버리지, 인프라 리스크 병존
      - 노바텍(NVTK) : LNG 수출·에너지 방어
      - 포스아그로(PHOR) : 비료·원자재, 곡물·에너지 강세 수혜
      - 폴리우스(PLZL) : 금 생산주, 금 조정 리스크 하 헤지성 소량

  (8) 원자재 시장
    1) 지난주 주요이슈
      - 원유 급등 : WTI 주간 +13.3%(~$81)·브렌트 ~$85, 호르무즈 봉쇄·미이란 격화 지정학 프리미엄
      - 금 주간 -2.4%(~$4,015) : 강달러·고실질금리·인상론에 눌림, 지정학에도 하락 역설
      - 은도 동반 약세 : 금과 유사 매크로 역풍(강달러·고금리)
      - 구리 보합(~627) : 성장 둔화 우려 vs 칠레 공급차질 기대 상충, 중장기 강세 셋업 형성
      - 우라늄 강세 지속 : 미국 원전 확대 모멘텀, 구조적 수요 서사
    2) 지난 주목되었던 종목들/원자재
      - 원유(WTI/브렌트) : 지정학 프리미엄 재점화 최대 상승, 에너지 자산 주도
      - 천연가스 : 중동 리스크·수요 변수로 변동성 확대
      - 구리 : 공급차질(칠레) 기대로 중장기 강세 셋업, 단기 성장우려 상충
      - 금 : 강달러·고금리 조정, 4,000선 지지 여부 관건
      - 우라늄 : 원전 확대·공급제약으로 구조적 강세
    3) 다음주 대응전략
      - 유가는 이란·호르무즈 전개가 지배 → 격화 시 추가 상방, 휴전·해협 재개 시 급락 양방향 대비
      - 금은 인상론·달러 강세 진정 확인 전 반등 제한, 4,000선 방어 시 분할 접근
      - 구리·우라늄은 공급차질·원전 구조 서사로 중장기 매집 관점, 단기 성장우려 변동성 감내
      - 에너지 상방·귀금속 하방의 디커플링 지속 가정, 유가 급변 시 인플레·금리 파급 병행 점검
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - 에너지 원유 ETF(USO/BNO) : 유가 급등 직접 레버리지, 지정학 변동성 주의
      - 엑슨모빌(XOM)·셸(SHEL) : 유가 수혜 초대형 에너지, 배당 방어
      - 프리포트맥모란(FCX) : 구리 공급차질·중장기 수요 레버리지
      - 카메코(CCJ) : 우라늄 구조적 강세 대표주
      - 금 ETF(GLD)·배릭(GOLD) : 4,000선 방어 확인 시 헤지성 분할 편입

  (9) 암호화폐시장
    1) 지난주 주요이슈
      - 소프트 CPI(7/14) 서프라이즈로 주중 급등 : BTC $65,000·ETH $1,900 상향 돌파했으나 단명
      - 이후 AI 칩 폭락 + 미이란 격화로 위험회피 → BTC ~$63.8K·ETH ~$1,850으로 되돌림
      - BTC는 사상최고($126K, 25.10) 대비 약 -50%권, 공포·탐욕 지수 27(공포) 국면
      - 비자 기관용 스테이블코인 플랫폼(VSP) 출시 : USDC·USDG 지원, 약 1.5만 금융기관 커버
      - 美 비트코인 현물 ETF 10일 연속 순유출 종료·+$221.7M 유입 전환
    2) 지난 주목되었던 종목/코인
      - 비트코인(BTC) : "AI 열기 둔화로 한국 증시보다 덜 변동" 평가, 상대적 방어
      - 이더리움(ETH) : 소프트 CPI에 +6.6% 급등 후 되돌림, 스탠다드차타드 장기 강세 전망
      - 스테이블코인(USDC/USDG) : 비자 VSP로 기관 결제 인프라 편입 가속
      - XRP·SOL : 위험회피에 약세, 알트 전반 조정
      - 코인베이스·마이크로스트래티지(관련주) : 크립토 베타로 변동성 확대
    3) 다음주 대응전략
      - 매크로 연동 강화 : FOMC(7/28~29)·유가·달러가 방향 지배 → 인상론 진정 시 반등, 유가 급등 시 압력
      - 소프트 CPI는 "최악(인상) 제거"일 뿐 완화 사이클 아님 → 과잉 낙관 경계, 되돌림 매수 관점
      - BTC $63K 지지·ETF 유입 지속 여부 확인, 이탈 시 방어 / 유지 시 소량 분할
      - 스테이블코인·기관 인프라 구조적 성장은 중장기 테마, 단기는 리스크자산 동조 감안
    4) 다음주 주목해야 하는 종목/코인
      - 비트코인(BTC) : $63K 지지·ETF 유입 확인 시 반등 트레이드, 이탈 시 손절
      - 이더리움(ETH) : 상대 약세 되돌림 여지, ETF·현물 수급 점검
      - 솔라나(SOL) : 위험선호 회복 시 고베타 반등 후보
      - 코인베이스(COIN) : 크립토 반등 레버리지·기관 채택 수혜
      - 스테이블코인 인프라 관련 : 비자 VSP 등 기관 결제 확산 수혜주

 

 

 

※ 내용의 범위는 최근 6주 동안의 시장동향만으로 한정한다. 주간 거래된 매수/매도금액이 작을 경우 집계되지 않을 수 있다. 

 

01. 지난주 해외투자 동향

  (1) 6주간의 동향 (매수/매도/기간보유순)

 

 

  (2) 지난주의 동향 (매수/매도/기간보유순) 

 

 

  (3) 주별 거래동향

 

 

  (4) 6주간 거의 매도되지 않은 종목들

 

    - 지난주에 처음으로 신규매수된 종목도 포함되었음

 

 

  (5) 지난주 신규 매수된 종목들 (※ 이전 5주동안 매수가 없었음)

 

 

    - 지난주에는 최근 6주동안 매수가 전혀 없었던 해외주식 11개 종목이 신규로 순매수되었음

      => 순매수 금액기준으로 SKHY > RDDT > PANW > NET > IBM 등임

    - 이 중에서 IBM > SNDQ > IQQ > SYPE > SKHU 는 매수금액 대비 순매수 비율이 높았음 

 

(A) PANW (Palo Alto Networks)
  - 글로벌 사이버보안 플랫폼 1위 기업. 
  - Network Security(차세대 방화벽·SASE/Prisma Access), 
  - Security Operations(Cortex XSIAM/XDR/XSOAR), Threat Intelligence
  - 여러 개별 제품을 하나로 묶어 파는 "플랫폼화(platformization)" 전략이 핵심 성장 동력
  - 투자포인트
    : 사이버보안은 경기와 무관하게 지출이 유지되는 준(準)방어 수요
    : 플랫폼화 전략이 고객당 매출·해지율을 개선 → +31% 매출성장에 최상급 현금흐름
    : AI 보안 수요 확대에 애널리스트 목표가 상향
  - 리스크
    : 밸류에이션이 핵심 리스크 → 선행 PER 69배
: 지금은 매파 Warsh Fed·고금리 장기화 국면으로 고멀티플 장기듀레이션 성장주가 구조적으로 취약
    : 내부자 매도·CEO 보수 논란(Nikesh Arora ~$100M, 주총 반대 최다)

 

 

 

02. 주간 해외주식 거래금액 분석을 기반한 기계적 추종 투자 포트폴리오

 

  # 하기 내용은 참고용일 뿐, 투자를 권유하거나 추천하는 내용이 절대 아닙니다.

  # 가상으로 구성한 것으로 실제 투자한 내용이 아닙니다.

  # 모든 투자의 판단과 책임은 본인에게 있고 어떠한 책임도 지지 않습니다.

 

  - 2026년 01주차부터 2차 포트폴리오를 시작했다.

  - 제목 그대로 주간 단위로 발생하는 해외주식의 대량 거래대금 분석을 통해 가장 많이 매수한 종목 리스트를 바탕으로 매주 투자 포트폴리오를 만들어서 테스팅을 해보려고 한다.

  - 매수 기준은 다음과 같다. 

    (1) 지난주 새롭게 매수된 종목 중 (a) 가장 많이 매수된 종목, (b) 순매수율이 높은 종목, 1~2개 정도를 편입한다.

    (2) 종목은 동일가중비율로 편입한다.

      => 수익률에 오해가 있는데 당연히 종목을 보다 자세하게 분석하고 선정하여 보유비중을 달리 가져가면 더 큰 수익률을 얻을 수 있을 것이다.

    (3) 매수가는 바로 다음주 월요일 종가로 한다. 

  - 매도 기준은 다음과 같다. 

    (1) 매수한 종목은 5주간만 보유하고 기계적으로 매도한다. 

    (2) 매도가는 바로 다음주 월요일 종가로 한다. 

  - 해당 주의 순매수금액 규모와 순매수율에 따라 동일좀목이 편입될 수 있다.

  - 추종 투자 포트폴리오의 누적수익률은 당해년도에 최대 1년까지만 표시힌다. 

  - 아래 포트폴리오의 현재가는 2026년 07월 17일 (금) 종가기준이다. 

 

 

  - 2026년 07월 17일 (목) 종가기준으로 2026년 첫 주의 기간내 총수익률은 2주 전 +0.00% => -1.74% 로 변경되었다. 

   - 26주차에 매수되었던 SPCX (기간내 -19.80%), SOXL (기간내 -54.96%),.SPCH (기간내 -38.25%), AMAT (기간내 -17.26%) 는 5주동안 보유한 후 매도되었다.

  - 포트폴리오는 최근 3주간만의 편입종목만 공개한다.

  - 다음 월요일인 07월 13일에 MU, AMAT, RDDT, IBM을 편입한다. 

 

 

포스트 업데이트-R00. 끝.