2025-46주차 : 지난주 서학개미들은 어떤 주식을 가장 많이 샀을까?

※ [사용주의] 본 자료는 순매수금액 순으로 집계된 자료를 바탕으로 작성한 것이니 이전에 소량으로 매수된 종목들은 데이터에 잡히지 않을 수 있다. 그리고 사용된 데이터는 5주간 있었던 거래기록만으로 한정한다. 그러므로 데이터를 읽을 때 주의하시길 당부드린다. 

 

 

 2025년 46주차 : 2025년 11월 10일부터 11월 14일까지 

 1주 동안 서학개미들은 어떤 주식을 가장 많이 샀을까?

 

00. 지난주 국내/외 주요시장 동향과 다음주 투자 포인트 요약
  (0) 주요요약
    - 11/19 (화) Nvidia 실적 발표
    - 11/21 (목) 러시아 제재 라이선스 만료
    - 11월 중순 Ethereum Fusaka 업그레이드
    - Fed 위원 발언 지속 모니터링
    - 미중 무역 협상 진전 여부

  (1) 미국
    1) 지난주 주요이슈
      - 역사상 최장 정부 셧다운(6주) 종료로 시장 불확실성 해소
      - Fed 12월 금리인하 가능성 95%→45%로 급락, 매파 기조 강화
      - AI/테크주 밸류에이션 우려로 Nasdaq 3일 연속 하락 후 반등
      - xAI $15B 추가 펀딩 조달, AI 인프라 투자 본격화
      - 미-스위스 무역 협정 타결, 관세율 15%로 인하
    2) 지난주 주목되었던 종목들
      - Scholar Rock (SRRK) : FDA 미팅 성공적 완료로 +23%, 척수성 근위축증 치료제 승인 기대
      - Nike (NKE) : 실적 개선 신호로 +5%, 소비 회복 기대감 반영
      - AutoZone (AZO) : 방어적 소비주 선호로 +3% 상승
      - Williams-Sonoma (WSM) : 소비재 부진으로 -6%, 경기 둔화 우려
      - Disney (DIS) : 4분기 실적 부진으로 -8%, 스트리밍 수익성 악화
    3) 다음주 대응전략
      - Fed 매파 기조 강화시 방어주 비중 확대, 소비재/헬스케어/유틸리티 주목
      - AI 밸류에이션 조정 활용한 우량 테크주 분할 매수 전략
      - 정부 셧다운 종료로 경제지표 발표 재개, 데이터 기반 투자 가능
      - 타리프 완화 수혜주(스위스 럭셔리, 유럽 수출주) 선제 매수
      - Nvidia 실적 발표(11/19) 전 반도체 섹터 포지셔닝 조정
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - Nvidia (NVDA) : 11/19 실적 발표 앞두고 AI 칩 수요 검증, 컨센서스 $237 목표
      - Microsoft (MSFT) : UAE $15B AI 투자 발표, 클라우드 성장 재가속
      - Palantir (PLTR) : 정부 계약 재개로 AI 소프트웨어 수요 증가 기대
      - Eli Lilly (LLY) : 비만 치료제 수요 지속, 방어적 성장주 매력
      - JPMorgan (JPM) : 금리 고공행진 수혜, NIM 개선 지속 전망

  (2) 중국/홍콩
    1) 지난주 주요이슈
      - Southbound 펀드 연초 대비 RMB 1.2조 순유입, 전년比 109% 급증
      - 홍콩 IPO 시장 글로벌 1위 탈환, 거래대금 HK$182.9B 기록
      - 미중 무역 긴장 재부상, 관세 우려로 항셍지수 변동성 확대
      - AI/클라우드 섹터 기업 실적 호조, Tencent/Alibaba 주목
      - 홍콩 항셍 지수 10월 고점 대비 14% 조정
    2) 지난주 주목되었던 종목들
      - Alibaba (BABA) : Singles' Day 성과 양호, +12% 급등 후 조정
      - Tencent (0700.HK) : 게임/광고 수익 개선, AI 투자 확대
      - SMIC (0981.HK) : 미중 긴장 속 국산 반도체 수혜로 +3.4%
      - BYD (1211.HK) : 해외 판매 확대, 유럽 현지화 생산 본격화
      - Meituan (3690.HK) : Southbound 자금 HK$63.7B 유입, 소비 회복 기대
    3) 다음주 대응전략
      - 미중 관세 협상 진전시 수출주 선제 매수, 부진시 내수 방어주 비중 확대
      - AI 클라우드 투자 확대 기업 중장기 관점 분할 매수
      - Southbound 자금 유입 지속 종목 추종 전략 유효
      - 홍콩 고배당주(4-6% 수익률) 안정적 수익 추구
      - 중국 부동산 정책 완화시 건설/소재주 단기 트레이딩
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - Alibaba (9988.HK) : 클라우드 AI 성장 가속, 목표가 HK$140-160 밴드
      - Tencent (0700.HK) : 국제 게임 확장, 브랜드 가치 $129B 1위 유지
      - BYD (1211.HK) : 2026년 해외 160만대 목표, 유럽 공장 가동
      - Xiaomi (1810.HK) : EV 확장 본격화, 스마트폰-IoT 시너지
      - China Mobile (0941.HK) : 5G 인프라 투자 수혜, 배당수익률 5.5%

  (3) 유럽
    1) 지난주 주요이슈
      - 미국 정부 셧다운 종료 기대감으로 STOXX 600 연속 기록 고점 경신
      - FTSE 100 사상 최고가 9,787 돌파, 3일 연속 기록 경신
      - 독일 DAX +1.7%, 프랑스 CAC 40 +2.8% 주간 강세
      - 영국 고용지표 악화로 BoE 12월 금리인하 베팅 급증
      - 스위스-미국 무역 협정으로 럭셔리 섹터 반등
    2) 지난주 주목되었던 종목들
      - SSE (영국 전력) : £2B 증자로 전력망 투자 발표, +16.8% 급등
      - Infineon (독일 반도체) : 실적 컨센서스 충족, +6.9% 상승
      - Vodafone (통신) : 상반기 매출 +7.3%, +8.3% 반등
      - Diageo (주류) : 신임 CEO 선임 호재, +5.2% 상승
      - Novo Nordisk (제약) : Wegovy 인도 파트너십 체결, +1.2%
    3) 다음주 대응전략
      - BoE 금리인하 기대감 활용한 영국 부동산/건설주 선제 매수
      - 유로존 GDP 지표 부진시 방어적 유틸리티/헬스케어 비중 확대
      - 독일 수출주 미중 무역 개선 수혜 포지셔닝
      - 스위스 럭셔리 관세 인하 수혜주 중기 보유 전략
      - 영국 Gilt 수익률 5% 돌파시 금융주 수익성 개선 기대
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - ASML (ASML.AS) : AI 반도체 장비 수요 지속, 중국 수출 규제 완화 기대
      - Richemont (CFR.SW) : 미-스위스 관세 협정 수혜, 중국 수요 회복 기대
      - Siemens (SIE.DE) : AI 데이터센터 인프라 수주 증가
      - BP (BP.L) : JERA 해상풍력 JV 발표, 에너지 전환 가속
      - SAP (SAP.DE) : 클라우드 전환 가속, AI 통합 솔루션 강화

  (4) 한국
    1) 지난주 주요이슈
      - 코스피 4,150선 돌파 후 외국인 매도 압력으로 조정
      - 반도체 대장주 SK하이닉스/삼성전자 강세 주도
      - 원/달러 환율 1,470원 돌파로 정부 구두개입
      - 대체거래소 거래대금 KRX의 45% 수준 도달
      - AI 인프라 관련주 상한가 행진
    2) 지난주 주목되었던 종목들
      - SK하이닉스 (000660) : HBM 수요 폭증, 2분기 영업이익 9조 예상
      - 삼성전자 (005930) : AI 반도체 수주 확대, 시총 1위 재탈환
      - LS ELECTRIC (010120) : 미국 데이터센터 투자 수혜 상한가
      - HD현대중공업 (329180) : 핵잠수함 테마 부각, 방산 수혜
      - KB금융 (105560) : 금리 고공 유지로 NIM 개선 지속
    3) 다음주 대응전략
      - 반도체 조정시 우량 칩 메이커 분할 매수, HBM 성장 지속 확인
      - 원화 약세 수혜 수출주(자동차, 조선, 화학) 비중 확대
      - 방산주 APEC 정상회의 수혜 단기 트레이딩
      - 금융주 배당 시즌 앞두고 안정적 수익 추구
      - 2차전지 중국 보조금 정책 변화 모니터링 필수
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - SK하이닉스 (000660) : HBM3E 공급 증가, Nvidia 의존도 확대
      - 삼성전자 (005930) : 파운드리 수율 개선, AI 칩 수주 확대
      - 현대차 (005380) : 북미 전기차 판매 회복, 수소차 확대
      - LG에너지솔루션 (373220) : GM/Ford 배터리 공급 계약 확대
      - 한화에어로스페이스 (012450) : 방산 수출 확대, 우주항공 성장

  (5) 일본
    1) 지난주 주요이슈
      - 니케이 225 일시적 52,000선 돌파 후 50,000선 조정
      - 엔화 ¥155/달러 약세로 수출주 강세 지속
      - BOJ 임금 상승 강조로 금리 인상 기대 후퇴
      - 반도체 장비주 Advantest 니케이 최대 기여
      - Topix 사상 최고가 경신
    2) 지난주 주목되었던 종목들
      - Advantest (6857) : 반도체 테스트 장비 수요 급증, +4.2%
      - Furukawa Electric (5801) : AI 데이터센터 광케이블 수혜 +12.2%
      - Toyota Motor (7203) : 엔화 약세 수혜, 해외 수익 개선
      - Sony (6758) : PS5 성장, 이미지 센서 호조
      - Sumitomo Electric (5802) : 인프라 투자 수혜 +7%
    3) 다음주 대응전략
      - 엔화 추가 약세시 수출주(자동차, 전자) 비중 확대
      - BOJ 정책 변화 모니터링, 금리 인상 지연시 성장주 선호
      - AI 반도체 관련 소부장 기업 중장기 투자 매력
      - 방어적 내수주(소매, 제약) 변동성 헤지 활용
      - 엔캐리 트레이드 재개 가능성 주시
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - Advantest (6857) : AI 칩 테스트 장비 독점 공급, 니케이 비중 11%
      - Toyota Motor (7203) : 하이브리드 글로벌 판매 확대, 엔저 수혜
      - Sony (6758) : 게임/센서 듀얼 성장, 메타버스 투자 확대
      - Tokyo Electron (8035) : 반도체 제조 장비 수요 지속
      - SoftBank Group (9984) : AI 투자 포트폴리오 가치 재평가

  (6) 중국/홍콩/한국/일본을 제외한 아시아
    1) 지난주 주요이슈
      - 싱가포르 STI 지수 연초 대비 +22% 상승, 동남아 최강
      - 인도 Sensex 80,000선 재돌파, IT/금융주 강세
      - 대만 TSMC AI 칩 수주 급증으로 반도체 ETF 강세
      - 베트남 제조업 PMI 개선, 외국인 투자 유입 가속
      - 태국 관광 회복으로 소비재/호텔 섹터 호조
    2) 지난주 주목되었던 종목들
      - DBS Bank (D05.SI) : 싱가포르 금융주 대표, NIM 개선 지속
      - TSMC (2330.TW) : AI 칩 파운드리 수주 급증, 3nm 공정 확대
      - Infosys (INFY) : 인도 IT 서비스 글로벌 수주 증가
      - Sea Limited (SE) : 동남아 전자상거래/게임 성장 지속
      - Taiwan Semiconductor (TSM) : 글로벌 AI 칩 수요 독점
    3) 다음주 대응전략
      - 싱가포르 은행주 고배당 + NIM 개선 듀얼 수혜 전략
      - 대만 반도체 공급망 AI 슈퍼사이클 수혜 중장기 투자
      - 인도 IT 서비스 글로벌 디지털 전환 수혜 지속
      - 베트남 제조업 차이나+1 전략 수혜 선제 포지셔닝
      - 태국/인도네시아 관광/소비 회복 테마 단기 트레이딩
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - TSMC (2330.TW) : Apple/Nvidia AI 칩 독점 공급, 3nm 수율 개선
      - DBS Bank (D05.SI) : 동남아 금융 허브, 배당수익률 5.2%
      - Infosys (INFY) : AI/클라우드 전환 서비스 수주 급증
      - Sea Limited (SE) : Shopee 동남아 1위, 게임 수익 개선
      - UOB (U11.SI) : 싱가포르 은행, 부동산 회복 수혜 기대

  (7) 러시아
    1) 지난주 주요이슈
      - MOEX 지수 2,600선 회복 후 2,520으로 조정
      - Brent유 $64 안정화, 에너지주 횡보
      - Sberbank 기록적 배당 계획 발표, 2025년 순이익 +6% 전망
      - 미국 제재 라이선스 11/21 만료 앞두고 긴장
      - 러시아 중앙은행 금리 16.5% 유지
    2) 지난주 주목되었던 종목들
      - Sberbank (SBER) : 기록 배당 계획 발표, 모기지 성장 둔화 전망
      - Ozon (OZON) : 연간 가이던스 상향, 전자상거래 성장 지속
      - Gazprom (GAZP) : 리튬 추출 다각화 계획 발표
      - Lukoil (LKOH) : 유럽 정제 사업 불확실성 지속
      - Yandex (YNDX) : IT 서비스 수요 안정적
    3) 다음주 대응전략
      - 제재 리스크 감안 고배당 은행주 중심 방어적 투자
      - 유가 변동성 대비 에너지주 비중 조절
      - 내수 소비주(Ozon, X5 Retail) 러시아 경제 회복 수혜
      - 인플레이션 우려시 원자재/금속주 인플레 헤지 활용
      - 지정학 리스크 모니터링, 급락시 단기 저가 매수 기회
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - Sberbank (SBER) : 배당수익률 8%+, 러시아 경제 바로미터
      - Gazprom (GAZP) : 천연가스 수출 안정, 리튬 사업 다각화
      - Lukoil (LKOH) : 원유 생산 안정, 배당 지속 가능성
      - Ozon (OZON) : 러시아 최대 전자상거래, 성장세 지속
      - Yandex (YNDX) : 러시아 IT 대장주, 검색/클라우드 독점

  (8) 암호화폐시장
    1) 지난주 주요이슈
      - Bitcoin $95K 하회 후 $97K 회복, 주간 -8% 대폭 조정
      - Bitcoin ETF $870M 순유출, 기관 수요 냉각
      - Ethereum $3,600-3,750 지지선 사수, 상승 모멘텀 부족
      - Fed 매파 기조로 암호화폐 유동성 압박 지속
      - XRP ETF 상장 임박, 기관 자금 유입 기대
    2) 지난주 주목되었던 종목들
      - Bitcoin (BTC) : $95K 지지 테스트, 고래 매집 지속 확인
      - Ethereum (ETH) : Layer-2 확장 기대, $4K 돌파 실패
      - Solana (SOL) : NFT/DeFi 생태계 성장, -1.4% 소폭 조정
      - XRP : ETF 승인 기대, $2.36 저항 테스트
      - BNB : Binance 업그레이드 호재, $950 지지선 방어
    3) 다음주 대응전략
      - Bitcoin $95K 지지 확인시 분할 매수, 붕괴시 $84K까지 추가 조정 대비
      - Ethereum Fusaka 업그레이드(11월 중순) 전후 변동성 트레이딩
      - XRP ETF 승인시 단기 급등 가능성, 매수 스탠바이
      - Fed 금리 동결 확정시 암호화폐 반등 기대, 리스크 자산 선호 회복
      - 스테이블코인 비중 확대로 유동성 확보, 급락시 저가 매수 준비
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들
      - Bitcoin (BTC) : $95-100K 박스권 돌파 여부 관건, 장기 목표 $115K
      - Ethereum (ETH) : Fusaka 업그레이드 성공시 $4K 돌파 기대
      - XRP : ETF 승인 임박, $2.36 돌파시 $3 목표 가능
      - Solana (SOL) : DeFi TVL 증가, 생태계 확장 지속
      - BNB : Binance 플랫폼 토큰, 거래량 증가 수혜


01-1. 지난 5주 동안 서학개미들이 가장 많이 매수한 해외주식 상위 40선 (순매수 금액 기준, 기본단위 : 1천 달러, 이하 동일)

 

  - 상위 40 종목 중 지난 5주동안  NVDA > META > IREN > IONQ > BMNR 순으로 순매수되었다.

  - 지난주와 순위가 거의 비슷하다.

 

01-2. 지난 5주 동안 순매수율(매수/매도)이 가장 높았던 해외주식 상위 40선 TreeMap

 

  - 상위 40 종목 중 지난 5주동안 순매수율은 BYND > METU > SPGP > GLD > QQQM 순으로 순매수가 이어졌다.

  - BYND 는 폭락을 맞이했는데, 아마 구매자 대부분은 손실중이어서 쉽게 매도하지 못하고 있는 상태인거 같다. 데이터의 왜곡으로 보여진다. 

 

02. 지난주 서학개미들이 가장 많이 매수한 해외주식의 5주간 주별 순매수 흐름 상위 50선 

 

  - 상위 50 종목 중 지난주에는 NVDA > TSLL > SOXL > IREN > GOOGL 순으로 순매수가 이어졌다.

  - META는 순위에서 멀어졌고 NVDA의 사랑은 식지 않았다. 반도체 부문의 매수는 글쎄다

  - TSLL의 진입이 눈에 띈다. 

 

03. 순매수금액 대비 지난 5주 동안 서학개미들이 가장 많이 매도한 해외주식의 주별 매매흐름 상위 40선 

 

  - 지난주에 이어 SOXL의 상대적 매도규모가 눈에 띈다.

  - 상위 40 종목 중 지난 5주동안 QQQ > SPY > NVDA > SOXL > VOO 순으로 매도가 이어졌다. 이전주와 순위가 비슷하다. 

  - ETHU, RGTI 등은 지난주 매도가 없었다.

  - NVDA, META, IREN, IONQ는 많이 보유하고 있다.

04. 순매수금액 대비 지난주 서학개미들이 가장 많이 매도한 해외주식의 주별 매매흐름 상위 40선 

 

 

  - 이번주는 매도가 좀 늘었다. SOXL의 매도가 눈에 띈다.

  - 지난주 가장 많이 매도한 상위 40 종목 중에서는 SOXL > QQQ > TSLA > TSLL > NVDA 순으로 매도가 이어졌다.

  - TSLL 은 매도대비 순매수금액이 상대적으로 크다. 

05-1. 지난 5주 동안 서학개미들이 한 번도 매수하지 않다가 지난주 새롭게 매수한 해외주식들

 

  - 지난주 9개의 해외주식이 새롭게 매수되었다. 

  - TSLL > NVDL > WULF > HD > PGR 순으로 순매수 되었다. 

  - 지난주 새롭게 순매수된 종목 중에서 ADP, HD 는 상대적으로 매수규모가 컸다.

 

05-2. 지난주 새롭게 매수된 해외주식들 중 순매수율(매수/매도)이 가장 높았던 주식들 TreeMap

 

  - ADP > HD > WULF 순으로 순매수비율이 높았다.

  - ADP는 클라우드 기반 인적자원관리(HCM) 솔루션 제공. 연 $6.80 (배당수익률 2.7%, 52년 연속 배당, 26년 연속 증배). 52주 고점 대비 23% 할인. 제로마진 통과(pass-through) 비용 증가로 수익성 악화. 신규 계약 부진 리스크

  - HD는 홈임프루브먼트 소매 (세계 최대). 전문 건설업자 비즈니스 성장 전략 가속. Fed 금리 인하시 주택 개보수 수요 회복. 소비 둔화. 매장 성장 부진 등의 리스크 보유

 

※ 서학개미들의 매수종목 추이를 추종해보는 투자 포트폴리오

 

  # 하기 내용은 참고용일 뿐, 투자를 권유하거나 추천하는 내용이 절대 아닙니다.

  # 가상으로 구성한 것으로 실제 투자한 내용이 아닙니다.

  # 모든 투자의 판단과 책임은 본인에게 있고 어떠한 책임도 지지 않습니다.

 

  - 2025년 39주차부터 포트폴리오를 시작했다.

  - 서학개미들의 가장 많이 매수한 종목 리스트를 바탕으로 매주 투자 포트폴리오를 만들어서 테스팅을 해보려고 한다.

  - 매수 기준은 다음과 같다. 

    (1) 지난주 새롭게 매수된 종목 중 (a) 가장 많이 매수된 종목, (b) 순매수율이 높은 종목, 1~2개 정도를 편입한다.

    (2) 종목은 동일가중비율로 편입한다.

    (3) 매수가는 바로 다음주 월요일 종가로 한다. 

  - 매도 기준은 다음과 같다. 

    (1) 매수한 종목은 5주간만 보유하고 매도한다. 

    (2) 매도가는 바로 다음주 월요일 종가로 한다. 

  - 해당 주의 순매수금액 규모와 순매수율에 따라 동일좀목이 편입될 수 있다.

  - 추종 투자 포트폴리오의 누적수익률은 최대 1년까지만 표시힌다. 

  - 아래 포트폴리오의 현재가는 2025년 11월 14일 (금) 종가기준이다. 

 

 

 

  - 2025년 11월 14일 (금) 종가기준으로 기간내 총수익률은 이전 주 -10.0 => -10.37 % 로 변경되었다.

  - 40주차에 매수되었던 BMNR(기간 -63.08%), IONQ(-29.90%). META(-11.72%), HROW(-19.02%)은 매도되었다. 

  - 지난 2주간 암호화폐의 하락이 매우 부정적인 영향을 주었다.

  - 포트폴리오는 최근 3주간만의 편입종목만 공개한다.

  - 다음주 월요일에 TSLL, NVDL, ADP, HD 가 편입될 예정이다. 

 

 

포스트 업데이트-R00. 끝.