2025-43주차 : 지난주 서학개미들은 어떤 주식을 가장 많이 샀을까?

※ [사용주의] 본 자료는 순매수금액 순으로 집계된 자료를 바탕으로 작성한 것이니 이전에 소량으로 매수된 종목들은 데이터에 잡히지 않을 수 있다. 그리고 사용된 데이터는 5주간 있었던 거래기록만으로 한정한다. 그러므로 데이터를 읽을 때 주의하시길 당부드린다. 

 

 

 2025년 43주차 : 2025년 10월 20일부터 10월 24일까지 

 1주 동안 서학개미들은 어떤 주식을 가장 많이 샀을까?

 

 

00. 지난주 국내/외 주요시장 동향과 다음주 투자 포인트 요약

(0) 전체요약

  - 미국 빅테크 실적, 트럼프-시진핑 회담 결과에 집중

  - 한국 반도체, 미국 AI 인프라, 암호화폐 ETF 승인 모멘텀 활용

  - 글로벌 AI 공급망(TSMC, Nvidia, SK Hynix), 유럽 방산, 동남아 소비재

  - 리스크 요인: 미국 정부 셧다운 장기화, 중동 지정학, 한국 밸류에이션 과열, 암호화폐 규제 강화

 

(1) 미국
  1) 지난주 주요이슈
    - CPI 3.0%로 예상(3.1%) 하회, Fed 금리인하(25bp) 가능성 확대
    - 정부 셧다운 24일째 돌입, 경제 데이터 발표 차질 우려 지속
    - 트럼프-시진핑 APEC 회담 합의로 중국 무역긴장 일부 완화
    - 러시아 Rosneft/Lukoil 추가 제재로 유가 5% 급등($61.60)
    - S&P500 6,800p 돌파, 다우 47,200p 신고가 경신
  2) 지난주 주목되었던 종목들
    - General Motors(GM) : 가이던스 상향 조정으로 14.9% 급등, 관세 영향 축소 전망
    - HCA Healthcare(HCA) : 실적 대폭 상회(EPS $6.96 vs 예상 $5.72)로 5% 상승
    - Coca-Cola(KO) : 견고한 실적 발표로 4.1% 상승, 다우 랠리 주도
    - 3M(MMM) : 실적 서프라이즈로 7.7% 급등, 산업재 섹터 강세
    - Krispy Kreme(DNUT) : Nascar 스폰서십 발표 후 38% 급등
  3) 다음주 대응전략
    - Fed FOMC 회의(11월 초) 앞두고 금리 민감주 비중 확대 검토
    - 빅테크 실적(AAPL, AMZN, GOOGL, MSFT) 집중, AI 투자 지속성 점검
    - 트럼프-시진핑 회담 결과에 따른 무역 관련주 변동성 대비
    - 정부 셧다운 타결 여부 모니터링, 장기화 시 방어주 비중 확대
    - 유가 상승 추세 활용, 에너지 섹터 단기 매수 기회 포착
  4) 다음주 주목해야 하는 종목들
    - Apple(AAPL) : 10월 30일 4분기 실적 발표, 골드만삭스 목표가 상향($279)
    - Microsoft(MSFT) : AI 데이터센터 투자 재개 여부 및 클라우드 성장률 주목
    - Amazon(AMZN) : $3T 시총 돌파 가능성, AI 및 AWS 성장 모멘텀
    - Nvidia(NVDA) : AI 칩 수요 지속 여부, 미즈호 목표가 유지(점유율 95%)
    - Oracle(ORCL) : AI 인프라 수혜주로 $1T 클럽 편입 가능성

(2) 중국/홍콩
  1) 지난주 주요이슈
    - 항셍지수 26,178p (+0.81%), 2021년 이후 최고치 경신
    - 미중 무역협상 재개 기대감으로 투자심리 개선
    - 본토 투자자 남향 자금 HK$2.7B 유입, 연간 HK$800B 돌파
    - 홍콩 IPO 시장 활황, 300개 기업 대기로 글로벌 1위 복귀 전망
    - A주 시장 상승세, REITs 17건 상장으로 RMB35.9B 조달
  2) 지난주 주목되었던 종목들
    - Kuaishou Technology : 무역 긴장 완화로 대형 기술주 중 최고 상승률 기록
    - Baidu(BIDU) : AI 검색 모멘텀 지속, 항셍지수 상승 주도
    - Tencent Holdings : 게임/소셜 부문 강세로 안정적 상승세 유지
    - SK Hynix(홍콩 상장 ADR) : AI 메모리 수요로 7.1% 급등
    - China Petroleum & Chemical : 러시아 제재로 유가 상승 수혜(-5% 하락은 차익실현)
  3) 다음주 대응전략
    - 트럼프-시진핑 회담 결과에 따른 기술주 포지션 조정 필요
    - 저평가 홍콩주 선별 매수(PER 10배 vs 아시아 평균 15배)
    - IPO 대기 기업 중 AI/친환경 섹터 사전 분석 및 청약 준비
    - A주-H주 프리미엄 축소 구간에서 홍콩 상장주 선호
    - 희토류 수출 재개에 따른 원자재 관련주 변동성 모니터링
  4) 다음주 주목해야 하는 종목들
    - Alibaba(BABA/9988.HK) : 클라우드 부문 성장 가속, 미중 관계 개선 수혜
    - BYD : 전기차 판매 호조 지속, 유럽 진출 확대
    - CATL : 배터리 글로벌 점유율 1위, AI 데이터센터 전력 저장 수요
    - Xiaomi : 스마트카 SU7 판매 증가, AI 스마트폰 라인업 확대
    - JD.com : 이커머스 경쟁 심화 속 배송 인프라 차별화

(3) 유럽
  1) 지난주 주요이슈
    - FTSE 100 신고가 경신(9,645p), 4거래일 연속 상승
    - 독일 DAX 24,239p (+0.13%), 민간 부문 성장 가속화
    - 미국 관세 소송 승소로 투자심리 일시 개선
    - Porsche $1.1B 분기 손실로 독일 자동차 산업 우려 확대
    - EU-미국 방위 기금 €150B 승인, 방산주 상승
  2) 지난주 주목되었던 종목들
    - Nationwide Building Society : 연간 이익 30% 증가(£2.3B), 주택담보대출 성장
    - Crown Holdings : 3Q 실적 서프라이즈(EPS $2.24 vs 예상 $1.99)로 8% 상승
    - Hensoldt : 우크라 전쟁 장기화로 방산주 수요, EU 방위 기금 수혜
    - Volvo Cars : 스톡홀름 증시 상승 견인, OMXS30 지수 신고가
    - Schindler : 스위스 시장 부진으로 주가 하락
  3) 다음주 대응전략
    - 방위산업 ETF 편입 검토, 지정학 리스크 장기화 대비
    - 금융주 선별 매수(영국 주택 시장 회복, 금리 인하 수혜)
    - 독일 자동차주 단기 회피, Porsche/VW 그룹 실적 악화 우려
    - 소비재 방어주 비중 확대, 유럽 경기 둔화 대비
    - 파운드 강세 수혜 수출 기업 발굴
  4) 다음주 주목해야 하는 종목들
    - LVMH : 중국 소비 회복 기대, 럭셔리 수요 반등 조짐
    - BAE Systems : EU 방위 기금 최대 수혜 예상, 장기 계약 확보
    - ASML : 반도체 장비 수주 증가, 중국향 제재 완화 기대
    - Nestle : 방어적 소비재, 배당 수익률 3% 이상 유지
    - Shell : 유가 상승 수혜, 러시아 제재로 공급 차질

(4) 한국
  1) 지난주 주요이슈
    - KOSPI 3,941p (+2.5%) 신고가, 글로벌 최고 수익률(YTD +59%)
    - 외국인 9월 이후 $9.2B 순매수로 매수세 1위 전환
    - 트럼프-시진핑 회담 기대감으로 수출주 전면 강세
    - 변동성 VKospi 34.58로 4년래 최고치, 차익실현 압력 증가
    - IMF 한국 성장률 전망 상향(0.9%), 미중 무역 완화 반영
  2) 지난주 주목되었던 종목들
    - SK Hynix(000660) : AI 메모리 수요로 주간 5.7% 상승, 연간 141% 급등
    - Samsung Electronics(005930) : 반도체 회복 기대, 다만 주간 -1.2%로 조정
    - Hanwha Ocean(042660) : 방산 수출 호조로 23.6% 급등, 연간 353% 상승
    - Hanwha Aerospace(012450) : 방산 수혜로 12.1% 상승, 연간 180% 급등
    - Hyundai Motor : 미중 완화로 8% 급등, 수출 회복 기대
  3) 다음주 대응전략
    - 과열 구간 진입으로 단기 차익실현 검토(PER 11.3 vs 평균 10.6)
    - 트럼프-시진핑 회담 결과에 따른 반도체/자동차 포지션 조정
    - 2차전지 섹터 조정 구간 활용한 중장기 매수 기회 포착
    - 방산주 고점 부근, 신규 진입 신중 필요(단기 조정 가능)
    - 원/달러 환율(1,434.7) 변동성 대비, 수출주 헤지 검토
  4) 다음주 주목해야 하는 종목들
    - Samsung Electronics(005930) : 3Q 실적 개선 기대, HBM3E 양산 모멘텀
    - SK Hynix(000660) : AI 메모리 독과점 지위, 4Q 수주 증가 전망
    - LG Energy Solution : 북미 IRA 수혜 지속, 원통형 배터리 수주 확대
    - Hyundai Motor(005380) : 미국 관세 15%로 확정, 예상보다 낮아 호재
    - Korea Electric Power : 전력 수요 증가, AI 데이터센터 건설 붐

(5) 일본
  1) 지난주 주요이슈
    - Nikkei 225 49,299p (+1.35%), 엔화 약세로 수출주 강세
    - 타카이치 사나에 첫 여성 총리 선출, 시장 일시 조정 후 반등
    - 9월 핵심 인플레이션 2.9%(예상치 부합), 2.7%에서 상승
    - 제조업 PMI 19개월래 최저(수축), 서비스 PMI는 확장 지속
    - 일본 무역적자 예상 외 발생, 엔화 150.75 수준 약세 유지
  2) 지난주 주목되었던 종목들
    - Toyota Motor(7203) : 시총 1위 유지, 미국 관세 영향 제한적
    - SoftBank Group(9984) : AI 투자 포트폴리오 재평가, 회복세
    - Mitsubishi UFJ(8306) : 금리 상승 기대로 은행주 강세
    - Sony(6758) : 게임/영화 부문 호조, 엔저 수혜
    - Fast Retailing : 해외 매출 증가, 방어적 소비재로 안정세
  3) 다음주 대응전략
    - 엔화 약세 지속 시 수출 대기업 중심 포트폴리오 구성
    - 타카이치 정부 경제정책 발표 모니터링, 재정 부양 기대
    - 제조업 부진 지속 시 내수 서비스주 비중 확대
    - 인플레 상승으로 일본은행 금리 동결 예상, 금융주 주목
    - 반도체 장비주(Tokyo Electron) 조정 구간 저점 매수 기회
  4) 다음주 주목해야 하는 종목들
    - Tokyo Electron(8035) : 반도체 조정 후 반등 기대, 17% 급락 후 저평가
    - Keyence : 공장 자동화 수요 지속, 고마진 비즈니스 모델
    - Recruit Holdings : 인력난 지속으로 HR 플랫폼 수요 증가
    - Nintendo : 신규 게임 라인업 강화, Switch 후속작 출시 임박
    - Seven & i Holdings : 편의점 글로벌 확장, 인바운드 수요 회복

(6) 중국/홍콩/한국/일본을 제외한 아시아
  1) 지난주 주요이슈
    - Taiwan 가중지수 27,532p (-0.42%), 미중 긴장에도 불구 견조
    - TSMC 시총 $1.23T, 글로벌 반도체 수요 집중으로 안정세
    - 동남아 3대 거래소(태국/싱가포르/베트남) 거래량 증가세
    - 인도 Sensex 조정, 외국인 자금 이탈로 단기 약세
    - 싱가포르 달러 강세, 역내 안전자산 선호 현상
  2) 지난주 주목되었던 종목들
    - TSMC(2330.TW) : AI 칩 파운드리 독점, 다만 주간 -1.72% 조정
    - Hon Hai/Foxconn(2317.TW) : 아이폰 생산 증가로 1.12% 상승
    - Sea Limited(SE) : 동남아 이커머스 1위, 게임 부문 회복
    - Grab Holdings : 동남아 슈퍼앱, 배달/이동 서비스 성장
    - DBS Bank : 싱가포르 금리 환경 양호, 순이자마진 개선
  3) 다음주 대응전략
    - TSMC 중심 반도체 공급망 종목 조정 시 매수 기회 포착
    - 동남아 소비/핀테크 성장주 중장기 관점 분할 매수
    - 인도 시장 단기 조정을 저점 매수 기회로 활용
    - 싱가포르 REITs 배당 수익률 6% 이상 종목 선별 투자
    - 베트남 제조업 이전 수혜주(중국+1 전략) 발굴
  4) 다음주 주목해야 하는 종목들
    - TSMC(TSM/2330.TW) : N2 공정 양산 임박, Apple A19/M4 칩 독점 공급
    - MediaTek : 스마트폰 AP 점유율 확대, AI 엣지 컴퓨팅 진출
    - Reliance Industries : 인도 통신/리테일 선두, Jio AI 서비스 출시
    - Singapore Airlines : 아시아 여행 수요 회복, 프리미엄 노선 강화
    - Bank Central Asia : 인도네시아 1위 은행, 디지털 전환 가속

(7) 러시아
  1) 지난주 주요이슈
    - MOEX 지수 2,555p (-3.6%), 5주 연속 하락으로 2월 대비 -22%
    - 미국의 Rosneft/Lukoil 제재로 에너지 섹터 급락
    - 우크라 평화협상 진전 부진으로 지정학 리스크 지속
    - 러시아 금리 17%, 인플레이션 8.76%로 경기 압박
    - GDP 성장률 0.4%로 둔화, 군사 지출 외 민간 부문 침체
  2) 지난주 주목되었던 종목들
    - Sberbank(SBER) : 고금리 환경 적응, 디지털 플랫폼 성장(주가 288 rubles)
    - Gazprom(GAZP) : 제재 속 안정적 배당, 다만 -4.1% 하락
    - Yandex : 기술주 상대적 방어, 내수 디지털 서비스 강세
    - Lukoil : 미국 제재 직격탄으로 -5.85% 급락
    - Rosneft : 제재 발표 후 -3.78% 하락, 10월 상승분 반납
  3) 다음주 대응전략
    - 고위험 시장으로 신규 투자 자제, 제재 확대 가능성 상존
    - 평화협상 진전 시 단기 리바운드 가능, 소액 투기적 접근만 고려
    - 루블화 약세 지속 예상, 외화 표시 자산 선호
    - 방산/인프라 국영 기업은 정부 지출 수혜 가능성
    - 기술주(Yandex/VK) 상대적 방어, 내수 중심 비즈니스
  4) 다음주 주목해야 하는 종목들
    - Sberbank(SBER) : 국내 금융 독점, 고금리 수혜 지속
    - Yandex : 러시아판 구글, 검색/배달/자율주행 다각화
    - Novatek : LNG 수출 다변화, 아시아 시장 확대
    - Polymetal : 금 채굴 기업, 금값 상승($4,148) 수혜
    - VK(구 Mail.ru) : 소셜 네트워크 플랫폼, 광고 매출 회복

(8) 암호화폐시장
  1) 지난주 주요이슈
    - BTC $111,254 (+1.2%), $108K-$112K 박스권 등락 반복
    - ETH $3,976 (+2.3%), $4,000 저항선 돌파 시도 중
    - 글로벌 암호화폐 시가총액 $4.01T, 주말 $4T 이하 하락 후 반등
    - 역대 최대 청산($19B) 사태 후 빠른 회복세, 기관 매수 지속
    - 미중 무역 완화 기대로 위험자산 선호, 암호화폐 동반 상승
  2) 지난주 주목되었던 종목들
    - ChainOpera AI(COAI) : AI 관련 코인으로 47.3% 폭등
    - Solana(SOL) : $192까지 상승(+3.2%), 트랜잭션 속도 개선 부각
    - Binance Coin(BNB) : $1,135 (+2.7%), 거래소 생태계 확장
    - XRP : ETF 승인 기대감으로 $2.46 유지, 8개 신청서 결정 대기
    - World Liberty Financial(WLFI) : 트럼프 관련 코인으로 투기 수요
  3) 다음주 대응전략
    - BTC $113K 돌파 시 $117K-$120K 목표, 단기 롱 포지션 고려
    - ETH $4,000 저항 돌파 실패 시 $3,700까지 조정 대비
    - XRP ETF 결정(10월 18-25일) 앞두고 변동성 확대 예상
    - 공포탐욕지수 32(공포 구간), 저점 매수 기회로 활용
    - Fed 금리 인하 기대감으로 알트코인 선별 매수 검토
  4) 다음주 주목해야 하는 종목들
    - Bitcoin(BTC) : 10월 역사적 상승 패턴(73% 확률), 기관 축적 지속
    - Ethereum(ETH) : Q4 평균 +24% 수익률, RSI 과매도에서 반등 신호
    - Solana(SOL) : Hyperliquid 경쟁 속 DeFi 생태계 수수료 수익 1위
    - XRP : 8개 ETF 승인 시 $5+ 목표, $3-8B 기관 자금 유입 예상
    - Cardano(ADA) : 지속가능성/상호운용성 강화, 스테이킹 수익률 5%

 

 

01-1. 지난 5주 동안 서학개미들이 가장 많이 매수한 해외주식 상위 40선 (순매수 금액 기준, 기본단위 : 1천 달러, 이하 동일)

 

  - 상위 40 종목 중 지난 5주동안  IREN > NVDA > BMNR > BMNU > ORCL 순으로 순매수가 이어졌다. 

  - IRIS, ORCL, TRLM, AVGO는 5주내내 순매수가 있었다.

  - 거래금액은 순서와 상관없이 SPY, QQQ, VOO 가 많았다. 이 3 종목은 늘 많다.

 

 

01-2. 지난 5주 동안 순매수율(매수/매도)이 가장 높았던 해외주식 상위 40선 TreeMap

 

  - 상위 40 종목 중 순매수율로 보면 BYND > SPGP > GLD > QQQM > ULLY 순으로 많았다. 지난주에 이어 SPGP, GLD의 매수가 많았다. QQQM 이 새롭게 진입했고 BYND 는 폭락 후 매수가 크게 늘었다.

 

 

02. 지난주 서학개미들이 가장 많이 매수한 해외주식의 5주간 주별 순매수 흐름 상위 50선 

 

  - 상위 50 종목 중 지난주에는 IONQ > SOXL > BYND > NVDA > SMR 순으로 순매수가 이어졌다.

  - IONQ, SOXL, BYND 에 순매수가 집중되었다. 

 

 

03. 순매수금액 대비 지난 5주 동안 서학개미들이 가장 많이 매도한 해외주식의 주별 매매흐름 상위 40선 

 

  - 상위 40 종목 중 지난 5주동안 QQQ > SPY > VOO > NVDA > ETHU 순으로 매도가 이어졌다.

  - SPY, RGTI 등은 지난주 매도가 없었다.

 

 

04. 순매수금액 대비 지난주 서학개미들이 가장 많이 매도한 해외주식의 주별 매매흐름 상위 40선 

 

  - 지난주 가장 많이 매도한 상위 40 종목 중에서는 QQQ > SOXL > TSLA > NVDA > IREN 순으로 매도가 이어졌다.

  - 지난주에 QQQ 는 순매수금액 대비  상대적으로 매도금액이 많았다.

  - 지난주 매도세가 크게 줄어들었다. 

  - SOXL 의 매수/매도의 흐름이 빨라 보인다.

 

 

05-1. 지난 5주 동안 서학개미들이 한 번도 매수하지 않다가 지난주 새롭게 매수한 해외주식들

 

  - 지난주 13개의 해외주식이 새롭게 매수되었다. 

  - SOXL > BYND > NFLX > HIMZ > BITX 순으로 순매수 되었다. 

  - 지난주 새롭게 순매수된 종목 중에서 SOXL, BYND 는 상대적으로 매수규모가 컸다.

 

 

05-2. 지난주 새롭게 매수된 해외주식들 중 순매수율(매수/매도)이 가장 높았던 주식들 TreeMap

 

  - NCLH > BYND > SNOW 순으로 순매수비율이 높았다. 

  - 특히, NCLH 이 주목할만한대 지난주 거래된 순매수금액은 크지 않았지만 매도는 거의 없었다. 

  - NCLH 는 Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, Regent Seven Seas Cruises 3개 브랜드를 운영하는 글로벌 크루즈 기업으로, 현재 34척의 선박과 71,000개 이상의 객실을 보유하고 있으며, 전 세계 약 700개 목적지로 운항합니다. 2036년까지 13척의 선박을 추가할 계획이며, 이를 통해 38,400개 이상의 객실을 추가할 예정이라고 한다.

  - 크루즈 산업은 2026년까지 4년 연속 성장 예상되는데 2025년 Q2 매출 및 EBITDA 가이던스 초과 달성, 52주 최고가($29.29) 대비 약 20% 저평가 상태이다. 

  - 그러나 Net Leverage 5.3배, 총 부채 138억 달러로 재무 리스크가 있고 소비경기 둔화시 크루즈 수요 감소가 가능하다. 

 

 

※ 서학개미들의 매수종목 추이를 추종해보는 투자 포트폴리오

 

  # 하기 내용은 참고용일 뿐, 투자를 권유하거나 추천하는 내용이 절대 아닙니다.

  # 가상으로 구성한 것으로 실제 투자한 내용이 아닙니다.

  # 모든 투자의 판단과 책임은 본인에게 있고 어떠한 책임도 지지 않습니다.

 

  - 2025년 39주차부터 포트폴리오를 시작한다. 

  - 서학개미들의 가장 많이 매수한 종목 리스트를 바탕으로 매주 투자 포트폴리오를 만들어서 테스팅을 해보려고 한다.

  - 매수 기준은 다음과 같다. 

    (1) 지난주 새롭게 매수된 종목 중 (a) 가장 많이 매수된 종목, (b) 순매수율이 높은 종목, 1~2개 정도를 편입한다.

    (2) 종목은 동일가중비율로 편입한다.

    (3) 매수가는 바로 다음주 월요일 종가로 한다. 

  - 매도 기준은 다음과 같다. 

    (1) 매수한 종목은 5주간만 보유하고 매도한다. 

    (2) 매도가는 바로 다음주 월요일 종가로 한다. 

  - 해당 주의 순매수금액 규모와 순매수율에 따라 동일좀목이 편입될 수 있다.

  - 추종 투자 포트폴리오의 누적수익률은 최대 1년까지만 표시힌다. 

  - 아래 포트폴리오의 현재가는 2025년 10월 24일 (금) 종가기준이다. 

  - 2025년 10월 24일 (금) 종가기준으로 기간내 총수익률은 이전 주 -4.19 => - -2.15 % 로 개선되었다.

 

 

  - 포트폴리오의 길이가 향후 점점 길어질텐데, 다음 포스트부터는 최근 3주간만의 편입종목만 공개하겠다. 

  - 다음주 월요일에 IONQ, SOXL, BYND, NCLH 가 편입될 예정이다. 

 

 

포스트 업데이트-R00. 끝.