2025-44주차 : 지난주 서학개미들은 어떤 주식을 가장 많이 샀을까?

※ [사용주의] 본 자료는 순매수금액 순으로 집계된 자료를 바탕으로 작성한 것이니 이전에 소량으로 매수된 종목들은 데이터에 잡히지 않을 수 있다. 그리고 사용된 데이터는 5주간 있었던 거래기록만으로 한정한다. 그러므로 데이터를 읽을 때 주의하시길 당부드린다. 

 

 

 2025년 44주차 : 2025년 10월 27일부터 10월 31일까지 

 1주 동안 서학개미들은 어떤 주식을 가장 많이 샀을까?

 

 

00. 지난주 국내/외 주요시장 동향과 다음주 투자 포인트 요약

 

(0) 주요요약
  - 빅테크 실적, 트럼프-시진핑 회담, XRP ETF 결정 집중
  - 한국/대만 반도체, 미국 AI 인프라, 유럽 방산 비중 확대
  - 글로벌 AI 공급망(TSMC/Nvidia/SK Hynix), 암호화폐 ETF, 동남아 소비재
  - 미국 셧다운 장기화, 중동 지정학, 한국 밸류에이션 과열, 암호화폐 규제

(1) 미국
  1) 지난주 주요이슈
    - 9월 CPI 3.0%로 예상 하회하며 Fed 11월 금리인하 가능성 확대
    - 미국 정부 셧다운 24일째 지속, 경제지표 발표 차질 우려
    - 트럼프-시진핑 APEC 회담 합의로 무역긴장 완화 기대감
    - 러시아 석유기업 제재로 WTI 유가 5% 급등($61.60)
    - S&P500 6,800pt, 다우 47,200pt 신고가 경신
  2) 지난주 주목되었던 종목들
    - General Motors(GM) : 가이던스 상향과 관세 영향 축소로 14.9% 급등
    - HCA Healthcare(HCA) : 실적 대폭 상회(EPS $6.96)로 5% 상승
    - Coca-Cola(KO) : 견고한 실적으로 4.1% 상승, 다우 랠리 주도
    - 3M(MMM) : 실적 서프라이즈로 7.7% 급등
    - Crown Holdings : 3Q 실적 예상 상회로 8% 상승
  3) 다음주 대응전략
    - Fed FOMC 회의 앞두고 금리 민감주 비중 확대
    - 빅테크 실적(AAPL, AMZN, MSFT, GOOGL) 집중 모니터링
    - 트럼프-시진핑 회담 결과에 따른 무역 관련주 포지션 조정
    - 유가 상승 추세 활용한 에너지 섹터 단기 매수
    - 정부 셧다운 장기화 대비 방어주 비중 확대
  4) 다음주 주목해야 하는 종목들
    - Apple(AAPL) : 10/30 실적 발표, 골드만삭스 목표가 $279 상향
    - Microsoft(MSFT) : AI 데이터센터 투자 재개와 클라우드 성장 주목
    - Nvidia(NVDA) : AI 칩 수요 지속, 점유율 95% 유지 전망
    - Amazon(AMZN) : $3T 시총 돌파 가능성, AI/AWS 성장 모멘텀
    - Oracle(ORCL) : AI 인프라 수혜로 $1T 클럽 진입 가능성

(2) 중국/홍콩
  1) 지난주 주요이슈
    - 항셍지수 26,178pt (+0.81%), 2021년 이후 최고치 경신
    - 미중 무역협상 재개 기대감으로 투자심리 개선
    - 본토 남향 자금 HK$2.7B 유입, 연간 HK$800B 돌파
    - 홍콩 IPO 시장 활황, 300개 기업 대기로 글로벌 1위 전망
    - A주 REITs 17건 상장으로 RMB35.9B 조달 성공
  2) 지난주 주목되었던 종목들
    - Kuaishou Technology : 미중 완화 기대로 대형 테크주 중 최고 상승
    - Baidu(BIDU) : AI 검색 모멘텀 지속, 항셍지수 상승 주도
    - Tencent Holdings : 게임/소셜 부문 강세로 안정적 상승
    - SK Hynix(홍콩 ADR) : AI 메모리 수요로 7.1% 상승
    - BYD : 전기차 판매 호조 지속, 글로벌 확장 가속
  3) 다음주 대응전략
    - 트럼프-시진핑 회담 결과 확인 후 테크주 포지션 조정
    - 저평가 홍콩주 선별 매수(PER 10배 vs 아시아 15배)
    - IPO 대기 중 AI/친환경 섹터 사전 분석
    - A주-H주 프리미엄 축소 구간 홍콩 상장주 선호
    - 희토류 수출 재개에 따른 원자재주 변동성 대비
  4) 다음주 주목해야 하는 종목들
    - Alibaba(BABA) : 클라우드 성장 가속, 미중 개선 최대 수혜
    - BYD : 전기차 판매 급증, 유럽 시장 진출 확대
    - CATL : 글로벌 배터리 1위, AI 데이터센터 전력저장 수요
    - Xiaomi : 스마트카 SU7 판매 증가, AI 스마트폰 라인업
    - Tencent : 게임/광고 회복, AI 서비스 확장

(3) 유럽
  1) 지난주 주요이슈
    - FTSE 100 신고가(9,645pt), 4거래일 연속 상승
    - 독일 DAX 24,239pt, 민간부문 성장 가속화
    - 미국 관세 소송 승소로 투자심리 일시 개선
    - Porsche $1.1B 분기 손실로 자동차 산업 우려
    - EU 방위기금 €150B 승인, 방산주 급등
  2) 지난주 주목되었던 종목들
    - Nationwide Building Society : 연간 이익 30% 증가(£2.3B)
    - Crown Holdings : 3Q 실적 서프라이즈로 8% 상승
    - Hensoldt : EU 방위기금 수혜로 방산주 강세
    - Volvo Cars : 스톡홀름 증시 상승 견인
    - BAE Systems : 방위산업 장기 계약 확보
  3) 다음주 대응전략
    - 방위산업 ETF 편입, 지정학 리스크 장기화 대비
    - 금융주 선별 매수(영국 주택시장 회복 수혜)
    - 독일 자동차주 단기 회피, Porsche/VW 실적 악화
    - 소비재 방어주 비중 확대, 유럽 경기 둔화 대비
    - 파운드 강세 수혜 수출 기업 발굴
  4) 다음주 주목해야 하는 종목들
    - LVMH : 중국 소비 회복 기대, 럭셔리 수요 반등 조짐
    - BAE Systems : EU 방위기금 최대 수혜 예상
    - ASML : 반도체 장비 수주 증가, 중국 제재 완화 기대
    - Shell : 유가 상승 수혜, 러시아 제재로 공급 차질
    - Nestle : 방어적 소비재, 배당수익률 3% 이상

(4) 한국
  1) 지난주 주요이슈
    - KOSPI 3,941pt (+2.5%) 신고가, 글로벌 최고 수익률(+59%)
    - 외국인 9월 이후 $9.2B 순매수, 매수세 1위 전환
    - 트럼프-시진핑 회담 기대로 수출주 전면 강세
    - 변동성 VKospi 34.58로 4년래 최고, 차익실현 압력
    - IMF 한국 성장률 전망 0.9%로 상향
  2) 지난주 주목되었던 종목들
    - SK Hynix(000660) : AI 메모리 수요로 주간 5.7%, 연간 141% 급등
    - Samsung Electronics(005930) : 반도체 회복 기대, 주간 -1.2% 조정
    - Hanwha Ocean(042660) : 방산 수출 호조로 23.6% 급등
    - Hanwha Aerospace(012450) : 방산 수혜로 12.1%, 연간 180% 상승
    - Hyundai Motor(005380) : 미중 완화로 8% 급등
  3) 다음주 대응전략
    - 과열 구간 진입, 단기 차익실현 검토(PER 11.3)
    - 트럼프-시진핑 회담 후 반도체/자동차 포지션 재조정
    - 2차전지 조정 구간 중장기 매수 기회 포착
    - 방산주 고점 부근, 신규 진입 신중 필요
    - 원/달러 변동성(1,434.7) 대비 수출주 헤지
  4) 다음주 주목해야 하는 종목들
    - Samsung Electronics(005930) : 3Q 실적 개선, HBM3E 양산 모멘텀
    - SK Hynix(000660) : AI 메모리 독점, 4Q 수주 증가 전망
    - LG Energy Solution : 북미 IRA 수혜, 원통형 배터리 수주
    - Hyundai Motor(005380) : 미국 관세 15% 확정, 예상보다 양호
    - Korea Electric Power : AI 데이터센터 전력 수요 급증

(5) 일본
  1) 지난주 주요이슈
    - Nikkei 225 49,299pt (+1.35%), 엔화 약세로 수출주 강세
    - 타카이치 사나에 첫 여성 총리 선출, 시장 일시 조정
    - 9월 핵심 인플레 2.9%(예상 부합), 2.7%에서 상승
    - 제조업 PMI 19개월래 최저 수축, 서비스는 확장
    - 무역적자 예상외 발생, 엔화 150.75 약세 유지
  2) 지난주 주목되었던 종목들
    - Toyota Motor(7203) : 시총 1위 유지, 미국 관세 영향 제한적
    - SoftBank Group(9984) : AI 투자 포트폴리오 재평가
    - Mitsubishi UFJ(8306) : 금리 상승 기대로 은행주 강세
    - Sony(6758) : 게임/영화 호조, 엔저 수혜
    - Fast Retailing : 해외 매출 증가, 방어적 소비재
  3) 다음주 대응전략
    - 엔화 약세 지속 시 수출 대기업 중심 포트폴리오
    - 타카이치 정부 경제정책 발표 모니터링
    - 제조업 부진 시 내수 서비스주 비중 확대
    - 일본은행 금리 동결 예상, 금융주 주목
    - 반도체 장비주(Tokyo Electron) 조정 후 저점 매수
  4) 다음주 주목해야 하는 종목들
    - Tokyo Electron(8035) : 17% 급락 후 반등 기대, 저평가
    - Keyence : 공장 자동화 수요 지속, 고마진 모델
    - Recruit Holdings : 인력난으로 HR 플랫폼 수요 증가
    - Nintendo : 신규 게임 라인업, Switch 후속작 임박
    - Seven & i Holdings : 편의점 확장, 인바운드 회복

(6) 중국/홍콩/한국/일본을 제외한 아시아
  1) 지난주 주요이슈
    - Taiwan 가중지수 27,532pt (-0.42%), 미중 긴장 속 견조
    - TSMC 시총 $1.23T, 글로벌 반도체 수요 집중
    - 동남아 3대 거래소(태국/싱가폴/베트남) 거래량 증가
    - 인도 Sensex 조정, 외국인 자금 이탈로 약세
    - 싱가폴 달러 강세, 역내 안전자산 선호
  2) 지난주 주목되었던 종목들
    - TSMC(2330.TW) : AI 칩 파운드리 독점, 주간 -1.72% 조정
    - Hon Hai/Foxconn(2317.TW) : 아이폰 생산 증가로 1.12% 상승
    - Sea Limited(SE) : 동남아 이커머스 1위, 게임 회복
    - Grab Holdings : 슈퍼앱 배달/이동 서비스 성장
    - DBS Bank : 순이자마진 개선, 싱가폴 금리 양호
  3) 다음주 대응전략
    - TSMC 중심 반도체 공급망 조정 시 매수 기회
    - 동남아 소비/핀테크 성장주 중장기 분할 매수
    - 인도 시장 단기 조정 저점 매수 기회 활용
    - 싱가폴 REITs 배당 6% 이상 종목 선별 투자
    - 베트남 제조업 이전(중국+1) 수혜주 발굴
  4) 다음주 주목해야 하는 종목들
    - TSMC(TSM) : N2 공정 양산 임박, Apple A19/M4 독점 공급
    - MediaTek : 스마트폰 AP 점유율 확대, AI 엣지 진출
    - Reliance Industries : 인도 통신/리테일 선두, Jio AI 출시
    - Singapore Airlines : 아시아 여행 수요 회복, 프리미엄 강화
    - Bank Central Asia : 인도네시아 1위 은행, 디지털 전환

(7) 러시아
  1) 지난주 주요이슈
    - MOEX 2,555pt (-3.6%), 5주 연속 하락으로 2월 대비 -22%
    - 미국의 Rosneft/Lukoil 제재로 에너지 급락
    - 우크라 평화협상 진전 부진, 지정학 리스크 지속
    - 러시아 금리 17%, 인플레 8.76%로 경기 압박
    - GDP 0.4% 성장 둔화, 민간 부문 침체 심화
  2) 지난주 주목되었던 종목들
    - Sberbank(SBER) : 고금리 적응, 디지털 플랫폼 성장(288 rubles)
    - Gazprom(GAZP) : 제재 속 안정적 배당, -4.1% 하락
    - Yandex : 기술주 상대 방어, 내수 디지털 강세
    - Lukoil : 미국 제재 직격탄으로 -5.85% 급락
    - Rosneft : 제재 발표 후 -3.78% 하락
  3) 다음주 대응전략
    - 고위험 시장, 신규 투자 자제 권고(제재 확대 가능)
    - 평화협상 진전 시 단기 리바운드, 소액 투기만 고려
    - 루블화 약세 지속, 외화 표시 자산 선호
    - 방산/인프라 국영기업 정부 지출 수혜 가능
    - 기술주(Yandex/VK) 상대 방어, 내수 중심
  4) 다음주 주목해야 하는 종목들
    - Sberbank(SBER) : 국내 금융 독점, 고금리 수혜 지속
    - Yandex : 러시아판 구글, 검색/배달/자율주행 다각화
    - Novatek : LNG 수출 다변화, 아시아 시장 확대
    - Polymetal : 금 채굴 기업, 금값 상승($4,148) 수혜
    - VK : 소셜 네트워크, 광고 매출 회복 기대

(8) 암호화폐시장
  1) 지난주 주요이슈
    - BTC $111,254 (+1.2%), $108K-$112K 박스권 등락
    - ETH $3,976 (+2.3%), $4,000 저항선 돌파 시도
    - 글로벌 암호화폐 시총 $4.01T, 주말 하락 후 반등
    - 역대 최대 청산($19B) 사태 후 빠른 회복
    - 미중 완화 기대로 위험자산 선호, 암호화폐 동반 상승
  2) 지난주 주목되었던 종목들
    - ChainOpera AI(COAI) : AI 관련 코인으로 47.3% 폭등
    - Solana(SOL) : $192까지 +3.2%, 트랜잭션 속도 개선
    - Binance Coin(BNB) : $1,135로 +2.7%, 생태계 확장
    - XRP : ETF 승인 기대로 $2.46 유지, 8개 신청 대기
    - World Liberty Financial : 트럼프 관련 코인 투기 수요
  3) 다음주 대응전략
    - BTC $113K 돌파 시 $117K-$120K 목표 설정
    - ETH $4,000 돌파 실패 시 $3,700 조정 대비
    - XRP ETF 결정(10/18-25) 앞두고 변동성 확대
    - 공포탐욕지수 32(공포), 저점 매수 기회 활용
    - Fed 금리 인하 기대로 알트코인 선별 매수
  4) 다음주 주목해야 하는 종목들
    - Bitcoin(BTC) : 10월 역사적 상승(73% 확률), 기관 축적 지속
    - Ethereum(ETH) : Q4 평균 +24%, RSI 과매도 반등 신호
    - Solana(SOL) : DeFi 생태계 수수료 수익 1위 유지
    - XRP : 8개 ETF 승인 시 $5+ 목표, $3-8B 유입 예상
    - Cardano(ADA) : 지속가능성 강화, 스테이킹 5% 수익률

 

01-1. 지난 5주 동안 서학개미들이 가장 많이 매수한 해외주식 상위 40선 (순매수 금액 기준, 기본단위 : 1천 달러, 이하 동일)

 

  - 상위 40 종목 중 지난 5주동안  IREN > NVDA > IONQ > BMNU > BMNR 순으로 순매수가 이어졌다. 

  - 상위 5개 종목은 지난주와 순위가 거의 동일했다. 

  - 거래금액은 순서와 상관없이 QQQ, SPY 는 늘 많다. NVDA의 상대적 순매수 크기가 비교적 커졌다.

 

 

01-2. 지난 5주 동안 순매수율(매수/매도)이 가장 높았던 해외주식 상위 40선 TreeMap

 

  - 상위 40 종목 중 순매수율로 보면 BYND > SPGP > GLD > QQQM > BMNU 순으로 많았다. 

 

 

02. 지난주 서학개미들이 가장 많이 매수한 해외주식의 5주간 주별 순매수 흐름 상위 50선 

 

  - 상위 50 종목 중 지난주에는 IONQ > META > NVDA > GOOG > QQQ 순으로 순매수가 이어졌다.

  - IONQ는 2주 동안 순매수가 제일 많았고 META 는 실적발표 후 발생한 급락 후 많은 매수가 이뤄진 것으로 생각된다.

 

 

03. 순매수금액 대비 지난 5주 동안 서학개미들이 가장 많이 매도한 해외주식의 주별 매매흐름 상위 40선 

 

  - 상위 40 종목 중 지난 5주동안 QQQ > SPY > VOO > NVDA > RGTI 순으로 매도가 이어졌다.

  - TSLA, IREN 등은 지난주 매도가 없었다.

 

 

04. 순매수금액 대비 지난주 서학개미들이 가장 많이 매도한 해외주식의 주별 매매흐름 상위 40선 

 

  - 지난주 가장 많이 매도한 상위 40 종목 중에서는 QQQ > SPY > NVDA > ETHU > IONQ 순으로 매도가 이어졌다.

  - 매도가 크게 줄었다. 

 

 

05-1. 지난 5주 동안 서학개미들이 한 번도 매수하지 않다가 지난주 새롭게 매수한 해외주식들

 

  - 지난주 19개의 해외주식이 새롭게 매수되었다. 

  - PLUG > CHAT > QBTS > GOOG > RDDT 순으로 순매수 되었다. 

  - 지난주 새롭게 순매수된 종목 중에서 CHAT, KRMN 은 상대적으로 매수규모가 컸다.

 

 

05-2. 지난주 새롭게 매수된 해외주식들 중 순매수율(매수/매도)이 가장 높았던 주식들 TreeMap

 

  - CHAT > KRMN > FI 순으로 순매수비율이 높았다. 

  - CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF)은 2023년 5월 출시된 세계 최초 생성형 AI ETF. NVIDIA, Alphabet, Oracle, Microsoft, Meta 등 45개 AI 관련 기업에 투자하며 AI 개발. 클라우드 인프라, 반도체 기업들을 포함 => AI 혁명 베팅 바구니

  - KRMN (Karman Holdings), 2025년 2월 IPO로 NYSE에 상장한 캘리포니아 기반 스타트업. Satellite Today. 발사체, 인공위성, 우주선, 미사일 방어, 극초음속 시스템, 무인항공기용 핵심 시스템을 설계·제조 => 우주/방위 산업 신생 강자

  - FI (Fiserv Inc.)는 1984년 설립된 글로벌 결제 및 금융 기술 선두기업. Merchant Solutions(가맹점 솔루션)와 Financial Solutions(금융 솔루션) => 결제 인프라 거대 기업 (현재 위기)

 

 

※ 서학개미들의 매수종목 추이를 추종해보는 투자 포트폴리오

 

  # 하기 내용은 참고용일 뿐, 투자를 권유하거나 추천하는 내용이 절대 아닙니다.

  # 가상으로 구성한 것으로 실제 투자한 내용이 아닙니다.

  # 모든 투자의 판단과 책임은 본인에게 있고 어떠한 책임도 지지 않습니다.

 

  - 2025년 39주차부터 포트폴리오를 시작한다. 

  - 서학개미들의 가장 많이 매수한 종목 리스트를 바탕으로 매주 투자 포트폴리오를 만들어서 테스팅을 해보려고 한다.

  - 매수 기준은 다음과 같다. 

    (1) 지난주 새롭게 매수된 종목 중 (a) 가장 많이 매수된 종목, (b) 순매수율이 높은 종목, 1~2개 정도를 편입한다.

    (2) 종목은 동일가중비율로 편입한다.

    (3) 매수가는 바로 다음주 월요일 종가로 한다. 

  - 매도 기준은 다음과 같다. 

    (1) 매수한 종목은 5주간만 보유하고 매도한다. 

    (2) 매도가는 바로 다음주 월요일 종가로 한다. 

  - 해당 주의 순매수금액 규모와 순매수율에 따라 동일좀목이 편입될 수 있다.

  - 추종 투자 포트폴리오의 누적수익률은 최대 1년까지만 표시힌다. 

  - 아래 포트폴리오의 현재가는 2025년 10월 31일 (금) 종가기준이다. 

  - 2025년 10월 31일 (금) 종가기준으로 기간내 총수익률은 이전 주 -2.15 => -6.27 % 로 변경되었다.

 

 

  - 포트폴리오는 최근 3주간만의 편입종목만 공개한다.

  - 다음주 월요일에 PLUG, CHAT, KRMN 이 편입될 예정이다. 

 

 

포스트 업데이트-R00. 끝.