2025-48주차 : 지난주 서학개미들은 어떤 주식을 가장 많이 샀을까?

※ [사용주의] 본 자료는 순매수금액 순으로 집계된 자료를 바탕으로 작성한 것이니 이전에 소량으로 매수된 종목들은 데이터에 잡히지 않을 수 있다. 그리고 사용된 데이터는 5주간 있었던 거래기록만으로 한정한다. 그러므로 데이터를 읽을 때 주의하시길 당부드린다. 

 

2025년 연말 모임행사로 다음주와 다다음주말은 제대로 글을 올릴 수 있을까? 고민이다.

 

 2025년 48주차 : 2025년 11월 24일부터 11월 28일까지 

 1주 동안 서학개미들은 어떤 주식을 가장 많이 샀을까?

 

 

00. 지난주 국내/외 주요시장 동향과 다음주 투자 포인트 요약

  (1) 미국
    1) 지난주 주요이슈
      - S&P500과 다우존스, 11월 사상 최고치 경신하며 2024년 최고의 월간 실적 기록
      - PCE 인플레이션 2.3%, 연준의 점진적 금리인하 기조 재확인
      - 11월 GDP 2.8% 성장 유지, 소비지출 3.5% 증가로 경제 견조성 입증
      - 블랙 프라이데이 소매판매 3.4% 증가, 이커머스 14.6% 급증
      - Russell 2000 소형주 지수 10.8% 급등, 트럼프 세제혜택 기대감 반영
    2) 지난주 주목 종목
      - AppLovin(APP) : 11월 98.8% 급등, AI 광고 플랫폼 수익화 성과
      - Tesla(TSLA) : 38.2% 상승, 트럼프 당선 수혜 및 머스크 정부 참여
      - Palantir(PLTR) : 61.4% 상승, AI 소프트웨어 수요 급증
      - Coinbase(COIN) : 65.2% 상승, 비트코인 10만 달러 돌파 기대감
      - MicroStrategy(MSTR) : 58.5% 급등, 비트코인 보유 전략 주목
    3) 다음주 대응전략
      - 12월 연준 금리인하(25bp) 확률 67%, 금리 민감 섹터 주목
      - 11월 고용지표 발표 예정, 177,500명 고용증가 예상
      - AI 인프라 투자 지속, 반도체·클라우드 섹터 모멘텀 유지
      - 소형주 강세 지속 가능성, 트럼프 세제개편 수혜 종목 선별
      - 연말 랠리 시즌성 활용, 방어적 포지션보다 성장주 비중 확대
    4) 다음주 주목 종목
      - Nvidia(NVDA) : Blackwell 플랫폼 공급 부족, AI 인프라 투자 지속
      - Salesforce(CRM) : 12월 3일 실적발표, 클라우드·AI 매출 성장 기대
      - Amazon(AMZN) : 이커머스 강세 지속, AWS 클라우드 성장 모멘텀
      - Microsoft(MSFT) : AI 투자 확대, 클라우드 서비스 점유율 상승
      - Lam Research(LRCX) : 반도체 장비 수요, 중국 규제 완화 기대

  (2) 중국/홍콩
    1) 지난주 주요이슈
      - 항셍지수 2개월 최저 수준(19,150.99) 기록, 약세 지속
      - 중국 정부의 온라인 플랫폼 알고리즘 규제 강화
      - 2024년 IPO 시장 87.7억 홍콩달러 조달, 전년比 90% 증가
      - 항셍지수 연간 18% 상승, 4년 만에 상승세 반전
      - Mixue Group 대형 IPO 성공, 29.4% 프리미엄으로 상장
    2) 지난주 주목 종목
      - Mixue Group : IPO 첫날 29.4% 상승, 음료 프랜차이즈 4.5만 매장
      - JD.com(JD) : 알고리즘 규제로 하락, 실적 개선 기대
      - Meituan(3690.HK) : 규제 우려로 조정, 배달 서비스 성장 지속
      - Alibaba(BABA) : 클라우드 사업 성장, 전자상거래 회복세
      - BYD(1211.HK) : 전기차 판매 급증, 해외시장 확대
    3) 다음주 대응전략
      - 중국 경제 부양책 추가 발표 모니터링, 정책 수혜주 선별
      - 홍콩 IPO 시장 활성화 지속, 신규 상장 종목 검토
      - 본토 자금 유입 증가세 지속 여부 확인, Stock Connect 활용
      - 전기차·신에너지 섹터 중장기 매수 기회 포착
      - 밸류에이션 매력적인 중국 테크주 저가 매수 전략
    4) 다음주 주목 종목
      - Tencent(0700.HK) : 게임·클라우드 성장, AI 투자 확대
      - Xiaomi(1810.HK) : 전기차 SU7 판매 호조, 스마트폰 회복
      - PDD Holdings(PDD) : 이커머스 경쟁력, 해외 확장 가속
      - CATL(300750.SZ) : 배터리 시장 점유율 1위, 수주 확대
      - SMIC(0981.HK) : 반도체 자급률 제고 정책 수혜

  (3) 유럽
    1) 지난주 주요이슈
      - DAX 사상 최고치 경신 후 조정, 독일 경제 불확실성 지속
      - 영국 재정 정책 발표로 기업 신뢰도 급락, BDO 지수 최저치
      - 유로존 인플레이션 2.3% 안정화, ECB 금리인하 여력 확보
      - Volkswagen 노사 분쟁 격화, 공장 폐쇄 우려
      - BP와 JERA 합작 해상풍력 사업 발표, 에너지 전환 가속
    2) 지난주 주목 종목
      - BP(BP.L) : JERA와 해상풍력 JV 발표로 5.2% 급등
      - ASML(ASML) : 반도체 장비 수주 지속, 중국 규제 완화 기대
      - SAP(SAP) : 클라우드 전환 가속, AI 솔루션 수요 증가
      - LVMH(MC.PA) : 럭셔리 소비 회복, 중국 시장 개선 기대
      - Siemens(SIE.DE) : 스마트 인프라 수요, 디지털화 투자 확대
    3) 다음주 대응전략
      - ECB 12월 금리결정 주목, 추가 인하 가능성 대비
      - 독일 자동차 섹터 노사 협상 결과 모니터링
      - 방위산업 중장기 성장성 주목, 지정학적 긴장 지속
      - 에너지 전환 관련 그린에너지 기업 선별 투자
      - 영국 정치 불확실성 해소 시 FTSE100 반등 기회
    4) 다음주 주목 종목
      - Renk(R3NK.DE) : 방위산업 수혜, Leopard 탱크 부품 공급
      - Hensoldt(HAG.DE) : 방산 전자장비, 유럽 국방비 증액 수혜
      - Stellantis(STLAM.MI) : 새 CEO 선임, 구조조정 기대
      - Airbus(AIR.PA) : 항공 수요 회복, 주문 잔고 사상 최고
      - Schneider Electric(SU.PA) : 데이터센터 전력 솔루션, AI 수혜

  (4) 한국
    1) 지난주 주요이슈
      - KOSPI 2,400선 하회, 정치 불확실성으로 외국인 매도세
      - 기업가치 제고 프로그램 효과 미흡, PBR 0.84 유지
      - 외국인 투자자 미국 시장 선호, 국내 증시 유출 지속
      - 2024년 KOSPI 연간 -9.7% 하락, Nasdaq +30% 대조
      - 반도체·자동차 업종 약세, 개인 투자자 이탈 가속
    2) 지난주 주목 종목
      - Samsung Electronics(005930.KS) : 반도체 재고 조정, HBM 수요 기대
      - SK Hynix(000660.KS) : AI 메모리 수요, 실적 개선 지속
      - Hyundai Motor(005380.KS) : 전기차 판매 증가, 북미 시장 호조
      - LG Energy Solution(373220.KS) : 배터리 수주 확대, 미국 공장 가동
      - Kia(000270.KS) : 북미 판매 호조, 신차 출시 모멘텀
    3) 다음주 대응전략
      - 정치 리스크 완화 시점 포착, 저가 매수 기회 활용
      - 반도체 업사이클 진입 확인, 메모리 업체 비중 확대
      - 배당 매력적인 우량주 선별, 밸류에이션 개선 기대
      - 방위산업 중장기 성장성 재평가, 수출 확대 종목 주목
      - 2차전지·전기차 공급망 안정화 수혜주 발굴
    4) 다음주 주목 종목
      - Hanwha Aerospace(012450.KS) : K9 자주포 수출 급증, 방산 수주 확대
      - Posco Holdings(005490.KS) : 2차전지 소재 사업, 배당 매력
      - Naver(035420.KS) : AI 검색 고도화, 클라우드 성장
      - Kakao(035720.KS) : 플랫폼 다각화, 실적 개선 기대
      - HD Hyundai Electric(267260.KS) : 전력 인프라 수요, AI 데이터센터 수혜
  
  (5) 일본
    1) 지난주 주요이슈
      - 닛케이225 50,253포인트, 소폭 상승 마감
      - 엔화 약세 지속으로 수출 기업 수혜 지속
      - 일본은행 금리정책 유지, 완화적 통화정책 지속
      - 반도체·자동차 섹터 양호한 실적 발표
      - 기업 지배구조 개선 정책 지속, 주주환원 확대
    2) 지난주 주목 종목
      - Toyota(7203.T) : 하이브리드 판매 호조, 북미 시장 점유율 확대
      - Sony(6758.T) : 게임·영화 콘텐츠 강세, PS5 판매 증가
      - Tokyo Electron(8035.T) : 반도체 장비 수주 증가, AI 투자 수혜
      - Keyence(6861.T) : 산업 자동화 센서 수요, 고수익성 유지
      - SoftBank(9984.T) : AI 투자 포트폴리오 가치 상승, Arm Holdings 수혜
    3) 다음주 대응전략
      - 엔화 약세 장기화 시나리오 대비, 수출주 비중 확대
      - 버핏 추천 상사주(Trading Company) 장기 투자 매력 유지
      - 반도체 장비 기업 실적 개선 지속 여부 모니터링
      - 기업 지배구조 개선 수혜주 선별, 배당·자사주 매입 확대 기업
      - 로봇·자동화 기업 중장기 성장성 주목
    4) 다음주 주목 종목
      - Advantest(6857.T) : 반도체 테스트 장비, AI 칩 수요 급증
      - Mitsubishi(8058.T) : 종합상사, 자원·인프라 사업 안정적 수익
      - Fanuc(6954.T) : 산업용 로봇, 제조업 자동화 수요
      - Shin-Etsu Chemical(4063.T) : 반도체 재료, 고순도 실리콘 공급
      - Nintendo(7974.T) : Switch 후속기 출시 기대, 게임 IP 가치

  (6) 중국/홍콩/한국/일본 제외 아시아
    1) 지난주 주요이슈
      - 인도 Sensex 지수 85,706, 소폭 하락
      - 동남아 제조업 PMI 호조, 베트남·인도네시아 성장세
      - 싱가포르 금융 허브 지위 강화, 핀테크 투자 확대
      - 말레이시아 링깃 강세, 자원 수출 호조
      - 태국 중앙은행 금리 동결, 관광 회복 지속
    2) 지난주 주목 종목
      - Reliance Industries(RELIANCE.NS) : 인도 최대 기업, 디지털·소매 성장
      - TSMC(2330.TW) : AI 칩 수주 호조, 첨단 공정 독점
      - Infosys(INFY) : IT 아웃소싱 수요, AI 서비스 확대
      - Sea Limited(SE) : 동남아 이커머스 1위, 게임 사업 회복
      - DBS Group(D05.SI) : 싱가포르 최대 은행, 순이자마진 개선
    3) 다음주 대응전략
      - 인도 모디 정부 인프라 투자 정책 수혜주 발굴
      - TSMC 공급망 다변화 수혜 동남아 기업 주목
      - 동남아 소비 성장 트렌드, 이커머스·금융 섹터 선별
      - 베트남 제조업 허브화 가속, 외국인 직접투자 유입 종목
      - 싱가포르 REIT 배당 매력, 안정적 현금흐름 종목
    4) 다음주 주목 종목
      - Tata Consultancy(TCS.NS) : IT 서비스, 디지털 전환 수요
      - ICICI Bank(ICICIBANK.NS) : 인도 민간은행, 대출 성장 가속
      - Delta Electronics(2308.TW) : 전력 전자, 데이터센터 전원공급
      - Bank Central Asia(BBCA.JK) : 인도네시아 최대 은행, 핀테크 확대
      - Vingroup(VIC.VN) : 베트남 복합기업, 전기차·부동산 성장

  (7) 러시아
    1) 지난주 주요이슈
      - MOEX 지수 2,222 포인트, 소폭 하락
      - 우크라이나 전쟁 장기화, 경제 제재 지속
      - 에너지 수출 의존도 심화, OPEC+ 감산 정책 동참
      - 루블화 약세 지속, 인플레이션 압력 증가
      - 중국과의 무역 확대로 경제 제재 우회
    2) 지난주 주목 종목
      - Gazprom(GAZP.ME) : 천연가스 수출, 유럽 의존도 감소
      - Lukoil(LKOH.ME) : 석유 생산, 아시아 시장 확대
      - Sberbank(SBER.ME) : 러시아 최대 은행, 디지털 전환
      - Norilsk Nickel(GMKN.ME) : 니켈·팔라듐 생산, 전기차 수요
      - Yandex(YNDX.ME) : 러시아 IT 대표주, AI·클라우드 투자
    3) 다음주 대응전략
      - 지정학적 리스크 지속, 투자 비중 최소화 권고
      - 에너지 가격 변동성 주목, 자원주 단기 트레이딩
      - 중국 의존도 증가 모니터링, 무역 확대 수혜주
      - 루블화 약세 수혜 수출 기업 선별 가능
      - 장기 투자는 신중, 단기 차익거래 전략 고려
    4) 다음주 주목 종목
      - Rosneft(ROSN.ME) : 국영 석유, 중국 수출 확대
      - Polyus(PLZL.ME) : 금 생산, 안전자산 수요
      - NLMK(NLMK.ME) : 철강 생산, 국내 수요 안정
      - Tatneft(TATN.ME) : 석유 정제, 내수 중심 안정
      - X5 Retail(FIVE.ME) : 소매 유통, 내수 소비 대표

  (8) 암호화폐시장
    1) 지난주 주요이슈
      - 비트코인 98,268달러, 10만 달러 돌파 임박
      - 이더리움 3,060달러, 1.4% 상승
      - 비트코인 ETF 866.7백만 달러 유출, 차익실현 매물
      - 트럼프 당선 이후 암호화폐 우호적 규제 기대감
      - Fear & Greed 지수 20, 극단적 공포에서 회복 중
    2) 지난주 주목 종목
      - Bitcoin(BTC) : 기관 투자 지속, 10만 달러 돌파 기대
      - Ethereum(ETH) : Pectra 업그레이드 기대, 스테이킹 수요
      - Solana(SOL) : Alpenglow 프로토콜 업그레이드, 트랜잭션 속도 개선
      - XRP(XRP) : Canary XRP ETF 59백만 달러 유입, 기관 수요
      - Hyperliquid(HYPE) : DEX 거래량 급증, 토큰 언락 이슈
    3) 다음주 대응전략
      - 비트코인 10만 달러 돌파 시 차익실현 물량 출현 대비
      - 알트코인 중 ETF 승인 가능성 높은 종목 선별 투자
      - 이더리움 Pectra 업그레이드 모멘텀 활용, 기술적 매수
      - DeFi 프로토콜 TVL 증가세 모니터링, 수익률 매력 종목
      - 레버리지 청산 위험 주의, 변동성 대응 리스크 관리 강화
    4) 다음주 주목 종목
      - Cardano(ADA) : Midnight 출시 기대, 개발자 생태계 확장
      - Polkadot(DOT) : 파라체인 경쟁력, 상호운용성 강화
      - Chainlink(LINK) : 오라클 서비스 수요, RWA 토큰화 수혜
      - Avalanche(AVAX) : 서브넷 확장, 기업 블록체인 채택
      - Polygon(MATIC) : 이더리움 L2 경쟁력, zkEVM 기술 우위

 

 

01-1. 지난 5주 동안 서학개미들이 가장 많이 매수한 해외주식 상위 40선 (순매수 금액 기준, 기본단위 : 1천 달러, 이하 동일)

 

  - 상위 40 종목 중 지난 5주동안  GOOGL > NVDA > SOXL > META > IONQ 순으로 순매수되었다.

  - GOOGL의 매수가 매우 컸다. 아마도 버핏의 마지막 매수기업 중 하나로로 알려지면서 매수세가 크게 유입된거 같다.

  - 지난주 대비 NFLX 의 매도비율 눈에 뛴다.

 

 

01-2. 지난 5주 동안 순매수율(매수/매도)이 가장 높았던 해외주식 상위 40선 TreeMap

 

  - 상위 40 종목 중 지난 5주동안 순매수율은 LITE > METU > META > SPGP > GOOGL 순으로 기록했다.

  - LITE 이 순매수율이 눈에 띈다. 매수자들은 META 를 앞으로도 좋게 보는거 같다. 

02. 지난주 서학개미들이 가장 많이 매수한 해외주식의 5주간 주별 순매수 흐름 상위 50선 

 

  - 지난주에는 상위 50 종목 중 지난주에는 GOOGL > LITE > NVDA > NVDL > GOOG 순으로 순매수가 많았다.

  - GOOGL과 GOOG 의 매수가 집중되었다. 

03. 순매수금액 대비 지난 5주 동안 서학개미들이 가장 많이 매도한 해외주식의 주별 매매흐름 상위 40선 

 

  - 지난 5주간 상위 40 종목 중 QQQ > SOXL > NVDA > TSLA > PLTR 순으로 매도규모가 많았다.

  - 매도 상위종목들의 순위가 거의 바뀌지 않았다. 

  - 지난주는 전체적인 매도세가 크게 줄어들었다. 

 

04. 순매수금액 대비 지난주 서학개미들이 가장 많이 매도한 해외주식의 주별 매매흐름 상위 40선 

 

 

  - 이번주는 NVDA > TSLA > PLTR > QQQ > GOOGL 순으로 매도가 있었다. 

  - 1주간 거래금액 변동에서 SOXL 과 IONQ 의 상대적인 매도 규모가 컸다. 

 

05-1. 지난 5주 동안 서학개미들이 한 번도 매수하지 않다가 지난주 새롭게 매수한 해외주식들

 

  - 지난주 7개의 해외주식이 새롭게 매수되었다. 

  - LLY > CLS > UVIX > AMDL > WDC 순으로 순매수 되었다. 

  - UVIX 는 단기거래의 성격이 커 보인다. 

 

05-2. 지난주 새롭게 매수된 해외주식들 중 순매수율(매수/매도)이 가장 높았던 주식들 TreeMap

 

  - URBN > CLS > LLY > WDC > GAP 순으로 순매수비율이 높았다. 

  - URBN : Urban Outfitters는 Retail, Wholesale, subscription 3개 세그먼트로 운영되는 라이프스타일 제품회사

                전년대비 매출 12% 증가. 강력한 재무건전성, 다각화된 브랜드 포트폴리오, 역사적 수준의 운영마진 달성
                시장 대비 높은 변동성. 최근 3개월간 매부자들의 63,066주 매도. 경기 침체시 타격 가능

  -  Celestica : AI 데이터센터 랙 통합, 이더넷 스위치 시장 점유율 50% 이상

                       AI 인프라 붐. 이더넷 스위치 점유율: 시장의 50% 이상 장악

                      1년간 360% 급등. AI 관련 매출 의존도 높음. 다른 EMS 업체들도 AI 시장 진출

  -  Eli Lilly : 제약 (당뇨병, 비만, 종양학). 비만시장 폭발적 성장. Orforglipron 경쟁우위
                    시장 지배력: GLP-1 시장에서 Novo Nordisk와 양강 구도. 파이프라인 다각화: 당뇨, 비만, 심혈관, 수면무호흡증 등
                    고평가 부담. Novo Nordisk, Amgen 등과 경쟁 심화. RFK Jr.의 FDA 정책 변화 가능성

 

 

※ 서학개미들의 매수종목 추이를 추종해보는 투자 포트폴리오

 

  # 하기 내용은 참고용일 뿐, 투자를 권유하거나 추천하는 내용이 절대 아닙니다.

  # 가상으로 구성한 것으로 실제 투자한 내용이 아닙니다.

  # 모든 투자의 판단과 책임은 본인에게 있고 어떠한 책임도 지지 않습니다.

 

  - 2025년 39주차부터 포트폴리오를 시작했다.

  - 서학개미들의 가장 많이 매수한 종목 리스트를 바탕으로 매주 투자 포트폴리오를 만들어서 테스팅을 해보려고 한다.

  - 매수 기준은 다음과 같다. 

    (1) 지난주 새롭게 매수된 종목 중 (a) 가장 많이 매수된 종목, (b) 순매수율이 높은 종목, 1~2개 정도를 편입한다.

    (2) 종목은 동일가중비율로 편입한다.

    (3) 매수가는 바로 다음주 월요일 종가로 한다. 

  - 매도 기준은 다음과 같다. 

    (1) 매수한 종목은 5주간만 보유하고 기계적으로 매도한다. 

    (2) 매도가는 바로 다음주 월요일 종가로 한다. 

  - 해당 주의 순매수금액 규모와 순매수율에 따라 동일좀목이 편입될 수 있다.

  - 추종 투자 포트폴리오의 누적수익률은 최대 1년까지만 표시힌다. 

  - 아래 포트폴리오의 현재가는 2025년 11월 28일 (금) 종가기준이다. 

 

 

   - 2025년 11월 28일 (금) 종가기준으로 기간내 총수익률은 이전 주 -11.91 % > -6.91 % 로 변경되었다.

  - 42주차에 매수되었던 IREN(기간 -18.12%), NVDA(-0.05%). RGTZ(+64.97%)은 매도되었다. 

  - 포트폴리오는 최근 3주간만의 편입종목만 공개한다.

  - 다음주 월요일에 SOXL, LITE, URBN, LLY 가 편입될 예정이다. 

 

 

포스트 업데이트-R00. 끝.