※ [사용주의] 본 자료는 순매수금액 순으로 집계된 자료를 바탕으로 작성한 것이니 이전에 소량으로 매수된 종목들은 데이터에 잡히지 않을 수 있다. 그리고 사용된 데이터는 5주간 있었던 거래기록만으로 한정한다. 그러므로 데이터를 읽을 때 주의하시길 당부드린다.
연말 송년회 모임과 가족여행으로 12월은 정말 모든 주말에 쉴 틈이 없었다.
거기에 서재방에 작은 공사를 하느라 작업 PC를 분해 이전해야 해서 또 1주일간 아무 작업을 할 수 없었다.
매주 글을 연재한다는게 쉽지 않음을 그리고 나의 게으름을 다시 한 번 깨닫는다
늦었지만 뒤늦게나마 2025년 마지막주 서학개미들의 주식투자 선택을 정리해 본다.
이번주부터는 " 지난주 국내/외 주요시장 동향과 다음주 투자 포인트 요약"에 원자재 시장도 추가하였다.
2025년 53주차 : 2025년 12월 29일부터 2026년 01월 02일까지
2025년의 마지막주에는 서학개미들이 어떤 주식을 가장 많이 샀을까?
00. 지난주 국내/외 주요시장 동향과 다음주 투자 포인트 요약
(1) 미국
1) 지난주 주요이슈
- S&P 500 연간 16.39% 상승으로 3년 연속 2자릿수 상승 달성, AI 버블 우려 상존
- 실업수당청구 19.9만건으로 예상치 하회, 저고용-저해고 환경 지속
- 연준 12월 회의록 공개로 추가 금리인하 시기 불확실성 확대
- Santa Claus Rally 실패로 연말 4거래일 연속 하락세 기록
- 고평가 우려 심화, CAPE 비율 39.4로 닷컴버블 이후 최고 수준
2) 지난주 주목되었던 종목들
- 대만반도체(TSM): 엔비디아 H200 증산 요청으로 중국 주문 200만대 초과 보도
- 마이크론(MU): 삼성·SK하이닉스 HBM3E 칩 20% 가격 인상으로 동반 상승
- 타겟(TGT): 액티비스트 펀드 톰스캐피탈의 대규모 투자로 급등
- 쿠팡(CPNG): 사이버보안 사건 해결로 8% 급등
- 프락시스프리시전(PRAX): BTIG가 2026년 톱픽 선정, 목표가 $843로 상향
3) 다음주 대응전략
- 고평가 구간에서 방어적 포지션 강화, 변동성 확대 대비 현금 비중 확대
- Fed 금리 동결 가능성 85%로 금리 민감주 보유 주의
- AI 버블 우려 속 반도체주 차익실현 검토, 분산투자 강화
- 트럼프 관세정책 불확실성으로 수출의존 섹터 회피
- 레스토랑·소매 등 가치주 중심 리밸런싱 검토
4) 다음주 주목해야 하는 종목들
- 애플(AAPL): 1월 8일 실적발표 앞두고 AI 아이폰 수요 주목
- 마이크로소프트(MSFT): AI 투자 지속성과 클라우드 성장률 점검
- 테슬라(TSLA): 유럽 판매 부진 속 실적 개선 여부 확인 필요
- 엔비디아(NVDA): CES 2026 기조연설(1/5) 앞두고 AI칩 수요 전망
- GE버노바(GEV): 2025년 100% 상승 후 재생에너지 수혜 지속 전망
(2) 중국/홍콩
1) 지난주 주요이슈
- 항셍지수 2025년 27.77% 상승으로 2017년 이후 최고 연간 실적
- 상하이브렌 AI칩 IPO 70% 급등, 홍콩 2026년 첫 상장 기록
- 딥시크 저비용 AI 모델 출시로 중국 기술주 랠리 촉발
- 시진핑 2026년 적극적 거시정책 시사로 소비부양 기대
- 12월 IPO 25개사로 2019년 11월 이후 최다 기록
2) 지난주 주목되었던 종목들
- 바이두(BIDU): AI칩 사업부 쿤룬신 홍콩 상장 신청으로 9.4% 급등
- 화홍반도체(1347.HK): 76억위안 유상증자 발표로 12.8% 급등
- 리오토(LI): 전기차 판매 호조로 4.9% 상승
- 넷이즈(NTES): 온라인 게임 수요 증가로 6.6% 상승
- 트립닷컴(TCOM): 여행 수요 회복세 지속으로 5.2% 상승
3) 다음주 대응전략
- HSBC 항셍 목표 31,000 감안 추가 상승여력 10% 이상 존재
- 중국 AI반도체 국산화 수혜주 선별 매수, 미국 제재 리스크 관리
- 소비주 중 정부 정책 수혜 가능 섹터 선별 진입
- H주 시장 A주 대비 저평가 매력, 오프쇼어 시장 선호
- 홍콩 IPO 파이프라인 주목, 기술주 중심 선별 접근
4) 다음주 주목해야 하는 종목들
- 미니맥스(MINIMAX): 1월 중 홍콩 IPO 예정, AI 스타트업 관심
- 지푸AI(ZHIPU): 1월 상장 예정, 중국 AI 기술 선도업체
- 텐센트(0700.HK): AI 투자 확대와 게임 회복세로 안정적 성장
- SMIC(0981.HK): 중국 반도체 자립화 수혜 최대 수혜주
- 샤오미(1810.HK): 전기차 사업 확대와 스마트기기 성장
(3) 유럽
1) 지난주 주요이슈
- STOXX 600 연간 17% 상승으로 2021년 이후 최고 실적 기록
- 독일 재정부양과 미국 기술주 대비 밸류에이션 매력으로 자금 유입
- 이탈리아 FTSE MIB 31.5% 급등으로 1998년 이후 최고 수익률
- 영국 FTSE 100 21.5% 상승으로 2009년 이후 최강 연간 실적
- 유로존 12월 제조업 PMI 48.8로 9개월 최저 기록
2) 지난주 주목되었던 종목들
- ASML(ASML): 알레테이아캐피탈 목표가 $1,500 상향으로 7% 급등
- 메르세데스벤츠(MBG): 자동차 섹터 회복 기대로 3% 상승
- BMW(BMW): 아시아 수요 회복 전망으로 3% 상승
- 사프란(SAF): 항공우주 섹터 강세 지속으로 3% 상승
- 에어버스(AIR): 방산 수요 증가로 3% 상승
3) 다음주 대응전략
- 방산주 지정학적 긴장 고조로 추가 상승여력 존재
- ECB 추가 금리인하 기대감 속 금융주 선별 매수
- 미국 대비 저평가 기술주 분산투자 기회 활용
- 제조업 회복 지연 우려로 경기민감주 비중 축소
- 영국 부동산 가격 하락 우려로 REIT 섹터 주의
4) 다음주 주목해야 하는 종목들
- 라인메탈(RHM): 우크라이나 전쟁 장기화로 방산 수요 지속
- 사브(SAAB.B): 나토 확대로 방산 수출 증가 전망
- 노보노디스크(NOVO.B): 비만치료제 수요 지속적 확대
- 지멘스(SIE): 독일 인프라 투자 확대 수혜 기대
- SAP(SAP): 클라우드 전환 가속화로 성장세 유지
(4) 한국
1) 지난주 주요이슈
- KOSPI 2025년 75.6% 급등으로 G20 중 1위, 1999년 이후 최고 실적
- 2026년 첫 거래일 4,309.63으로 신고점 경신, 사상 최고치 기록
- 삼성전자·SK하이닉스 HBM 칩 고객 호평으로 각각 7%, 4% 상승
- 2025년 수출 7,097억달러 사상 최대, 반도체 수출 역대 최고
- 시총 3,500조원 돌파, 10월 3,000조 돌파 후 2개월만
2) 지난주 주목되었던 종목들
- 삼성전자(005930): HBM 칩 품질 인정으로 사상 최고가 경신
- SK하이닉스(000660): HBM4 칩 선도업체 지위 확고, 280% 연간 상승
- SK스퀘어(402340): AI 투자 수혜로 6.5% 급등, 시총 8위 진입
- 셀트리온(068270): 바이오시밀러 수출 확대로 11.88% 급등
- HD현대일렉트릭(267260): 전력 인프라 수요로 5.81% 상승
3) 다음주 대응전략
- KOSPI 5,000 전망 속 반도체 외 섹터 분산 필요성 증대
- 원화 약세(1,440원) 수출주 수혜, 내수주는 부담
- 6월 지방선거·11월 미국 중간선거 정치 리스크 관리
- AI 데이터센터 관련 전력·냉각 솔루션 업체 주목
- 밸류업 정책 수혜주 중 배당·자사주매입 강화 기업 선별
4) 다음주 주목해야 하는 종목들
- 삼성전자(005930): HBM 시장점유율 확대와 AI칩 수요 지속
- SK하이닉스(000660): 엔비디아·애플 등 주요 고객사 납품 확대
- LG에너지솔루션(373220): 전기차 배터리 수요 회복 기대
- 현대차(005380): 전기차 라인업 확대와 미국 IRA 수혜
- 네이버(035420): AI 검색 강화와 클라우드 사업 성장
(5) 일본
1) 지난주 주요이슈
- 니케이225 연간 26% 상승으로 3년 연속 상승세, 50,000선 마감
- 도쿄 12월 근원 CPI 2.3%로 일본은행 금리인상 여지 지속
- 소프트뱅크 디지털브릿지 40억달러 인수로 AI 인프라 강화
- 타카이치 총리 경기부양 기대감으로 시장 지지 지속
- 4월 트럼프 관세 충격에서 7월 무역협상 타결로 회복
2) 지난주 주목되었던 종목들
- 키옥시아(KIOXIA): 2025년 600% 급등으로 최대 수혜주
- 소프트뱅크(9984): 92% 연간 상승, AI 투자 확대로 주목
- 타이세이(1801): 건설 수요 급증으로 100% 이상 상승
- 시미즈(1803): 정부 인프라 투자 확대로 100% 이상 상승
- 어드밴테스트(6857): 반도체 테스트 장비 수요로 2.27% 상승
3) 다음주 대응전략
- 니케이 목표 54,000선, 8% 상승여력 존재하나 보수적 접근
- 일본은행 금리인상 가능성으로 금융주 수혜 예상
- 엔화 강세 전환 시 수출주 부담, 내수주로 헤지
- 반도체 장비주 AI 수요 지속으로 선별 보유
- 기업 지배구조 개선 수혜주 지속 발굴
4) 다음주 주목해야 하는 종목들
- 도쿄일렉트론(8035): 반도체 장비 글로벌 2위, AI 수요 수혜
- 소프트뱅크(9984): AI 인프라 투자 확대 지속
- 토요타(7203): 하이브리드 강점과 전기차 라인업 확대
- 키엔스(6861): 자동화 센서 수요 증가
- 미쓰비시UFJ(8306): 금리인상 수혜 최대 은행주
(6) 중국/홍콩/한국/일본을 제외한 아시아
1) 지난주 주요이슈
- 싱가포르 STI 22.67% 상승으로 10년래 최고 실적, 신고가 경신
- 싱가포르 4분기 GDP 5.7% 성장으로 제조업 강세 지속
- 대만 TAIEX 26.85% 상승으로 TSMC 주도 반도체 랠리
- 인도 Nifty 50 10.1% 상승에 그쳐 기대 하회, 관세 우려
- 베트남 40.5%, 파키스탄 48.9% 급등으로 프론티어 시장 강세
2) 지난주 주목되었던 종목들
- TSMC(2330.TW): 45.5% 연간 상승으로 파운드리 독점 지위 공고화
- DBS(D05.SI): 싱가포르 최대 은행, 금리 환경 수혜
- UOB(U11.SI): 아세안 확장으로 안정적 성장
- 릴라이언스(RELIANCE.NS): 인도 최대 복합기업, 20% 상승여력
- HDFC은행(HDFCBANK.NS): 인도 최대 민간은행, 금융 성장 수혜
3) 다음주 대응전략
- 싱가포르 부동산·금융주 안정적 배당수익 추구
- 대만 반도체 밸류체인 선별 투자, 지정학 리스크 관리
- 인도 관세 충격 완화 시 저가 매수 기회 활용
- 아세안 내수소비주 통화 안정 시 분산 투자
- 베트남·파키스탄 등 프론티어 시장 변동성 감내 가능 시 고수익 기회
4) 다음주 주목해야 하는 종목들
- TSMC(2330.TW): AI칩 파운드리 수요 독점적 지위 지속
- 미디어텍(2454.TW): 모바일칩 시장점유율 확대
- DBS은행(D05.SI): 아세안 금융 허브 지위 활용
- 타타컨설팅(TCS.NS): 인도 IT서비스 글로벌 수출 선도
- 인포시스(INFY.NS): 디지털전환 수요 증가로 성장 지속
(7) 러시아
1) 지난주 주요이슈
- MOEX 지수 2,759.52로 2025년 시작과 거의 동일 수준 마감
- 미국 제재로 로스네프트·루코일 등 에너지주 2년래 최저
- EU 2027년부터 러시아 LNG 구매 금지로 가즈프롬 타격
- 중앙은행 고금리 정책 지속으로 기업 투자 위축
- 민영화 수입 1,120억루블로 계획 100억루블 초과 달성
2) 지난주 주목되었던 종목들
- 가즈프롬(GAZP): 유럽 LNG 금지에도 아시아 수출 확대 기대
- 루코일(LKOH): 제재 속 인도 수출 루트 다각화
- 로스네프트(ROSN): 중국 정유사 주문 유지로 방어
- 노바텍(NVTK): 중국 LNG 수출 21척으로 Arctic LNG 2 가동
- 즈베르방크(SBER): 러시아 최대 은행, 내수 금융 안정
3) 다음주 대응전략
- 제재 리스크 상존으로 포트폴리오 비중 최소화 권고
- 원자재 가격 회복 시 단기 트레이딩 기회만 선별 활용
- 루블화 변동성 확대로 환헤지 필수
- 내수 금융주 상대적 안정성, 방어 포지션
- 중국·인도 무역 확대 수혜주 제한적 관심
4) 다음주 주목해야 하는 종목들
- 즈베르방크(SBER): 내수 금융 시장 지배력 유지
- 가즈프롬(GAZP): 아시아 LNG 수출 다각화 진행
- 노릴스크니켈(GMKN): 니켈·팔라듐 가격 회복 수혜
- 야ndex(YNDX): 러시아 IT 플랫폼 독점 지위
- 폴리메탈(POLY): 금·은 가격 상승 수혜 광산업체
(8) 원자재 시장
1) 지난주 주요이슈
- 금 65% 연간 상승으로 1979년 이후 최대 상승률 기록
- 은 127% 급등으로 원자재 중 최고 수익률, $80 돌파 후 조정
- WTI $58, 브렌트 $62 수준으로 공급과잉 우려 지속
- CME 은 선물 증거금 인상으로 레버리지 청산 급증
- 구리 2009년 이후 최대 연간 상승률 35% 기록
2) 지난주 주목되었던 종목들
- 뉴몬트(NEM): 금 가격 급등으로 채굴업체 수혜
- 배릭골드(GOLD): 금광 생산량 확대로 이익 증가
- 프리포트맥모란(FCX): 구리 가격 상승 최대 수혜
- 사우디아람코(2222.SE): 유가 하락에도 배당수익률 매력
- 셰브론(CVX): 원유 생산 다각화로 방어적 포지션
3) 다음주 대응전략
- 금 목표 $4,900(골드만삭스), $5,055(JP모건)로 추가 상승여력
- 은 변동성 확대로 단기 과열 조정 후 재진입 검토
- WTI $50대 하락 리스크로 원유 관련 투자 회피
- 구리 AI 데이터센터 수요로 중장기 강세 유지
- 리튬·우라늄 등 크리티컬 미네랄 선별 투자
4) 다음주 주목해야 하는 종목들
- 뉴몬트(NEM): 금 $5,000 돌파 시 최대 수혜
- 프리포트맥모란(FCX): 구리 수요 증가 지속
- 캐마코(CCJ): 원자력 발전 확대로 우라늄 수요 증가
- 알베말(ALB): 전기차 회복 시 리튬 가격 반등
- BHP(BHP): 다각화된 광산 포트폴리오로 안정성
(9) 암호화폐시장
1) 지난주 주요이슈
- BTC 최고점 대비 29% 하락한 $88,000대로 2025년 마감
- ETH $3,000 회복했으나 최고점 대비 38% 하락 지속
- BTC ETF 투자자 이탈 속 기업 DAT 42,000 BTC 매수
- 채굴자 항복 신호로 해시레이트 4% 하락, 역사적 바닥 시그널
- XRP $1.90 수준 거래, falling wedge 패턴으로 $2.31 돌파 관심
2) 지난주 주목되었던 종목들
- 스트래티지(MSTR): BTC 67만개 보유로 3.2% 전체 공급량 확보
- 코인베이스(COIN): 거래량 증가와 커스터디 수수료 증가
- 마라톤디지털(MARA): 채굴 효율성 개선으로 수익성 방어
- 라이엇플랫폼(RIOT): BTC 가격 하락에도 생산량 증가
- 마이크로스트래티지(MSTR): 추가 BTC 매수 지속 발표
3) 다음주 대응전략
- BTC $100K 돌파 실패 시 크립토 겨울 재진입 가능성 대비
- ETH Pectra 업그레이드(5월) 앞두고 스테이킹 수요 주목
- 알트코인 ETF 승인 가능성으로 SOL, ADA 등 선별 관심
- 규제 명확화 진전 시 기관 투자 재유입 기대
- 변동성 확대 국면으로 포지션 사이즈 축소 권고
4) 다음주 주목해야 하는 종목들
- 비트코인(BTC): 4년 주기 깨고 신고가 전망 vs 겨울 시나리오 혼재
- 이더리움(ETH): 레이어2 확장과 스테이킹 수요 증가
- 솔라나(SOL): DeFi·NFT 생태계 확장 지속
- XRP: 규제 명확화와 국제송금 시장 점유율 확대
- 카르다노(ADA): 스마트계약 플랫폼 경쟁력 강화
01-1. 지난 5주 동안 서학개미들이 가장 많이 매수한 해외주식 상위 40선 (순매수 금액 기준, 기본단위 : 1천 달러, 이하 동일)
- 상위 40 종목 중 지난 5주동안 SOXL > GOOGL > VOO > SGOV > AVGO 순으로 순매수되었다.
- GOOGL은 드디어 2위로 내려왔다.
- GOOGL, GOOG 의 매도비율 눈에 뛴다.
01-2. 지난 5주 동안 순매수율(매수/매도)이 가장 높았던 해외주식 상위 40선 TreeMap
- 상위 40 종목 중 지난 5주동안 순매수율은 AKAM > SPGP > JEPQ > VOO > QQQM 순으로 기록했다.
02. 지난주 서학개미들이 가장 많이 매수한 해외주식의 5주간 주별 순매수 흐름 상위 50선
- 지난주에는 상위 50 종목 중 지난주에는 SOXL > SGOV > MU > IONQ > VOO 순으로 순매수가 많았다.
- SOXL 와 SGOV 의 매수는 압도적이다.
- IONQ 의 신규유입이 눈에 띈다.
- GOOGL 는 매도도 컸지만 여전히 매수 많다.
03. 순매수금액 대비 지난 5주 동안 서학개미들이 가장 많이 매도한 해외주식의 주별 매매흐름 상위 40선
- 지난 5주간 상위 40 종목 중 SPY > SOXL > NVDA > QQQ > TSLA 순으로 매도규모가 많았다.
- SOXL 는 상대적으로 매도규모가 컸지만 여전히 보유금액은 압도적이다.
- NVDA 는 2주 연속 매도가 없었다.
- TSLA 의 매도가 눈에 띈다. 전기차 판매부진이 예상되기 때문일까?
04. 순매수금액 대비 지난주 서학개미들이 가장 많이 매도한 해외주식의 주별 매매흐름 상위 40선
- 지난주는 SOXL > TSLA > SPY > AGQ > GOOGL 순으로 매도가 있었다.
- 지난 5주간 순매수가 가장 많았던 종목 중에서 전주대비 매도규모는 GOOGL 가 매우 컸다.
- GOOGL 은 지난 5주간 보유하고 있던 금액의 절반 정도가 이번주에 매도되었다.
- 전체적으로 지난주에는 종목별로 매도 건수가 별로 없거나 미미했다.
05-1. 지난 5주 동안 서학개미들이 한 번도 매수하지 않다가 지난주 새롭게 매수한 해외주식들
- 지난주 20개의 해외주식이 새롭게 매수되었다.
- SNDK > ASTS > 688256 > BITU > QDVO 순으로 순매수 되었다.
- 지난주 688256은 서학개미들의 기대를 한몸에 받았다.
05-2. 지난주 새롭게 매수된 해외주식들 중 순매수율(매수/매도)이 가장 높았던 주식들 TreeMap
- 688256 > ANF > QDVO > 2432 > SMX 순으로 순매수 되었다.
- 688256은 지난주 매도가 없었다.
- 688256은 차주에 매수해야 하는 종목이나 중국 선전에 상장되어 있는 기업으로 개인은 매수가 불가하여 편입하지는 않겠다.
※ 서학개미들의 매수종목 추이를 추종해보는 투자 포트폴리오
# 하기 내용은 참고용일 뿐, 투자를 권유하거나 추천하는 내용이 절대 아닙니다.
# 가상으로 구성한 것으로 실제 투자한 내용이 아닙니다.
# 모든 투자의 판단과 책임은 본인에게 있고 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 2025년 39주차부터 포트폴리오를 시작했다.
- 서학개미들의 가장 많이 매수한 종목 리스트를 바탕으로 매주 투자 포트폴리오를 만들어서 테스팅을 해보려고 한다.
- 매수 기준은 다음과 같다.
(1) 지난주 새롭게 매수된 종목 중 (a) 가장 많이 매수된 종목, (b) 순매수율이 높은 종목, 1~2개 정도를 편입한다.
(2) 종목은 동일가중비율로 편입한다.
=> 수익률에 오해가 있는데 당연히 종목을 보다 자세하게 분석하고 선정하여 보유비중을 달리 가져가면 더 큰 수익률을 얻을 수 있을 것이다. 그건 이 블로그에 오는 방문자나 구독자의 몫이다.
(3) 매수가는 바로 다음주 월요일 종가로 한다.
- 매도 기준은 다음과 같다.
(1) 매수한 종목은 5주간만 보유하고 기계적으로 매도한다.
(2) 매도가는 바로 다음주 월요일 종가로 한다.
- 해당 주의 순매수금액 규모와 순매수율에 따라 동일좀목이 편입될 수 있다.
- 추종 투자 포트폴리오의 누적수익률은 당해년도에 최대 1년까지만 표시힌다.
- 아래 포트폴리오의 현재가는 2026년 01월 02일 (금) 종가기준이다.
- 2025년의 서학개미 포트폴리오 투자를 정리하고자 한다.
- 그리고 차주부터는 2026년 새 시즌으로 포트폴리오의 기간누적수익률 기준을 갱신할 예정이다.
- 2025년 포트폴리오 성적은, 투자기간 (2025년 09월 29일부터 2025년 12월 29일까지) 약 3개월간 동일가중 투자방식으로 5주간만 보유함으로써 수익률은 -2.86 %를 기록하였다.
- 47주차에 매수되었던 SOXL (기간 +22.20%), GOOGL(-1.58%). NEXT(-3.57%), WULX(-26.50%)를 시작으로 마지막주에 매수한 종목 모두 2026년 01월 02일 부로 매도되었다.
- 다음 월요일인 2026년 01월 05일, 새해 첫 포트폴리오에는 SOXL, SGOV, ANF, QDVO이 편입될 예정이다. 앞서 언급한대로 688256은 개인이 매수할 수 없는 중국 선전시장에 상장되어 있어 편입하지 않는다.
포스트 업데이트-R01. 끝.
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