※ [사용주의] 본 자료는 순매수금액 순으로 집계된 자료를 바탕으로 작성한 것이니 이전에 소량으로 매수된 종목들은 데이터에 잡히지 않을 수 있다. 그리고 사용된 데이터는 5주간 있었던 거래기록만으로 한정한다. 그러므로 데이터를 읽을 때 주의하시길 당부드린다.
지난주는 친구들과의 송년회 모임들로 주말에 포스팅하지 못했고 이번주 포스트 업데이트도 늦었다.
다음주는 아이 친구가족들과 연말 여행을 가기로 해서 또 포스팅이 늦어지거나 글을 또 올리지 못할지도 모르겠다.
그렇지만 다음주부터 남은 12월 마지막주까지는 늦더라도 꼭 포스팅을 올리도록 하겠다.
49주차도 글을 쓰긴 했는데 제 시간을 지났고 50주차 글을 빨리 업데이트하는게 나을거 같아 뒤에 따로 포스팅하겠다.
2025년 50주차 : 2025년 12월 08일부터 12월 12일까지
1주 동안 서학개미들은 어떤 주식을 가장 많이 샀을까?
00. 지난주 국내/외 주요시장 동향과 다음주 투자 포인트 요약
(0) 주요요약
1) 미국 : 소형주·금융주 비중 확대, AI 버블 경계하며 밸류 로테이션
2) 중국/홍콩 : 11월 경제지표 확인 후 플랫폼 기술주·소비주 공격적 매수
3) 유럽 : 사이클리컬·방산주 선호, ECB 추가 인하 수혜 섹터 집중
4) 한국 : 반도체 업황 모니터링·K-프리미엄 섹터 발굴
5) 일본 : BOJ 인상 대비 은행주 확대, AI·반도체 단기 조정 시 매수
6) 기타 아시아 : TSMC·인도 대형주 필수 편입, 동남아 제조업 이전 수혜주
7) 러시아 : 제재 리스크로 최소 비중, 단기 트레이딩만 고려
8) 암호화폐 : $85K~$95K 박스권 변동성 트레이딩, Santa Rally 활용
(1) 미국
1) 지난주 주요 이슈
- Fed 0.25% 금리인하 단행(3.5~3.75%), 하지만 2026년 추가 인하 가능성 축소로 시장 변동성 확대
- AI 수익성 우려 재점화, Oracle·Broadcom 실망 실적으로 기술주 하락(Nasdaq -1.69%)
- S&P 500 사상 최고치(6,901) 경신 후 조정, 12월 12일 약세로 6,827선으로 후퇴
- 10년물 국채수익률 4.19%로 상승, 고평가 성장주에 압박 요인으로 작용
- 소형주 강세(Russell 2000 신고점), 금리인하 혜택으로 대형주 대비 아웃퍼폼
2) 지난주 주목되었던 종목들
- Lululemon(LULU) : 실적 서프라이즈로 9.6% 급등, CEO 교체 발표에도 긍정적 반응
- Broadcom(AVGO) : AI 반도체 매출 74% 증가 호조에도 마진 우려로 11% 급락
- Oracle(ORCL) : 클라우드 매출 부진·자본지출 증가로 11% 폭락, AI 투자 회의론 촉발
- Tesla(TSLA) : FSD 조사 확대·Morgan Stanley 등급 하향으로 변동성 확대
- 대마초주(TLRY, CGC) : 연방 재분류 기대감에 섹터 전반 급등세
3) 다음주 대응전략
- 12월 17일 고용보고서 주목, 노동시장 연착륙 확인 시 소형주·금융주 비중 확대 전략
- AI 버블 우려 지속 시 방어적 포지셔닝, 금융·소재·에너지 등 밸류 섹터로 로테이션
- Santa Rally 기대감 활용, 소매·소비재·기술 인프라주 중 저평가 종목 선별 매수
- 채권수익률 상승 추세 시 고배당·은행주 선호, 장기채 듀레이션 리스크 관리 필요
- Fed 매파적 전환 시나리오 대비, 변동성 확대 구간에서 옵션 헤지 전략 고려
4) 다음주 주목해야 하는 종목들
- Alphabet(GOOG) : TPU 칩 사업 확대로 $900B 수익 기회, Meta와 수십억 달러 계약 임박
- General Motors(GM) : EV 둔화 속 전통 자동차 강점 부각, Morgan Stanley 목표가 $90 상향
- 은행주(JPM, BAC, C) : 금리 상승 수혜·밸류에이션 매력, 소형주 랠리 연장 시 아웃퍼폼
- Eli Lilly(LLY) : 12월 평균 4.3% 상승 시즌성, $1T 시가총액 돌파 후 추가 상승 여력
- Nvidia(NVDA) : AI 인프라 수요 지속, 단기 조정 시 $120~130 구간 분할 매수 전략
(2) 중국/홍콩
1) 지난주 주요 이슈
- 항셍지수 주간 0.4% 하락, Fed 인하 축소 우려와 중국 경기 데이터 대기로 관망세 지속
- 중국 경제작업회의에서 2026년 '적극적 재정정책' 천명, 소비·투자 지원 의지 재확인
- 멕시코의 중국산 제품 최대 50% 관세 부과 발표로 수출 우려 재점화
- 반도체·AI 관련주 강세 지속, 12월 5일 상해종합 0.7% 상승으로 3일 연속 하락 마감
- 부동산 부문 스트레스 지속, Vanke 채권 연장 요청 등 유동성 우려 부각
2) 지난주 주목되었던 종목들
- Xiaomi(01810.HK) : AI 스마트폰 수요 증가, Southbound 자금 유입으로 주간 강세
- Alibaba(09988.HK) : EM 지수 기여도 상위, 클라우드 사업 회복 기대감에 외국인 매수세
- Kuaishou(01024.HK) : 금리인하 기대감에 단타 자금 유입, 주간 7% 이상 급등
- China Hongqiao(01378.HK) : 비철금속 강세로 4% 하락 전 급등 후 조정, 변동성 확대
- BYD(01211.HK) : 12월 전기차 판매 호조 기대, 정부 보조금 정책 수혜 기대
3) 다음주 대응전략
- 12월 16일 중국 11월 경제지표(산업생산·소매판매) 발표, 안정화 확인 시 매수 전환
- 항셍 26,000선 돌파 여부 주목, 돌파 시 플랫폼 기술주·소비주 공격적 비중 확대
- 부동산 정책 추가 부양책 대기, H2 2026 대규모 지원 가능성에 선제적 포지션 구축
- AI·반도체 테마 지속 유효, DeepSeek 효과로 기술주 재평가 지속 활용
- 저평가 매력(PER 12배), 외국인 자금 유입 지속 시 장기 포트폴리오 비중 확대 전략
4) 다음주 주목해야 하는 종목들
- Tencent(00700.HK) : 게임 수익 회복·AI 클라우드 성장, 밸류에이션 매력 대비 상승 여력
- SMIC(00981.HK) : 중국 반도체 자립화 핵심 기업, 정부 지원 확대 수혜 예상
- Meituan(03690.HK) : 소비 회복 시그널 발생 시 최대 수혜주, 배달·여행 통합 플랫폼 강점
- NetEase(09999.HK) : 게임 신작 출시 기대·금리 인하 수혜, 5.9% 주간 상승 모멘텀 지속
- CATL(300750.SZ) : 전기차 배터리 점유율 1위, BYD·Tesla 납품 확대로 실적 개선 전망
(3) 유럽
1) 지난주 주요 이슈
- STOXX 600 주간 0.4% 상승, 사이클리컬 강세·기술주 약세로 섹터 로테이션 뚜렷
- ECB 금리인하 기대감 지속, 2026년 8% EPS 성장 전망으로 목표가 640~650 제시
- 자동차·산업재·소재주 아웃퍼폼, Citigroup·BNP Paribas 유럽주 미국 대비 우위 전망
- 기술주는 AI 수익성 우려로 약세, ASML·Infineon 등 반도체주 부진
- 은행주 강세(UBS 17년 최고치), 스위스 자본규제 완화 타협안 부각
2) 지난주 주목되었던 종목들
- UBS(UBSG.SW) : 자본규제 완화 타협안 발표로 17년 최고치 경신, 추가 상승 여력
- BAE Systems(BA.L) : 방위산업 강세, 지정학적 긴장 고조에 거의 15% 급등
- Thales(HO.PA) : 프랑스 방산주, 주간 16% 이상 폭등으로 섹터 최강 퍼포먼스
- ArcelorMittal(MT.AS) : 철강 수요 회복 기대, 원자재 강세로 4.8% 상승
- Dassault Systemes(DSY.PA) : 소프트웨어주 강세, 산업 디지털화 수혜로 3.4% 상승
3) 다음주 대응전략
- ECB 12월 회의 결과 주목(추가 인하 가능성 높음), 금융·부동산 섹터 수혜주 선별 매수
- 자동차·화학·소재주 비중 확대, 재정 부양책 기대감에 사이클리컬 선호 지속
- 방위산업 모멘텀 활용, NATO 국방비 증액·지정학 리스크로 장기 성장 스토리 유효
- 독일 경기 회복 시그널 포착 시 DAX 비중 확대, 산업재·자동차 중심 포트폴리오
- Santa Rally 기대, 12월 평균 1.87% 상승 시즌성 활용한 단기 트레이딩 전략
4) 다음주 주목해야 하는 종목들
- LVMH(MC.PA) : 중국 소비 회복 기대·연말 선물 수요, 프리미엄 브랜드 리더십 유지
- ASML(ASML.AS) : 단기 조정 후 반도체 장비 수요 회복 전망, AI 칩 생산 확대 수혜
- Volkswagen(VOW3.DE) : EV 전환 전략 재정비, 중국 시장 안정화 시 반등 가능성
- TotalEnergies(TTE.PA) : 에너지 가격 안정·고배당 매력, 방어적 포지셔닝에 적합
- SAP(SAP.DE) : 클라우드 전환 가속, 독일 대표 기술주로 73% YTD 상승 모멘텀 지속
(4) 한국
1) 지난주 주요 이슈
- KOSPI 12월 12일 1.38% 급등(4,167선), Fed 금리인하 후 외국인 자금 유입 재개
- AI 버블 우려로 12월 9일 1.57% 급락(4,101선), 반도체주 동반 하락
- 삼성전자·SK하이닉스 변동성 확대, Broadcom 실적 여파로 메모리 섹터 압박
- 바이오주 강세(삼성바이오로직스 +4.31%, 셀트리온 상승), 방어적 자금 유입
- 12월 FOMC 결과에 따른 외국인 매수·매도 변동성 지속, 2,250~3,200 박스권 예상
2) 지난주 주목되었던 종목들
- SK하이닉스(000660) : HBM 수요 폭발적 증가, 2026년 물량 완판에도 마진 우려로 변동성
- 삼성전자(005930) : AI 칩 수요·반도체 업황 개선 기대, 3% 변동폭 내 등락 반복
- 삼성바이오로직스(207940) : 방어적 수요로 4.3% 급등, 제약·바이오 섹터 자금 이동
- 한화에어로스페이스(012450) : 방산주 조정, 단기 과열 후 4.27% 하락으로 조정 국면
- 현대차(005380) : 전기차 전환 우려 지속, 1.82% 하락으로 자동차 섹터 전반 부진
3) 다음주 대응전략
- 반도체 업황 모니터링 필수, AI 수요 지속 확인 시 삼성전자·SK하이닉스 분할 매수
- K-프리미엄 섹터(엔터·화장품·식품) 주목, 한류 콘텐츠 글로벌 확산 수혜주 발굴
- 밸류업 프로그램 참여 기업 선별 투자, 주주환원 확대 종목 중장기 포트폴리오 편입
- 방산·조선·전력기기 등 대체 불가 K-섹터, 실적 턴어라운드 예상 종목 중심 전략
- 외국인 수급 변화 주목, 연말 리밸런싱 시즌 KOSPI200 편입 종목 비중 조정
4) 다음주 주목해야 하는 종목들
- LG화학(051910) : 2차전지 수요 회복 기대, 북미 IRA 혜택으로 실적 개선 전망
- 네이버(035420) : AI 검색 강화·클라우드 성장, 국내 플랫폼 대표주로 기술주 회복 시 수혜
- HD현대중공업(329180) : 친환경 선박 수주 호조, 조선업 슈퍼사이클 지속으로 고성장 전망
- 카카오(035720) : AI 서비스 확대·핀테크 성장, 밸류에이션 매력 대비 상승 여력
- 삼성SDI(006400) : 전기차 배터리 점유율 확대, 기술 경쟁력 우위로 장기 성장 가능
(5) 일본
1) 지난주 주요 이슈
- Nikkei 225 주간 0.8% 상승(50,851선), BOJ 금리인상 우려에도 AI·반도체주 주도 상승
- 12월 18~19일 BOJ 회의 앞두고 0.75% 인상 가능성 85% 이상, 엔화·채권 변동성 확대
- 30년물 JGB 수익률 18년 최고치, 재정 부담 우려로 장기물 채권 약세 지속
- SoftBank·Advantest·도쿄일렉트론 등 AI 관련주 강세, 글로벌 수요 회복 기대
- 달러/엔 156~157선 유지, 엔화 약세로 수출주 수혜 지속되나 개입 리스크 상존
2) 지난주 주목되었던 종목들
- SoftBank Group(9984) : AI 투자 확대 보도로 3.9% 급등, Switch 인수설에 추가 상승
- Sumitomo Metal Mining(5713) : 비철금속 강세로 8.95% 폭등, 구리 사상 최고가 수혜
- Panasonic(6752) : 전기차 배터리·주거 솔루션 성장, 6.76% 급등으로 대형주 중 최강세
- Toyota Motor(7203) : 하이브리드 판매 호조·엔저 수혜, 4.8% 상승으로 자동차주 강세
- Kioxia Holdings(6600) : 메모리 반도체 회복 기대, 2.9% 상승 후 변동성 확대
3) 다음주 대응전략
- BOJ 금리인상 시나리오 대비, 은행·보험주 비중 확대하고 고평가 성장주 비중 축소
- 12월 15일 Tankan 조사 결과 주목, 기업 심리 개선 확인 시 내수 사이클리컬 매수
- AI·반도체 테마 지속 유효, 단기 조정 시 Advantest·도쿄일렉트론 등 분할 매수
- 엔화 강세 시나리오 대비, 내수주·금융주 선호하고 수출주 비중 조정 필요
- Micron의 히로시마 HBM 공장 투자($9.6B) 수혜주 발굴, 공급망 관련 종목 주목
4) 다음주 주목해야 하는 종목들
- Mitsubishi UFJ(8306) : 금리 상승 수혜·배당 매력, BOJ 인상 시 메가뱅크 중 최선호
- Nintendo(7974) : 신규 콘솔 출시 기대, 엔저 수혜로 해외 매출 증가 전망
- Keyence(6861) : 산업 자동화·AI 센서 수요, 고수익성 비즈니스 모델로 프리미엄 유지
- Fujikura(5803) : 광섬유·전자부품 수요 증가, AI 인프라 확대 수혜로 1.5% 상승 지속
- Disco(6146) : 반도체 장비 수요 회복, HBM·AI 칩 생산 확대로 고성장 전망
(6) 중국/홍콩/한국/일본을 제외한 아시아
1) 지난주 주요 이슈
- 인도 Nifty 50 외국인 순유출 지속, 미국 무역협상 불확실성으로 신중 모드
- 대만 TSMC AI 칩 수주 호조, 반도체 공급망 핵심 지위 재확인으로 TAIEX 강세
- 싱가포르 STI 견조한 흐름, 데이터센터·핀테크 투자 확대로 허브 지위 강화
- 동남아 ASEAN 시장 FDI 증가 지속, 베트남·인도네시아 제조업 이전 수혜
- 말레이시아 정치 안정·강한 GDP 성장, 은행·에너지 섹터 긍정적 전망
2) 지난주 주목되었던 종목들
- TSMC(2330.TW) : Nvidia A100·H100 칩 독점 생산, AI 붐 최대 수혜주로 2% 이상 상승
- Reliance Industries(RELIANCE.NS) : 통신·석유화학·소매 통합, 인도 대표 대기업으로 안정적
- Grab Holdings(GRAB) : 동남아 슈퍼앱, 배달·모빌리티 성장으로 수익성 개선 기대
- Sea Limited(SE) : 전자상거래·게임 회복, 동남아 디지털 경제 성장 수혜
- DBS Group(D05.SI) : 싱가포르 메가뱅크, 금리 상승 수혜·배당 매력으로 안정적 수익
3) 다음주 대응전략
- 인도 대형주 밸류에이션 매력 부각, 장기 인구 보너스·도시화 테마 유효성 확인
- 대만 반도체 공급망 의존도 심화, TSMC·MediaTek 등 핵심 기업 포트폴리오 필수 편입
- 동남아 제조업 이전 수혜국 발굴, 베트남·인도네시아 산업단지·물류 인프라 관련주 주목
- 말레이시아 은행주 선호, 경제 성장·소비 회복으로 금융 섹터 실적 개선 전망
- 싱가포르 REITs 고배당 매력, 데이터센터·물류 REITs 중심 인컴 포트폴리오 구축
4) 다음주 주목해야 하는 종목들
- Infosys(INFY.NS) : IT 서비스 글로벌 리더, AI·클라우드 전환 수요로 안정적 성장
- MediaTek(2454.TW) : 5G·AI 칩 수요 증가, 스마트폰·IoT 시장 점유율 확대 전망
- Samsung Engineering(028050.KS) : 중동·동남아 플랜트 수주, 해외 사업 확대로 실적 개선
- Maybank(1155.KL) : 말레이시아 1위 은행, 경제 성장·금리 안정으로 순이자마진 개선
- CapitaLand Investment(9CI.SI) : 아시아 부동산 플랫폼, 데이터센터·물류 자산 강화
(7) 러시아
1) 지난주 주요 이슈
- MOEX 지수 월간 8.52% 상승(2,752선), 지정학 진전 시그널·루블 약세 수혜로 반등
- 12월 12일 0.34% 하락 마감, 주간 전체로는 긍정적 마감하며 반등 랠리 지속
- 중앙은행 긴축 정책 지속(금리 21%), 인플레이션 압박 속 투자 심리 위축 요인
- Rosneft·Lukoil 미국 추가 제재로 압박, 원유 수출 50% 차지하며 재정 리스크 증가
- EU 2027년부터 러시아 LNG 수입 금지 결정, Gazprom·Novatek 장기 전망 악화
2) 지난주 주목되었던 종목들
- Gazprom(GAZP) : 지정학 진전 기대감에 1.29% 상승, 하지만 EU LNG 금지로 장기 리스크
- Lukoil(LKOH) : 미국 제재 직격탄에도 1.14% 상승, 단기 반등 후 구조적 압박 지속
- Sberbank(SBER) : 고금리 환경 수혜, 은행주 중 상대적 안정세 유지하며 방어적 선택
- Yandex(분할 후) : 국내 IT 서비스 수요 지속, 제재 영향 제한적으로 기술주 중 선호
- Pharmsintez : 러시아 보건부 ARVI 치료 권고 포함으로 3.8% 급등, 제약주 중 이슈주
3) 다음주 대응전략
- 지정학 리스크 모니터링 필수, 우크라이나 협상 진전 시그널 포착 시 단기 트레이딩
- 에너지주는 제재 리스크로 장기 보유 부적합, 단기 반등 시 차익 실현 전략
- 은행·통신·소비재 등 내수주 상대적 선호, 국제 제재 영향 제한적인 섹터 발굴
- 루블 약세 지속 시 수출 기업 수혜, 하지만 환율 변동성 대비 헤지 전략 필수
- 전반적으로 신흥국 포트폴리오 대체 고려, 러시아 비중은 최소화 권고
4) 다음주 주목해야 하는 종목들
- Sberbank(SBER) : 고금리 수혜 지속, 러시아 은행 중 최대 안정성으로 방어적 포지션
- Norilsk Nickel(GMKN) : 니켈·구리 등 비철금속 생산, 글로벌 수요 회복 시 수혜 가능
- Tatneft(TATN) : 지역 석유 기업, Rosneft·Lukoil 대비 제재 영향 제한적
- Magnit(MGNT) : 소매 체인, 내수 소비 안정적으로 제재 영향 최소화된 섹터
- Severstal(CHMF) : 철강 기업, 국내 인프라 수요로 상대적 안정성 유지
(8) 암호화폐시장
1) 지난주 주요 이슈
- 비트코인 $90K선 하락, 10월 $126K 고점 대비 30% 조정으로 변동성 확대
- 비트코인 ETF 11월 $3.5B 순유출, 기관 수요 냉각으로 모멘텀 약화 뚜렷
- Fed 금리인하 기대감 93%로 상승, 유동성 개선 시그널에 12월 회복 전망 부상
- 이더리움 Fusaka 업그레이드 완료, Layer 2 확장성 개선으로 $3,100 방어 성공
- Cardano(ADA) 5% 급등, 7천만 ADA 거버넌스 투표 통과로 온체인 활동 증가
2) 지난주 주목되었던 종목들
- Bitcoin(BTC) : $93K 돌파 후 $90K로 재조정, 단기 변동성 속 페이크아웃 경고
- Ethereum(ETH) : Fusaka 업그레이드로 4% 상승, Layer 2 트랜잭션 처리 효율화
- Cardano(ADA) : 거버넌스 투표 통과로 5% 급등, 온체인 활동 촉진 기대
- XRP : 리플 소송 진전 기대감, 하지만 4~5% 하락으로 단기 차익 실현 압력
- Solana(SOL) : DeFi·NFT 생태계 성장 지속, 비트코인 약세에도 상대적 선방
3) 다음주 대응전략
- 비트코인 $85K~$95K 박스권 예상, 변동성 트레이딩 전략으로 단기 수익 추구
- Santa Claus Rally 가능성 주목, 역사적 12월 평균 13% 상승 시즌성 활용
- 기관 수요 회복 시그널 포착, Vanguard 크립토 ETF 허용·BOA 4% 배분 승인 긍정적
- 알트코인 로테이션 기회, 비트코인 횡보 시 ETH·SOL·ADA 등 아웃퍼폼 가능
- 12월 저점 매수 전략, 57% 투자자 크리스마스 전 매수 계획으로 수요 증가 예상
4) 다음주 주목해야 하는 종목들
- Bitcoin(BTC) : Fed 유동성 개선·기관 수요 회복 시 $100K 재돌파 가능, 분할 매수
- Ethereum(ETH) : Fusaka 업그레이드 수혜·Layer 2 생태계 확장, $3,500 목표
- Solana(SOL) : DeFi TVL 증가·NFT 시장 주도, 비트코인 대비 상대 강세 지속 전망
- Cardano(ADA) : 거버넌스 개선·스마트 컨트랙트 활성화, 중장기 성장 스토리 유효
- Hyperliquid(HYPE) : 11월 $314M 토큰 언락 후 조정, $28 지지선 테스트 후 반등 기대
01-1. 지난 5주 동안 서학개미들이 가장 많이 매수한 해외주식 상위 40선 (순매수 금액 기준, 기본단위 : 1천 달러, 이하 동일)
- 상위 40 종목 중 지난 5주동안 GOOGL > SOXL > NVDA > IONQ > BMNR 순으로 순매수되었다.
- 미국시장의 약세에도 불구하고 GOOGL은 4주 연속으로 엄청난 매수세다
- 지난주 대비 META, PLTR 의 매도비율 눈에 뛴다.
01-2. 지난 5주 동안 순매수율(매수/매도)이 가장 높았던 해외주식 상위 40선 TreeMap
- 상위 40 종목 중 지난 5주동안 순매수율은 LITE > QQQI > SPGP > GOOGL > QQQM 순으로 기록했다.
- 이번주에도 LITE 의 순매수율은 여전하다.
02. 지난주 서학개미들이 가장 많이 매수한 해외주식의 5주간 주별 순매수 흐름 상위 50선
- 지난주에는 상위 50 종목 중 지난주에는 GOOGL > ORCL > NFLX > QQQ > VOO 순으로 순매수가 많았다.
- GOOGL 의 매수는 압도적이다.
- NFLX 의 신규유입이 눈에 띈다.
03. 순매수금액 대비 지난 5주 동안 서학개미들이 가장 많이 매도한 해외주식의 주별 매매흐름 상위 40선
- 지난 5주간 상위 40 종목 중 SOXL > NVDA > QQQ > TSLA > PLTR 순으로 매도규모가 많았다.
- 반도체 산업부문이 약세다.
- NVDA 의 전체적인 보유량이 지속적인 매도세로 크게 줄었다.
04. 순매수금액 대비 지난주 서학개미들이 가장 많이 매도한 해외주식의 주별 매매흐름 상위 40선
- 이번주는 SPY > NVDA > GOOGL > SOXS > QQQ 순으로 매도가 있었다.
- GOOGL 의 매도는 시세차익으로 보인다.
- 1주간 거래금액 변동에서 META 와 NVDA 의 상대적인 매도 규모가 컸다.
05-1. 지난 5주 동안 서학개미들이 한 번도 매수하지 않다가 지난주 새롭게 매수한 해외주식들
- 지난주 18개의 해외주식이 새롭게 매수되었다.
- NFLX > ORCX > SCHD > SLV > NFXL 순으로 순매수 되었다.
- NFLX 에 대한 서학개미들의 기대가 커 보인다.
05-2. 지난주 새롭게 매수된 해외주식들 중 순매수율(매수/매도)이 가장 높았던 주식들 TreeMap
- CIEN > CETX > NFXL > POET > CCJ 순으로 순매수비율이 높았다.
- CIEN
→ 사업: 광통신 네트워크 장비, AI 데이터센터 인프라 핵심 공급업체
→ 최근 이슈
> 매출: $1.35B (전년비 +20.3%)
> EPS: $0.91 (예상 $0.76 대폭 초과)
> 연간 매출: $4.77B (+18.8%)
> 2026년 가이던스: $5.7B~6.1B (애널리스트 예상 상회)
→ 투자포인트
> AI 데이터센터 구축 붐의 최대 수혜주 (클라우드 업체가 매출의 50% 이상)
> WaveLogic 6 Extreme 기술로 1Tbps 단일 채널 전송 구현
> 2025년 주가 +160% 상승, AI 인프라 테마 지속
> 애널리스트 평가 "Strong Buy" (15명 중 13명 매수)
→ 리스크
> 극단적 고평가: P/E 257배, PEG 1.36
> 평균 목표가 $168~177 vs 현재가 $215 → 하방 압력 존재
> 일부 애널리스트 "밸류에이션이 펀더멘털 초과" 경고
> 내부자 매도 지속 (CEO 등 임원진 주식 매각)
> 대형 고객 집중도 높아 수주 변동성 리스크
- CETX
→ 사업: 보안 시스템(Vicon), 산업 서비스(AIS), 항공우주(신규)
→ 최근 이슈
> 2025년 1:15 역분할 (나스닥 상장 유지용)
> 52주 범위: $2.50 ~ $57.75 (역분할 조정 전 기준)
> Invocon 인수 발표 ($7.06M, 항공우주/방위산업 진출)
> Q3 실적: 매출 $17M (+16%), 순손실 $4.63M
→ 리스크
> 부채비율: 6.24 (극도로 높음)
> 유동비율: 0.3 (단기 유동성 위기)
> ROE: -115.53% (주주가치 심각한 훼손)
> 지속적 순손실: 흑자 전환 불투명
> $2M 긴급 증자 (12.11 완료, 추가 희석 우려)
※ 서학개미들의 매수종목 추이를 추종해보는 투자 포트폴리오
# 하기 내용은 참고용일 뿐, 투자를 권유하거나 추천하는 내용이 절대 아닙니다.
# 가상으로 구성한 것으로 실제 투자한 내용이 아닙니다.
# 모든 투자의 판단과 책임은 본인에게 있고 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 2025년 39주차부터 포트폴리오를 시작했다.
- 서학개미들의 가장 많이 매수한 종목 리스트를 바탕으로 매주 투자 포트폴리오를 만들어서 테스팅을 해보려고 한다.
- 매수 기준은 다음과 같다.
(1) 지난주 새롭게 매수된 종목 중 (a) 가장 많이 매수된 종목, (b) 순매수율이 높은 종목, 1~2개 정도를 편입한다.
(2) 종목은 동일가중비율로 편입한다.
(3) 매수가는 바로 다음주 월요일 종가로 한다.
- 매도 기준은 다음과 같다.
(1) 매수한 종목은 5주간만 보유하고 기계적으로 매도한다.
(2) 매도가는 바로 다음주 월요일 종가로 한다.
- 해당 주의 순매수금액 규모와 순매수율에 따라 동일좀목이 편입될 수 있다.
- 추종 투자 포트폴리오의 누적수익률은 최대 1년까지만 표시힌다.
- 아래 포트폴리오의 현재가는 2025년 12월 12일 (금) 종가기준이다.
- 2025년 12월 12일 (금) 종가기준으로 기간내 총수익률은 이전 주 -6.91 % > -5.62 % 로 변경되었다.
- 44주차에 매수되었던 PLUG (기간 -21.45%), CHAT(-7.09%). KRMN(-24.10%), META(+5.55%)은 매도되었다.
- 포트폴리오는 최근 3주간만의 편입종목만 공개한다.
- 다음 월요일인 12월 15일에 GOOGL(4주 연속), ORCL, CIEN이 편입될 예정이다.
포스트 업데이트-R01. 끝.
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