※ [사용주의] 본 자료는 순매수금액 순으로 집계된 자료를 바탕으로 작성한 것이니 이전에 소량으로 매수된 종목들은 데이터에 잡히지 않을 수 있다. 그리고 사용된 데이터는 5주간 있었던 거래기록만으로 한정한다. 그러므로 데이터를 읽을 때 주의하시길 당부드린다
- 프롤로그 -
지난주 네이버 블로그에 우연히 추천글이 떠서 봤는데 내가 현재 쓰고 있는 서학개미 컨텐츠를 거의 그대로 복사해서 쓴 글이었다.
구독자가 1천 명이 넘는, 금융/투자분야를 전문적으로 다루는, 인플루언서(?) 블로그였는데 내 글보단 조금 심도있게 내용을 다뤘다.
연속된 주제로 글들을 올리진 않았지만 내 블로그가 뭐라고 컨텐츠를 차용해 가나? ㅎ
그래도 관심은 받고 있나보다
이번주 서학개미들의 움직임은 특히 재밌었다. 여전히 시장은 배울게 많다.
몇 주 전부터 데이터 가공방식을 바꿔야겠다고 생각은 하고 있는데 실행하는게 쉽지 않다.
연속적인 포스트로 작성해야 할 포맷도 고민해야 하는데 매주말마다 해야할 일들이 많아
온전히 글에 집중할 수 있는 시간이 별로 없는거 같다.
2026년 08주차 : 2026년 02월 16일부터 02월 20일까지
지난주 서학개미들은 어떤 주식을 가장 많이 샀을까?
00. 지난주 국내/외 주요시장 동향과 다음주 투자 포인트 요약
(0) 전세계 투자시장 요약
1) 대표이슈
- 美 대법원 IEEPA 관세 위헌 판결(6:3), 트럼프 즉각 Section 122로 전 세계 10% 관세 재부과
- NVIDIA Q4 실적 발표(2/25) — AI 투자 사이클 방향성 결정하는 2026년 최대 단일 이벤트
- 美 Q4 GDP 1.4% 충격 하회 + Core PCE 3% 고착화 — Fed 금리 인하 기대 6월로 후퇴
- 美-이란 핵협상 15일 데드라인 부여 — 중동 지정학 리스크로 유가 4개월 최고치($72/bbl)
- 한국 KOSPI 5,809 신고가·일본 Nikkei 57,000선 — 아시아 시장이 글로벌 성과 주도
2) 시장 투자전략 Review
- SCOTUS 관세 판결 불확실성 해소는 단기 호재, Section 122 재부과로 '안도랠리' 제한적
- KOSPI 주간 +5.35% 급등 — 설 연휴 이후 반도체·방산·조선으로 외국인 자금 집중 확인
- 금($5,100) 강세 지속 — 달러 강세 압력에도 중앙은행 매입·지정학 프리미엄이 지탱
- 비트코인 $68K대 횡보, Fear&Greed '극단적 공포' 20일 연속 — 매집 구간 형성 여부 주시
- 유럽 STOXX 600 역대 최고치 터치 후 보합 — AI 혼란 우려 확산 전 방어적 포지셔닝 권고
3) 시장 투자전략 Preview
- NVIDIA(2/25) 어닝 서프라이즈 여부가 Nasdaq 전반 방향 결정 — $65B 매출·가이던스 $75B+ 주목
- 트럼프 Section 122 세부안 공개 전 관세 민감 수출주 변동성 확대 — 중립 또는 헤지 권고
- 美-이란 긴장 고조 시 Brent $80 돌파 가능 — 에너지주·방산주 비중 확대 전략 유효
- 한국 방산·조선·반도체 3대 테마 연속성 — Hanwha Aerospace, HD현대重 단기 모멘텀 지속
- BTC Clarity Act 통과 기대감(90% 확률) 선반영 — $72K 저항 돌파 여부가 반등 분기점
(1) 미국
1) 지난주 주요이슈
- 美 대법원 IEEPA 관세 위헌(6:3), 트럼프 즉각 Section 122로 10% 전 세계 관세 재부과 대응
- FOMC 의사록 매파·비둘기파 분열, 인플레 고착 시 금리 인상 가능성 일부 언급
- Q4 GDP 1.4% 예상 대폭 하회, Core PCE 3% 고착화로 연내 금리 인하 기대 후퇴
- Meta, NVIDIA 수백만 개 AI 칩 구매 발표 — AI 인프라 투자 사이클 재확인
- 초기 실업수당 청구 206K(예상 223K 대폭 하회) — 노동시장 여전히 견고함 확인
2) 지난주 주목 종목
- NVDA(Nvidia) : Meta AI 칩 대규모 구매 발표, Blackwell 수요 '오프 더 차트', 2/25 Q4 실적 임박
- AMZN(Amazon) : SCOTUS 관세 폐기에 +2.6%, 퍼싱스퀘어 지분 65% 확대로 기관 신뢰 재확인
- GOOG(Alphabet) : 관세 우려 해소에 +3.7%, AI 투자 실적 모멘텀 지속
- MCO(Moody's) : Q4 EPS $3.64 컨센서스 서프라이즈, +6% 급등
- MSGS(Madison Square Garden Sports) : Knicks·Rangers 독립 상장 계획 발표로 +13%
3) 다음주 대응전략
- NVDA 2/25 실적 전후 핵심 — Beat+Raise 시 Rubin 로드맵 구체성이 주가 방향 결정
- Section 122 관세 세부안 따라 수입 의존 소비재·전자제품 변동성 확대 대비
- 금리 인하 기대 6월 이후 후퇴 — 성장주보다 현금흐름 우수 가치주(금융·에너지) 비중 확대
- 이란 지정학 리스크 — 원유 ETF(USO) 및 에너지 메이저(XOM, CVX) 단기 매수 유효
- Russell 2000 YTD +3%로 S&P 아웃퍼폼 중 — 관세 충격 방어력 있는 내수 중소형 주목
4) 다음주 주목 종목
- NVDA(Nvidia) : 2/25 Q4 실적 발표, 매출 $65B+·가이던스 $75B+ 기대, AI 사이클 최대 촉매
- META(Meta Platforms) : NVDA AI 칩 파트너십 구체화, Llama-5 학습 인프라 투자 모멘텀
- XOM(ExxonMobil) : 이란 협상 결렬 시나리오 헤지, Brent $72→$80 상승 직접 수혜
- MELI(MercadoLibre) : 남미 내수 플레이, 관세 영향 제한·고성장 이머징 대안
- CRWD(CrowdStrike) : 주간 -7.95% 급락 과매도 구간 — 반등 시 단기 매수 검토
(2) 중국/홍콩
1) 지난주 주요이슈
- 중국 춘절 연휴(본토 2/17~23, HK 2/17~19 휴장) — 홍콩 주간 -0.6%, 거래 공백
- 中 CPI 0.2%(전년비) 급락, 40개월 연속 PPI 마이너스(-1.4%) — 구조적 디플레 우려 지속
- 춘절 기간 여행·소비 강세 — 소비 회복 신호이나 제조업·부동산 디플레와 괴리
- PBOC '적절히 완화적' 통화정책 재확인, RRR·금리 추가 인하 여지 명시
- 트럼프 4월 중국 방문 전 긴장 완화 신호 — 대만 무기 판매 보류 소식 단기 호재
2) 지난주 주목 종목
- Xiaomi(1810.HK) : 홍콩 낙폭 최대 -3.5%, AI 폰·EV 기대에도 차익실현 압력
- Tencent(0700.HK) : 주간 -2.0%, 게임 모멘텀에도 춘절 연휴 전 수급 약세
- Alibaba(9988.HK) : 미중 긴장 완화 기대에 반등 시도, 4월 트럼프-시진핑 회담 모멘텀
- SMIC(0981.HK) : 반도체 지정학 제약 속 -2.7%, AI 파운드리 확장 전략 관심
- BYD(1211.HK) : EV 구매세 반액 부과 수요 압박으로 -3.9%
3) 다음주 대응전략
- 본토 시장 2/24 재개 — 춘절 이후 정부 부양책 발표 기대로 단기 갭업 가능성 주시
- 3월 초 NPC 전 내수 부양 정책 모멘텀 — 소비재·부동산 지원 수혜주 선점
- PBOC 추가 RRR 인하 기대 → 중국 금융주 단기 수혜 포지셔닝 유효
- 4월 트럼프-시진핑 회담 기대 → 기술 제재 완화 가능성, Alibaba·Baidu 선반영 예상
- 춘절 소비 데이터 호조 → 소비 회복 테마(Pop Mart, 여행·숙박주) 재조명 가능
4) 다음주 주목 종목
- Alibaba(9988.HK) : NPC 정책 발표 + 미중 긴장 완화 = 중국 테크 반등 대표 수혜주
- Pop Mart(9992.HK) : 춘절 소비 강세 직접 수혜, 주간 -3.3% 후 회복 기대
- China Merchants Bank(3968.HK) : PBOC 완화정책 + RRR 인하 직접 수혜 금융주
- Trip.com(9961.HK) : 춘절 여행 수요 사상 최고 수혜 — 데이터 확인 후 단기 매수
- CNOOC(0883.HK) : 이란 리스크 유가 상승으로 중국 최대 해양유전 수혜
(3) 유럽
1) 지난주 주요이슈
- STOXX 600 역대 최고치 터치 후 보합(+0.09%) — DAX +0.78%, FTSE +0.74%, CAC +0.46%
- 영국 Q4 GDP +0.1%(경기침체 면함), 1월 소매판매 +1.8% MoM 서프라이즈
- 영국 1월 CPI 3.0%로 하락 — BOE 금리 인하 경로 유지 기대 강화
- 프랑스 실업률 7.9%(2021년 이후 최고), 청년 실업률 21.5% — 유럽 노동시장 양극화 심화
- 독일 PMI 민간부문 성장 가속화, 생산자물가 하락 — DAX 상승, Moncler·Unipol 어닝 서프라이즈
2) 지난주 주목 종목
- Moncler(MONC.MI) : Q4 실적 두 자릿수 서프라이즈, 주초 대비 +10%+ 급등
- Unipol(UNI.MI) : 어닝 비트로 밀란 지수 견인, 보험 섹터 재주목
- ASML(ASML.AS) : EUV 독점 지위, AI 수혜에도 수출 규제 리스크 상존, +0.8%
- Bayer(BAYN.DE) : Monsanto 소송 합의($7.25B) + 충당금 확대로 -7.2% 급락
- Airbus(AIR.PA) : NATO 방산 지출 증가 기대 + 수주 모멘텀 강세 지속
3) 다음주 대응전략
- BOE 금리 인하 경로 가시화 → UK 금융주·부동산주 중기 매수 기회
- 독일 신정부 재정 확대 기대 → DAX 방산·인프라 ETF 비중 확대 검토
- SCOTUS 관세 폐기로 유럽 수출주 단기 안도, Section 122 재부과 리스크 헤지 필요
- 프랑스 실업률 악화 → ECB 추가 인하 기대 강화, 성장주 우호 환경 지속
- 이탈리아 명품주 Moncler 모멘텀 → 유럽 명품 ETF 단기 재조명 가능
4) 다음주 주목 종목
- Airbus(AIR.PA) : 유럽 방위비 증액 테마 + 항공기 수주 모멘텀, 장기 보유 우선주
- ASML(ASML.AS) : NVDA 어닝 이후 AI 인프라 투자 재확인 시 반도체 장비 직접 수혜
- Moncler(MONC.MI) : 중국 춘절 소비 강세 + Q4 서프라이즈 → 명품 소비 회복 수혜
- Rheinmetall(RHM.DE) : 독일 방산 수혜 1순위, NATO 지출 확대 법제화 가능성 선반영
- LVMH(MC.PA) : 중국 소비 회복 + 유럽 관광 수요 회복 = 글로벌 명품 바스켓 핵심
(4) 한국
1) 지난주 주요이슈
- KOSPI 주간 +5.35% 급등, 2/20 5,809 역대 최고가 경신 — 설 연휴 이후 폭발적 수급 유입
- SK하이닉스 2026년 가이던스 대폭 성장 발표, 목표주가 ₩550,700으로 대폭 상향
- Hanwha Aerospace +8.09%, HD현대重 +4.88% — 美-한 조선 협력 강화로 방산·조선 폭등
- KRX 증권업 지수 YTD +100.4%(전 업종 최강) — 주식 활황이 브로커리지 수익 직결
- Moody's 한국 신용등급 Aa2 안정적 유지 확인 — 외국인 자금 유입 지속 신뢰 강화
2) 지난주 주목 종목
- SK하이닉스(000660) : 목표주가 ₩550,700 대폭 상향, 주간 +6.15%, HBM4 슈퍼사이클 본격화
- 한화에어로스페이스(012450) : 美-한 조선협력 + 방산 수출 기대에 +8.09%, 목표주가 상향
- HD현대重(009540) : 미국 해군력 강화 협력 수혜 직접주로 +4.88% 급등
- 삼성전자(005930) : 설 연휴 복귀 첫날 +4.3%, AI 서버 메모리 수요 회복 기대 본격화
- KB금융(105560) : KOSPI 활황 수혜 금융주 +1.38%, 증권 업황 상승 연동 배당 매력
3) 다음주 대응전략
- KOSPI 5,800선 안착 여부 확인 — 5,700 지지 시 추격 매수, 이탈 시 반도체 분할 매수
- NVDA 실적 강세 시 SK하이닉스·삼성전자 갭업 가능성 — HBM 공급사 최우선 주목
- 방산·조선 테마 지속 — 美-한 추가 협력 발표 및 중동 긴장 고조 시 추가 모멘텀
- 외국인 매수 지속 + 연금 자금 유입 → 대형 우량주 중심 홀딩 전략 유지
- KRX 증권업 YTD +100% 달성 → 차익실현 경계, 주식 활황 지속 시 추가 상승 가능
4) 다음주 주목 종목
- SK하이닉스(000660) : NVDA 어닝 후 HBM4 공급사 지위 재확인 시 추가 급등 핵심 수혜주
- 한화에어로스페이스(012450) : 방산 수출 수주 모멘텀 + 헌법 개정 기대 선반영 지속
- HD현대重(009540) : 미국 해군 재건 프로젝트 수혜, 조선 업황 피크 아직 멀어 추가 상승 기대
- 삼성바이오로직스(207940) : AI·바이오 복합 성장 테마 + 2026년 CMO 수주 확대 모멘텀
- 카카오뱅크(323410) : KOSPI 활황 + 디지털 금융 성장, YTD 낙폭 대비 반등 모멘텀 가능
(5) 일본
1) 지난주 주요이슈
- Nikkei 225 주간 보합(~56,826), 금요일 -1.12% — 美-이란 긴장 고조·기술주 약세 동반 하락
- 다카이치 LDP 초대형 다수(316석) 후 '사나에노믹스' 6.4조엔 전략산업 투자 구체화
- 일본 1월 수출 +17% YoY(3년여 만 최고) — 대중국 수출 급증, 엔화 약세 수혜 확인
- 일본 Q4 GDP 기술적 경기침체 면했으나 예상 하회 — 소비·설비투자 회복 속도 점검
- Goldman Sachs Nikkei 연말 목표 58,500, 60,000 목표 가시권 — AI·반도체·방산 3대 테마 지속
2) 지난주 주목 종목
- Advantest(6857) : 목표주가 ¥32,300으로 대폭 상향, AI 반도체 테스트 장비 수요 폭증 수혜
- Tokyo Electron(8035) : 주간 -3.5% 조정, AI 장비 사이클 핵심주로 저점 매수 기회
- SoftBank Group(9984) : -3.3% 조정, AI 투자 포트폴리오 가치 재평가 중
- Sumitomo Pharma(4506) : 재생의료 조건부 승인 후 차익실현으로 -15.6% 급락
- Mitsubishi UFJ(8306) : 방산·인프라 투자 수혜 기대에도 금리 인상 불확실성으로 변동성
3) 다음주 대응전략
- Nikkei 56,000~57,000 지지선 확인 — NVDA 강세 시 Tokyo Electron·Advantest 재반등 포착
- '사나에노믹스' 방위비 증액 → 미쓰비시중공업·가와사키중공업 중기 매수
- 엔화 약세 지속 → 수출주(Toyota, Sony) 이익 환율 효과 수혜 지속
- 실질 임금 상승 → 내수 소비주(편의점, 유통) 복합 모멘텀 점진적 주목
- BOJ 금리 인상 불확실성(다카이치 압력) → 금리 민감 은행주 변동성 주의
4) 다음주 주목 종목
- Advantest(6857) : AI 반도체 테스트 수요 폭발, 목표주가 상향 지속, 일본판 AI 대표주
- Mitsubishi Heavy Industries(7011) : 방위비 증액 + 원전 재가동 이중 수혜
- SoftBank Group(9984) : ARM·OpenAI 연계 AI 포트폴리오 재평가 모멘텀 지속
- Toyota(7203) : 엔저 수출 수혜 + AI 자율주행 투자 모멘텀, 중기 분할 매수 적합
- Tokyo Electron(8035) : -3.5% 조정 후 NVDA 어닝 강세 시 반도체 장비 동반 급등 기대
(6) 중국/홍콩/한국/일본을 제외한 아시아
1) 지난주 주요이슈
- 인도, S&P Global이 2026년 GDP 성장률 전망 상향 조정 — 아시아 성장 기관차 지위 재확인
- 호주 ASX 200 -1.02% 하락 — 귀금속 급락 + 글로벌 위험회피 동반 하락
- 대만, MSCI 아시아 내 한국 다음 강세 — 반도체·AI 관련 TSMC 수혜 지속
- 싱가포르·말레이시아, 관세 정책 불확실성 속 변동성 확대 — 수출 의존 경제 취약
- 베트남·인도네시아, 중국 제조업 대체 FDI 유입 지속 — 중장기 성장 스토리 유효
2) 지난주 주목 종목
- TSMC(TSM) : NVIDIA Blackwell 생산 핵심 파운드리, AI 수혜 최전선 — 단기 매수 유효
- Infosys(INFY) : 인도 IT 서비스 성장 + AI 전환 컨설팅 수혜, 목표주가 상향 추세
- Grab Holdings(GRAB) : 동남아 슈퍼앱, 수익성 개선 전환 확인 — 저평가 재평가 기회
- DBS Group(D05.SI) : 싱가포르 은행, 금리 환경 수혜 + 아시아 허브 지위, 배당 매력
- Sea Limited(SE) : 동남아 e커머스·게임·핀테크 복합 성장 — 중국 자본 대안 수요 증가
3) 다음주 대응전략
- 인도 GDP 상향 → Nifty50 및 인도 ETF(INDA) 중기 분할 매수 적합
- 대만 TSMC AI 수혜 — NVDA 어닝 서프라이즈 시 TSMC ADR 급등 연동 포지셔닝
- 중국 대안 FDI 수혜 → 베트남·인도네시아 증시 ETF 장기 포트폴리오 편입 검토
- 호주 ASX 자원주 — 구리·철광석, 中 경기 부양 재가동 시 회복 기대, 분할 매수 대기
- 싱가포르 DBS·OCBC — 아시아 금융허브 + 高배당 안전자산, 방어포지션 유효
4) 다음주 주목 종목
- TSMC(TSM) : AI 파운드리 독점 지위, NVDA 어닝 이후 상승 연동 최우선 수혜주
- Infosys(INFY) : 인도 IT 성장 모멘텀 + AI 전환 컨설팅 수혜, 중기 분할 매수 적합
- Grab Holdings(GRAB) : 동남아 슈퍼앱 수익성 전환, 저평가 해소 모멘텀 기대
- DBS Group(D05.SI) : 아시아 금융허브 + 고배당, 변동성 장세 방어포지션 핵심
- WisdomTree India ETF(EPI) : 인도 성장 모멘텀 직접 익스포저, 리스크 분산 최적
(7) 러시아
1) 지난주 주요이슈
- 우크라이나 휴전 협상 결렬 — 런던 협상 미국·유럽 고위급 불참, 루블·MOEX 동반 약세
- Polymarket 기준 2월 말 휴전 확률 1%, 3월 말 3% — 시장이 단기 휴전 가능성 거의 배제
- MOEX 지수 2,900~3,000 박스권 — 지정학 뉴스에 극도로 민감한 고변동성 구간 지속
- 트럼프 美-이란 긴장 고조 → 글로벌 에너지 시장 재편, 러시아산 원유 대체 수요 복잡
- 러시아 CBR 고금리 정책 지속 → 기업 차입 비용 증가, 내수 경기 압박 심화
2) 지난주 주목 종목
- Sberbank(SBER.ME) : 러시아 내수 금융 독점, 휴전 시 최대 수혜 기대 — 고위험 이벤트 베팅
- Gazprom(GAZP.ME) : 유럽 LNG 수요 차단 속 저가 등락, 지정학 불확실성 최고 위험
- Novatek(NVTK.ME) : LNG 수출 제재 확대 압박, Arctic LNG-2 프로젝트 리스크
- Rosneft(ROSN.ME) : 美 추가 제재 경계, 인도·중국 수출 루트 유지 여부 주가 결정
- Lukoil(LKOH.ME) : 유가 상승 수혜 vs 서방 제재 직격 — 이중 변수로 방향성 예측 어려움
3) 다음주 대응전략
- 러시아 자산, 휴전 협상 진전 없는 한 포지션 축소 또는 관망 최우선 전략
- 트럼프-푸틴 직접 회담 소식 발생 시 MOEX 6%+ 단기 급등 — 이벤트 드리븐 접근
- 러시아 직접 투자 불가 → 우크라이나 재건 수혜주(유럽 건설사·소재)로 대체 전략
- 러시아 에너지주 대신 중동 지정학 수혜 에너지 메이저(XOM, CVX, BP) 편입 권고
- 루블화 강세 시나리오(휴전 가능성) → 이머징 포트폴리오 내 소량 옵션 헤지 고려
4) 다음주 주목 종목
- Sberbank(SBER.ME) : 휴전 타결 시 최고 수혜, 위험 감수형 소량 포지션
- Heidelberg Materials(HDMG.DE) : 우크라이나 재건 수혜 건설자재, 유럽 방산 인프라 동시 수혜
- Ferrovial(FER.MC) : 인프라 재건 전문, 우크라이나 복구 참여 기대
- BP(BP.L) : 러시아 에너지 공백 수혜 + 중동 리스크 헤지, 글로벌 에너지 대안
- Rheinmetall(RHM.DE) : 유럽 방산 1순위, 우크라이나 분쟁 장기화 수혜 지속
(8) 원자재 시장
1) 지난주 주요이슈
- 유가(Brent) $72/bbl 4개월 최고가 — 트럼프 이란 15일 데드라인 + 호르무즈 훈련 봉쇄
- 금($5,080~5,107/oz) 강보합 — 지정학 리스크 프리미엄, PBOC 15개월 연속 매입 지지
- 은 주간 -3% — 달러 강세 + 중국 춘절 산업수요 공백으로 귀금속 변동성 확대
- 구리 $12,850/ton(LME) — AI 데이터센터 + 전기차 구조적 수요, 조정 후 중기 매수 기회
- 코코아 -10%(주간) 급락 — 재고 증가·수요 둔화, 커피 이어 농산물 변동성 확대
2) 지난주 주목 종목
- GLD(Gold ETF) : $5,000~5,100 박스권, 지정학 프리미엄 + 중앙은행 매입으로 하방 견고
- USO(Oil ETF) : Brent $72+ 도달, 이란 리스크 해소 전까지 상승 기조 유지
- COPX(구리 광산 ETF) : 구리 $12,850 지지, AI·에너지 전환 구조적 수요 → 중기 분할 매수
- NEM(Newmont) : 금광주, 생산 가이던스 하향으로 -4%, 금 현물 대비 레버리지 선택 고려
- SLV(Silver ETF) : 주간 -3% 조정, 구조적 공급 적자 유효 — 과매도 확인 후 반등 기대
3) 다음주 대응전략
- 이란 협상 결렬 또는 군사행동 시 Brent $80+ — 에너지 ETF(USO)·오일 메이저 단기 급등 대응
- 금 $5,000 지지 확인 후 재상승 준비 — 중앙은행 매입·지정학 구조적 강세 유지
- 구리, 중국 NPC(3월 초) 이후 경기 부양 가시화 시 $13,000+ 돌파 가능 — 분할 매수 준비
- 은 $72~79/oz 저점 확인 구간 — 산업 수요 회복 + 공급 적자 구조적 스토리 유효
- 농산물 변동성 확대 — 코코아·커피 직접 투자보다 롤오버 비용 낮은 ETF 우선 접근
4) 다음주 주목 종목
- GLD/IAU(금 ETF) : 지정학 불확실성 최고조 구간 안전자산 포지션 유지 필수
- USO(원유 ETF) : 이란 리스크 헤지 + 유가 상승 수혜 단기 트레이딩
- XOM(ExxonMobil) : 유가 상승 + 강력한 잉여현금흐름 + 배당, 에너지 메이저 최우선
- COPX(구리 광산 ETF) : AI 데이터센터 구리 수요 폭증 + 중국 부양책 이중 수혜
- SLV(은 ETF) : 과매도 구간 진입 확인, 구조적 공급 적자 + 산업수요 회복 시 강력 반등 기대
(9) 암호화폐시장
1) 지난주 주요이슈
- BTC $68,310 횡보(주간 -2%) — ATH($126,210, 2025년 10월) 대비 -46% 조정 중 단기 반등 시도
- Fear & Greed 지수 '극단적 공포' 20일 연속 — 레버리지 청산 마무리 국면 진입 신호 가능
- BTC 선물 미결제약정 $49B(1주일 전 $61B 대비 -20%) — 레버리지 정리 후 바닥 근접 징후
- Clarity Act 통과 확률 80~90%(Garlinghouse "4월 말까지 90%") — 규제 명확성 최대 상승 촉매
- ETH $1,989, SOL $86, XRP $1.44 — 알트코인 전반 부진, BTC 도미넌스 60% 유지
2) 지난주 주목 종목
- BTC(Bitcoin) : $68K 저항선 돌파 실패, RSI 46 중립권 — $67K 지지 확인 후 방향성 결정
- SOL(Solana) : 주간 +3% 상대 강세 — Clarity Act 통과 시 알트코인 최대 수혜 예상
- ETH(Ethereum) : $2,000 심리적 저항 — Clarity Act + ETF 유입 재개 시 역전 모멘텀 가능
- MSTR(Strategy) : BTC 연동 레버리지 플레이, 하락 시 최대 피해 — 양방향 변동성 주의
- CRCL(Circle Internet) : 스테이블코인 규제 명확화 최대 수혜, Clarity Act 연동 핵심주
3) 다음주 대응전략
- BTC $67,167 지지선 사수 여부 핵심 — 이탈 시 $61K 재시험, 지지 확인 시 $72K 저항 도전
- Clarity Act 관련 의회 일정 업데이트 → 통과 뉴스 발생 시 SOL·ETH 급등 대응 준비
- BTC ETF 자금 재유입 신호 확인 — 일일 순유입 전환 시 반등 본격화 기폭제
- 극단적 공포 구간 → 역발상 분할 매수 전략 유효(역사적 회복률 70%+)
- NVDA 어닝 강세 시 AI 서사 회복 = 크립토 동반 상승 기대 — AI·크립토 상관관계 주시
4) 다음주 주목 종목
- BTC(Bitcoin) : $67K 지지 확인 + $72K 돌파 시 공격적 매수, 분할 적립 전략 유효
- SOL(Solana) : Clarity Act 최대 수혜 + 빠른 생태계 확장, $80~90 반등 목표
- ETH(Ethereum) : $2,000 돌파 시 ETF 유입 재개 기대, 중기 분할 매수 적합
- MARA Holdings(MARA) : BTC 마이너 레버리지 반등 플레이, 단기 고위험 고수익
- CRCL(Circle Internet) : 스테이블코인 규제 명확화 직접 수혜, 규제 테마 핵심주
01-1. 지난 5주 동안 서학개미들이 가장 많이 매수한 해외주식 상위 40선 (순매수 금액 기준, 기본단위 : 1천 달러, 이하 동일)
- 전주대비 매도금액은 지난 5주간 누적금액으로 이전주에서 매도가 발생한 종목만 필터링했다.
- 상위 40 종목 중 지난 5주동안 SOXL > GOOGL > SNDK > MSFT > MU 순으로 순매수되었다.
- GOOGL는 소폭 순위가 내려오고 SOXL의 순위가 올랐다.
- 지난주에는 GOOGL의 매도가 눈에 띈다.
01-2. 지난 5주 동안 순매수율(매수/매도)이 가장 높았던 해외주식 상위 40선 TreeMap
- 상위 40 종목 중 지난 5주동안 순매수율은 PSLV > JEPQ > QQQI > CPNG > SPGP 순으로 기록했다.
- 특정종목으로 편중된 비율이 크게 감소했다. 대부분의 좀목이 비슷비슷하다.
02. 지난주 서학개미들이 가장 많이 매수한 해외주식의 5주간 주별 순매수 흐름 상위 50선
- 지난주에는 상위 50 종목 중 지난주에는 TQQQ > MU > AMZN > TSM > VOO 순으로 순매수가 많았다.
- TQQQ의 관심이 뜨겁다.
- TSM과 KORU의 대량 매수가 눈에 띈다.
- AMZN의 지속적인 매수가 보인다.
03. 순매수금액 대비 지난 5주 동안 서학개미들이 가장 많이 매도한 해외주식의 주별 매매흐름 상위 40선
- 지난 5주간 상위 40 종목 중 GOOGL > SOXL > TSLA > PLTR > SNDK 순으로 순매도 규모가 많았다.
- 지난주에도 순매도된 종목과 금액이 많거나 크지 않았다.
- GOOGL과 SNDK의 순매도 금액이 눈에 띈다.
04. 순매수금액 대비 지난주 서학개미들이 가장 많이 매도한 해외주식의 주별 매매흐름 상위 40선
- 지난주는 SNDK > GOOGL > MU > TSLL > SOXS 순으로 순매도가 있었다.
- SNDK과 GOOGL의 순매도가 눈에 띈다.
05-1. 지난 5주 동안 서학개미들이 한 번도 매수하지 않다가 지난주 새롭게 매수한 해외주식들
- 지난주 12개의 해외주식이 새롭게 매수되었다.
- KORU > METU > FORM > EBAY > GRMN 순으로 순매수 되었다.
05-2. 지난주 새롭게 매수된 해외주식들 중 순매수율(매수/매도)이 가장 높았던 주식들 TreeMap
- REAL > RSP > DY > EBAY > FIX 순으로 순매수율이 높았다.
- REAL : The RealReal, Inc. (NASDAQ)
(1) 미국 최대 온라인 명품 리세일 플랫폼. Chanel, Hermes, Louis Vuitton 등 고급 브랜드 위탁 판매 중개.
(2) 2011년 창업, 샌프란시스코 본사, 직원 3,011명
(3) 명품 소비 양극화 심화 → 중산층의 '합리적 명품 소비' 트렌드 수혜 직결
(4) 유럽·中 명품 소비 회복 + 미국 관세로 신품 가격 상승 시 리세일 시장 반사이익
(5) 리스크 : 여전히 적자 기업 - 흑자 전환 실패 시 주가 급락 가능성
베타 2.34 - 시장 하락 시 낙폭이 S&P 500의 2배 이상
내부자 매도(CFO, CAO 다수 매도) - 경영진 신뢰도 하락 신호
소비 경기 침체 시 명품 리세일 수요 급감 직격
- RSP : Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (NYSE)
(1) S&P 500 구성 500개 종목을 동일 비중(각 0.2%)으로 투자하는 ETF.
(2) SPY/VOO와 달리 빅테크 집중 리스크 없이 시장 전체 고르게 투자.
(3) Magnificent 7 집중 리스크 배제 - AI 버블 조정 시 SPY 대비 방어 우월
(4) P/E 17.79로 SPY(22배+) 대비 저평가 - 밸류에이션 매력
(5) SCOTUS 관세 판결 + Section 122 재부과 → 대형 수출주 타격 시 중소형 내수주 강세 수혜
(6) 시장 섹터 로테이션(빅테크 → 산업·금융·에너지) 구조적 수혜
(7) 달러비용평균법(DCA) 적용에 최적, 변동성 낮고 분산 효과 극대화
(8) 리스크 : 경기 침체 시 500개 종목 전반 하락 — 집중 방어 불가
빅테크 주도 랠리 재개 시 SPY/QQQ 대비 수익률 뒤처짐
금리 인하 지연 → 소형·중형주 밸류에이션 압박 지속
- DY : Dycom Industries, Inc. (NYSE)
(1) 미국 통신·디지털 인프라 전문 건설 서비스 기업. 1969년 창업.
(2) 광섬유, 구리 케이블, 5G 타워, 데이터센터 전기 설비 시공·유지보수 전문.
(3) AT&T, Comcast, Verizon, 하이퍼스케일러 등이 주요 고객.
(4) AI 하이퍼스케일러 데이터센터 연결 광섬유 수요 폭증 — 직접 수혜 플레이
(5) BEAD(미국 농촌 브로드밴드 보조금 $42B) 2026년 본격 집행 — 다년간 수주 가시성 확보
(6) 2025년 Power Solutions 인수로 데이터센터 전기 건설로 사업 확장
(7) 리스크 : P/E 42배로 건설·인프라 업종 평균 대비 고평가
통신사 CAPEX 삭감 리스크 — AT&T, Verizon 지출 감소 시 수주 직격
금리 고착화 → 대규모 인프라 프로젝트 파이낸싱 비용 증가
※ 서학개미들의 매수종목 추이를 추종해보는 투자 포트폴리오
# 하기 내용은 참고용일 뿐, 투자를 권유하거나 추천하는 내용이 절대 아닙니다.
# 가상으로 구성한 것으로 실제 투자한 내용이 아닙니다.
# 모든 투자의 판단과 책임은 본인에게 있고 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 2026년 01주차부터 2차 포트폴리오를 시작했다.
- 서학개미들의 가장 많이 매수한 종목 리스트를 바탕으로 매주 투자 포트폴리오를 만들어서 테스팅을 해보려고 한다.
- 매수 기준은 다음과 같다.
(1) 지난주 새롭게 매수된 종목 중 (a) 가장 많이 매수된 종목, (b) 순매수율이 높은 종목, 1~2개 정도를 편입한다.
(2) 종목은 동일가중비율로 편입한다.
=> 수익률에 오해가 있는데 당연히 종목을 보다 자세하게 분석하고 선정하여 보유비중을 달리 가져가면 더 큰 수익률을 얻을 수 있을 것이다.
(3) 매수가는 바로 다음주 월요일 종가로 한다.
- 매도 기준은 다음과 같다.
(1) 매수한 종목은 5주간만 보유하고 기계적으로 매도한다.
(2) 매도가는 바로 다음주 월요일 종가로 한다.
- 해당 주의 순매수금액 규모와 순매수율에 따라 동일좀목이 편입될 수 있다.
- 추종 투자 포트폴리오의 누적수익률은 당해년도에 최대 1년까지만 표시힌다.
- 아래 포트폴리오의 현재가는 2026년 02월 20일 (금) 종가기준이다.
- 2026년 02월 20일 (금) 종가기준으로 2026년 첫 주의 기간내 총수익률은 이전주 -1.54% => +1.39% 로 변경되었다.
- 04주차에 매수되었던 GOOGL (기간내 -6.02%), TSLA (기간내 -2.06%). URTH (기간내 +2.06%), MTD (기간내 -3.59%) 는 5주동안 보유한 후 매도되었다.
- 포트폴리오는 최근 3주간만의 편입종목만 공개한다.
- 다음 월요일인 02월 23일에 TQQQ, MU, REAL, RSP 이 편입될 예정이다.
포스트 업데이트-R00. 끝.
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