※ [사용주의] 본 자료는 순매수금액 순으로 집계된 자료를 바탕으로 작성한 것이니 이전에 소량으로 매수된 종목들은 데이터에 잡히지 않을 수 있다. 그리고 사용된 데이터는 5주간 있었던 거래기록만으로 한정한다. 그러므로 데이터를 읽을 때 주의하시길 당부드린다
- 프롤로그 -
"지난주 서학개미들은 어떤 주식을 가장 많이 샀을까?"라는 주제로 연재해왔던 글은 이번까지만 작성하려고 한다.
이번 포스트가 마지막 글이다.
매주 이 글들을 쓰기 위해서 개인적으로 인터넷에서 여러 데이터들을 수집한다. 그리고 수집한 Raw Data들을 바탕으로 내가 원하는 데이터를 확인하고 분석하기 위해서 엑셀을 사용하여 가공한다. Raw Data를 그대로 사용하거나 AI Agent를 이용하여 포스팅 가능한 글로 전환하지 않고 온전히 내가 직접 글을 쓰고 있다.
그렇기 때문에 사실 저작권이라는 부분에 대해 깊이 생각해보지 않았던거 같다.
내가 서학개미 관련 글들을 블로그에 포스팅 하면서 저작권 문제와 연결될 수 있다고 여겨지는 부분은 내 블로그에 삽입한 광고들 때문이 아닌가 싶다.
내가 서학개미 글들을 써 오면서 이 글을 통해 개인적으로 얻는 금전적인 이득은 거의 없다.
내가 서학개미 글을 쓰게 된 이유는 개인적으로 해외주식을 공부하면서 그 동안 몰랐던 새로운 기업과 종목들도 알아가고 시장을 지속적으로 읽어 볼 수 있는 새로운 리서치 방법을 찾고자 했고 이왕이면 글로 쓰며 꾸준히 학습하는 습관도 길러보고자 했다. 그러면서 혼자 공부해서 알기보단 다른 사람들에게도 내가 공부한 것들을 공유하고 나누면 좋지 않겠냐는 취지에서 시작하게 되었다. 그동안 몇 번 글쓰기를 누락하긴 했지만 포스팅하려는 노력에 꾸준히 공부도 이어왔던 것 같다.
만약, 내가 서학개미 Raw Data를 가지고 제대로 돈벌이를 하려고 했다면, 보다 전문적으로 분석하는 글을 쓰고 이렇게 글을 공개하고 있진 않았을거다. 네이버블로그에 글을 올려 구독 전용페이지를 열거나 X에 프리미엄 서비스에 가입하여 Article로 써가며 Closed Service로 만들어서 꽤 돈을 벌고 있었을거다.
나도 연재를 그만 두는게 못내 아쉽다.
내 서학개미 글은 사실 방문자가 읽고 공부하고 행간을 읽어내지 못하면 사실 무쓸모이다. 나는 그 정도의 글로 올리고 있는 것이다.
그러나 어찌하겠나? 過猶不及 이니 더 이상 피해가 된다고 하기 전에 나도 적당한 선에서 그만해야지 않겠는가?
3월이다. 3월부터는 좀더 고민해보고 새롭게 시작해봐야겠다.
2026년 09주차 : 2026년 02월 23일부터 02월 27일까지
지난주 서학개미들은 어떤 주식을 가장 많이 샀을까?
00. 지난주 국내/외 주요시장 동향과 다음주 투자 포인트 요약
(0) 전세계 투자시장 요약
1) 대표이슈
- 미 대법원, 트럼프 IEEPA 관세 위헌 판결 → 트럼프, Section 122 기반 10% 글로벌 관세 즉시 대체 적용으로 혼란 지속
- 엔비디아 Q4 실적 서프라이즈 발표에도 주가 -5.5% 급락, AI 투자 지속가능성 의문으로 기술주 전반 매도세 촉발
- 미·이란 핵협상 교착 및 군사충돌 우려 고조 → 국제유가 급등, 금 $5,000 회복
- 한국 KOSPI, 역대 최고 6,347 돌파 후 2월 한 달간 약 +20% 급등 → 아시아 최강 퍼포먼스
- 비트코인, 2018년 이후 최장 5연속 월간 하락 → 2026년 들어 -25% YTD, 크립토 윈터 본격화
2) 시장 투자전략 Review
- AI 빌드아웃 집중에서 유럽·일본의 재정 확대와 지정학 테마로의 분산 투자가 우위를 보임
- 빅테크(마이크로소프트, 아마존, 테슬라) 두 자릿수 YTD 하락 → 성장주에서 방어주·배당주로 로테이션 유효
- 델(DELL) +21.8% AI 서버 수요 폭발, 블록(XYZ) AI 구조조정 발표로 +24% 급등 → AI 수혜 선별 투자 전략 유효
- 아시아 MSCI 지수, 2월 기준 사상 최고 수익률 +6.4% 기록 → 아시아 비중 확대 전략 주효
- 금·원유·방산주 동반 강세 → 지정학 리스크 헤지 포트폴리오 수익 탁월
3) 시장 투자전략 Preview
- 3월 5일 중국 전국인민대표대회 개막 → 성장목표 4.5% 설정·소비 부양책 발표 기대, 중국 소비·기술주 선제 매수 유효
- 이란 3차 제네바 핵협상 진행 → 협상 타결 시 유가 급락, 결렬 시 $80+ 가능성 → 에너지 포지션 시나리오별 대응 필수
- 2월 PCE 인플레 예상 상회 → 연준 금리인하 기대 약화, 10년물 국채금리 4% 지지 여부 핵심 모니터링
- 일본 BOJ 금리인상 신호 vs. 다카이치 완화 기조 충돌 → 엔화 방향 변동성 확대, 엔화 관련 종목 변동성 대비
- 비트코인 5연속 월간 하락 이후 역대 패턴상 반등 선행 → 극단적 공포 구간에서 분할 매수 검토
(1) 미국
1) 지난주 주요이슈
- 대법원, 트럼프 IEEPA 관세 위헌 판결 → 트럼프 무역 의제 법적 재편, 예산적자 확대 우려로 인플레 재부상
- 엔비디아 실적 서프라이즈에도 주가 -5.5% → AI 투자 회의론 심화, 반도체 섹터 전반 급락
- 2월 PCE 인플레 예상 상회, 2월 S&P 500 월간 기준 마이너스 마감 → 연준 금리인하 기대 후퇴
- 블록(XYZ) 인력 40% AI 구조조정 발표로 주가 +24% 급등 → AI 효율화 구조조정 투자 테마 부상
- 10년물 국채 수익률 4% 미만으로 하락 → 경기 둔화 우려 반영, 안전자산 선호 강화
2) 지난주 주목 종목
- 델(DELL) : AI 서버 수요 사상 최대치 + 대규모 자사주 매입 발표로 +21.8% 급등
- 블록(XYZ) : AI 기반 인력 40% 감축 구조조정 발표 → 수익성 개선 기대로 +24% 급등
- 엔비디아(NVDA) : Q4 실적 어닝 서프라이즈 달성에도 AI 지속성 의문으로 -5.5% 급락
- 스노우플레이크(SNOW) : 씨티, AI 모멘텀 부각하며 목표가 $280 상향 → +2.3% 상승, 클라우드 AI 수혜 부각
- J.M. 스머커(SJM) : Q3 실적 어닝 및 매출 모두 서프라이즈 → +7% 상승, 방어주 선호 심리 반영
3) 다음주 대응전략
- 관세 법적 재편 주시 → Section 122 적용 범위와 의회 승인 여부에 따른 무역 노출 섹터 변동성 대비
- 소프트웨어 ETF(IGV) 사상 최대 거래량 기록 → 극단 매도 후 저점 매수 신호 포착 유효
- 민간 신용 디폴트 우려 → 아폴로·제프리스 급락으로 금융주 선별 진입, 고레버리지 회사채 익스포저 축소
- PCE 인플레 고점 확인 여부 → 연준 금리 경로 재조정 가능성에 따른 방어적 포지션 유지
- AI 수혜 실물 인프라주 집중 → 데이터센터·전력·냉각 관련주로 로테이션 기회
4) 다음주 주목 종목
- 델(DELL) : AI 서버 사상 최대 수요 지속, 자사주 매입 프로그램 본격화로 추가 상승 기대
- 아마존(AMZN) : 오픈AI 대규모 지분 취득 → AI·클라우드 시너지 강화 기대, 낙폭 과대 매수 기회
- 엑손 모빌(XOM) : 이란 긴장으로 유가 강세 지속 → 에너지 섹터 헤지 겸 수익 기회
- 로키드 마틴(LMT) : 미 국방예산 $1.5조 계획 + 이란 긴장으로 방산 수요 구조적 상승
- 세일즈포스(CRM) : AI 에이전트 기업 수요 확대, 엔비디아 CEO 소프트웨어주 재평가 발언 → 반등 모멘텀 포착
(2) 중국/홍콩
1) 지난주 주요이슈
- 춘절 연휴 이후 본토 복귀, 관광 소비 8,035억 위안 역대 최고 → 소비 회복 기대감 상승
- 항셍지수, 2월 -2.8% 월간 하락 마감 → 미국 관세 불확실성·글로벌 AI 주가 부진 영향
- 상하이시 외지인 주택 구매 규제 완화 → 부동산 섹터 반등, 선훙카이(+6.6%) 급등
- NPC 3월 5일 개막 앞두고 성장목표 4.5% 설정 가능성 → 기술·소비·혁신 섹터 부양책 기대
- CSI 300 +1.08%, 상하이종합 +1.98% → 본토 복귀 후 제한적 회복
2) 지난주 주목 종목
- 선훙카이 프로퍼티스(0016.HK) : 상하이 부동산 규제 완화 수혜, 주간 +6.6% 급등
- 팝마트(9992.HK) : 저밸류 소비주 매수세 유입, 주간 +2.8% 상승
- AIA 그룹(1299.HK) : 금리 환경 및 소비 회복 기대로 +2.3% 반등
- HKEX(0388.HK) : Q4 이익·매출 호조 발표 → +0.5% 상승, 홍콩 IPO 파이프라인 강화
- 무위안식품(600809.SH) : 춘절 소비 회복 기대로 +2.6% 상승
3) 다음주 대응전략
- NPC 3월 5일 개막 → 성장목표·재정 부양책·AI 육성 정책 집중 모니터링, 기술·소비주 선제 포지셔닝
- 2월 PMI 발표 예정 → 제조업 회복 신호 포착 시 경기 민감주 비중 확대
- 부동산 추가 규제 완화 기대 → 홍콩 대형 부동산주 단기 트레이딩 기회
- 트럼프 4월 베이징 방문 예정 → 미·중 무역 협상 진전 시 중국 수출주 급반등 가능
- 항셍지수 연말 목표가 28,300 (기관 컨센서스) → 현재 26,657 대비 상승 여력 확보, 분할 매수 유효
4) 다음주 주목 종목
- 알리바바(9988.HK) : AI·클라우드 수혜 + NPC 기술 육성 정책 기대로 매수세 유입 전망
- 선훙카이 프로퍼티스(0016.HK) : 부동산 규제 완화 추가 조치 기대, 낙폭 매수 유효
- 텐센트(0700.HK) : NPC 이후 게임·AI 규제 완화 기대, 저밸류 매력 부각
- BYD(002594.SZ) : 글로벌 EV 점유율 확대 + NPC 소비 촉진 정책 수혜
- 넷이즈(9999.HK) : AI 게임 개발 가속화 및 저밸류 소비주 매력 부각
(3) 유럽
1) 지난주 주요이슈
- BAE 시스템즈 2025년 매출 +8%, 영업이익 +9% → 수주잔고 +£2.7B 확대, YTD +23%로 FTSE 100 최강 퍼포먼스
- 유로존 국가별 인플레 혼조 → 독일 1.9%, 스페인 2.5%, 프랑스 1.1%, ECB 추가 완화 여지 복잡
- 유럽, AI 관련 미국 증시 변동성 피해 상대적 안전처로 부상 → Stoxx 600 8연속 월간 상승
- 영국 BoE 위원, 2026년 3차례 추가 금리 인하 시사 → 영국 주식·채권 동반 강세
- 뮌헨 안보회의 → 유럽 자주 국방력 강화 재확인, 방산주 추가 상승 동력 제공
2) 지난주 주목 종목
- BAE 시스템즈(BA.L) : 2025년 실적 서프라이즈 + 배당 +10% → YTD +23%, 사상 최고가 경신
- 라인메탈(RHM.DE) : YTD +22%, 12개월 +200% → 유럽 재군비 핵심 수혜주
- 롤스로이스(RR.L) : 방산·항공 이중 수혜, YTD +10% → 엔진 납품 모멘텀 지속
- 탈레스(HO.PA) : 사이버 보안 혁신상 수상 + 방산 수요 → +8.3% 단기 급등
- 에어버스(AIR.PA) : 에어차이나 A320 60기 수주 + 방산 복합 수혜로 지속 주목
3) 다음주 대응전략
- 독일 인플레 1.9% 진입 → ECB 3월 추가 금리인하(25bp) 가능성 높아, 유럽 소비·금융주 비중 확대
- 이란 긴장 지속 → 유럽 에너지·방산 이중 수혜 포지션 유지
- 유럽 재정 확대 본격화 → 인프라·방산·제약 섹터 중기 매수 전략 유효
- 헝가리 4월 총선 주시 → 오르반 정권 교체 가능성에 따른 헝가리 자산 변동성 모니터링
- Stoxx 600 8연속 월간 상승 → 단기 과열 구간, 방산 외 섹터 선별적 트리밍 고려
4) 다음주 주목 종목
- 라인메탈(RHM.DE) : 유럽 GDP 3% 국방 지출 확대 목표 수혜, 구조적 성장 지속
- BAE 시스템즈(BA.L) : 영국 GDP 3% 국방 목표 조기 달성 가속화 수혜
- SAAB(SAAB-B.ST) : YTD +28~30%에도 추가 상승 여지 → 북유럽 재군비 핵심
- 에퀴노르(EQNR.OL) : 이란 긴장 유가 상승 수혜 + 유럽 에너지 자립 테마
- 도이체방크(DBK.DE) : ECB 금리인하 환경 + 유럽 경기 회복 기대로 저밸류 금융주 매력
(4) 한국
1) 지난주 주요이슈
- KOSPI 역대 최고 6,347(2/27) 돌파 후 -1% 조정 → 2월 한 달간 +20% 급등, 아시아 최강 퍼포먼스
- 한국은행 기준금리 2.5% 6회 연속 동결 → 안정적 통화환경, 기업실적 개선 기대 지속
- 삼성전자 +6.14%, SK하이닉스 +3.05% → 엔비디아 실적 호조 수혜로 반도체 급등
- 이재명 대선후보 자본시장 강화·코리아 디스카운트 해소 공약 재확인 → 시장 친화적 기대감 부양
- 한화에어로스페이스 +8.09% → 글로벌 방산 수요 급증·지정학 리스크 수혜
2) 지난주 주목 종목
- 삼성전자(005930.KS) : 엔비디아 실적 수혜 AI 반도체 수요 급증, 주간 +6.14%
- SK하이닉스(000660.KS) : HBM 수요 독점적 지위, 주간 +6.15%
- 한화에어로스페이스(012450.KS) : 글로벌 방산 수요 폭발, 주간 +8.09%
- 현대차(005380.KS) : 자동차·AI 복합 수혜, 주간 +8.02%
- 기아(000270.KS) : 국내외 판매 호조 + 지수 편입 효과, 주간 +13.05%
3) 다음주 대응전략
- KOSPI 6,300선 돌파 후 단기 과열 → 주요 지지선 6,000 확인 후 추가 매수 분할 전략
- 대선 정치 이벤트 → 이재명 공약(코리아 디스카운트 해소, 자본시장 친화) 수혜 금융·배당주 중심 접근
- 엔비디아 AI 수요 불확실성 → HBM 독점 SK하이닉스 vs. 삼성전자 갭 포지션 활용
- 한·미 관세 협상 주시 → 트럼프 한국 추가 관세 언급, 대미 수출 비중 높은 종목 리스크 관리
- 방산 섹터 조정 시 매수 → 한화에어로·LIG넥스원 글로벌 수주 모멘텀 유효
4) 다음주 주목 종목
- SK하이닉스(000660.KS) : HBM3E 독점 공급 + 엔비디아 수요 증가 지속, 조정 시 매수
- 한화에어로스페이스(012450.KS) : 유럽·중동 방산 수출 수주 확대, 구조적 성장 진입
- KB금융(105560.KS) : 대선 코리아 디스카운트 해소 기대 + 저PBR 밸류업 수혜
- 네이버(035420.KS) : AI 플랫폼 재평가 + 주간 +3.75%, 국내 AI 핵심 인프라주
- HD현대중공업(329180.KS) : 글로벌 방산·조선 수주 급증 + 지정학 수혜 복합 모멘텀
(5) 일본
1) 지난주 주요이슈
- 닛케이225, 2월 +10.37% 급등 → 역대 최고 59,332(2/26) 기록, 연간 기준 +53% YoY
- 다카이치 PM, LDP 압승 후 재정 확대·감세 공약 본격화 → '다카이치 트레이드' 글로벌 자금 유입
- BOJ 금리인상 가능성 유지 vs. 다카이치 완화 기조 충돌 → 기술성장주 조정 압력
- 소니그룹, 자사주 매입 2,500억 엔으로 확대 → +7.2% 급등, 배당·환원주 선호 심화
- 닌텐도, 1,000억 엔 자사주 소각 계획 발표 → +3% 상승
2) 지난주 주목 종목
- 소프트뱅크그룹(9984.T) : AI 투자 성과 부각 + 연간 전망 상향 → 주간 +11.95% 급등
- 소니그룹(6758.T) : 자사주 매입 확대 2,500억 엔 발표 → +7.2%
- 닌텐도(7974.T) : 자사주 소각 발표 → +3%, 주주환원 강화
- 스미토모금속광산(5713.T) : 금·니켈 가격 상승 수혜, 주간 +11.33% 급등
- 미쓰비시UFJ금융(8306.T) : BOJ 금리인상 기대 지속, 금융주 밸류 재평가
3) 다음주 대응전략
- 닛케이 60,000 목표가 근접 → 단기 조정 대비, USD/JPY 165 이하·JGB 금리 3% 미만 유지 조건 모니터링
- BOJ 정책 회의 결과 → 금리인상 신호 강도에 따라 고PER 성장주 트리밍, 금융주 비중 확대
- AI 인프라 관련 소재·부품주로 로테이션 → 스미토모금속·태평양금속 등 금속 소재주 주목
- 엔화 방향 → 엔화 약세 시 자동차·전자 수출주 매수, 엔화 강세 시 내수주 중심 전환
- 노무라증권, 향후 3개월 외국인 순매수 10조 엔 예상 → 대형 수출주 중심 외국인 매수 수혜
4) 다음주 주목 종목
- 소프트뱅크그룹(9984.T) : AI 투자 포트폴리오 가치 재평가 지속, AI 상승 사이클 핵심 수혜
- 도요타(7203.T) : 엔화 방향 수혜 + 글로벌 판매 호조, 낙폭 시 매수
- 어드밴테스트(6857.T) : 조정으로 -4.5% → AI 반도체 테스트 수요 구조적 증가, 저점 매수 적기
- 미쓰비시UFJ(8306.T) : BOJ 금리인상 기대 최대 수혜 금융주
- 소니그룹(6758.T) : 자사주 매입 지속 + 게임·AI 시너지 성장
(6) 중국/홍콩/한국/일본을 제외한 아시아
1) 지난주 주요이슈
- MSCI 아시아태평양 지수, 2월 기준 사상 최고 월간 수익률 +6.4% → 아시아 전반 강세
- 말레이시아, 통화정책 회의 예정 → 금리 동결 전망, 동남아 금융 안정 기대
- 이란 공격 위협으로 유가 급등 → 인도·베트남 등 에너지 수입국 비용 부담 증가
- 인도 모디 총리 방중 → 인·중 무역 관계 개선 기대, 인도 제조업 서플라이체인 재편 모멘텀
- 대만 TSMC, AI 반도체 수요 급증 → 1H 2026 선단 공정 full booking 지속
2) 지난주 주목 종목
- TSMC(2330.TW) : AI 반도체 수요 폭증, 2nm 공정 양산 로드맵 주목
- 인포시스(INFY) : AI·IT서비스 수요 확대, 인도 기술주 강세 리더
- DBS그룹(D05.SI) : 싱가포르 금융 허브 수혜, 고배당 안정 수익
- 릴라이언스인더스트리(RELIANCE.NS) : 인·중 무역 개선 기대 + 에너지·소비 복합 수혜
- 인도HDFC은행(HDFCBANK.NS) : 인도 경제 성장 수혜 금융주, 저밸류 매력
3) 다음주 대응전략
- 대만 반도체 → TSMC 2nm 양산 일정 및 AI 고객사 수주 발표 집중 모니터링
- 인도 → 모디-시진핑 회담 성과에 따른 인도 제조업·IT 서비스 투자 기회 포착
- 이란 리스크 → 원유 수입 의존도 높은 인도·파키스탄·방글라데시 통화 리스크 헤지
- 동남아 → 미·중 관세 갈등 반사 수혜로 베트남·멕시코 제조업 이전 테마 지속
- 싱가포르 → 지정학 갈등 수혜 안전 금융 허브, DBS·OCBC 고배당 방어주 유효
4) 다음주 주목 종목
- TSMC(TSM) : AI 반도체 공급 독점 + 선단 공정 수주 풀 → 글로벌 반도체 핵심 노출
- 릴라이언스(RELIANCE.NS) : 인·중 관계 개선 수혜 + 에너지·소비 복합 성장
- 씨게이트(STX) : 데이터센터 스토리지 수요 급증, AI 인프라 간접 수혜
- DBS그룹(D05.SI) : 고배당 방어주 + 싱가포르 금융 허브 지위
- 인포시스(INFY) : AI 전환 수요 직접 수혜 IT 서비스, 밸류 매력 보유
(7) 러시아
1) 지난주 주요이슈
- EU, 4월 15일 러시아 원유 수입 영구 금지 법안 제출 계획 발표 → 러시아 에너지 수출 추가 타격 우려
- 제네바 러·우 휴전 협상 성과 없이 종료 → 기존 대러 제재 유지, 공급 완화 기대 소멸
- 러시아 원유, 비제재 중개업자 통해 중국·인도로 우회 수출 → 구조적 할인 심화
- 트럼프, 러·우 평화협상 압박 지속 → 조기 종전 가능성 vs. 전쟁 장기화 시나리오 병존
- 미 국무부, 베이루트 대사관 비필수 인력 철수 → 중동·동유럽 동시 긴장 고조
2) 지난주 주목 종목
- 가스프롬(GAZP.ME) : 유럽 가스 수출 제한 지속, 아시아 전환 모색 → 리스크 높음
- 노릴스크니켈(GMKN.ME) : 니켈·구리 가격 상승 수혜, 비제재 금속 수출 지속
- 루코일(LKOH.ME) : 원유 수출 우회로 유지, 내부 배당 수익 방어
- 스베르방크(SBER.ME) : 내수 금융 독점 지위, 서방 투자자 접근 불가
- 폴리메탈(POLY.ME) : 금 가격 상승 직접 수혜, 비달러 자산 매력
3) 다음주 대응전략
- 러·우 휴전 협상 진전 → 조기 종전 시 러시아 자산 급반등 가능, 카자흐스탄·조지아 시장 간접 수혜
- EU 원유 수입 금지 입법 추진 → 러시아 에너지주 추가 하락 리스크 대비
- 금·니켈·팔라듐 → 러시아 공급 차질 우려 지속, 관련 원자재 포지션 보유 유효
- 서방 제재 환경 → 직접 러시아 투자 자제, ETF 등 우회 접근 제한적 고려
- 평화협상 급진전 시나리오 대비 → 유럽 재건 관련주(인프라·시멘트·철강) 선제 매수 검토
4) 다음주 주목 종목
- 노릴스크니켈(GMKN.ME) : 니켈·팔라듐 공급 독점, 금속 가격 상승 직접 수혜
- 폴리메탈(POLY.ME) : 금 $5,000 돌파 수혜, 비제재 귀금속 생산
- 루코일(LKOH.ME) : 내수 중심 에너지 방어, 배당 수익 유지
- 하이델베르크 머티리얼즈(HDMG.DE) : 종전 시 유럽 재건 수혜 선제 매수 (독일 상장)
- 피닉스 코퍼(PHX) : 러·우 종전 후 우크라이나 재건 광물 수요 간접 수혜
(8) 원자재 시장
1) 지난주 주요이슈
- 금, 이란 긴장 고조로 $5,000/온스 돌파 → 지정학 안전자산 수요 폭발
- WTI $65.63, 브렌트 $70.77 → 미·이란 핵협상 교착으로 6개월 최고치 근접
- 로이터 전문가 서베이, 2026년 브렌트 평균 $63.85/배럴 전망 상향 → 지정학 프리미엄 반영
- 은(Silver), 1월 말 -26% 폭락 후 변동성 역사적 고점 → 투기적 포지션 청산 이후 회복 모색
- EIA 원유 재고 예상 밖 대규모 감소(−900만 배럴) → 수급 타이트, 유가 추가 상승 지지
2) 지난주 주목 종목/상품
- 금(XAUUSD) : 이란 긴장 + 달러 약세로 $5,000 돌파, 안전자산 수요 구조적 상승
- WTI 원유 : 이란 리스크 프리미엄 +22% 급등, 200일 이동평균선 상향 돌파
- 구리 : AI 데이터센터·전력망 전기화 수요로 구조적 공급 부족 진행 중
- 스미토모금속광산(5713.T) : 금·니켈 상승 직접 수혜, 주간 +11.33%
- 엑손모빌(XOM) : 이란 리스크 유가 상승 수혜 + 베네수엘라 원유 공급 증가 상충
3) 다음주 대응전략
- 이란 협상 3차 제네바 회담 → 결렬 시 WTI $70, 브렌트 $75 가능성 → 에너지 ETF 비중 확대
- 이란 완전 공급 중단 시 WTI +$17~23/배럴 추가 상승 시나리오 대비
- 금 $5,000 안착 여부 → 돌파 유지 시 $5,200~5,500 목표, GLD·PHYS ETF 포지션 유지
- 구리 → AI 인프라·전력망 수요 구조적 증가, 조정 시 매수 전략 유효
- OPEC+ 4월 생산 정책 회의 → 증산 결정 시 유가 조정 대비, 정유·에너지 주 손절 라인 설정
4) 다음주 주목 종목/상품
- 금(GLD ETF) : 이란 리스크·달러 약세·중앙은행 매수 3중 수혜, 포지션 유지
- WTI 원유(USO ETF) : 이란 군사충돌 리스크 프리미엄, 단기 스파이크 트레이딩
- 구리(COPX ETF) : AI·전기화 구조적 공급 부족, 중기 핵심 원자재
- 셰브론(CVX) : 이란 리스크 유가 상승 수혜 + 안정적 배당
- 뉴몬트(NEM) : 금 가격 $5,000+ 직접 수혜 금광주, 레버리지 효과 극대화
(9) 암호화폐시장
1) 지난주 주요이슈
- 비트코인, 2018년 이후 5연속 월간 하락 → 2026년 사상 최악의 연초 출발, YTD -25%
- 비트코인 2월 -14.94% → 2013년 이후 월간 기준 3번째 최악 퍼포먼스, 이더리움 -19.81%
- BTC, $62,964 터치 → 16개월 만의 최저치, 이란 긴장·관세 불확실성이 위험자산 회피 촉발
- BTC-나스닥 상관관계 -0.68→+0.72로 급변 → 크립토의 '디지털 금' 내러티브 붕괴
- 스테이블코인 성장 급증 우려 → Fed 금융안정보고서에서 런 위험 자산으로 명시
2) 지난주 주목 종목/코인
- 비트코인(BTC) : $64,000 내외 거래, 고점 대비 -52% → 극단 공포 구간, 반등 가능성 모색
- 이더리움(ETH) : $2,000 내외 → YTD -34%, ETH 2.0 스테이킹 수요 지속이 유일 버팀목
- 마라홀딩스(MARA) : 스타우드와 1GW 데이터센터 파트너십 발표 → 시간외 +14% 급등
- 코인베이스(COIN) : 아암스트롱 CEO, 스테이블코인 수익 규제 완화 로비 → 규제 완화 수혜주
- XRP(Ripple) : 미 SEC 소송 종결 기대 + 은행 결제 채택 확대 → 상대적 강세
3) 다음주 대응전략
- 비트코인 역사적 패턴 → 5연속 월간 하락 이후 반등 선행, 분할 매수 전략 검토
- BTC $60,000 지지 여부 핵심 → 하향 돌파 시 $50,000~55,000 추가 하락 리스크 대비
- 이란 지정학 악화 → 크립토 추가 매도 압력, 안전자산(금) 우선 대피
- 협상 타결·지정학 완화 시나리오 → 리스크온 전환 선봉에 BTC 강반등 포착 기회
- 규제 환경 → 미 스테이블코인 법안 진행 주시, 코인베이스·서클 등 인프라주 수혜
4) 다음주 주목 종목/코인
- 비트코인(BTC) : 극단적 공포 지수 구간, 역대 반등 선행 패턴 → 분할 매수 $60,000~64,000
- 이더리움(ETH) : $1,800~2,000 극단 저밸류, 스테이킹 수요 기반 반등 대기
- 마라홀딩스(MARA) : 데이터센터 AI+채굴 복합 사업 전환, 시가총액 대비 성장성 부각
- 코인베이스(COIN) : 미 크립토 규제 완화 수혜 핵심 인프라, 장기 포지션 유효
- 솔라나(SOL) : DeFi·NFT 생태계 확장 + 기관 ETF 신청 진행 → 반등 시 레버리지 수혜
01-1. 지난 5주 동안 서학개미들이 가장 많이 매수한 해외주식 상위 40선 (순매수 금액 기준, 기본단위 : 1천 달러, 이하 동일)
- 전주대비 매도금액은 지난 5주간 누적금액으로 이전주에서 매도가 발생한 종목만 필터링했다.
- 상위 40 종목 중 지난 5주동안 SOXL > MSFT > GOOGL > SNDK > IONQ 순으로 순매수되었다.
- MSFT의 상승과 GOOGL, SNDK의 버티기가 있었던 한주였다.
- 지난주에는 MU, ASTS, QQQI의 매도가 눈에 띈다.
- 그리고 KORU의 매수가 눈에 띈다.
01-2. 지난 5주 동안 순매수율(매수/매도)이 가장 높았던 해외주식 상위 40선 TreeMap
- 상위 40 종목 중 지난 5주동안 순매수율은 METU > KORU > PSLV > JEPQ > CPNG 순으로 기록했다.
- METU, KORU, PSLV의 진전이 눈에 띈다.
02. 지난주 서학개미들이 가장 많이 매수한 해외주식의 5주간 주별 순매수 흐름 상위 50선
- 지난주에는 상위 50 종목 중 지난주에는 KORU > MSFT > GOOGL > METU > VIAV 순으로 순매수가 많았다.
- MSFT의 관심이 뜨겁다. GOOGL의 순매수가 급증했다.
- VIAV와 TER의 대량 순매수가 눈에 띈다.
- SCHD의 지속적인 매수가 보인다.
03. 순매수금액 대비 지난 5주 동안 서학개미들이 가장 많이 매도한 해외주식의 주별 매매흐름 상위 40선
- 지난 5주간 상위 40 종목 중 GOOGL > SNDK > SOXL > TSLA > AGQ 순으로 순매도 규모가 많았다.
- GOOGL, SNDK는 여전히 순매수금액이 크긴 하나 매도 역시 많다.
- 지난 5주간 순매도금액이 가장 많았던 종목 중 SOXL, TSLA, AGQ, SLV는 3주간 매도가 없었다.
04. 순매수금액 대비 지난주 서학개미들이 가장 많이 매도한 해외주식의 주별 매매흐름 상위 40선
- 지난주는 SNDK > GOOGL > SOXS > AMD > MSFT 순으로 순매도가 있었다.
- 2주 연속으로 SNDK과 GOOGL의 순매도가 눈에 띈다.
05-1. 지난 5주 동안 서학개미들이 한 번도 매수하지 않다가 지난주 새롭게 매수한 해외주식들
- 지난주 18개의 해외주식이 새롭게 매수되었다.
- VIAV > TEVA > NVO > GLW > WULF 순으로 순매수 되었다.
05-2. 지난주 새롭게 매수된 해외주식들 중 순매수율(매수/매도)이 가장 높았던 주식들 TreeMap
- PAAA > VIAV > TEVA > WPM > CRCD 순으로 순매수율이 높았다.
- PAAA : PGIM AAA CLO ETF
(1) 신용등급 AAA의 CLO(담보부대출채권) 채권에만 투자하는 초단기 고정수익 상품.
(2) 역대 CLO AAA 등급 디폴트율 제로(0%)
(3) 5.5% 배당수익률 + 원금 안정성 → 머니마켓 대비 초과수익, 주식변동성대비 안전
(4) 금리 인하 사이클에서도 AAA CLO 스프레드 유지로 경쟁력 보존
(5) 기관 전용이던 $1.2조 CLO 시장에 개인투자자 접근 가능
(6) 리스크 : 연준 금리 급락 시 수익률 압축 가능성
신용사이클 악화시 CLO 기초대출건전성 우려 (단, AAA 등급으로 완충)
경쟁상품 JAAA 대비 유동성 열위구간 존재
- VIAV : Viavi Solutions
(1) 통신·클라우드·군사·항공우주용 네트워크 테스트·모니터링·보증 솔루션 기업.
(2) NSE(네트워크 서비스 지원)와 OSP(광학보안·성능제품) 2개 사업부 운영
(3) AI 수요로 하이퍼스케일러 데이터센터 급증 → 광섬유 테스트·네트워크 검증수요 폭발적 증가
(4) 스파이런트(Spirent) 인수 완료 → NSE 세그먼트 규모 및 마진 확대 기대
(5) OSP 세그먼트: 3D센싱(애플 페이스ID 부품), 위조방지, 방산광학코팅 → 방산테마 간접수혜
(6) 퀀텀 보안·AI OPS 신시장 진입 파트너십 체결
(7) 리스크 : 통신사 CAPEX 투자 지연 시 NSE 수익 타격 직결
스파이런트 인수 통합 비용·시너지 실현 불확실성
- TEVA : Teva Pharmaceutical Industries
(1) 이스라엘 기반 세계 최대 제네릭 의약품 제조사. 미국 처방 제네릭의 약 10% 점유.
(2) 매출의 50%가 북미, 유럽·이스라엘·일본 등에도 진출
(3) 핵심 브랜드 AUSTEDO(헌팅턴병·지발성 운동장애) 고마진 성장 견인
(4) 시장 내재가치 대비 42.5% 저평가 → 밸류에이션 매력 탁월
(5) 오피오이드 소송 합의금 지급 완료 → 법적 불확실성 해소
(6) 바이오시밀러·CNS 혁신약 파이프라인 확충
(7) 리스크 : 미국 제네릭 시장 가격 압박 지속
이스라엘 지정학 리스크 (본사 소재)
유럽 제네릭 부문 매출 감소 추세
2027년 영업이익률 30% 목표 달성 여부 불확실
- WPM : Wheaton Precious Metals
(1) 캐나다 밴쿠버기반 세계최대 귀금속 스트리밍 기업.
(2) 광산회사에 자금제공 후 생산 금·은 등을 장기고정가로 매입하는 '스트리밍 모델'
(3) 채굴리스크없이 귀금속 상승수혜
(4) 금 $5,000/온스 돌파 → 수익 레버리지 극대화 ($100 상승 시 EPS 약 10~15% 증가)
(5) BHP와 $43억 은 스트리밍 계약 체결
(6) 향후 5년 생산량 40% 증가 전망, 부채 없음, 현금 $12억 보유 Public
(7) 20년간 연평균 수익률 +16.64%, S&P 500 대비 연 7.8% 초과 수익
(8) CEO 승계(3/31 Haytham Hodaly 취임) → 전략 연속성 리스크 낮음
(9) 이란 긴장, 인플레이션 2차 파동 우려 → 금 구조적 강세 환경
(10) 리스크 : TTM P/E 56배 → S&P 500 대비 약 2배 프리미엄, 단기 과열 부담
금가격 조정시 레버리지 하락 리스크
파트너 광산사 운영차질시 스트림 수익 감소
※ 서학개미들의 매수종목 추이를 추종해보는 투자 포트폴리오
# 하기 내용은 참고용일 뿐, 투자를 권유하거나 추천하는 내용이 절대 아닙니다.
# 가상으로 구성한 것으로 실제 투자한 내용이 아닙니다.
# 모든 투자의 판단과 책임은 본인에게 있고 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 2026년 01주차부터 2차 포트폴리오를 시작했다.
- 서학개미들의 가장 많이 매수한 종목 리스트를 바탕으로 매주 투자 포트폴리오를 만들어서 테스팅을 해보려고 한다.
- 매수 기준은 다음과 같다.
(1) 지난주 새롭게 매수된 종목 중 (a) 가장 많이 매수된 종목, (b) 순매수율이 높은 종목, 1~2개 정도를 편입한다.
(2) 종목은 동일가중비율로 편입한다.
=> 수익률에 오해가 있는데 당연히 종목을 보다 자세하게 분석하고 선정하여 보유비중을 달리 가져가면 더 큰 수익률을 얻을 수 있을 것이다.
(3) 매수가는 바로 다음주 월요일 종가로 한다.
- 매도 기준은 다음과 같다.
(1) 매수한 종목은 5주간만 보유하고 기계적으로 매도한다.
(2) 매도가는 바로 다음주 월요일 종가로 한다.
- 해당 주의 순매수금액 규모와 순매수율에 따라 동일좀목이 편입될 수 있다.
- 추종 투자 포트폴리오의 누적수익률은 당해년도에 최대 1년까지만 표시힌다.
- 아래 포트폴리오의 현재가는 2026년 02월 27일 (금) 종가기준이다.
- 2026년 02월 27일 (금) 종가기준으로 2026년 첫 주의 기간내 총수익률은 이전주 +1.39% => +0.84% 로 변경되었다.
- 05주차에 매수되었던 GOOGL (기간내 -6.53%), MU (기간내 +8.19%). PSLV (기간내 -15.15%), CCJ (기간내 -2.07%) 는 5주동안 보유한 후 매도되었다.
- 포트폴리오는 최근 3주간만의 편입종목만 공개한다.
- 다음 월요일인 03월 02일에 KORU, MSFT, PAAA, VIAV 가 편입될 예정이다.
포스트 업데이트-R00. 끝.
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