※ 본 포스트는 금융투자시장을 매주 꾸준히 공부하기 위해서 기록용일 뿐, 투자를 권유하거나 추천하는 내용이 절대 아닙니다.
2026년 11주차 : 2026년 03월 09일부터 03월 13일까지
> 해외 금융/주식시장 동향 Study
- 프롤로그 -
어제 테슬라 사용기 100,000km 사용기 적는데 8시간이나 걸렸다.
자료생성하고 운전하면서 느꼈던 기록들 다시 찾는다고 오래걸린거 같다.
이번 주말은 계속 글만 쓰고 있다.
어제는 WBC에서 한국이 패배하고 오늘은 일본이 패배하고......
커피나 한 잔 하며 글 써야겠다.
00. 지난주 국내/외 주요시장 동향과 다음주 투자 포인트 요약
(0) 전세계 투자시장 요약
✓ 호르무즈 뉴스플로우 실시간 대응 + 에너지·방산·LNG 비중 유지
✓ FOMC 결과 후 BTC·나스닥 저점 매수 타이밍 포착.
✓ 유가 $100 장기화는 스태그플레이션 시나리오 → 금·달러 헤지 병행 필수.
1) 대표이슈
- 미국·이스라엘의 이란 공습(2/28~) → 호르무즈 해협 봉쇄로 역사적 오일쇼크 발생, 글로벌 위기 확산
- 미국 Q4 GDP 0.7%로 대폭 하향 수정, PCE(Core) 3.1% 고착화 → 스태그플레이션 공포 본격화
- S&P500 3주 연속 하락(6,632), KOSPI 역대 최대 낙폭(-12%) 후 반등 등 시장 극단적 변동성 지속
- BTC $62,400→$70,684 반등, 공포탐욕지수 28(공포)…3/18 FOMC가 2026년 최대 이벤트로 부상
- WTI $120 급등 후 $80대 급락 재차 $100 재돌파 반복, 금 $5,061 유지 등 원자재 시장 극심한 변동
2) 시장 투자전략 Review
- 지정학 리스크 프리미엄이 모든 자산에 반영되는 '위기 베타' 장세로 전환됨
- 미국 에너지 순수출국 지위로 에너지·방산주 아웃퍼폼, 반도체·소비재는 변동성 확대
- 국제주식이 미국주식을 초과 수익중이던 트렌드가 이란 전쟁 이후 완전히 역전됨
- 금은 유가급등 시 전통 안전자산 지위 재확인, BTC는 나스닥과 85% 상관 → 헤지 수단 한계 노출
- 호르무즈 의존도 높은 한국·일본·인도 등 에너지 수입국 증시 타격 극심, 에너지 수출국 역내 수혜
3) 시장 투자전략 Preview
- 3/18 FOMC → 금리동결(3.50~3.75%) 확정적이나 점도표 및 파월 발언이 핵심 변수로 작동
- 이란-미국 협상 또는 호르무즈 재개 여부가 주가·유가·암호화폐의 단기 방향성 결정
- 3/18~19 ECB 회의 → 유럽 에너지 충격 고려한 금리 경로 재조정 여부 주목
- 유가 $100 이상 장기화 시 스태그플레이션 확률 상승
→ 채권·달러 강세, 위험자산 추가 조정 시나리오 대비
- 에너지·방산·정유정제·LNG 수혜 섹터 집중 + AI 소프트웨어 저가매수 기회 적극 탐색
(1) 미국
(1) 지난주 주요이슈
- Q4 GDP 0.7%로 대폭 하향, PCE Core 3.1%
→ '성장 절반 + 인플레 고착' 스태그플레이션 우려 현실화
- WTI 한때 $120 돌파 후 에너지부 해협 호위 보도에 $80대 급락
→ 하루 15% 변동, 가스 가격 $3.54 최고치
- 소비자심리(미시간) 55.5로 추가 하락, 이란전 발발 이후 심리 급격히 악화
- CPI(2월) 전년比 2.4% 발표 → 오일쇼크 이전 마지막 데이터, 유가 반영 본격화는 3월부터
(2) 지난주 주목 종목
- 엔비디아(NVDA) : 중반 반등 주도, AI 인프라 현금 부자로 전쟁 충격 상대적 내성 확인
- 테슬라(TSLA) : BofA 로보택시 서비스 성장 잠재력 업그레이드로 주중 3%+ 급등
- 오라클(ORCL) : Mizuho 최고 추천 신규 편입, 목표가 $400(+168% 업사이드) 제시
- CoreWeave(CRWV) : Perplexity AI와 멀티이어 계약 체결 발표로 +8% 급등
- Dow Inc(DOW) : KeyBanc 과체중 업그레이드, 에틸렌 생산 오일쇼크 수혜로 +4%
(3) 다음주 대응전략
- 3/18 FOMC 점도표 변화 집중 감시 → 2026년 인하 횟수 유지 여부가 나스닥 방향 결정
- 유가 $100 유지 시 에너지·LNG·방산 비중 확대, 소비재·항공 추가 조정 대비
- S&P500 6,400~6,450 지지선 붕괴 시 포지션 축소, 200일 이평선(6,582) 재돌파 시 추격 매수
- 달러 강세 지속(DXY 100+) → 신흥국 주식 비중 축소 유지
(4) 다음주 주목 종목
- 엑손모빌(XOM) : 유가 $100 장기화 최대 수혜, 배당 + 자사주 매입 방어 매력
- RTX(RTX) : 호르무즈 사태 장기화 시 방산 수요 급증 직접 수혜
- 오라클(ORCL) : Mizuho 목표가 $400 제시, AI 클라우드 인프라 수요 장기 성장
- 팔란티어(PLTR) : 방산 AI 분석 플랫폼 수요 급증, 지정학 리스크 헤지 종목
- CoreWeave(CRWV) : Perplexity·AI 대형 클라이언트 확보, 클라우드 AI인프라 고성장
(2) 중국/홍콩
(1) 지난주 주요이슈
- 항셍지수 주간 약 1% 하락, 14일째 미국-이란 분쟁 지속 → 홍콩 2주 연속 주간 하락
- 중국 2월 신규위안대출 9,000억(예상 8,650억 상회), TSF 2조3,800억(예상 2조1,300억 대폭 상회)
→ 신용 모멘텀 확인
- 홍콩 IPO 자금조달 3월초 기준 HK$970억+ → 2025년 대비 10배 이상 증가, IPO 열기 지속
- 홍콩 당국 내부자 거래 수사 → 브로커 2곳·헤지펀드 1곳 조사, 8명 체포 → 금융시장 신뢰 이슈
- 이란의 '배럴당 $200' 위협 발언 → 中 정유사 수출 중단 지시, 공급망 리스크 현실화
(2) 지난주 주요이슈
- 오리엔트오버시즈(316.HK) : 호르무즈 봉쇄로 해운 항로 타격, -7.2% 급락
- 센스타임(20.HK) : 글로벌 AI리스크오프·제재 우려 지속, -5.2%
- 캐세이퍼시픽(293.HK) : 3/18부터 전 노선 유류할증료 인상 결정, -3.1%
- SMIC(981.HK) : 반도체 수출 규제 우려 재부각, -1.7%
- BYD(1211.HK) : EV 구매세 절반 부과(1월~) 수요 둔화, 유가 상승은 EV 전환 가속 모멘텀
(3) 다음주 대응전략
- 3/17 중국 1~2월 산업생산·소매판매 발표 → 크레딧 임펄스 확인 후 내수 소비주 재평가
- M2 9.0% 성장 + PBOC 추가 RRR 인하 가능성 → A주 금융·소비주 분할매수 기회 탐색
- 호르무즈 해협 개방 시 해운·정유주 급반등 대비, 포지션 일부 준비
- AI 기술주(센스타임·바이두·알리바바) 지정학 안정 시나리오 대비 낙폭 과대 저점 탐색
- 홍콩 IPO 파이프라인 강세 → 상장 예정 우량 기업 선제 관심
(4) 다음주 주목 종목
- 알리바바(9988.HK) : AI 투자 가속 + 엔비디아 H200 수입 허용 가능성 재부각
- BYD(1211.HK) : 유가 급등 → EV 전환 가속 장기 수혜, 밸류에이션 매력 높음
- CNOOC(883.HK) : 유가 $100 장기화 최대 직접 수혜 에너지주
- 노퉁스프링(9633.HK) : 고배당 방어주, 시장 변동성 대피처
- 씨트립/트립닷컴(9961.HK) : 분쟁 완화 시 즉각 반등 베타 가장 높은 레저·여행주
(3) 유럽
(1) 지난주 주요이슈
- Stoxx600 주간 -0.47%, DAX -0.61%, CAC40 -1.03%, FTSE100 -0.23% → 전반적 약세
- 유로존 1월 산업생산 -1.5% → 이란 전쟁 에너지 비용 반영 전 이미 경기 하강 확인
- DAX, ATH(25,507) 대비 -10% 이상 하락 → 주요 글로벌 지수 중 최대 낙폭 기록
- 카타르 LNG 공급 차단 → 유럽 가스 가격 70% 이상 급등, 독일 가스 재고 27%로 평균(64%) 대비 급감
- 스페인, 미군 기지 제공 거부 → 트럼프 무역 단절 위협 → IBEX35 역설적으로 2.5% 반등
- 독일 Rheinmetall 연간 매출 €99.4억, 영업익 €16.8억 발표
→ 방산 실적 호조로 투자 관심 집중
(2) 지난주 주요이슈
- 라인메탈(RHM.DE) : 연매출 €99.4억, 미국 미사일 재고 보충 수주 가능성 부각 강세
- 루프트한자(LHA.DE) : 유가 하락일 반등 +7.8%, 항공주 저가 매수 기회 확인
- 에퀴노르(EQNR.OL) : 에너지 공급 우려로 +8% 급등, 유럽 에너지 자립 수혜
- Vår Energi(VAR.OL) : 노르웨이 가스 수출 수혜로 +6% 급등
- BAE Systems(BA.L) : 영국 방산 대표주, +6% 급등 → 방산 ETF 대표 편입 종목
(3) 다음주 대응전략
- 3/18~19 ECB 회의 → 에너지 인플레 vs 성장 둔화 간 라가르드 발언 핵심 모니터링
- DAX RSI 31.8 과매도 + €5,000억 재정 부양 지지선
→ 23,000~23,200 분할매수 위험보상비율 3:1 이상
- 유럽 방산(라인메탈·BAE·레오나르도) 비중 유지 → 나토 예산 확대 + 중동 수요 복합 모멘텀
- 항공(루프트한자·에어프랑스) → 유가 안정화 시 강한 반등 베타, 분할 저가매수
- 에너지 독립 수혜 LNG·노르딕 에너지주(에퀴노르) 전략적 비중 확대
- Deutsche Bank 소프트웨어 업종 Overweight 상향 → AI 소프트웨어주 저가 분할매수 전략 유효
(4) 다음주 주목 종목
- 라인메탈(RHM.DE) : 미 미사일 재고 보충 수주 기대, 방산 섹터 최고 모멘텀
- 에퀴노르(EQNR.OL) : 유가 $100+ 장기화 직접 수혜, 유럽 에너지 자립 핵심 공급사
- 지멘스에너지(ENR.DE) : 에너지 인프라 투자 확대 수혜, 재생에너지+LNG 인프라
- 에어버스(AIR.PA) : 중동 항로 정상화 시 즉각 수혜, 장기 수주 잔량 견고
- ASML(ASML.AS) : 반도체 장비 독점적 지위, 지정학 안정 시 기술주 반등 수혜
(4) 한국
(1) 지난주 주요이슈
- KOSPI 월~수 -5.96%/-7.24%/-12.06% 사상 최대 폭락, 서킷브레이커 2회 발동
→ 이란 전쟁 최대 피해 시장
- 목요일 +9.63% 사상 최대 반등(2008년 이후 최고), 하지만 금요일 재차 -1.72%, 주간 변동성 극단화
- 이재명 대통령, 100조원 시장안정프로그램 신속 집행 촉구 → 국가 차원 증시 방어 의지 확인
- 삼성전자(-2.18%), SK하이닉스(-2.04%), LG에너지솔루션(-3.65%), SK이노베이션(-5.34%) 주간 낙폭
- 원화 2008년 금융위기 이후 최저치 급락, 중동 원유 의존도(70%+) → 에너지 수입국 취약성 극대화
(2) 지난주 주요이슈
- 삼성전자(005930) : 낙폭 과대 후 반등, 반도체 슈퍼사이클 장기 펀더멘털 훼손 없음 확인
- SK하이닉스(000660) : HBM 수요 구조적 성장 지속, $95→$113 유가 충격 과대 반영 판단
- S-Oil(010950) : 유가 급등 수혜 기대에도 -4.49% → 정제마진 개선 기대 vs 수요 충격 혼재
- 한국항공우주(047810) : 방산 모멘텀 + 이번 사태로 국내 항공 방어 예산 증액 기대
- 현대중공업(329180) : LNG 선박 발주 급증 전망, 호르무즈 봉쇄 이후 대체 에너지 인프라 수혜
(3) 다음주 대응전략
- KOSPI YTD +20%, 1년 +100% 수준의 고점 인식 → 반등 시 비중 조절, 신규 진입 분할 접근
- 100조원 시장안정기금 집행 시 대형 블루칩(삼전·하이닉스·현대차) 수혜 → 하락 매수 기회
- 원/달러 환율 추가 상승 대비 → 수출주(반도체·자동차·조선) 환헤지 포지션 점검
- 증권·금융주(미래에셋, 목표가 ₩54,400 상향) → 시장 안정 시 높은 반등 베타 기대
- 호르무즈 개방 전까지 에너지 관련 정유·LNG 인프라 수혜주 방어적 보유
(4) 다음주 주목 종목
- SK하이닉스(000660) : 목표가 ₩170만원 상향, HBM 수요 견조 + 과매도 구간 저점 매수 기회
- 삼성전자(005930) : 낙폭 과대 후 100조원 기금 지지 → 외국인 재매수 유입 선행 종목
- 현대중공업(329180) : LNG 운반선·방산 함정 수주 모멘텀, 에너지 대체 인프라 최대 수혜
- 한국항공우주(047810) : 방위예산 급증 + 수출 모멘텀 유지, 지정학 수혜 대표주
- 미래에셋증권(006800) : 목표가 대폭 상향, 증시 반등 시 최고 베타 금융주
(5) 일본
(1) 지난주 주요이슈
- 닛케이 주간 -3.24%, 토픽스 -2.36% → 2주 연속 하락, 이란 전쟁 에너지 수입국 직격
- 주간 주요 낙폭 → 소프트뱅크그룹(-4.5%), 도쿄일렉트론(-3.6%), 어드밴테스트(-3.5%),
토요타(-2.8%)
- BOJ 우에다 총재 "엔화 약세 + 유가 상승
→ 수입 인플레 가속 시 정책 정상화 앞당길 수 있다" 경고
- 닛케이225 ATH $59,332(2/26)에서 약 -10% 조정 → YTD +5.51%로 수익 급감
- 엔화 약세 심화 → 에너지 수입 비용 추가 악화, 인플레 + 경기 동시 압박 구조
(2) 지난주 주요이슈
- 소프트뱅크그룹(9984.T) : AI 투자 모멘텀 vs 유가발 리스크오프, -4.5% 낙폭 과대 여부 확인 필요
- 도요타(7203.T) : 글로벌 오일쇼크 수요 둔화 우려 타격, -2.8% 그러나 HV 수요 중기 수혜
- 도쿄일렉트론(8035.T) : 반도체 장비 수요 견조, 지정학 충격 과대 반영 낙폭 기회
- 혼다(7267.T) : 주간 최대 낙폭 -5.70%, 엔화 약세+연비 규제 압박 이중고
- 르네사스(6723.T) : -4.93%, 자동차 반도체 수요 둔화 우려 반영
(3) 다음주 대응전략
- 3/19 BOJ 통화정책회의 → 추가 금리 인상 시그널 여부가 엔화·금융주 분기점
- 유가 하락 전환 시 도요타·혼다 등 자동차주 즉각 반등 대비 매수 준비
- 엔화 강세 전환(USD/JPY 150↓) 시 수입 인플레 완화 → 내수·음식료·소비주 비중 확대
- 닛케이 53,000 지지선 붕괴 여부 모니터링 → 붕괴 시 50,000 지지 구간 분할 매수
- 반도체 장비(도쿄일렉트론·어드밴테스트) 낙폭 과대 → 2026 AI 사이클 수혜 장기 관점 저점 매수
(4) 다음주 주목 종목
- 도쿄일렉트론(8035.T) : 반도체 장비 독점 구도 + AI사이클 장기 수혜, 과매도 저점 매수
- 소프트뱅크그룹(9984.T) : ARM·AI 포트폴리오 장기 성장, 지정학 안정 시 빠른 회복 기대
- INPEX(1605.T) : 일본 최대 석유가스 개발사, 유가 $100+ 직접 수혜 방어주
- 미쓰비시UFJ(8306.T) : BOJ 금리 인상 시 최대 수혜 금융주, 마진 확대 수혜
- 도요타(7203.T) : HV·EV 전환 가속 + 엔화 수출 수혜 구조, 유가 안정 시 반등 베타 최강
(6) 아시아 (중·홍·한·일 제외)
(1) 지난주 주요이슈
- 인도 센섹스·니프티 단일 세션에서 ₹10라크 크로어 시총 소멸 → 에너지 수입국 직격
- 인도 루피 최저치 갱신($92.40/USD) → 수입 인플레 가속, 경상수지 악화 우려
- 인도네시아 정부 유가 충격 흡수 → 연료 보조금 확대 + 국영에너지사 보상 발표
- 브라질 연료세 인하 + 원유 수출세 인상 병행 → 국내 인플레 억제 이중 조치
- 베트남·태국 등 석유 수입 의존국 → 무역적자 확대, 통화 약세, 물가 압박 동반 가속
(2) 지난주 주요이슈
- 릴라이언스인더스트리(RIL.NS) : 인도 최대 에너지·유통 복합 기업, 유가 상승 정제 마진 개선
- 에어인디아(AIRINDIA.NS) : 유가 급등에 항공 부문 수익성 직격, 단기 회피
- ONGC(ONGC.NS) : 인도 국영 석유가스 생산사, 유가 수혜 방어주
- PTTEP(PTTEP.BK) : 태국 국영 에너지 개발사, 오일쇼크 수혜주
- 싱가포르항공(SIA.SI) : 중동 항로 회피 추가 비용 반영, 호르무즈 정상화 시 즉각 반등 기대
(3) 다음주 대응전략
- 아시아 에너지 수입국 증시 단기 추가 조정 가능성 → 인도·인도네시아 비중 경계
- 싱가포르 뱅크 오브 싱가포르, 일본 제외 아시아 주식 중립 하향 → 신중 접근 지속
- 각국 정부 보조금 확대 수혜 국영에너지사 방어적 보유
- 인도 루피 안정 시 IT서비스(인포시스·TCS) 저점 매수 기회 탐색
- 호르무즈 개방 시나리오 준비 → 항공·해운주 포지션 선제 구축
(4) 다음주 주목 종목
- 릴라이언스인더스트리(RIL.NS) : 정제+유통 복합 구조로 유가 충격 내성, 방어적 보유
- 인포시스(INFY.NS) : IT서비스 달러 수익 → 루피 약세 수혜, AI 수요 장기 성장
- PTTEP(PTTEP.BK) : 태국 에너지 생산사, 유가 $100+ 직접 수혜
- 프레지던트체인스토어(2912.TW) : 내수 방어 소비주, 에너지 쇼크 완충재
- 싱가포르 DBS그룹(DBS.SI) : 아시아 최우량 은행, 금리 상승 수혜 + 방어적 안정성
(7) 러시아
(1) 지난주 주요이슈
- 영국, 2/24 추가 240개 법인·7명 개인·50척 선박 제재
→ Transneft(러 원유 수송 80% 담당) 포함
- 영국·EU 19차 제재 패키지: 에너지 수익, 금융 네트워크, 기술 공급망 전방위 압박
- MOEX 지수 분기 리뷰(3/20 발효) → 렌타 편입, PIK 그룹 제외 검토, 텔레콤 지수 계산 정지
- 푸틴 "유럽 가스 판매 중단 고려 → 더 유리한 시장 개방 중" 발언으로 에너지 무기화 재강조
- 유가 급등으로 러시아 에너지 수출 단기 수혜 vs 서방 제재 강화로 거래 통로 축소 이중 구조
(2) 지난주 주요이슈
- 로스네프트(ROSN.MM) : 제재 압박에도 유가 급등 수혜, 아시아 우회 수출 모멘텀 유지
- 루코일(LKOH.MM) : 미국 제재 직격 후 일부 회복, 배당 수익률 고배당 방어주
- 노바텍(NVTK.MM) : EU LNG 수입 2027 금지 앞두고 아시아 수출 전환 가속
- 가즈프롬(GAZP.MM) : 유럽 가스 거래 불확실성 지속, 아시아 파이프라인 대안 추진
- Sberbank(SBER.MM) : 국내 금리 정책 완화 기대 + 소비대출 성장 지속
(3) 다음주 대응전략
- MOEX 투자는 외국인 직접 접근 제한 지속 → ADR/ETF(ERUS 등) 또는 우회 상품 한정
- 유가 $100+ 유지 시 러시아 재정 수입 확보 → 루블화 안정 기대, 단기 긍정적
- 서방 제재 추가 강화 리스크 상시 모니터링 → 포지션 최소화 원칙 유지
- 우크라이나 평화협상 재개 신호 시 MOEX 급반등 가능성 → 소규모 선제 옵션 포지션
- Transneft 제재 영향으로 인도·중국 러시아 원유 수입 일시 감소 → 대체 공급원 주목
(4) 다음주 주목 종목
- 루코일(LKOH.MM) : 고배당 방어주, 유가 수혜 + 제재 속 생존 능력 입증
- 노바텍(NVTK.MM) : 아시아 LNG 수출 전환 가속, 유럽 공급 차질 반사 수혜
- Sberbank(SBER.MM) : 금리 정상화 기대 + 내수 금융 독점 지위 유지
- 폴리메탈(POLY.MM) : 금 가격 $5,000+ 유지 → 귀금속 채굴사 수혜
- 렌타(LENT.MM) : MOEX 신규 편입(3/20 발효) → 수급 개선 기대 단기 모멘텀
(8) 원자재 시장
(1) 지난주 주요이슈
- WTI, 10일간 +55% 급등 $101/배럴 → 사상 최대 단기 상승폭, 브렌트 $99.35+ 동반 급등
- IEA 비상용 4억 배럴 방출 합의(한국 2,246만 배럴 포함) → 유가 일시 $80대 급락 후 재반등
- 금 $5,061 유지 (1월 ATH $5,600 대비 조정), 안전자산 역할 재확인 → 달러 강세 속에서도 견조
- 카타르 LNG 차단 → 유럽 가스 +70% 급등, 독일 재고 27% (평년 64% 대비 심각한 부족)
- 세계 요소(urea) 수출의 1/3이 걸프 지역 → 농업용 비료 공급망 위기 현실화
(2) 지난주 주요이슈/상품
- WTI 원유(CL) : 호르무즈 재개 vs 봉쇄 뉴스에 일별 ±15% 변동, 방향성 트레이딩 최고 기회
- 금(XAU) : $5,000~5,100 지지 확인, 지정학 장기화 시 $5,500 재돌파 시나리오 유효
- 천연가스(NG) : 유럽 LNG 수급 위기로 급등, 미국산 LNG 수출사 직접 수혜
- 요소·농업 비료 : 걸프 공급 차단 → 글로벌 식량 인플레 이차 파급 경계
- 구리(HG) : 글로벌 성장 둔화 우려로 약세, 에너지 전환 수요와 경기 침체 우려 교차
(3) 다음주 대응전략
- 유가 포지션은 이란-미국 뉴스플로우에 즉각 대응 → 스탑로스 타이트하게 설정
- 금은 $5,000 지지 확인 시 비중 추가 → FOMC 완화 시그널 시 $5,300+ 타깃
- LNG 수혜 미국 에너지사(Cheniere Energy 등) 비중 확대 → 유럽 LNG 수요 장기 구조 수혜
- 비료·농업 공급망 차질 → 비료주(CF Industries, Mosaic) 단기 급등 모멘텀 활용
- 구리는 호르무즈 개방+경기 안정 시나리오 준비 → 분할 매수, 현재 과도한 약세 반등 기대
(4) 다음주 주목 종목
- 에너지 트랜스퍼(ET) : 미국 LNG 인프라 확장 최대 수혜, 유가 급등 방어 배당주
- Cheniere Energy(LNG) : 유럽·아시아 LNG 수요 급증 직접 수혜, 장기 공급 계약 보유
- 뉴몬트(NEM) : 금 $5,000+ 유지 시 채굴 마진 극대화, 귀금속 최대 수혜
- CF Industries(CF) : 요소·질소 비료 공급망 위기 수혜, 농업 인플레 헤지
- Coterra Energy(CTRA) : 미국 에너지 자립 + 천연가스 생산사, 유럽 대체 공급 모멘텀
(9) 암호화폐 시장
(1) 지난주 주요이슈
- BTC $124K→$62,872 급락 이후 $69K~$70K 구간 회복
→ 레버리지 롱 $40억+ 청산 후 재축적 중
- BTC $70,684, ETH $2,087, XRP $1.40, SOL $85.96
→ 공포탐욕지수 28(공포) / 총 시총 $2.46T
- 나스닥·S&P선물 -1.5% 급락 시 BTC +2.8% 역상관 → 지정학 헤지 자산 내러티브 부분 성립
- ETF 주간 유입 +$4.5억, BlackRock ETHB 상승세 → 기관 축적 계속 확인
- Strategy(구 MicroStrategy), 2026년말까지 BTC 100만개 목표 → 주당 6,158개 매입 필요
(2) 지난주 주요이슈
- 비트코인(BTC) : $62,400 저점 확인 후 $70K 회복, 지정학 헤지 내러티브 강화 중
- 이더리움(ETH) : $2,087 약세 지속, BlackRock ETHB 유입 확대로 하방 지지
- XRP : +0.4% 상대적 강세, 리플 ETF 승인 기대감 소폭 유지
- 모네로(XMR) : 프라이버시 코인 +5.2% 강세, 지정학 불안 시 수요 증가
- 솔라나(SOL) : $85.96 약세, 리스크오프 환경에서 알트 대비 상대적 방어력 미흡
(3) 다음주 대응전략
- 3/18 FOMC → BTC 과거 8번 중 7번 하락, 레버리지 축소 후 현물 저점 매수 전략 최적
- 점도표 2026년 인하 2회 유지 시 알트코인 급반등 → SOL·ETH 분할 매수 대기
- 이란 분쟁 장기화+유가 $100 지속 시 스태그플레이션 공포 재부상
→ BTC $65K 재이탈 리스크
- BTC $70K 돌파 안착 여부가 $79,200 목표 달성의 관건 → 1주 봉 종가 기준 확인 필수
- XRP ETF·ONDO ETF 승인 동향 지속 모니터링 → 승인 시 알트 랠리 트리거
(4) 다음주 주목 종목
- 비트코인(BTC) : FOMC 하락 시 $65K~67K 구간 현물 분할매수 최우선 전략
- 이더리움(ETH) : BlackRock ETHB 유입 확대 + $2,000 지지 확인 시 저점 분할매수
- XRP : 리플 ETF 승인 기대 + 상대적 강세, 알트 중 위험보상비율 최상위
- 솔라나(SOL) : $80 지지 확인 시 강한 반등 베타, FOMC 이후 알트랠리 선봉
- Strategy(MSTR) : BTC 100만개 목표 공시 → BTC 레버리지 대리 투자 + 주가 연동
※ 내용의 범위는 최근 5주 동안의 시장동향만으로 한정한다.
01. 지난주 해외투자 동향
- 지난주 SOXL > ORCL > VOO > EMLC > MRVL 순으로 순매수가 있었음
- SOXL은 2주 연속으로 가장 많은 순매수가 있었음
- ORCL과 MRVL의 순매수가 눈에 띔
- 지난주 SOXL > CRCL > TQQQ > SGOV > LITE 순으로 매도가 있었음
- SOXL의 매도규모가 상대적으로 매우 컸음
- CRCL, LITE, IREN, SCHD 의 매도가 눈에 뜀
- 지난주에는 최근 5주동안 매수가 전혀 없었던 해외주식 19개 종목이 신규로 순매수되었음
=> 순매수 금액기준으로 MRVL, FSLY, 2845, LITE, VRT 등임
- 이 중에서 WIX, FSLY, ASM, NXT, 2845 의 순매수비율은 높았음
(1) WIX (Wix.com Ltd)
1) 이스라엘 기반 클라우드 웹개발 플랫폼. SaaS 종합 플랫폼 운영.
2) 투자 포인트 : Q4 2025 매출 $524M (+14% YoY) → AI 혁신 기반 성장 가속화 공식화
Base44 ARR이 2025년말 $59M → 2026 Q1 $100M 돌파 → AI 앱빌더 시장선점 가속
$20억 자사주 매입 + $2.5억 신규 조달 → 주주환원 강화 신호
Base44: 단순 웹사이트 1개가 아닌 기업당 다수 앱 필요
→ TAM 비교 불가 확대 TIKR
3) 리스크 : AI 웹사이트 자동 생성 보편화 → 전통 웹빌더 비즈니스 모델 훼손 우려
Base44 초기 AI 컴퓨팅 비용 + 마케팅 투자 → 단기 마진 압박, GAAP 적자 지속
이스라엘 기업 → 중동 전쟁 지속 시 운영 및 심리적 디스카운트 리스크
(2) FSLY (Fastly, Inc)
1) 엣지 클라우드 플랫폼 기업. 콘텐츠 전송(CDN), 보안(WAF·DDoS)
2) AI 트래픽 처리 등 인터넷 엣지에서의 애플리케이션 빌드·보안·제공 인프라 운영
3) 투자 포인트 : Q4 2025 매출 $172.6M (+23% YoY), EPS $0.12 vs 전년 -$0.02 → 첫 비GAAP 흑자 전환
RPO +55% YoY → 계약 미래 매출 선행지표 강세, 보수적 가이던스 하회 가능성
보안 매출 +32% → AI 트래픽 대응 보안 솔루션 고성장
Nvidia의 AI 클라우드 기업 Nebius에 $20억 투자 → 엣지 AI 인프라 섹터 전반 신뢰도 상승
4) 리스크 : CEO 36,694주, CFO 5,494주, 이사 14,976주 내부자 대량 매도(3/5~3/6)
2026 인프라 Capex 매출의 10~12%(2025년 5%에서 급증) → GAAP 흑자 전환 지연
상위 10개 고객 매출 비중 30%+ → 고객 집중 리스크, 이탈 시 충격 大
(3) ASM (ASM International N.V)
1) 네덜란드 반도체 장비 기업. ALD(원자층증착)·에피탁시(Epi) 기술 세계 1위.
2) 주요 고객: TSMC·삼성·SK하이닉스·마이크론·인텔. 1968년 설립
3) 투자 포인트 : ALD 단일 웨이퍼 시장 2030년 $51~61억 예상, Epi 시장 $25~32억
→ 독점적 지위 기반 구조적 성장
2030 목표: 매출 €57억+(CAGR 12%+), FCF €10억+, 영업이익률 28~32%
→ 중장기 성장 로드맵 명확
Q4 2025 EPS €3.45 (예상 €2.56 대폭 상회), 매출 및 2026 가이던스 상향
GAA 트랜지스터·HBM·DRAM 4F² 전환 등 첨단 공정 전환 핵심 장비 공급사 위치
일단 Fab에 장착되면 수십 년 서비스 매출 발생 → 락인(lock-in) 효과 강력
4) 리스크 : 중국 발주 급감 → Q3 2025 오더 기대치 하회의 핵심 원인
미국 반도체 장비 수출 규제 확대 시 매출 타격 → 중국 매출 비중 점진적 축소 중
52주 고점 €759 근접 거래 → 단기 기술적 저항선 존재
EUR 강세 시 달러 환산 수익 감소 (ASMIY 투자자)
※ 주간 해외주식 거래금액 분석을 기반한 기계적 추종 투자 포트폴리오
# 하기 내용은 참고용일 뿐, 투자를 권유하거나 추천하는 내용이 절대 아닙니다.
# 가상으로 구성한 것으로 실제 투자한 내용이 아닙니다.
# 모든 투자의 판단과 책임은 본인에게 있고 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 2026년 01주차부터 2차 포트폴리오를 시작했다.
- 제목 그대로 주간 단위로 발생하는 해외주식의 대량 거래대금 분석을 통해 가장 많이 매수한 종목 리스트를 바탕으로 매주 투자 포트폴리오를 만들어서 테스팅을 해보려고 한다.
- 매수 기준은 다음과 같다.
(1) 지난주 새롭게 매수된 종목 중 (a) 가장 많이 매수된 종목, (b) 순매수율이 높은 종목, 1~2개 정도를 편입한다.
(2) 종목은 동일가중비율로 편입한다.
=> 수익률에 오해가 있는데 당연히 종목을 보다 자세하게 분석하고 선정하여 보유비중을 달리 가져가면 더 큰 수익률을 얻을 수 있을 것이다.
(3) 매수가는 바로 다음주 월요일 종가로 한다.
- 매도 기준은 다음과 같다.
(1) 매수한 종목은 5주간만 보유하고 기계적으로 매도한다.
(2) 매도가는 바로 다음주 월요일 종가로 한다.
- 해당 주의 순매수금액 규모와 순매수율에 따라 동일좀목이 편입될 수 있다.
- 추종 투자 포트폴리오의 누적수익률은 당해년도에 최대 1년까지만 표시힌다.
- 아래 포트폴리오의 현재가는 2026년 03월 13일 (금) 종가기준이다.
- 2026년 03월 06일 (금) 종가기준으로 2026년 첫 주의 기간내 총수익률은 이전주 3.14% => 4.13%로 변경되었다.
- 0주차에 매수되었던 SOXL (기간내 -16.73%), MSFT (기간내 -1.01%). NXT (기간내 -11.27%), DOCN (가간내 -11.14%) 는 5주동안 보유한 후 매도되었다.
- 포트폴리오는 최근 3주간만의 편입종목만 공개한다.
- 다음 월요일인 03월 16일에 SOXL, ORCL, WIX, ASM이 편입될 예정이다.
포스트 업데이트-R00. 끝.
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