※ 본 포스트는 금융투자시장을 매주 꾸준히 공부하기 위해서 기록용일 뿐, 투자를 권유하거나 추천하는 내용이 절대 아닙니다.
2026년 10주차 : 2026년 03월 02일부터 03월 06일까지
> 해외 금융/주식시장 동향 Study
- 프롤로그 -
지난주에 "지난주 서학개미들은 어떤 주식을 가장 많이 샀을까?"의 연재글을 끝마쳤다.
그렇다고 하던 금융공부를 안할 수는 없다.
그렇지만 어떤 포맷으로 글을 계속 써갈지 아직 결정하지는 못했다.
포스트는 계속 써 가며 컨텐츠 내용을 업그레이드해 가야 할 것 같다.
00. 지난주 국내/외 주요시장 동향과 다음주 투자 포인트 요약
(0) 전세계 투자시장 요약
0) 호르무즈 해협 재개 여부
✓ 이란의 항복 또는 협상 신호 = 유가 급락 + 글로벌 시장 폭발적 반등.
✓ 전쟁 장기화 = 유가 $100+ + 스태그플레이션 + 글로벌 침체.
✓ 다음 주는 에너지·방산 롱 포지션 유지하며, 지정학 뉴스에 즉각 대응할 수 있는 전략적 유연성 확보가 최우선
1) 대표이슈
- 미국·이스라엘 '오퍼레이션 에픽 퓨리(Operation Epic Fury)'로 이란 공격 개시(2/28~),
이란 호르무즈 해협 봉쇄 선언으로 글로벌 에너지 위기 최고조
- WTI 원유 +35.63%(역사상 최대 주간 상승), Brent +28%
1983년 선물 거래 시작 이후 최대 기록 경신, WTI $90.90·Brent $92.69로 마감
- 한국 KOSPI 역사상 최악의 단일일 낙폭(-12.06%, 2001년 9·11 테러 기록 경신)
48시간 내 -18% 붕괴 — 서킷 브레이커 가동
- 트럼프, 15% 글로벌 관세 이번 주 발효 예고
재무장관 베센트 "5개월 내 관세 이전 수준 복귀" 발언으로 부분 완화 기대
- 미국 2월 비농업 고용 -92,000명(예상 +55,000 대폭 하회)
실업률 4.4%로 상승 — 스태그플레이션 우려 급부상
2) 시장 투자전략 Review
- 방산주 급등: Lockheed Martin +40%(YTD), AeroVironment +10%↑,
방산 ETF ITA·XAR 신고가 — 지정학 리스크 수혜 섹터 정석 대응 유효
- 기술·금융주 언더퍼폼, 소비재 필수품·유틸리티·헬스케어 디펜시브 섹터 아웃퍼폼
고PPI 환경에서의 섹터 로테이션 확인
- 글로벌 자금 미국 이탈 가속: 비미국 선진국 ETF로 자금 유입 지속
미국 투자자 해외주식 익스포져 2025년 초 대비 +25% 증가
- 에너지 섹터 YTD +25% — 원자재 2위 섹터(+10%) 대비 압도적 아웃퍼폼
에너지 롱 포지션 최강 수익처임을 재확인
- 비트코인 ATH($126K) 대비 -47% 하락 중, 기관 자금 금 ETF로 이동($16B 유입 vs 크립토 ETF -$4.5B)
위기 시 BTC의 안전자산 역할 미흡 재확인
3) 시장 투자전략 Preview
- 유가 $80 돌파 시 Dow -1,000포인트 급락 패턴 노출
유가 $90 안착 여부가 다음 주 시장 방향성 핵심 변수
- 골드만삭스 "해결책 없으면 다음 주 유가 $100 돌파 가능" 경고
에너지·방산 롱 유지, 경기민감 섹터 숏 전략 유효
- 스태그플레이션 시나리오 현실화: 유가↑ + 고용 악화 → Fed 금리 인하 지연
→ 성장주 밸류에이션 압박 지속
- 호르무즈 해협 재개 여부 + 이란 항복·협상 소식 = 가장 강력한 시장 반등 촉매
> 지정학 뉴스 모니터링 최우선
- KOSPI AI 반도체 공급망 위기 노출: 글로벌 DRAM $440B 슈퍼사이클 리스크로 전환
반도체 섹터 저점 매수 타이밍 판단 중요
(1) 미국
1) 지난주 주요이슈
- 美·이스라엘 이란 타격(2/28) → S&P500 월요일 낙폭 회복, 방산·유가주 급등 vs 항공·여행주 급락
- 화요일 S&P500 -0.94%·Dow -0.83%·Nasdaq -1.02%:
유가 급등 + 이란 갈등 4일째 지속으로 전 섹터 하락
- 트럼프, 15% 글로벌 관세 이번 주 발효 확인
베센트 "5개월 내 관세 정상화" 발언에 수요일 반등(S&P +0.78%)
- 2월 비농업 고용 -92,000명·실업률 4.4%로 급격 악화, 동시에 유가 $87.5 돌파 → 금요일 시장 급락
- 목요일 WTI $80 돌파 순간 Dow -1,000포인트 급락, 재정장관 베센트 시장 안정 발언에도 변동성 지속
2) 지난주 주목 종목
- 록히드마틴(LMT) : 미·이란 전쟁 수혜, YTD +40% — 방산 섹터 주도주
- AeroVironment(AVAV) : 드론 수요 급증, 월요일 하루 +10% 급등
- Frontline(FRO) : 호르무즈 봉쇄 우려 유조선 운임 급등, +5%↑
- 모더나(MRNA) : 바이오파마 특허 소송 합의 발표, 수요일 +15% 급등
2026년 YTD +95%로 4년 연속 하락 탈피 가시화
- CoreWeave(CRWV) : Perplexity와 AI 추론 인프라 다년 계약 체결, +8% 상승
3) 다음주 대응전략
- 유가 $90~$100 구간 에너지 섹터(XLE·유조선) 롱 유지, 호르무즈 재개 뉴스에 즉시 익절 준비
- 디펜시브(헬스케어·소비필수·유틸리티) 비중 확대, IT·금융 비중 축소 유지
> 고PPI 스태그 환경 대응
- 고용 -92K 충격 → 경기침체 우려 상승, 소형주(Russell2000) 숏·대형 현금부자주 롱 전략
- 관세 15% 발효 구체화 여부 + Fed 발언 모니터링 — 인플레·경기침체 이중 압박 판단
- 지정학 뉴스 발 급락 시 방산 ETF(ITA·XAR) 분할 매수 기회 포착
4) 다음주 주목 종목
- 엑손모빌(XOM) : 호르무즈 봉쇄 직접 수혜, 유가 $100 시나리오 최대 수혜주
- 버크셔해서웨이(BRK.B) : 그렉 아벨 CEO 자사주 $15M 직접 매입
방어적 현금 보유·분산 포트폴리오 안전판
- 록히드마틴(LMT) : 전쟁 장기화 시 수주 증가, 방산 섹터 계속 주도
- Vistra(VST) : 데이터센터 전력 수요 급증, AI 인프라 전력 테마 수혜
- 코어위브(CRWV) : AI 추론 클라우드 급성장, Perplexity 계약 이후 추가 계약 기대
(2) 중국/홍콩
1) 지난주 주요이슈
- 이란 전쟁 발발 월요일 Hang Seng -2.1%, 원유 +14% 급등
중국 최대 리스크인 호르무즈 봉쇄 시 원유 수입 50% 차단 위기
- 화요일 Hang Seng -1.1% (25,768), CSI300 -1.5%·상해종합 -1.4%
에너지 수입 의존도 높은 구조적 취약성 노출
- 중국 에너지 기업(CNPC·Sinopec·CNOOC) 유가 급등 수혜, 일일 상한가(+10%) 도달
에너지주만 시장 역행
- 목요일 Hang Seng -2.0% (25,249, 3개월 최저)
유가 추가 상승에 인플레 우려 반영, 알리바바 -3.6%·텐센트 -0.9%
- 이란 전쟁 장기화 시 메탄올 공급 부족 우려
중국이 이란산 메탄올 대량 수입 중, 중요 산업화학 원료 부족 리스크
2) 지난주 주목 종목
- ENN Energy(2688.HK) : 천연가스 공급망 수혜, 홍콩 약세장에서 +1.9% 역행 강세
- CNOOC(0883.HK) : 유가 급등 수혜 최대 중국 해양 에너지기업, 상한가 도달
- 노에틱스 로보틱스(미상장) : 춘절 TV 갈라 로봇 퍼포먼스 이후 10억위안 펀딩 유치
중국 AI 로봇 섹터 급성장
- Galbot(미상장) : CATL 자회사·국가AI산업투자펀드로부터 25억위안 조달, IPO 준비 중
- 바이두(9888.HK) : 미중 무역합의 수혜 +1.97%, JD.com(9618) +0.85%
기술주 중 상대적 선방
3) 다음주 대응전략
- 중국 에너지 3사(CNPC·Sinopec·CNOOC) 유가 $90+ 지속 시 계속 롱
> 유일한 중국 시장 수혜 섹터
- Hang Seng 지지선 23,500 이탈 여부 주시 — 이탈 시 50일 EMA(23,143)·23,000 테스트 가능
- 미중 무역합의 세부 내용(기술 수출 제한 해제 여부) + 베이징 추가 부양책 발표 모니터링
- 메탄올·LNG 대체 공급망 확보 관련 수혜주 발굴 (중앙아시아·러시아 에너지 루트)
- 알리바바·텐센트는 호르무즈 완화 신호 시 기술적 반등 타이밍 준비
4) 다음주 주목 종목
- CNOOC(0883.HK) : 유가 $100 시나리오 최대 수혜, 중국 에너지 대표주
- Sinopec(0386.HK) : 정제마진 + 유가 상승 이중 수혜
- Orient Overseas(0316.HK) : 호르무즈 봉쇄 시 우회 항로 운임 급등 수혜 컨테이너 선사
+1.4% 선행 강세
- NetEase(9999.HK) : 게임·AI 사업 내수 방어주, 지정학 충격에서 상대적 방어
- CATL(300750.SZ) : 에너지 전환 가속 테마, AI 로봇 투자(Galbot) 통한 신성장 동력 부각
(3) 유럽
1) 지난주 주요이슈
- 월요일 Stoxx600 -1.7% — Equinor +8%·Vår Energi +6% 급등
BAE Systems +6%·Leonardo +3% 방산주 상승
- 화요일 Stoxx600 -3.2% 추가 하락 — 은행주 -4.3%, 유틸리티 -4.4%, 방산지수도 -3% 전환
- 스페인 IBEX 특별 약세: 스페인이 미군 기지 제공 거부 →
트럼프 "스페인과 모든 무역 단절" 선언으로 IBEX -1.4%
- 독일 Renk(방산): 수주잔고 67억유로(2024년 50억유로), 2026년 매출 15억유로 전망
신고가 후 차익실현 -11.4%
- 프랑스 항모 지중해 파견, 유럽 국방비 지출 확대 가속화 — NATO 방산주 구조적 상승 추세 지속
2) 지난주 주목 종목
- BAE Systems(BA.L) : 영국 방산 대표주, +6% 급등 — 전쟁 수혜 최선호주
- Equinor(EQNR) : 노르웨이 에너지, +8% 급등 — 유럽 에너지 안보 최수혜
- Leonardo(LDO.MI) : 이탈리아 방산·항공우주, +3% 상승
- Renk(RNKB.DE) : 독일 방산장비, 수주잔고 급증 — 차익 후 재매수 기회
- Saab(SAABB.ST) : 스웨덴 전투기 제조사 — 유럽 국방비 확대 구조적 수혜주
3) 다음주 대응전략
- 유럽 방산(BAE·Saab·Leonardo·Renk) 조정 시 비중 확대 — 국방비 확대 5~10년 구조적 테마
- 에너지(Equinor·Shell·BP) 유가 강세 지속 시 롱 유지, $100 돌파 시 일부 차익실현
- 스페인 IBEX 트럼프 무역제재 리스크 반영 — IBEX 노출 최소화, 독일·프랑스 집중
- ECB 인플레 재점화 시 금리 인하 지연 가능 — 유럽 성장주 약세, 가치/배당주 유리
- 중동 긴장 완화 뉴스 시 항공·여행·레저(Ryanair·TUI) 급반등 예상 — 분할 매수 대기
4) 다음주 주목 종목
- BAE Systems(BA.L) : 영국 최대 방산, 전쟁 장기화 최수혜 구조
- Equinor(EQNR) : 노르웨이 천연가스 대유럽 공급 수혜, 유가 $100 시나리오 수혜
- Saab(SAABB.ST) : 유럽 재무장 수혜 F/A-18·그리펜 수출 확대 기대
- Shell(SHEL.L) : 글로벌 에너지 대형주, 배당+에너지가격 동반 강세
- Airbus(AIR.PA) : 방산+민항 겸업, 중동 항로 정상화 시 반등 여력 大
(4) 한국
1) 지난주 주요이슈
- KOSPI 역대 최악 단일일: 화(-7.2%)·수(-12.06%) 48시간 -18% 폭락, 서킷 브레이커 발동
2001년 9·11(-12.02%) 기록 경신
- 삼성전자 -11.74%·SK하이닉스 -9.58%·LG전자 -11.58%·현대차그룹 -15.80%
KOSPI 시총 48시간 $5,100억 증발
- 삼성전자 미국 텍사스 테일러 공장 양산 2026년→2027년 지연 보도가 첫 도화선
AI 반도체 공급망 불확실성 증폭
- KOSPI 2/27 역대 최고(6,347)→ 5,093 (3일 만에 -20%)
직전 급등(삼성 +44%·SK하이닉스 +27.8% in Feb) 후 극단적 되돌림
- 국내 방산주는 반등
> 한화에어로스페이스·LIG넥스원·현대로템 일부 +20% 이상 급등 (유일한 수혜 섹터)
2) 지난주 주목 종목
- 한화에어로스페이스(012450) : 중동 전쟁 수혜 방산주, 지수 급락 속 +20% 역행 강세
- LIG넥스원(079550) : 유도무기·방공 시스템 수혜, 급락장 버팀목
- SK이노베이션(096770) : 유가 급등 에너지 수혜주, 상대적 선방
- 현대로템(064350) : K2 전차 수출 수혜, 방산 수혜 지속
- 삼성전자(005930) : -11.7% 급락 후 저점 매수 관심 — 글로벌 DRAM 67% 지배력 훼손되지 않음
3) 다음주 대응전략
- KOSPI200 선물 프로그램 매매 사이드카·서킷 브레이커 조건 재점검
> 추가 패닉 셀링 시 대응 전략 사전 설정
- 삼성전자·SK하이닉스 기술적 반등 시 단기 트레이딩 가능, 중기 진입은 호르무즈 재개 후 확인 후 판단
- 방산주(한화에어로스페이스·LIG넥스원) 전쟁 장기화 구조적 수혜 — 조정 시 비중 확대
- 글로벌 DRAM 재고 2~3주, NAND 3~4주 — 에너지 공급 정상화 지연 시 반도체 생산 차질 리스크 존재
- 원/달러 환율 상승(원화 약세) 국면 → 수출 대형주 환차익 수혜, 에너지 수입비용 증가 내수주 회피
4) 다음주 주목 종목
- 삼성전자(005930) : 역대 최악 낙폭 후 기술적 반등 타이밍 — DRAM 공급독점 펀더멘털 훼손 없음
- SK하이닉스(000660) : HBM(고대역폭메모리) 글로벌 80% 지배, 저점 매수 전략적 기회
- 한화에어로스페이스(012450) : 중동 전쟁 장기화 + 유럽 재무장 수혜 핵심주
- 한국조선해양(009540) : 호르무즈 재개 시 LNG선·탱커 발주 수혜 예상
- 에쓰오일(010950) : 유가 급등 정제마진 수혜 — 국내 에너지 대표 수혜주
(5) 일본
1) 지난주 주요이슈
- Nikkei225 화요일 -3.1%, 3거래일 연속 하락 — 에너지 수입 의존도(중동 70%) 직격
- ANA -3.3%·JAL -6.4% 급락 — 중동 항공로 폐쇄로 아시아-유럽 항공편 대거 취소
- Nikkei -2.5%, 3거래일 연속 하락 지속 — 에너지 수입비용 증가 + 반도체 공급망 리스크 복합 충격
- 엔화 강세 전환 가능성 — 리스크오프 환경에서 엔 안전자산 수요 증가
- 방위 관련주(미쓰비시중공업·가와사키중공업) 강세 — 일본 방위비 확대 정책과 맞물려 상승
2) 지난주 주목 종목
- 미쓰비시중공업(7011.T) : 방위비 확대·미사일 방어 수혜, 지수 약세 속 역행 강세
- INPEX(1605.T) : 일본 최대 에너지 개발사, 유가 급등 직접 수혜
- 도쿄전력(9501.T) : 에너지 위기 시 원전 재가동 기대감 수혜
- 가와사키중공업(7012.T) : 방산·수소 인프라 겸업, 전쟁 수혜 테마
- 소니그룹(6758.T) : 엔 강세 시 환율 역풍 있으나 엔터·게임 내수 방어력
3) 다음주 대응전략
- 일본 방산·에너지주 롱 유지 — 에너지 수입 비용 증가 역풍을 방위비 수혜로 상쇄
- 엔화 강세 시 수출주(자동차·전자) 헤지 또는 비중 축소 검토
- 항공주(ANA·JAL) 호르무즈 재개 신호 시 급반등 예상 — 분할 저가 매수 대기
- BOJ 금리 인상 시나리오 재점검 — 에너지 인플레 재점화 시 금리 동결 장기화 가능
- Nikkei 기술적 지지선 및 반도체 관련주 저점 진입 타이밍 모니터링
4) 다음주 주목 종목
- 미쓰비시중공업(7011.T) : 일본 방산 핵심, 전쟁 테마 최수혜
- INPEX(1605.T) : 유가 $90+ 직접 수혜 에너지주
- 도쿄일렉트론(8035.T) : 반도체 장비 글로벌 선두, KOSPI 충격 반사 수혜 가능
- 소프트뱅크그룹(9984.T) : AI·ARM 투자, 리스크오프 진정 시 반등 탄력 기대
- 샤프(6753.T) : 에너지 절감 디스플레이 기술, 에너지 위기 관련 절전 수요 부각
(6) 중국/홍콩/한국/일본 제외 아시아
1) 지난주 주요이슈
- 호주 S&P/ASX200 -1.34% (9,077) — 에너지 수출국으로 유가 상승 수혜, 낙폭 아시아 최소
- 인도 Nifty50 -0.67%·Sensex -0.73% — 원유 수입국이나 최근 중동 의존도 낮춰 상대적 선방
- 싱가포르 등 아시아 신흥국: 에너지 수입국 직격, 인플레 우려로 광범위 매도세
- UAE 두바이 증시 -4.9%, 아부다비 -3% 이상
> 이란 드론 공격 2일 휴장 후 재개장하며 급락(5월 2022년 이후 최대)
- 인도네시아·말레이시아 에너지 수출국으로 유가 급등 수혜 — 아세안 에너지 생산국 상대적 강세
2) 지난주 주목 종목
- Woodside Energy(WDS.AX) : 호주 LNG 수출 최대 수혜, 유가 급등 직접 수혜
- Santos(STO.AX) : 호주 에너지, 유럽·아시아 LNG 수요 대체 공급처
- Grab(GRAB) : 동남아 승차공유·핀테크, 지역 내 상대적 안전자산
- Sea Limited(SE) : 싱가포르 기반 디지털 경제, 에너지 충격 제한적
- Pertamina(인도네시아, 국영) : 인도네시아 에너지 수출 수혜
3) 다음주 대응전략
- 호주·인도네시아·말레이시아 에너지 수출국 관련 ETF(EWA·EIDO·EWM) 비중 확대
- 인도 시장 상대적 강세 지속 예상 — 중동 의존도 낮은 에너지 믹스 + 내수 성장 모멘텀
- UAE·바레인 등 걸프 증시 추가 하락 리스크 주의 — 이란 공격 대상 근접 리스크
- 동남아 핀테크·디지털 서비스(Grab·Sea) 에너지 충격 제한적 — 지역 내 디펜시브 포지션
- 아세안 방산 수혜주 탐색 — 지역 군비 경쟁 가속화 가능성
4) 다음주 주목 종목
- Woodside Energy(WDS.AX) : 호주 LNG 수출, 유가 상승 수혜 최강
- BHP(BHP.AX) : 자원 대형주, 에너지·금속 동반 강세
- Grab(GRAB) : 동남아 디지털 플랫폼, 지정학 방어형
- 인포시스(INFY) : 인도 IT 서비스, 루피 강세 시 달러 수익 확대
- PTT(태국 국영에너지) : 태국 에너지 대형주, 유가 수혜
(7) 러시아
1) 지난주 주요이슈
- 러시아 MOEX, 이란 전쟁 초기 에너지 수혜 상승 — 우방국 이란 위기 속 러 에너지 대체 공급 기대
- 러시아 원유(우랄)·천연가스 유럽 협상력 상승 — 서방의 에너지 대안 수요 러시아로 집중 가능성
- 루블화 상대적 안정 — 고유가 수혜로 경상수지 개선 기대
- 러시아 방산 기업 수혜 제한적 — 서방 제재로 직접 투자 접근 제한
- 중국-러시아 에너지 루트 강화 기대 — 호르무즈 대체 에너지 공급망으로 부상
2) 지난주 주목 종목
- 가즈프롬(GAZP.ME) : 유럽 LNG 대체 공급 기대, 고유가 수혜
- 로스네프트(ROSN.ME) : 러시아 최대 원유 생산, 유가 급등 직접 수혜
- 루코일(LKOH.ME) : 독립 에너지 대형주, 고유가 환경 최수혜
- 노릴스크니켈(GMKN.ME) : 팔라듐·니켈 공급 우려 수혜 가능
- 스베르방크(SBER.ME) : 내수 금융, 루블 안정 시 수익성 유지
3) 다음주 대응전략
- 러시아 직접 투자는 서방 제재·결제 리스크 상존 — ETF(ERUS 거래정지)·우회 접근 극히 제한적
- 러시아 수혜 간접 플레이: 러 에너지 구매 증가 예상 중국 기업 경유 접근
- 루블화 강세 + MOEX 상승 모멘텀 뉴스 모니터링만 유지
- 에너지 공급 리셔플 테마 (중동 대신 러시아·카자흐스탄 루트) 수혜주 발굴
- 서방 투자자 직접 접근 사실상 불가 — 관련 뉴스 정보 수집 목적으로만 활용
4) 다음주 주목 종목 *(간접 수혜 관점)*
- Equinor(EQNR) : 러-이란 공백 메우는 노르웨이 에너지 (직접 수혜 대안)
- TotalEnergies(TTE.PA) : 러시아 LNG 대체 공급 역할
- 카타르에너지(QE, 비상장) : 러시아 대체 LNG 최대 수혜
- NOVATEK(NVTK.ME) : 러시아 LNG — 제한적 접근 가능 투자자만 해당
- 카자흐 에너지(KazMunayGas) : 중앙아시아 에너지 루트 수혜
(8) 원자재 시장
1) 지난주 주요이슈
- WTI +35.63% 주간 상승 — 선물 거래 역사(1983년~) 최대 주간 상승 기록,
WTI $90.90·Brent $92.69 마감
- 금(Gold) $5,317.53/oz까지 상승 — 안전자산 수요 급증, 투자자 위험자산 이탈 공식 확인
- 골드만삭스 "해결책 없으면 다음 주 유가 $100 돌파 가능" 경고
카타르 에너지장관 "$150까지 가능" 극단 시나리오 제시
- TTF 천연가스(유럽) +87% YTD 급등, 난방유 +70%, 가솔린 +61% — 에너지 복합 쇼크
- 알베마를(ALB) -7%, 프리포트맥모란(FCX) -9% 급락
> 소재 섹터 경기침체 우려로 최대 약세(S&P 소재지수 -4.5%)
2) 지난주 주목 종목/상품
- WTI 원유(CL=F) : 주간 +35%, 역사적 최대 상승 > 포지션 보유자 최대 수익
- 금(GC=F) : $5,317 신고가 > 안전자산 최강 수혜
- Brent 원유(BZ=F) : +28% 주간, $92.69 마감
- 천연가스(유럽 TTF) : YTD +87% > 에너지 위기 최대 수혜 상품
- 팔라듐/니켈 : 러시아 공급 리스크 재부각 수혜 가능성
3) 다음주 대응전략
- 유가 $90~$100 구간: 에너지 ETF(XLE·UCO) 롱 유지, $100 돌파 시 일부 이익실현
- 금 $5,200~$5,400 지지 확인 > 안전자산 수요 지속 시 추가 상승, 지정학 완화 시 급락 주의
- Qatar 에너지장관 "$150 가능" 발언 주목
> 호르무즈 6백만 bpd 차단 시나리오 대비 에너지 인프라 ETF 헤지
- 소재(구리·리튬·알루미늄) 경기침체 우려 매도세 지속 > 추가 하락 후 저가 매수 타이밍 준비
- 천연가스(HH·TTF) 롱: 중동 LNG 공급 차질 장기화 시 유럽·아시아 가격 추가 상승
4) 다음주 주목 종목/상품
- UCO ETF (WTI 2배 레버리지) : 유가 $100 시나리오 최대 레버리지 수혜
- GLD (금 ETF) : 안전자산 수요 지속 > 포트폴리오 헤지 핵심
- Equinor(EQNR) / Shell(SHEL) : 유가 급등 직접 수혜 에너지 메이저
- XLE (에너지 섹터 ETF) : 미국 에너지 섹터 YTD +25% > 추세 지속
- 팔라듐(PA=F) : 러시아 공급 리스크 + 자동차 촉매 수요 복합 수혜
(9) 암호화폐 시장
1) 지난주 주요이슈
- 이란 공격 시작(2/28) BTC $63,000으로 급락, 노비텍스(이란 최대 거래소) 아웃플로우 700% 급증
> 전쟁 충격 즉각 반영
- 화요일 BTC $66,171로 추가 하락(-4.5%), 전체 암호화폐 $3억 청산 > 글로벌 리스크오프와 동조화 확인
- BTC ATH($126K, 2025년 10월) 대비 -47% 하락 중
> 기관 자금 금 ETF로 이탈($16B 유입 vs 크립토 ETF -$4.5B)
- 주말(3/7) BTC $74,000 돌파 실패 후 재차 하락, ETH·XRP·SOL 3~5% 추가 하락 > 불확실성 지속
- ZX Squared 창업자 "BTC 추가 -30% 가능" 경고 > 4년 주기 베어마켓 심화 국면 진입
$47,000 타깃 가능성 제시
2) 지난주 주목 종목
- BTC : $63K~$69K 박스권 등락, 지정학 충격 흡수 후 단기 반등
- ETH : $1,912 하락 > DeFi·RWA 성장에도 거시 환경이 압도
- XRP : 3~5% 하락, 리플 소송 해결 모멘텀 약화
- SOL : 고베타 알트코인 특성상 하락 폭 확대 > 리스크오프 가장 취약
- USDT/USDC(스테이블코인) : 불확실성 구간 자금 대피처 역할
3) 다음주 대응전략
- 유가 $80 이상 지속 = Fed 금리 인하 가능성 제거
→ BTC 추가 하락 압박 > 레버리지 포지션 최소화 유지
- 이란 항복·협상 신호 = 단기 BTC 급반등 촉매 > $68K~$70K 이상 돌파 여부 확인 후 진입
- 스테이블코인(USDT) 비중 확대 유지 > 지정학 불확실성 해소까지 현금성 자산 선호
- 금 vs BTC 로테이션 지속 모니터링 > 기관의 '디지털 금' 내러티브 회복 시점 판단
- 중장기 관점: 전쟁 종료 + 에너지 가격 안정 + Fed 금리 인하 재개 = 강력한 크립토 반등 삼박자 조건
4) 다음주 주목 종목
- BTC : $65K 지지 여부 핵심 > 이탈 시 $55K 테스트, 방어 성공 시 $75K 반등
- ETH : RWA(실물자산 토큰화) 20.4B$ 달성 성장 지속 > 거시 안정 시 알파 수익 기대
- XRP : 리플 소송 최종 해결 + SWIFT 대체 네트워크 테마 부각 시 급등 가능
- BNB : 바이낸스 거래량 + CZ 복귀 이후 플랫폼 회복 모멘텀
- 스테이블코인(USDC) : 불확실성 구간 안전 피신처, 수익 기회 대기 자금
※ 내용의 범위는 최근 5주 동안의 시장동향만으로 한정한다.
01. 지난주 해외주식 투자 동향
- 지난주 해외주식 투자시장은 매우 거대한 손바뀜이 있었음
- SOXL, KORU, CRCL, NVDA, XOM, AAOI, NVDL, COHR, XLE, ORCL의 순매수가 있었음
- SOXL의 순매수규모는 올해 들어 최대임. 반면, 주간 거래량 대비 매도금액은 가장 많았음
- 이전주 대비 SLV, CPNG, IONQ, PLTU, LITE는 많은 순매도가 있었음
- 지난주에는 최근 5주동안 매수가 전혀 없었던 해외주식 28개 종목이 신규로 순매수되었음
=> NVDA, XOM, AAOI, NVDL, EMLC 등임
- 이 중에서 EMLC, VCIG, VSCO, AAOI, RBNE 의 순매수비율은 높았음
(1) EMLC (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF)
1) 신흥시장 발행 국채를 현지통화 기준으로 편입한 ETF
2) JP모건 GBI-EM Global Core 지수를 추종. AUM $42억, 월배당 지급, 연 배당수익률 약 5.91%.
3) 투자포인트 : 달러 약세 국면에서 EM 현지통화 채권 수익률 극대화
글로벌 자금의 비미국 자산 로테이션 가속 > 선진국 ETF뿐 아니라 신흥국 채권도 수혜 가능
5.9% 월배당 + 환차익 복합 수익 구조
4) 리스크 : 이란 전쟁 → 달러 강세 전환 시 EM 통화 약세 = 이중 손실
유가 급등發 신흥국 인플레 재점화 → 금리 인하 지연 리스크
중동·아시아 EM 비중 국가들의 에너지 수입비용 증가
(1) VCIG (VCI Global Limited)
1) 말레이시아 기반 기업
2) 투자포인트 : AI·핀테크·자본시장 컨설팅 사업 영위
멀티플 비즈니스 라인(ESG, 기술, 금융서비스) 확장 전략
3) 리스크 : 극단적 변동성 > 정상적 기관투자 환경이 아님, 52주 레인지 자체가 신뢰성 문제 시사
초소형 거래량에서 급등 반복 = 펌프앤덤프 패턴 의심
말레이시아 소형주 → 유동성·투명성 리스크 극대
(3) VSCO (Victoria's Secret & Co.)
1) Victoria's Secret, PINK, Adore Me 브랜드로 여성 란제리·뷰티 글로벌 리테일 운영 회사.
2) 투자포인트 : Q4 2025 어닝 서프라이즈: EPS $2.77 (예상 $2.52), 매출 $2.27B (+7.8% YoY)
> 4년 만의 최장 매출성장
FY2026 가이던스 $3.20~$3.45 EPS > 컨센서스 대폭 상회,
Q1 가이던스 $0.20~$0.30 (컨센서스 $0.09 대비 3배)
52주 저가 $13.76 → 현재 $47: 구조적 턴어라운드 진행 중
3) 리스크 : DailyLook 사업부 영업이익 감소 → 전략적 검토 착수 (매각/구조조정 가능성)
유가 급등 → 소비자 구매력 위축 → 소비재 섹터 전반 압박
(4) AAOI (Applied Optoelectronics, Inc.)
1) AI 데이터센터, CATV, FTTH용 광섬유 네트워킹 제품(트랜시버·레이저·광모듈) 설계·제조사
2) 아마존·마이크로소프트 등 하이퍼스케일러에 공급.
3) 투자포인트 : 2025년 매출 $455M (+83% YoY) > 2026년 $1B 돌파 목표
800G·1.6T 차세대 트랜시버 수요 급증. 아마존과 $40억, 10년 장기공급 계약 체결
텍사스 국내 생산시설 210,000 sq.ft 증설 > 공급망 안보 수혜
4) 리스크 : EBITDA -$26.87M, 영업손실 -$54.6M — 아직 흑자 미달성
소수 하이퍼스케일러 고객 의존도 극단적으로 높음
(5) RBNE (Robin Energy Ltd)
1) 키프로스 기반 국제 해운사로 핸디사이즈 탱커 + LPG 운반선 보유·운항. 2025년 4월 토로코프에서 분사
2) 투자포인트 : LPG 캐리어 2척 추가 취득 후 탱커+LPG 2개 사업부 운영 > 에너지 운송 수혜 테마
이란 전쟁 → 호르무즈 봉쇄 → 우회 항로 운임 급등 직접 수혜 가능성
3) 리스크 : 2025년 12월 1:5 역주식 분할 실시 > 주가 하락 방어 조치, 재무 취약성 시사
시총 $730만 마이크로캡 — 유동성 극히 부족, 기관 접근 불가
소규모 선단(2~3척 수준) — 단일 선박 사고 시 치명타
에너지 지정학 리스크가 호재일 수도, 항로 봉쇄 시 조업 불가 악재로 전환 가능
※ 주간 해외주식 거래금액 분석을 기반한 기계적 추종 투자 포트폴리오
# 하기 내용은 참고용일 뿐, 투자를 권유하거나 추천하는 내용이 절대 아닙니다.
# 가상으로 구성한 것으로 실제 투자한 내용이 아닙니다.
# 모든 투자의 판단과 책임은 본인에게 있고 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 2026년 01주차부터 2차 포트폴리오를 시작했다.
- 제목 그대로 주간 단위로 발생하는 해외주식의 대량 거래대금 분석을 통해 가장 많이 매수한 종목 리스트를 바탕으로 매주 투자 포트폴리오를 만들어서 테스팅을 해보려고 한다.
- 매수 기준은 다음과 같다.
(1) 지난주 새롭게 매수된 종목 중 (a) 가장 많이 매수된 종목, (b) 순매수율이 높은 종목, 1~2개 정도를 편입한다.
(2) 종목은 동일가중비율로 편입한다.
=> 수익률에 오해가 있는데 당연히 종목을 보다 자세하게 분석하고 선정하여 보유비중을 달리 가져가면 더 큰 수익률을 얻을 수 있을 것이다.
(3) 매수가는 바로 다음주 월요일 종가로 한다.
- 매도 기준은 다음과 같다.
(1) 매수한 종목은 5주간만 보유하고 기계적으로 매도한다.
(2) 매도가는 바로 다음주 월요일 종가로 한다.
- 해당 주의 순매수금액 규모와 순매수율에 따라 동일좀목이 편입될 수 있다.
- 추종 투자 포트폴리오의 누적수익률은 당해년도에 최대 1년까지만 표시힌다.
- 아래 포트폴리오의 현재가는 2026년 03월 06일 (금) 종가기준이다.
- 2026년 03월 06일 (금) 종가기준으로 2026년 첫 주의 기간내 총수익률은 이전주 +0.84% => -3.14% 로 변경되었다.
- 06주차에 매수되었던 SLV (기간내 +12.60%), GOOGL (기간내 -10.81%). CRS (기간내 +31.21%) 는 5주동안 보유한 후 매도되었다.
- 포트폴리오는 최근 3주간만의 편입종목만 공개한다.
- 다음 월요일인 03월 09일에 SOXL, KORU, EMLC, VCIG 가 편입될 예정이다.
포스트 업데이트-R00. 끝.
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