※ 본 포스트는 금융투자시장을 매주 꾸준히 공부하기 위해서 기록용일 뿐, 투자를 권유하거나 추천하는 내용이 절대 아닙니다.
2026년 17주차 : 2026년 04월 20일부터 04월 24일까지
> 해외 금융/주식시장 동향 Study
- 프롤로그 -
지난주는 국책과제 연구개발계획서 쓴다고 주말에도 일을 했다.
그 덕분에 16주차 포스트는 올리지 못했다.
주말 시간을 모두 회사일한다고 소모했는데 고생한 보람이 있었으면 좋겠다.
(0) 전세계 투자시장 요약
0) 미-이란 협상 타결 실패 → 원유 $110 재돌파 → 글로벌 인플레 재점화
→ 주요국 긴축 재개 → 전 자산군 동반 하락 시나리오 대비 필수
1) 대표이슈
- 미국-이란 휴전 연장 불확실성 지속 — 4월7일 2주 휴전 이후 트럼프가
4월21일 무기한 연장 선언, 호르무즈 해협 봉쇄 유지로 에너지 공급 리스크 상존
- 미국 S&P500·나스닥 사상최고치 경신 — 강력한 Q1 어닝시즌과 휴전 연장
낙관론으로 S&P500 7,137, 나스닥 24,657로 마감
- 한국 KOSPI 사상최고치 6,476 돌파 — Q1 GDP 1.7%(5년래 최고),
방산·조선 수출 모멘텀에 외국인 대규모 매수 유입
- IMF 글로벌 성장률 3.1%로 하향 — 중동 전쟁·에너지 공급 충격·인플레이션 재점화로
전세계 경제 역풍 심화
- 반도체·AI 섹터 폭발적 반등 — 인텔 Q1 실적 서프라이즈로 +25%,
AMD +12%, 나스닥 AI 랠리 주도
2) 시장 투자전략 Review
- 지정학 리스크 프리미엄 과도 반영 구간에서 역발상 매수가 유효했음
→ 헤지펀드 5일간 860억달러 사상최대 순매수로 수익 실현
- 에너지주·방산주 중심 섹터 로테이션이 유효했음 → 호르무즈 봉쇄 수혜주 집중 공략
- S&P500 P/E 23배 수준에서 어닝성장(17% 연간)이 밸류에이션 정당화
→ 실적 성장주 집중 전략 유효 확인
- 금(Gold) $4,700~$4,850 변동성 구간에서 안전자산 비중 확대 전략이 유효했음
- 국내에서는 KOSDAQ ETF 차익실현 → KOSPI200 이동 전략이 주도 수익 패턴이었음
3) 시장 투자전략 Preview
- 미-이란 협상 타결 여부가 다음주 최대 변수 → 타결 시 에너지주 급락·기술주 급등 시나리오 대비 필수
- 빅테크 어닝위크 → Alphabet·Amazon·Meta·Microsoft(수요일),
Apple(목요일) 발표로 AI 투자 사이클 지속 여부 확인
- BOJ 정책회의(다음주) → 금리 동결 예상이나 인플레이션 가속 시 엔화·닛케이 변동성 급확대 대비
- 원유 $90 하단 붕괴 여부 모니터링 → 호르무즈 재개 시 정유·에너지주 급반락, 항공·물류주 반전 신호
- 비트코인 $79,000 저항선 돌파 여부 → 기관 대규모 매집 지속 중,
미-이란 해결 시 Risk-On 랠리 촉매 가능
(1) 미국
1) 지난주 주요이슈
- 트럼프 이란 휴전 무기한 연장 발표(4/21) → S&P500·나스닥 사상최고치 재경신
- Amazon, Anthropic에 최대 250억달러 투자 확대 합의 발표 → AI 인프라 수요 확인
- Tesla Q1 EPS $0.41(컨센서스 +8% 상회),
그러나 연간 CapEx $250억으로 상향 발표에 주가 상승분 반납
- 인텔 Q1 실적 서프라이즈 → 사상최고가 경신, AI 데이터센터 매출 +22%, AMD +12% 동반 급등
- Apple CEO 팀쿡 9월1일 퇴임 발표 → 후계자 불확실성으로 장 외 소폭 하락
2) 지난주 주목 종목
- 인텔(INTC) : Q1 실적 대폭 서프라이즈, AI칩·파운드리 매출 급성장으로 사상최고가
- GE버노바(GEV) : Q1 매출 $93.4억(컨센 상회), 에너지 전환 수혜주로 +7%
- 보잉(BA) : 조정 EPS 손실 $0.20(컨센 -$0.83 대비 대폭 개선), 자유현금흐름 개선
- 아마존(AMZN) : Anthropic 250억달러 추가 투자 발표, AI 인프라 패권 강화
- 테슬라(TSLA) : EPS 서프라이즈에도 CapEx 대폭 상향으로 변동성 확대, 로보택시 촉매 대기
3) 다음주 대응전략
- 빅테크 어닝 결과에 따른 AI 인프라 수혜주 비중 조절 필수 (수익 상회 시 매수 강화)
- 에너지주는 호르무즈 협상 진전 시 익절, 타결 불발 시 홀드 유지
- 반도체 섹터 모멘텀 지속 → NVDA·AMD·AVGO 어닝 전망치 상향 기대
- VIX 18대 안정 확인 시 레버리지 비중 점진적 확대 가능 구간
- Apple CEO 교체 불확실성 → 단기 매수보다 관망, 후계자 발표 후 방향성 확인
4) 다음주 주목 종목
- 엔비디아(NVDA) : AI 수요 사이클 핵심, 빅테크 CapEx 발표 따른 수주 모멘텀 확인 필수
- 알파벳(GOOGL) : 수요일 Q1 어닝 발표, AI 검색·Gemini 수익화 진전 여부 핵심 체크
- 마이크로소프트(MSFT) : Azure AI 성장률 및 Copilot 매출 기여도 확인
- AMD(AMD) : 인텔 실적 후 동반 급등, MI300X 수요 지속 여부 확인
- GE버노바(GEV) : 에너지 전환 수혜주, 데이터센터 전력 수요 장기 수혜 최선호
(2) 중국/홍콩
1) 지난주 주요이슈
- 항셍지수 주 후반 3연속 하락 → 25,645 마감(금),
미-이란 협상 교착 및 원유 상승에 위험선호 위축
- SMIC +10% 급등 → DeepSeek 최신모델 성능 호평으로 중국 AI·반도체 수요 기대감 부각
- 중국 AI 자립 모멘텀 지속 → DeepSeek·Kunlunxin 등 국산 AI칩 생태계 가시화
- 텐센트·샤오미·에코프로 등 대형주 차익실현 매도로 지수 하방 압력
- 지수는 중동 긴장·호르무즈 공급 위기에 에너지 수입 의존도 높은 아시아권 전반 하방 리스크 공유
2) 지난주 주목 종목
- SMIC(0981.HK) : AI 반도체 수요 기대감 + DeepSeek 성능 호평으로 +10%
- 레노버그룹(0992.HK) : AI PC 수요 회복 기대, +3.1% 상승
- 샤오미(1810.HK) : 전기차·AI 에코시스템 확장, 글로벌 투자자 관심 지속
- 알리바바(9988.HK) : AI 클라우드 수요 확대 기대, 저평가 매력 부각
- 빅토리 자이언트(화웨이 PCB 공급사, HK IPO) : 상장 첫날 +60% 급등,
AI 인프라 공급망 주목
3) 다음주 대응전략
- 미-이란 협상 진전 시 홍콩 항셍 기술주 반등 트레이드 유효
- SMIC 중심 중국 반도체 공급망 → AI 자립 모멘텀으로 중장기 매수 관점 유지
- 중국 소비 회복 확인 필요 → 5월 노동절 연휴 소매 데이터 선행 체크 포인트
- 위안화 약세 지속 시 수출주(텍크·EV) 오히려 수혜, 선별적 매수 가능
- 홍콩 IPO 시장 활성화 → 신규 상장주 단기 트레이딩 기회 탐색
4) 다음주 주목 종목
- SMIC(0981.HK) : 중국 AI 자립 핵심 수혜주, 28nm 이하 공정 확장 모멘텀
- 알리바바(9988.HK) : AI 클라우드·커머스 반등 기대, 저PBR 저평가 매력
- 텐센트(0700.HK) : 게임+AI 모멘텀, 글로벌 기관 저점 매수 대기 확인
- BYD(1211.HK) : EV 글로벌 점유율 확대, 유럽 관세 우려 속 가격 경쟁력 유지
- 쿤룬신(Kunlunxin, 예정 IPO) : 바이두 AI칩 부문, HK 상장 신청
→ AI칩 섹터 신규 촉매
(3) 유럽
1) 지난주 주요이슈
- 독일, 2026년 GDP 성장 전망 0.5%로 반토막 → 호르무즈 폐쇄로 에너지 비용 급증,
기업·가계 부담 증가
- 범유럽 Stoxx600 월요일 -0.9% → 미군, 이란 선박 나포·격침으로 확전 우려 재점화
- 영국 실업률 4.9%로 예상 외 하락, 임금 +3.6% 성장 → 소비 회복 긍정 신호
- 이지젯(EasyJet) -5% → 이란 전쟁으로 상반기 연료비 2,500만파운드 추가 발생 경고
- EU 정상들 키프로스에서 긴급 회동 → 이란 전쟁 대응책 및 에너지 안보 논의
2) 지난주 주목 종목
- 로열 유니브루(Royal Unibrew) : 펩시코와 북유럽 파트너십 종료 발표로 -25% 급락
- 케링(Kering) : 구찌 Q1 매출 기대 하회 + 중동 매출 -11%로 -9.3%
- 리오 틴토(RIO) : 중동 분쟁 속 광산·원자재 가격 상승 수혜
- 탈레스(Thales) : 유럽 방산 지출 확대 기대, Q1 어닝 발표
- ARM홀딩스(ARM) : 인텔 실적 후 반도체 랠리 동반, 유럽 AI 수혜 확대
3) 다음주 대응전략
- 독일 경제 둔화 심화 → 유럽 경기민감주(자동차·소비재) 비중 축소 권고
- 유럽 방산주 중장기 매수 → 군사비 지출 확대 사이클 초기 구간
- 에너지주(셸·토탈·bp) 보유 유지 → 원유 고가 지속 수혜
- 영국 소비 개선 → FTSE100 소비재·금융주 선별 매수 가능
- 항공·물류주(이지젯·루프트한자) 추가 하락 리스크 → 호르무즈 해결까지 회피
4) 다음주 주목 종목
- 셸(SHELL.L) : 원유 고가 지속 최대 수혜, 배당 매력도 동시 보유
- 라인메탈(RHM.DE) : 유럽 방산 지출 확대 사이클 핵심 수혜주
- ASML(ASML) : 반도체 장비 수주 모멘텀, AI 칩 생산능력 확대 선행 수혜
- 유니레버(ULVR.L) : 영국 소비 개선 수혜, 방어적 배당주 역할
- 지멘스에너지(ENR.DE) : 데이터센터 전력 인프라 수요 급증 수혜
(4) 한국
1) 지난주 주요이슈
- KOSPI 사상최고치 6,476 돌파 → 한국 Q1 GDP 1.7%(5년래 최고),
방산·조선 수출 호조가 지수 견인
- KOSDAQ, 25년 만에 1,200선 돌파
→ 외국인·기관 동반 매수로 기계·화학·제약 업종 상승 주도
- SK하이닉스, 19조원 규모 첨단 패키징 공장 건설 결정 → AI 메모리 수요 대응 선제 투자
- 한화에어로스페이스·HD현대중공업, 수출 계약 잇달아 성사 → 방산·조선 섹터 신고가 행진
- 개인투자자 KOSDAQ ETF 대규모 차익실현 → KOSPI200으로 자금 이동 뚜렷
2) 지난주 주목 종목
- HD현대중공업(329180) : 스웨덴 첫 쇄빙선 수출 + 방산 모멘텀으로 주중 +11%
- 한화에어로스페이스(012450) : 노스럽그루먼 파트너십 + NATO 수혜 부각
- 도산에너빌리티(034020) : SMR·원전 수출 기대로 연속 상승, +5.69%
- LG에너지솔루션(373220) : 배터리 수요 회복 기대 + 글로벌 AI 전력 수요 수혜
- SK하이닉스(000660) : 19조 패키징 투자 발표, HBM 수요 지속 확인
3) 다음주 대응전략
- KOSPI 6,500 돌파 시 단기 과열 → 외국인 차익실현 구간 대비, 비중 일부 조절
- 방산·조선 신고가 수혜주 중 아직 저평가 종목 선별 매수 지속 유효
- 삼성전자 HBM4 발표 이후 SK하이닉스와의 경쟁 구도 체크 포인트
- 원-달러 환율 다음주 방향성 → 이란 협상 타결 시 원화 강세 전환 가능
- KOSDAQ 바이오·로봇 종목 선별 → 글로벌 AI·휴머노이드 모멘텀 연동 종목 주목
4) 다음주 주목 종목
- 삼성전자(005930) : HBM4 출시 및 파운드리 수주 모멘텀 체크, 저점 분할매수
- SK하이닉스(000660) : AI HBM 수요 최전선, 19조 투자로 장기 성장 가시화
- 한화에어로스페이스(012450) : 방산 수출 사이클 초기, 중장기 최선호
- 로보티즈(108490) : KOSDAQ 로봇 모멘텀 선두주자, 글로벌 휴머노이드 테마 연동
- HD현대중공업(329180) : 수출 수주 모멘텀 + 글로벌 에너지 인프라 수혜
(5) 일본
1) 지난주 주요이슈
- 닛케이225 주간 +2.12% 상승, 금요일 59,716으로 사상최고가 경신
→ 반도체·AI 섹터가 상승 주도
- 일본 수출 7개월 연속 증가 → 3월 무역흑자 6,670억엔, 반도체·자동차 수출 호조
- 일본 근원 인플레이션 5개월 만에 재가속 → BOJ 다음주 정책회의에서 금리 동결 전망 우세
- 소프트뱅크 그룹 +10% → 자회사 ARM CEO가 소프트뱅크 인터내셔널 CEO 겸임 발표
- 어드밴테스트 +5.5%, 이비덴 +12.6% → 반도체 검사장비·기판 수요 급증 수혜
2) 지난주 주목 종목
- 소프트뱅크그룹(9984) : ARM CEO 역할 확대로 AI 투자 가치 재평가, +10%
- 어드밴테스트(6857) : AI 반도체 테스트 장비 수요 폭증, 닛케이 최대 영향주
- 후지쿠라(5803) : AI 데이터센터 광케이블 수요 급증 수혜, +2.4%
- 레이저텍(6920) : 반도체 노광장비 수요 회복, +3.8%
- 이비덴(4062) : AI 서버 기판(PCB) 수요 급증으로 +12.6% 폭등
3) 다음주 대응전략
- BOJ 금리 회의(다음주) → 동결 예상이나 인플레 발언 강경시 엔화 강세·수출주 조정 대비
- 엔화 방향성이 닛케이 단기 변수 → 이란 해결 시 리스크온, 엔화 약세 → 수출주 추가 강세
- 반도체·AI 관련주(어드밴테스트·레이저텍) 모멘텀 지속 여부 → 인텔 실적 효과 연장 기대
- 소프트뱅크 산하 ARM 어닝 후 밸류에이션 점검 필수
- 방어주(금융·헬스케어) 비중 유지 → BOJ 금리인상 불확실성 헤지
4) 다음주 주목 종목
- 어드밴테스트(6857) : 닛케이 최고 영향주, AI 반도체 테스트 수요 구조적 성장
- 소프트뱅크그룹(9984) : ARM 모멘텀·AI 투자 포트폴리오 재평가 기대
- 도쿄일렉트론(8035) : 반도체 장비 수주 사이클 회복, AI칩 생산 수혜
- 이비덴(4062) : AI 서버 PCB 기판 공급 부족 수혜, 중장기 성장 가시화
- 미쓰비시UFJ금융(8306) : BOJ 금리 상승 기조 수혜, 배당 성장주
(6) 중국/홍콩/한국/일본 제외 아시아
1) 지난주 주요이슈
- 베트남 VN인덱스, 1,853포인트 → 전월 대비 +11.77%,
전년 대비 +50.77%의 강력한 상승세 지속
- FTSE러셀, 베트남 이머징마켓 승격 공식 확정(9월 21일 발효)
→ 수십억달러 패시브 자금 유입 예고
- 인도네시아, MSCI 다운그레이드 리스크 지속 → 주식 소유권·거래 투명성 우려로 외국인 신뢰 흔들림
- 인도 센섹스·니프티50 강보합 유지 → 국내 자금 유입과 GDP 성장 기대가 중동 불안을 상쇄
- 호주 ASX200 -1.18% 약세 → 글로벌 리스크오프 및 원자재 가격 변동성 영향
2) 지난주 주목 종목
- 빅토리 자이언트(VictoryGiant, HK상장) : 엔비디아 PCB 공급사, 상장 첫날 +60% 폭등
- HCL테크놀로지(HCLTECH.NS) : Q4 실적 기대 하회로 -8.87%, 단기 저점 매수 논의
- 베트남 비나밀크(VNM) : EM 승격 수혜 1순위 소비주, 외국인 선매수 유입
- 인도 릴라이언스인더스트리(RELIANCE) : 석유화학·AI 플랫폼 병행 투자, 인도 대표 AI 테마
- 인도 인포시스(INFY) : IT 아웃소싱 수요 회복 기대, AI 도입 가속에 수혜
3) 다음주 대응전략
- 베트남 EM 승격 테마 → 9월 실제 편입 전 선매수 전략 유효, VN30 ETF 중심
- 인도 IT·소비주 관심 지속 → 중동 불안 속에서도 내수 경제 탄탄, 저점 분할매수
- 인도네시아 투명성 이슈 해결 전까지 신규 진입 자제
- 호주 자원주 → 중동 안정화 시 철광석·LNG 가격 방향성에 따른 선별 접근
- 아세안 전체적으로 에너지 수입국 리스크 헤지 → 원유 $90 이상 지속 시 추가 하방 압력
4) 다음주 주목 종목
- VN30 ETF (베트남) : FTSE EM 승격 선매수, 9월까지 최대 수십억달러 패시브 유입
- 인포시스(INFY) : AI 기반 IT 아웃소싱 회복 선두주자, 저평가 수준
- 릴라이언스인더스트리(RELIANCE) : 인도 경제 성장 복합 수혜주, AI·에너지 동시 노출
- DBS그룹(DBS) : 싱가포르 금융 허브, 금리 고점 수혜 배당주
- 탄코(Thanico, 태국) : 에너지·탄화수소 수혜, 중동 공급 차질 반사이익
(7) 러시아
1) 지난주 주요이슈
- 러시아, 호르무즈 봉쇄로 중동산 대체 공급자로 급부상
→ 4월 석유가스 수입 약 1조루블(127억달러), 1~2월 대비 2배
- 미국, 러시아산 원유 한시적 제재 면제
→ 인도·아시아 바이어들에 러시아 공급 허용으로 수출 급증
- MOEX 지수 2,750~2,800 박스권 횡보
→ 에너지 수익 급증에도 제재 불확실성으로 외국인 접근 제한
- 우크라이나 드론, 러시아 에너지 인프라 반복 타격
→ 수출 능력 일부 훼손으로 오일 수익 완전 실현 제약
- 루블화 강세 전환 → 에너지 수입 급증으로 루블 환율 안정, 러시아 내수 소비 부분 회복
2) 지난주 주목 종목
- 로스네프트(Rosneft) : 중동 대체 공급자 역할 급부상, 제재 면제 수혜 최전선
- 루코일(Lukoil) : 아시아 수출 물량 급증, 배당 매력도 병행
- 가즈프롬(Gazprom) : LNG 수출 확대 추진 중, EU 금지 전 아시아 우회 가속
- 노바텍(Novatek) : 아시아 LNG 공급 확대, 인도·중국 수요 흡수
- 노릴스크니켈(Nornickel) : 팔라듐·구리 가격 상승 수혜, 배터리·AI 소재 수요
3) 다음주 대응전략
- 러시아 시장 직접 투자는 제재 리스크로 대부분 기관 접근 불가 → 간접 수혜주 탐색
- 러시아 원유 수혜를 누리는 인도 정유사(ONGC·BPCL) 관심
- 우크라이나 전황 변화 모니터링 → 드론 공격 강도 상승 시 러시아 수출 추가 차질
- 루블 강세 지속 시 러시아 내수 소비재 종목 제한적 수혜 가능
- 미-이란 해결 시 러시아의 대체 공급 지위 급격 약화 → 에너지주 조정 선제 대비
(8) 원자재 시장
1) 지난주 주요이슈
- WTI 원유 $94.40, 브렌트 $98대 유지
→ 호르무즈 봉쇄 지속으로 구조적 공급 부족 상태 유지
- 금(Gold) $4,741/온스 → 안전자산 수요 지속,
4월8일 $4,857 고점 후 $4,700대 지지 확인
- 호르무즈 폐쇄 이후 전세계 155억 배럴 재고 감소 확인 → 원유 공급 쇼크 현실화 중
- 구리 강세 지속 → AI 데이터센터·EV 전환 수요로 산업용 금속 수요 구조적 증가
- 금·원자재가 주식 대비 2026년 초 이후 우위 → 역사적으로 약세장 국면 특징
2) 지난주 주목 종목/상품
- 금(XAU) : $4,700 지지 재확인, $5,000 목표가(골드만·BofA) 유효
- WTI원유 : 호르무즈 해결 전까지 $90~$105 밴드 예상, 단기 변동성 활용
- 구리(HG) : AI·EV·그리드 투자 수요로 장기 상승 구조 확인
- 천연가스(LNG) : 유럽 러시아産 대체 수요로 LNG 프리미엄 유지
- 팔라듐 : 러시아 공급 불확실성 + EV 전환 속도 조절로 하방 지지
3) 다음주 대응전략
- 원유 $90 지지선 붕괴 여부 핵심 → 이란 협상 타결 신호 시 즉시 에너지 비중 축소
- 금 $4,700 지지 확인 → $4,850 재도전 시 추가 매수, 목표 $5,000
- 구리·팔라듐 등 AI·전기화 수혜 광물 중장기 비중 확대 유효
- 농산물(밀·옥수수) 주목 → 중동 지역 식량 수입 차질 가능성으로 단기 상승 리스크
- 에너지 ETF(XLE, USO) 보유 중이라면 $90 하단 붕괴 전까지 유지
4) 다음주 주목 종목/상품
- 금(GLD ETF/현물) : 안전자산 수요+중앙은행 매수 지속, 최선호 자산
- 엑슨모빌(XOM) : 원유 고가 수혜 최대 정유주, 배당 성장 병행
- 셰브런(CVX) : 중동 대체 생산 능력 보유, 에너지 포트폴리오 핵심
- 구리 ETF(CPER) : AI 데이터센터·그리드 투자 장기 수혜 물질
- 프리포트맥모란(FCX) : 구리 최대 상장 생산주, AI 수요 연동 상승 기대
(9) 암호화폐 시장
1) 지난주 주요이슈
- 비트코인 $75,000~$78,000 밴드 횡보
→ 이란 긴장과 원유 변동성에 Risk-Off 압력 지속
- 기관 매집 vs 소매 공포 극단적 괴리 → 블랙록 BTC ETF 4주간 17억달러 순매수,
Fear&Greed 9(극도 공포)
- $76,000 돌파 실패 후 $2.5억 청산 발생 → 21주 EMA $79,000 저항 확인,
$73,000 지지 재테스트 리스크
- 이더리움 Glamsterdam 업그레이드(6월 예정)
- AI 토큰 독보적 강세 → Bittensor(TAO) +67.5%,
FET +44%, Render +21%(30일 기준)
2) 지난주 주목 종목
- 비트코인(BTC) : $75,000~$78,000 횡보, 기관 지속 매집 중 → 촉매 대기
- 이더리움(ETH) : $2,314, Glamsterdam 업그레이드 선반영 매수세 시작 구간
- Bittensor(TAO) : AI + 블록체인 결합 최강 모멘텀, 30일 +67.5%
- FET(Fetch.AI) : AI 에이전트 네트워크 수요, +44% 강세
- 솔라나(SOL) : DEX 거래량 2배 성장, DeFi 생태계 확장 지속
3) 다음주 대응전략
- BTC $79,000 돌파 시 추격 매수 → 이란 협상 타결 = Risk-On 폭발적 상승 트리거
- 이더리움 Glamsterdam 이벤트 4~6주 전 선매수 구간 진입 적기 판단
- AI 토큰(TAO, FET, RENDER) 추세 상승 지속
→ AI 수요와 블록체인의 컨버전스 테마 유효
- $73,000 지지 붕괴 시 즉시 손절, 포지션 규모 최소화 후 재진입
- 비트코인 RSI 50, 컨솔리데이션 국면 → 단기 방향성 불명확, 레버리지 배율 최소화 권고
4) 다음주 주목 종목
- 비트코인(BTC) : $79,000 돌파 여부 핵심 → 기관 매집 + 이란 해결 = 폭발 조건 형성
- 이더리움(ETH) : Glamsterdam 업그레이드 선매수 최적 진입 구간
- Bittensor(TAO) : AI 탈중앙화 네트워크 독보적 성장, 구조적 상승 추세
- 솔라나(SOL) : DEX 볼륨 급증 + DeFi 생태계 확장, 차기 반등 선도 기대
- 리플(XRP) : $1.42 지지, 규제 명확화 이후 기관 수요 유입 기대
※ 내용의 범위는 최근 5주 동안의 시장동향만으로 한정한다.
01. 지난주 해외투자 동향
- 지난주 SOXS > QQQM > DRAM > OKLO > HOOD > ORCL > ASTX > QQQ > INTC > MRVL 순으로 순매수가 있었음
- SOXS는 3주 연속 가장 많은 순매수가 있었음
- OKLO, HOOD의 순매수가 눈에 띔
- 지난주 TSLA > TSLL > SOXS > RKLB > SCHD > CRCL > INTC > ORCL > TSM > SMR 순으로 매도가 있었음
- TSLA 관련주의 대규모 매도가 눈에 띔
- 지난 5주간 SOXL보다 SOXS의 순보유금액이 더 많음
- 반도체 산업부문은 여전히 수익실현 중
- 그러나 지난 5주간 DRAM의 순보유금액이 가장 많음
- 지난주에는 최근 5주동안 매수가 전혀 없었던 해외주식 15개 종목이 신규로 순매수되었음
=> 순매수 금액기준으로 SPIB > IONZ > NFLX > 2476 > AMZN 등임
- 이 중에서 SPIB > 2476 > UMC > GFS > NASA 는 순매수 비율이 높았음
(1) 2476 — Victory Giant Technology
1) 광둥성 후이저우 소재 중국 AI·HPC 전용 PCB(인쇄회로기판) 제조사
2) 주력제품:고밀도 다층 PCB, HDI 보드, FPC, Rigid-Flex PCB
3) 주요고객:엔비디아(AI 서버 PCB 핵심 공급사), 글로벌 160개 이상 기업
4) 매출구조:북미 고객 70%, AI·데이터센터 비중 절대적
5) 2025년 상반기 AI·HPC 분야 PCB 매출 글로벌 1위, 시장점유율 13.8%.
6) 글로벌 PCB 순위:전체 11위 / 중국 내 4위
7) 투자 포인트
- AI 서버·데이터센터 투자 폭발로 고사양 PCB 수요 구조적 급증
→ "현재 사이클은 고급 PCB 공급 부족 국면"
- 엔비디아 AI칩 공급망의 핵심 인프라 → 엔비디아 성장과 직결되는 수혜 구조
- 향후 3년 내 $300억 규모 생산 능력 확대 계획
→ 태국·베트남·말레이시아에 $100억 규모 동남아 거점 구축
- 지정학 리스크 분산: 중국 외 동남아 생산기지 확장으로 미국 수출규제 헤지
8) 리스크
- IPO 직후 급등 상태 → 단기 과열 조정 가능성 높음
- 코너스톤 투자자 6개월 락업(10월 20일 해제) → 락업 만료 전후 대규모 매도 출회 리스크
- 현재 고급 PCB 공급 타이트 상황이 얼마나 지속될지 불확실
- 북미 매출 의존도 70% → 미국 대중 수출규제 강화시 직격 리스크
- AI 투자 사이클 둔화시 주문 급감 가능성
(2) UMC → United Microelectronics Corporation
1) 대만 신주소재 세계 3위 반도체 파운드리(시장점유율 ~5%)
2) 모바일, IoT, 자동차, 통신, 가전 칩 위탁생산 담당
3) 투자포인트
- UMC, 2026년 H2 웨이퍼 가격 인상 계획 발표 → 수익성 개선 기대
- 성숙 노드 AI 주변 수요(MCU, PMIC, CIS) 구조적 회복
- 배당수익률 ~4% → 소득형 투자자 매력
- HyperLight·Jabil과 TFLN 포토닉스 협력 발표
4) 리스크
- 내부자 지분 축소 보고 다수
- TSMC·삼성 대비 기술력 격차 구조적 열위
(3) GFS → GlobalFoundries
1) 미국 뉴욕 소재 글로벌 반도체 파운드리.
2) 아부다비 국부펀드 무바달라(Mubadala) 지배주주.
3) 미국·유럽·싱가포르에 팹 보유 → 지정학적 안전 파운드리로 포지셔닝.
4) 투자 포인트
- 미국 제조 160억달러 투자 계획 → CHIPS Act 수혜, 지정학적 안전 파운드리 프리미엄
- 통신인프라 +30% YoY, 자동차 +62% QoQ 고성장 → AI 주변 수요 흡수
- 실리콘 포토닉스 매출 2028년까지 $10억 목표, 2026년 2배 성장 예고
- Physical AI·데이터센터 성장으로 성숙 노드 수요 재평가
5) 리스크
- 내부자 다수 매도 지속(CLO 주당 $48대 매도 등)
- P/E 36.75 → 성숙 파운드리 업종 평균 대비 프리미엄 과도
- 중국 파운드리(SMIC 등) 가격 경쟁 심화 리스크
(4) NASA → Tema Space Innovators ETF
1) Tema ETFs가 운용하는 액티브 운용 우주산업 ETF.
2) 20~40개 종목 구성: 공개 상장 우주기업 + 핵심 비공개 보유인 스페이스X(SPV를 통해 직접 보유).
3) 로켓·추진, 위성기술, 우주탐사, 상업 우주 인프라 기업 투자.
4) 투자 포인트
- 스페이스X 비상장 주식을 SPV로 직접 보유
→ "스페이스X 없는 우주 ETF는 엔비디아 없는 반도체 ETF"라는 운용사 논리
- 스페이스X IPO 예상 시점: 2026년 중반, 록업 6개월 이상
→ IPO 후 공개 주식 전환 시 가치 재평가
- 우주경제 수익화 가속 → 스타링크, 스타십, 상업 위성 수요 폭증
- 배당수익률 6.7% (분배금 포함) → 성장주 ETF 대비 이례적 수익
5) 리스크
- 스페이스X 지분이 SPV 취득원가로 평가 → 실제 NAV 불투명
- 소형 ETF(AUM $153~281M) → 유동성·청산 리스크
- 운용보수 0.75%로 패시브 ETF 대비 비쌈
- 스페이스X IPO 지연 또는 취소 시 최대 모멘텀 소멸
- 우주산업 기업 대다수 적자 → 펀더멘탈 취약
※ 주간 해외주식 거래금액 분석을 기반한 기계적 추종 투자 포트폴리오
# 하기 내용은 참고용일 뿐, 투자를 권유하거나 추천하는 내용이 절대 아닙니다.
# 가상으로 구성한 것으로 실제 투자한 내용이 아닙니다.
# 모든 투자의 판단과 책임은 본인에게 있고 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 2026년 01주차부터 2차 포트폴리오를 시작했다.
- 제목 그대로 주간 단위로 발생하는 해외주식의 대량 거래대금 분석을 통해 가장 많이 매수한 종목 리스트를 바탕으로 매주 투자 포트폴리오를 만들어서 테스팅을 해보려고 한다.
- 매수 기준은 다음과 같다.
(1) 지난주 새롭게 매수된 종목 중 (a) 가장 많이 매수된 종목, (b) 순매수율이 높은 종목, 1~2개 정도를 편입한다.
(2) 종목은 동일가중비율로 편입한다.
=> 수익률에 오해가 있는데 당연히 종목을 보다 자세하게 분석하고 선정하여 보유비중을 달리 가져가면 더 큰 수익률을 얻을 수 있을 것이다.
(3) 매수가는 바로 다음주 월요일 종가로 한다.
- 매도 기준은 다음과 같다.
(1) 매수한 종목은 5주간만 보유하고 기계적으로 매도한다.
(2) 매도가는 바로 다음주 월요일 종가로 한다.
- 해당 주의 순매수금액 규모와 순매수율에 따라 동일좀목이 편입될 수 있다.
- 추종 투자 포트폴리오의 누적수익률은 당해년도에 최대 1년까지만 표시힌다.
- 아래 포트폴리오의 현재가는 2026년 04월 24일 (금) 종가기준이다.
- 2026년 04월 24일 (금) 종가기준으로 2026년 첫 주의 기간내 총수익률은 이전주 +0.81% => +1.31% 로 변경되었다.
- 13주차에 매수되었던 MU (기간내 +10.90%), TSLA (기간내 +3.06%). SPSB (기간내 +0.33%), SPIB (가간내 +0.81%) 는 5주동안 보유한 후 매도되었다.
- 포트폴리오는 최근 3주간만의 편입종목만 공개한다.
- 다음 월요일인 04월 27일에 SOXS, QQQM, SPIB, 2476 이 편입될 예정이다.
포스트 업데이트-R00. 끝.
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