2026-13주차 : 해외 금융/주식시장 동향 + Monthly 신규종목 발굴

※ 본 포스트는 금융투자시장을 매주 꾸준히 공부하기 위해서 기록용일 뿐, 투자를 권유하거나 추천하는 내용이 절대 아닙니다.

 

2026년 13주차 : 2026년 03월 23일부터 03월 27일까지 

> 해외 금융/주식시장 동향 Study

 

- 프롤로그 -

  하루 늦은 업데이트

  이번 주말은 벚꽃구경 AND 놀이

  그리고 주말내내 하루종일 요리하고 먹고 마셨다.

 

 

 

  (0) 전세계 투자시장 요약
    1) 대표이슈  
      - 미-이란 전쟁 5주차, 유가 $110/bbl 돌파 → 전세계 인플레이션·스태그플레이션 공포 확산
      - S&P 500 5주 연속 하락, Nasdaq 고점 대비 -12.5% 정정 구간 진입
        → VIX '극도의 공포' 도달
      - Fed·ECB·BOE 모두 금리 동결, 미국의 2026년 금리인하 기대 소멸 → 하이킹 가능성 50%로 전환
      - OECD, 유로존 성장률 전망 1.2% → 0.8%로 하향
    → 미국 2026년 인플레이션 4.2% 예상으로 대폭 상향
      - 4월 3일 미국 비농업고용(NFP) 발표 예정, 중동 지정학적 긴장과 맞물려 자산시장 방향성 결정 분수령
    2) 시장 투자전략 Review  
      - 미국은 에너지 순수출국으로 상대적 방어력 보유, 반도체·전기부품 등 'Pick & Shovel' 종목 
    YTD +13% 강세 유지
      - S&P 500 내 종목 간 상관관계 역대 최저(13%) 
    → 지수 방어에도 불구, 개별 종목 내부 분산도 극대화
      - 에너지 수입 의존국(한국·일본·유럽)은 전쟁 장기화 시 상대적 피해 심화, 반면 에너지 수출국은 수혜
      - 2026년 YTD 자산 성과: 원유 최강 / 비트코인 최약 / 주식 중간 / 금 변동성 확대
      - 금·비트코인 모두 안전자산 역할 실패, 오히려 위험자산처럼 동조화 → 전통적 헤지 전략 재검토 필요
    3) 시장 투자전략 Preview  
      - 4/3 NFP 결과 시나리오 3분법: ①강 고용+전쟁 확대=스태그플레이션·매도, 
    ②평이한 데이터+안정=내부 요인 주도, ③약 고용+휴전=위험자산 랠리 최강 조합
      - 4월 6일 트럼프의 이란 협상 데드라인 만료 → 휴전 성사 여부가 유가·금리·주식시장 방향 결정
      - 호르무즈 해협 봉쇄 장기화 시 에너지 인프라·방위산업·미국 에너지 기업 집중 매집 전략 유효
      - S&P 500 고점 대비 -7~8% 수준, 전쟁 장기화 미반영 구간 존재 
    → 추가 하락 6,175선 가능성 대비
      - 역발상 관점: 중동 휴전 전격 타결 시 유가 급락·인플레 완화·금리인하 기대 재부상 
    → 기술주·신흥국 급반등 대비

  (1) 미국
    1) 지난주 주요이슈  
      - Dow·S&P·Nasdaq 3대 지수 모두 8월래 최저치 기록, 주 5연속 하락 
    / Brent 유가 주간 +4.22% $112.57
      - Nasdaq 정정 진입(-10% 이상), Meta -7.7% 급락 (아동 안전 소송 패소 2건 
    / 규제 리스크 부각)
      - 수요일 미국 이란에 15개항 평화안 전달 → 일시 반등 후, 이란 거부로 다시 하락
      - 주간 실업청구건수 21만 건(예상 부합) / 미시간대 소비자심리지수 53.3으로 하락, 
    1년 인플레 기대치 3.8%
      - 트럼프 이란 호르무즈 점령 발언 → 군사 확전 공포 재점화 / 주말 후티 예멘 참전으로 전선 확대
    2) 지난주 주목되었던 종목들  
      - Arm Holdings(ARM) : 자체 CPU 칩 'AGI CPU' 공개, 
    Raymond James 목표가 $166 설정 (+23% 상향 잠재)
      - Braze(BRZE) : 4분기 매출 $205M 서프라이즈, 가이던스 상향 → 주가 +19%
      - Clear Secure(YOU) : 공항 보안검색 혼잡 수혜, 3월 앱 다운로드 28.9만 건(전년비 3배), 
    목표가 $65
      - JetBlue(JBLU) : 경쟁사 합병 추진 협의 보도 → 주가 +18% 급등
      - Lockheed Martin(LMT) / RTX(RTX) : 중동 전쟁 방위비 수요 수혜로 방산주 강세 지속
    3) 다음주 대응전략  
      - 4월 6일 이란 협상 데드라인 분기점 → 결과에 따른 에너지·기술주 양방향 시나리오 준비 필수
      - S&P 500 다음 지지선 6,175p / 반도체(Micron·SMH) 지지 붕괴여부가 추가하락 촉매역할 주목
      - Pick & Shovel 전략 유효: AI 응용 소프트웨어 약세 vs. 반도체·전력 인프라 강세 구도 지속
      - 4/3 NFP 발표 전 포지션 경량화, 강한 고용 시 하이킹 기대 재상승으로 기술주 추가 압력 예상
      - 방산(LMT·RTX·NOC)·에너지(XOM·CVX)·사이버보안(PLTR·CRWD) 방어 섹터 비중 유지 권고
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들  
      - Arm Holdings(ARM) : AI 데이터센터용 자체 CPU 출시 
    → 팹리스 비즈니스 확장, 23% 상승 여력
      - Clear Secure(YOU) : TSA 혼잡 + 월드컵 수요 + 아멕스 파트너십 → 구조적 성장 모멘텀
      - Exxon Mobil(XOM) / Chevron(CVX) : 
    유가 $110+ 유지 시 에너지 기업 실적 서프라이즈 기대
      - Palantir(PLTR) : 방산 AI·사이버전 수요 급증, 전쟁 장기화 수혜 섹터 핵심
      - Lockheed Martin(LMT) : 글로벌 방위비 증가 + 미군 파병 확대 → 수주 확대 가시화

  (2) 중국/홍콩
    1) 지난주 주요이슈  
      - 항셍지수 목요일 -1.9% 급락, 쿠아이서우 -13% 폭락 
    / 팝마트 -10.5% / 텐센트 -2.0%
      - 알리바바 4분기 순이익 -67% 급감, 매출 부진 → 주가 -6.3%, 
    샤오미 신형 EV 출시 후 -8.6%
      - 중국 주요 산업기업 이익 1~2월 YoY +15.2% 호조 / 민영기업 +37.2%, 국유기업 +5.3%
      - 수요일 휴전 기대감에 항셍 +1.3%, 상하이종합 3,900선 돌파 → 이란 거부로 이후 반락
      - 인민은행 추가 금리 인하·지급준비율 인하 기대 지속, 에너지 수입국 인플레 리스크 대응 정책 주목
    2) 지난주 주목되었던 종목들  
      - 샤오미(1810.HK) : 신형 EV 출시 → 단기 급락 후 장기 EV/AIoT 성장 스토리 재확인
      - 이노벤트 바이올로직스(1801.HK) : 중동 불확실성 속 헬스케어 방어주로 +7.6% 강세
      - Akeso(6943.HK) : 바이오 약세장 속 개별 파이프라인 모멘텀 +1.9% 상대강세
      - 심천쉰체테크놀로지(선전쉰처, HK) : 주간 +24.1% 급등 (AI 관련 모멘텀 수혜)
      - CNOOC(883.HK) : 유가 급등 수혜 에너지주, 실질적 수익 개선 예상
    3) 다음주 대응전략  
      - 항셍 27,400선 회복 여부 주시 → 실패 시 헤드앤숄더 패턴 완성, 
    26,264 지지선 테스트 가능
      - 중국 소비 회복 + 인민은행 추가 완화 → 내수 회복 관련 소비재·헬스케어 선별 매집 유효
      - 알리바바·텐센트 실적 바닥 확인 후 AI 클라우드 성장 모멘텀 재평가 기회 탐색
      - 에너지 수입 리스크 → PetroChina·CNOOC 등 중국 에너지 자급 관련주 방어적 보유
      - 휴전 시 중국 소비·EV·AI 기술주 급반등 예상 → 분할 매집 전략으로 접근
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들  
      - CNOOC(883.HK) : 유가 고공행진 수혜, 중국 에너지 안보 강화 정책 지원
      - 심천쉰체/Shenzhen Xunce(HK) : AI 모멘텀 +24.1% 강세 
    → AI 인프라 수요 수혜주
      - 샤오미(1810.HK) : EV+AIoT 생태계 확장, 주가 급락 후 가치 재평가 매력
      - 이노벤트 바이올로직스(1801.HK) : 중동 위기 속 방어적 헬스케어 + 온콜로지 파이프라인
      - BYD(1211.HK) : EV 글로벌 시장 점유율 확대, 단기 조정 후 중장기 매수 기회

  (3) 유럽
    1) 지난주 주요이슈  
      - 유로존 복합 PMI 51.9 → 50.5 하락, 신규 주문 금년 첫 수축 / 공급망 심각한 교란 징후
      - OECD 유로존 성장률 전망 1.2% → 0.8%, 영국 1.2% → 0.7%로 하향 조정
      - ECB 라가르드 "모든 회의에서 정책 변경 준비 가능" 발언, 그러나 전쟁 영향 규모 평가 선행 조건
      - AstraZeneca(AZN) Phase III COPD 신약 토조라키맙 성공 발표 → +3% 강세
      - FTSE 100 10,020p 유지, DAX 독일 방위비 증가 기대감 완충 역할 / 영국 소비자신뢰 급락
    2) 지난주 주목되었던 종목들  
      - AstraZeneca(AZN.L) : COPD 신약 Phase III 성공 → 항염증 바이오 포트폴리오 강화
      - Rheinmetall(RHM.DE) : 독일 국방비 GDP 2% 이상 증액 → 유럽 최대 방산 수혜주
      - Shell(SHEL.L) / BP(BP.L) : Brent $112 돌파, 유럽 에너지 메이저 실적 호조 기대
      - SAP(SAP.DE) : AI 엔터프라이즈 소프트웨어 수요 견조, 글로벌 IT 예산 방어적 집행 수혜
      - ASML(ASML.AS) : 반도체 장비 수주 강세 유지, AI 인프라 투자 Pick & Shovel
    3) 다음주 대응전략  
      - 영국 CPI 3% 고정 (전쟁 영향 미반영) → 실질 인플레 상승 시 BOE 추가 하이킹 가능성 대비
      - 유럽 에너지 수입 의존도 고려 → 방산·에너지·헬스케어 섹터 방어적 포트폴리오 유지 권고
      - ECB 정책 전환 타이밍 모니터링 → 하이킹 전환 시 유럽 금융주(은행) 수혜 가능
      - DAX 방위산업 테마 강세 지속 → Rheinmetall·Hensoldt 등 유럽 방산주 비중 확대
      - YTD 기준 DAX -7.8%, CAC -5.2% 조정 → 밸류에이션 매력 회복, 
    전쟁 리스크 해소 시 빠른 반등 예상
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들  
      - Rheinmetall(RHM.DE) : 유럽 방위비 증액 최대 수혜, 독일 국방예산 역사적 확장 국면
      - AstraZeneca(AZN.L) : COPD 신약 성공 + 전쟁 중 헬스케어 방어주 프리미엄
      - Shell(SHEL.L) : 유가 $110+ 고공행진 → Q1 실적 서프라이즈 가능성 높음
      - ASML(ASML.AS) : AI 반도체 장비 수요 구조적 성장, 조정 시 매수 기회
      - Novo Nordisk(NOVO-B.CO) : 비만·당뇨 치료제 구조적 성장, 전쟁 무관 방어적 모멘텀

  (4) 한국
    1) 지난주 주요이슈  
      - KOSPI 목요일 -3.22% 급락 후 금요일 -0.40% 추가 하락, 5,438p로 3주래 최저 
        / 삼성전자 -2.83%, SK하이닉스 -3.82%
      - 원·달러 환율 1,500원 근처 유지, 외국인 매도세 지속 → 에너지 수입국 리스크 프리미엄 확대
      - 한국 원유수입 70%, LNG 30%가 중동 의존 → 호르무즈 봉쇄 장기화 시 에너지 비용 직격탄
      - SK스퀘어 -5.21%, 현대차 -1.40%, LG에너지솔루션 -1.40%, 
    HD현대重 -5.8% 등 대형주 전반 약세
      - 삼성전자 적정주가 상향 (HBM·DRAM 공급 개선 기대), LG엔솔 목표가 상향
    2) 지난주 주목되었던 종목들  
      - 삼성전자(005930) : HBM·광대역 DRAM 경쟁력 강화, 컨센서스 목표가 상향 조정
      - SK하이닉스(000660) : 전쟁 공포에 -6.3% 급락, 그러나 AI 메모리 구조적 수요 변함없음
      - 한화에어로스페이스(012450) : 방산 수출 수혜 + 전쟁 장기화 글로벌 방위비 증가 직접 수혜
      - 기아(000270) : 적정가 ₩207,903으로 상향, 미국·유럽 판매 회복세 모멘텀
      - Pearl Abyss(263750) : 게임 신작 기대감, 목표가 ₩20,000 
    / 저밸류 게임 콘텐츠주 관심
    3) 다음주 대응전략  
      - 호르무즈 상황 및 4월 6일 이란 데드라인 → 원화 약세·에너지 수입 비용 대응 종목 선별 필수
      - 외국인 매도세 지속 구간에서는 대형 수출주보다 내수방어주·방산주 상대강도 우위 예상
      - KOSPI 5,200선 지지 확인 필요 → 하단 이탈 시 추가 하락 리스크 대비한 손절 라인 설정
      - 에너지 수입 비용 급등 수혜 국내 정유사(SK이노·S-Oil) 관심, 정부 유류세 정책 모니터링
      - 반도체(삼성·하이닉스) AI HBM 수요 장기 성장성 불변 → 공포 매도 시 분할 매집 기회 활용
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들  
      - 한화에어로스페이스(012450) : 글로벌 방위비 확대 + K-방산 수출 모멘텀 최강 수혜주
      - SK이노베이션(096770) : 유가 급등 시 정유 마진 확대, 에너지 수입국 내 역발상 수혜
      - 삼성전자(005930) : 목표가 ₩125,890 상향, AI HBM 공급 경쟁력 재평가 구간
      - 현대로템(064350) : K2 전차 수출 확대 + 유럽·중동 방위비 증가 직접 수혜
      - 셀트리온(068270) : 전쟁 리스크 무관 헬스케어 방어주, 바이오시밀러 미국·유럽 침투 가속

  (5) 일본
    1) 지난주 주요이슈  
      - 닛케이225 53,568p 마감(-0.07%), TOPIX +1.1% 혼조 
    / 1주간 약 -0.82%~-0.43% 수준 하락세
      - 기쇼마테크(-4.2%), 후지쿠라(-1.7%), 어드밴테스트(-3.9%), 
    도쿄일렉트론(-3.1%) 등 AI 관련주 주도 약세
      - 일본, 에너지 수입 의존도 높아 유가 급등이 기업 비용·성장 동시 압박 
    / BOJ 금리 인상 경로 복잡화
      - 인펙스(INPEX) +5.27%, 미쓰이OSK라인 +4.38% 등 에너지·해운주 강세 대조
      - 엔화 강세 신호 (재무장관 '대담한 외환 대응' 발언) 
    → 수출주 압박, 엔화 자산 매력 증가 가능성
    2) 지난주 주목되었던 종목들  
      - INPEX(1605.T) : 유가 급등 수혜 일본 최대 에너지 기업, 주간 +5.27%
      - 미쓰이OSK라인(9104.T) : 중동 물류 대란 시 해운 운임 급등 수혜, +4.38%
      - 도쿄마린(8766.T) : 전쟁·재해 보험 수요 급증 배경 보험주 강세 기대
      - 기쿠만(2801.T) : 소비재 방어주, 전쟁 무관 안정적 실적 +5.54%
      - 스미토모다이닛폰(4506.T) : 제약·헬스케어 방어 섹터 +6.40%
    3) 다음주 대응전략  
      - 닛케이 53,000p 지지선 붕괴 시 하방 신호 강화 
    → 이 수준 이탈 여부를 핵심 모니터링 포인트로 설정
      - BOJ 금리 인상 기대 vs. 에너지 충격 완화 딜레마 
    → 인상 속도 둔화 예상, 엔화·국채 연동 주시
      - 에너지·해운·방산 중심 포트폴리오 유지, AI·반도체 장비주는 닛케이 지지선 확인 후 접근
      - 수미토모·다이이치생명 등 금융주 BOJ 금리 방향성에 연동, 인상 재가속 시 수혜 예상
      - 엔화 강세 전환 가능성 대비 → 내수·방어 섹터 비중 확대 권고
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들  
      - INPEX(1605.T) : 유가 강세 직접 수혜, 일본 에너지 안보 투자 수혜주
      - 미쓰비시UFJ(8306.T) : BOJ 금리 인상 기대 → 은행 NIM 확대 수혜, 저밸류 금융주
      - 카와사키중공업(7012.T) : 방위·에너지·우주 사업 복합 성장, 방산 수주 급증 기대
      - 도쿄마린(8766.T) : 전쟁 리스크 헤지 보험주 + 해외 손해보험 성장
      - 닌텐도(7974.T) : 지정학 리스크 무관 콘텐츠 방어주 + Switch2 출시 기대 모멘텀

  (6) 아시아 (중국/홍콩/한국/일본 제외)
    1) 지난주 주요이슈  
      - 필리핀, 연료 가격 급등에 에너지 비상사태 선포·전력 시장 일부 정지 조치 단행
      - 아시아 에너지 수입국 전반 인플레 리스크 급상승 → 통화 약세·자본 유출 압력 확대
      - 인도 BSE Sensex YTD -14.7% 아시아 최대 하락률, 외국인 자금 이탈 지속
      - 싱가포르 STI 상대강도 유지, 에너지 허브·금융 중심지 역할로 방어적 흐름
      - 대만 TAIEX, AI 반도체(TSMC) 기반 상대적 복원력 유지
    2) 지난주 주목되었던 종목들  
      - TSMC(TSM / 2330.TW) : AI 반도체 파운드리 독점적 지위, 전쟁 충격에도 수요 견조
      - DBS Group(D05.SI) : 싱가포르 금융 안정성 + 에너지 허브 수혜 배당주
      - 인도 HDFC Bank(HDFCBANK.NS) : 인도 금융 선두, 
    Sensex 급락 속 저평가 구간 진입
      - PTT(PTT.BK) 태국 국영에너지 : 유가 급등 시 에너지 아시아 수혜 수직계열화 기업
      - 인도 Reliance Industries(RELIANCE.NS) : 에너지·통신·소비 복합 방어주
    3) 다음주 대응전략  
      - 에너지 수입 의존국(인도·필리핀·태국) 통화·주식 동시 압박 → 방어적 접근 유지
      - 싱가포르·호주 등 에너지 수출·허브 국가 자산 상대강도 우위 예상
      - 대만 반도체(TSMC) → AI 수요 구조적 성장, 지정학 리스크 존재하나 대체 불가 포지션
      - 인도 Sensex -14.7% YTD 과도 하락 구간 
    → 중기 저평가 매수 기회 탐색 (단, 환율 헤지 필수)
      - 휴전 성사 시 아시아 신흥국 통화·주식 동반 반등 기대 → 선제적 소량 포지션 구축 고려
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들  
      - TSMC(2330.TW) : AI 고급 공정 독점 공급자, 조정 시 최우선 매집 대상
      - DBS Group(D05.SI) : 고금리·에너지 수혜 싱가포르 금융주, 배당 수익 안정
      - Reliance Industries(RELIANCE.NS) : 인도 내수 복합 방어주, 저평가 구간
      - PTT(PTT.BK) : 유가 수혜 태국 에너지 수직계열화 기업
      - Grab Holdings(GRAB) : 동남아 소비·핀테크 회복 기대, 전쟁 영향 제한적

  (7) 러시아
    1) 지난주 주요이슈  
      - MOEX 지수 2,789p 수준 횡보, 에너지 강세 vs. 서방 제재 악화 사이 딜레마 지속
      - 미국이 로스네프트·루코일 제재 → 러시아 석유 수출 50% 담당 양사 2년래 최저치 급락
      - 인도 리파이너리들 미국 제재 이행 가능성 시사, 인도향 러시아 원유 주문 중단 우려 확대
      - 유가 $110+ 수혜 잠재력 vs. 국제 결제·판로 차단 이중고 
    → 러시아 에너지 실질 수익 훼손
      - EU 2027년부터 러시아 LNG 금지 확정 → 가즈프롬 중·장기 수익성 추가 악화 전망
    2) 지난주 주목되었던 종목들  
      - 수르구트네프테가즈 우선주(SNGSP.ME) : 유가 급등 에너지주 내에서 상대강세 +2.0%
      - 로스네프트(ROSN.ME) : 제재 직격탄, 단기 급락 후 유가 강세 반영 시 역발상 관심
      - 루코일(LKOH.ME) : 제재·수출 차질에도 유가 수혜 이중 변수 → 고위험 역발상 포지션
      - 야누스인베스트(Yandex/YDEX) : 러시아 IT 내수 플랫폼 독점 + 지정학 무관 내수 성장
      - Sberbank(SBER.ME) : 러시아 최대 은행, 
    내수 금융 독점 + 중국·인도 결제망 확장 시도
    3) 다음주 대응전략  
      - 루블화 약세·제재 강화 리스크로 외화 환산 수익 훼손 구조 → 러시아 자산 비중 최소화 권고
      - 유가 강세에도 실질 수출 경로 차단으로 수혜 제한 
    → 에너지 수혜는 미국·유럽·중동 에너지주로 대체
      - 중국·인도 우회 결제망 구축 진행 상황 모니터링 
    → 성사 시 루블·러시아 주식 단기 반등 가능
      - EU LNG 금지 2027년 확정 → 가즈프롬 장기 매도 관점 유지
      - 휴전 시나리오 하에서도 러시아 제재 즉각 해제 가능성 낮음 → 중립 이하 포지션 유지
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들  
      - 수르구트네프테가즈 우선주(SNGSP.ME) : 유가수혜 + 달러 예금자산 보유, 루블약세 헤지
      - Yandex(YDEX) : 러시아 내수 AI·IT 플랫폼 독점, 제재 영향 상대적으로 낮음
      - 루코일(LKOH.ME) : 고위험 역발상 / 유가 $120 이상 시 제재 리스크 상회 가능성
      - Sberbank(SBER.ME) : 내수 금융 독점 + 디지털 전환 수혜, 루블 기준 방어주
      - Novatek(NVTK.ME) : LNG 아시아수출 다변화 진행 중, EU 금지 이전 모멘텀 주목

  (8) 원자재 시장
    1) 지난주 주요이슈  
      - Brent 유가 주간 +5%, 한때 $119/bbl 터치 → 주 마감 $112.57 
    / 2026년 전쟁 발발 이후 최고가
      - 금, '1983년 이후 최악의 주간 성과' 기록, 연초 이후 상승분 대부분 반납 
    → 안전자산 역할 훼손
      - 천연가스 : 호르무즈 봉쇄로 LNG 공급 차질 → 유럽·아시아 가스 가격 동반 급등
      - 구리·알루미늄 : 글로벌 성장 둔화 우려로 하락, 에너지 비용 증가 → 제련 비용 상승 이중 압박
      - 원유, 2026년 YTD 최고 성과 자산 / 연초 대비 약 +90% 급등 (전쟁 전 $57 → $112)
    2) 지난주 주목되었던 종목들  
      - WTI Crude(CL) / Brent(CB) : 전쟁 장기화 핵심 수혜, 
    에너지 ETF(XLE, USO) 매수 기회
      - 금(GC) : 역설적 약세 구간, 실질금리 급등에 밀려 → $4,461 /oz 수준 반등 가능성 탐색
      - 천연가스(NG) : LNG 공급 차질 + 유럽 수요 급증 → Henry Hub·TTF 연동 추적
      - 은(SI) : 금 대비 저평가 상태, 산업·안전자산 복합 특성 → 금 회복 시 레버리지 효과 기대
      - 우라늄(URA ETF) : 에너지 안보 대안으로 원자력 주목, 유가 급등 반사 수혜 구조
    3) 다음주 대응전략  
      - 이란 협상 데드라인(4/6) → 타결 시 유가 $20~30 급락 가능 / 실패 시 $120+ 재돌파 대비
      - 유가 양방향 바이너리 이벤트 → 옵션·스트래들 전략 또는 에너지주 헤지 포지션 병행 권고
      - 금은 실질금리 하락 시나리오(휴전+금리인하 기대 복귀) 전제 하에 분할 매집 기회 탐색
      - 천연가스 유럽·아시아 LNG 수급 타이트 구조 → 에너지 전환 가속 정책 수혜 원자력 병행
      - 구리 : AI 데이터센터·전력 인프라 투자 장기 수요 → 급락 시 전략적 매집 대상
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들  
      - Energy Select Sector SPDR(XLE) : 유가 강세 에너지 섹터 ETF 직접 수혜
      - SPDR Gold Shares(GLD) : 휴전·금리인하 기대 복귀 시 빠른 반등 예상 / 분할 매집
      - Exxon Mobil(XOM) : 유가 $110+ 실적 직접 수혜 + 배당 안정성
      - Cameco(CCJ) : 우라늄 채굴 대표주, 에너지 안보 대안 원자력 수혜
      - Freeport-McMoRan(FCX) : 구리 대표주, AI·에너지 전환 장기 수요 
    vs. 단기 경기 우려 저점 매수

  (9) 암호화폐 시장
    1) 지난주 주요이슈  
      - BTC 주간 -5.6%, $66,036 마감 / 3월 최저가 수준 
    → 유가 급등·채권금리 상승이 위험자산 동반 압박
      - 비트코인 ETF, 주 마감 기준 $296M 순유출 → 3월 전체는 $1.13B 순유입으로 회복세 유지
      - ETH $2,146, RWA 토큰(ARIAIP +96.82%, RSR +14.91%) 
    고금리 환경 수혜로 강세 부각
      - AI 토큰(BLUAI +18.73%) 실물 자산 토큰화 섹터 독자적 강세 
    → 시장 내 알트코인 차별화 구도
      - 3/27 SEC의 XRP 현물 ETF 최종 기한 도래 
    → 승인여부에 따라 XRP·알트코인 전반 급등락 촉매
    2) 지난주 주목되었던 종목들  
      - ARIAIP(RWA 토큰) : 실물자산 토큰화 고금리 수혜 +96.82% 폭등 
    / RWA 섹터 핵심 모멘텀주
      - Reserve Rights(RSR) : 스테이블코인 인프라 RWA 테마 +14.91%
      - BLUAI(AI 토큰) : AI+크립토 융합 테마 +18.73%, 단기 모멘텀 강세
      - Bitcoin(BTC) : $65K~$72K 레인지, 주요 기관 지지선 유지
      - Ethereum(ETH) : $2,146, 토큰화·DeFi 인프라 기반 중기 회복 기대
    3) 다음주 대응전략  
      - 4/3 NFP + 4/6 이란 데드라인 이중 이벤트 
    → 결과에 따른 바이너리 변동 극대화 구간, 레버리지 축소 권고
      - 최강 시나리오: 약 고용 + 이란 휴전 → 달러 약세·금리인하 기대 부활 
    → BTC $75K+ 타깃
      - 최악 시나리오: 강 고용 + 전쟁 확대 → 스태그플레이션 우려 
    → BTC $62K~65K 지지선 재테스트
      - RWA·AI 토큰 고금리 환경 독자 강세 → BTC/ETH 대신 알트코인 차별화 전략 일부 활용 가능
      - 비트코인 ETF 누적 순유입 추세 유지 → 기관 매수세 확인 구간에서 분할 매집 전략 유효
    4) 다음주 주목해야 하는 종목들  
      - Bitcoin(BTC) : $65K 지지 확인 후 분할 매수 
    / 휴전시 $75K+ 타깃
      - Reserve Rights(RSR) : RWA 토큰화 고금리 수혜 구조, 스테이블코인 인프라 성장
      - XRP(XRP) : SEC ETF 승인 결과 이벤트 드리블 → 승인 시 알트 랠리 선도 예상
      - Ethereum(ETH) : 토큰화·DeFi 인프라 기반, BTC 대비 저평가 구간 / 중기매집 적기
      - Solana(SOL) : 고성능 체인 생태계 확장, 알트시즌 진입시 BTC 대비 높은 레버리지효과 기대

 

 

 

※ 내용의 범위는 최근 5주 동안의 시장동향만으로 한정한다. 

 

01. 지난주 해외투자 동향

 

  - 지난주 TQQQ > TSLA > LITE > TSEM > RKLB  순으로 순매수가 있었음

  - TQQQ의 큰 순매수가 있었음

  - TSLA는 2주 연속 큰 순매수가 있었음

  - LITE, 2주 연속 RKLB 의 순매수가 눈에 띔

 

 

 

  - 지난주 TSLA > NVDA > SOXS > KORU > TSLL 순으로 매도가 있었음

  - TSLA는 지난주에 이어 매도규모도 상대적으로 가장 많았음

  - NVDA, SOXS, KORU 의 매도가 눈에 띔

  - KORU 는 여전히 많이 보유 중

 

 

 

- 지난주에는 최근 5주동안 매수가 전혀 없었던 해외주식 14개 종목이 신규로 순매수되었음 
  => 순매수 금액기준으로 ARM > BIL > SNXX > SSO > NCI 등임 
- 이 중에서 DOW > SSO > ARM > NCI > 1357 은 순매수 비율이 높았음

 

 

(1) DOW
  1) 1897년 설립된 글로벌 소재과학(Materials Science)기업
  2) 포장·특수플라스틱, 산업용 중간체·인프라, 퍼포먼스 소재·코팅 등 3개 사업부를 운영
  3) 호르무즈 해협 봉쇄로 경쟁사 해외 화학 공급 차질 
     → 미국 걸프만 생산기지를 보유한 Dow의 수출경쟁력 급부상
  4) Transform to Outperform 프로그램: 4,500명 구조조정 + $2B Op. EBITDA 개선 목표
  5) 458회 연속 배당 지급 (1912년 이래) / 안정적 배당주로 불황기 방어력 우수
  6) 2025년 장기 화학 업황 트로프(trough) 통과 후 사이클 반등 초기국면 진입
  7) 리스크 : Q4 2025 매출 $9.5B (-9% YoY), GAAP 순손실 $1.5B 
           / FY2025 전체 순손실 $2.4B → 아직 실적회복 확인 전
           휴전 성사 시 유가·화학 원재료 가격 급락 → 호르무즈 수혜 논리 소멸 리스크
           Path to Zero(에틸렌 크래커 프로젝트) 2029년으로 지연, 건설·자동차 섹터수요 부진지속

(2) SSO — ProShares Ultra S&P500
  1) 2006년 출시된 S&P 500 지수의 일일 수익률 2배(2x)를 추종하는 레버리지 ETF로
  2) 선물·스왑 파생상품 활용 / 521개 종목 보유, 운용자산 약 $5.35B
  3) S&P 500의 2배 레버리지 → 시장반등시 가장 빠른 수익 실현가능한 전술적 도구
  4) 2026년 2월 레버리지 카테고리 평균 -9.2% 대비 SSO는 -2.1% → 상대적으로 선방
  5) 4/6 이란 협상타결·NFP 서프라이즈 등 이중 이벤트 호재시 단기 최고의 알파수단
  6) 리스크 : 일일 목표 레버리지 리셋(Rebalancing) 구조 
           → 장기보유시 변동성 감소(Volatility Decay)로 실제수익이 지수 2배 미달
           S&P 500 5주 연속 하락, VIX 30+ '극도의 공포' 구간 / 기술적으로 추가하락 여지 존재
           지속적 자금 유출(-$1.79B 6개월) → 시장의 SSO 보유심리 악화
           레버리지 ETF 특성상 20% 하락시 원금의 약 36% 손실 → 손실 비대칭성 극심
   
(3) ARM — Arm Holdings PLC
  1) 영국 캠브리지 반도체 IP 설계기업으로, CPU·GPU·NPU 아키텍처 라이선스 및 로열티 수익모델 운영 
  2) 스마트폰·서버·AI 칩 대부분이 ARM 아키텍처 기반 CNN
  3) 3/25 AGI CPU 칩 공개 → 기존 IP 라이선스 모델에서 팹리스 반도체 직접 생산모델로 전환
  4) Meta 주요고객, 향후 5년내 칩사업 $15B 매출 목표 전망 / 주가 +15.54% 폭등
  5) Raymond James:"ARM이 팹리스사업으로 전환하면 강력한 영업이익, 성장추진력, 전략다각화 가능"
  6) AI 데이터센터 CPU 수요폭발적 성장 → NVIDIA·Intel·Qualcomm이 모두 ARM 아키텍처 의존
  7) 리스크 : 로열티 성장둔화 우려: FY27 성장 18.5% → 과거 21~24% 대비 둔화
           스마트폰 시장 포화·교체 주기 길어짐. 
   P/E 약 160배 → 극고밸류에이션, 실적 미스시 급락 취약
           팹리스 전환은 TSMC 의존도 심화 + 지정학 리스크(대만 해협) 노출
           소프트뱅크 지분 90%+ 보유 → 유동주식 희소 / 변동성 극대화

 

 

 

※ 주간 해외주식 거래금액 분석을 기반한 기계적 추종 투자 포트폴리오

 

  # 하기 내용은 참고용일 뿐, 투자를 권유하거나 추천하는 내용이 절대 아닙니다.

  # 가상으로 구성한 것으로 실제 투자한 내용이 아닙니다.

  # 모든 투자의 판단과 책임은 본인에게 있고 어떠한 책임도 지지 않습니다.

 

  - 2026년 01주차부터 2차 포트폴리오를 시작했다.

  - 제목 그대로 주간 단위로 발생하는 해외주식의 대량 거래대금 분석을 통해 가장 많이 매수한 종목 리스트를 바탕으로 매주 투자 포트폴리오를 만들어서 테스팅을 해보려고 한다.

  - 매수 기준은 다음과 같다. 

    (1) 지난주 새롭게 매수된 종목 중 (a) 가장 많이 매수된 종목, (b) 순매수율이 높은 종목, 1~2개 정도를 편입한다.

    (2) 종목은 동일가중비율로 편입한다.

      => 수익률에 오해가 있는데 당연히 종목을 보다 자세하게 분석하고 선정하여 보유비중을 달리 가져가면 더 큰 수익률을 얻을 수 있을 것이다.

    (3) 매수가는 바로 다음주 월요일 종가로 한다. 

  - 매도 기준은 다음과 같다. 

    (1) 매수한 종목은 5주간만 보유하고 기계적으로 매도한다. 

    (2) 매도가는 바로 다음주 월요일 종가로 한다. 

  - 해당 주의 순매수금액 규모와 순매수율에 따라 동일좀목이 편입될 수 있다.

  - 추종 투자 포트폴리오의 누적수익률은 당해년도에 최대 1년까지만 표시힌다. 

  - 아래 포트폴리오의 현재가는 2026년 03월 27일 (금) 종가기준이다. 

 

 

  - 2026년 03월 27일 (금) 종가기준으로 2026년 첫 주의 기간내 총수익률은 이전주 -4.73% => 5.43% 로 변경되었다. 

   - 9주차에 매수되었던 TQQQ (기간내 -7.61%), MU (기간내 -3.95%). REAL (기간내 -14.95%), RSP (가간내 -5.03%) 는 5주동안 보유한 후 매도되었다.

  - 포트폴리오는 최근 3주간만의 편입종목만 공개한다.

  - 다음 월요일인 03월 30일에 TQQQ, TSLA, DOW, SSO 가 편입될 예정이다.

 

 

 

포스트 업데이트-R00. 끝.