2026-18주차 : 해외 금융/주식시장 동향 + Monthly 신규종목 발굴

※ 본 포스트는 금융투자시장을 매주 꾸준히 공부하기 위해서 기록용일 뿐, 투자를 권유하거나 추천하는 내용이 절대 아닙니다.

 

2026년 18주차 : 2026년 04월 27일부터 05월 01일까지 

> 해외 금융/주식시장 동향 Study

 

- 프롤로그 -

  원래 이번주는 가족여행을 가려했는데 급취소하고 집에서 연휴를 보내는 중이다. 

  야이와 오랜만에 야구도 같이 하고... 형들이랑 야구한다고 기분좋게(?) 밀려나기도 했다.

  집에 PC는 7년만인가 포맷한거 같다. 

  또 오랜만에 논문 찾아가며 나의 AI Agent도 업그레이드해가는 연휴를 보낸다. 

 

 

  00. 전세계 투자시장 요약
    (1) 대표이슈
      ① 미-이란 전쟁 호르무즈 봉쇄 지속 → 미 해군 이란 항구 봉쇄, 트럼프 이란 협상안 거부
      ② 연준(FOMC) 금리 동결 8-4 역대급 이견 분출 → 1992년 이후 최다 반대표
      ③ Mag7 어닝시즌 → 알파벳 AI 호실적·메타 과잉투자 우려 엇갈린 반응
      ④ KOSPI 4월 +31% → 28년 만의 최강 월간 상승, AI 반도체 주도
      ⑤ OpenAI 매출 목표 미달 WSJ 보도 → 반도체 섹터 단기 충격 후 회복
    (2) 시장 투자전략 Review
      ① 유가 WTI $101·브렌트 $111 이상 → 에너지 섹터 강세, 정유주 매수 유효
      ② AI 인프라 하이퍼스케일러 CapEx 상향 → 반도체·HBM·AI서버 공급망 핵심 테마 유지
      ③ 국채 장기물 헤지 약화 → 유가 인플레로 채권 분산효과 소멸, 주식 비중 확대 전략 유효
      ④ EM 전반 압박 속 한국·인도 차별화 → AI 테마 직결 시장 선별 집중 투자 유효
      ⑤ BTC $80K 저항 탄력 시험 → ETF 유입 지속($1.7B/월), 중장기 매집 관점 유효
    (3) 시장 투자전략 Preview
      ① 호르무즈 협상 급반전 시 유가 $10~20 급락 가능 → 에너지 비중 헤지 유지 필수
      ② 케빈 워시 연준 의장 인준 후 통화정책 기조 변화 → 금리 인상 재점화 리스크 경계
      ③ KOSPI 버블 논쟁 부상 → 삼성·하이닉스 밸류 과열 구간, 익절 일부 실행 전략
      ④ 중국 노동절 연휴(5/1~5/5) 종료 후 5/6 재개장 → 정치국 정책 신호 종목 탐색
      ⑤ 다음주 고용지표·CPI 발표 → 스태그플레이션 현실화 여부 투자 방향성 결정 변수

  01. 미국
    (1) 지난주 주요이슈
      - FOMC 3.5~3.75% 동결, 8대4 역대급 이견 → 에이징 바이어스 제거 vs. 인하파 충돌
      - 알파벳 AI·클라우드 호실적 급등, 메타 AI CapEx 추가 확대 발표에 급락 후 회복
      - OpenAI 매출·사용자 목표 미달 WSJ 보도 → SOX 지수 이틀 조정 후 신고가 경신
      - PCE YoY 3.5%·Core +3.2% 확인, Q1 GDP 핵심 PCE +4.3% 인플레 재가속 확인
      - 케빈 워시 연준 의장 후보 상원 금융위 가결(13-11 당파 표결)
    (2) 지난주 주목 종목
      - 알파벳(GOOGL) : AI·클라우드 강수요로 어닝 서프라이즈, 낙관론 재확산
      - 시게이트(STX) : AI 워크로드용 HDD 수요 폭증으로 어닝 +16%, 목표가 상향
      - NXP반도체(NXPI) : 실적 서프라이즈 +25%, 자동차·산업용 AI 칩 강세 견인
      - BP(BP) : 이란 전쟁발 유가 급등으로 1분기 어닝 서프라이즈
      - 코카콜라(KO) : 저칼로리·소형 캔 수요로 +6%, 헬스의식 소비 트렌드 수혜
    (3) 다음주 대응전략
      - SOX 신고가 이후 하이퍼스케일러 CapEx 가이던스 발표에 반도체 모멘텀 확인 후 추격
      - 케빈 워시 인준 완료 시 매파 전환 가능성 → 단기채·단기 크레딧 비중 방어적 유지
      - 호르무즈 협상 재개 시 에너지 섹터 익절·방어주 리밸런싱 선제 검토
      - 고용·CPI 발표 전후 변동성 확대 → 옵션 헤지 혹은 풋 매수 단기 보험 고려
      - S&P500 7,230 지지 여부 확인 후 조정 시 AI 인프라 ETF 분할 매수
    (4) 다음주 주목 종목
      - 엔비디아(NVDA) : SOX 신고가 경신·하이퍼스케일러 CapEx 강화로 상승 모멘텀 지속
      - 마이크로소프트(MSFT) : Azure AI 성장률 재확인·Copilot 수익화 본격화 구간
      - 에너지트랜스퍼(ET) : 미 에너지 수출 확대·LNG 대체 공급 수혜 MLP 주목
      - 아마존(AMZN) : AWS 점유율 회복·광고 성장으로 빅테크 중 가장 저평가 구간
      - 파라마운트/디즈니(DIS) : 스트리밍 구독 성장 재개, 미디어 섹터 저가 매수 기회

  02. 중국/홍콩
    (1) 지난주 주요이슈
      - 무디스 중국 신용 전망 '부정적' → '안정적' 상향 조정(등급 A1 유지)
      - 정치국 회의 → AI 확산·제조업 고도화·에너지 안보 강화 방향성 재확인
      - 산업이익 3월 YoY +15.8%(1분기 +15.5%, 2017년 이후 최고) → 고기술 제조업 주도
      - CSI300 +0.80%, 홍콩 항셍 -0.78% → 역내·역외 심리 엇갈림
      - 본토 노동절 연휴 5/1~5/5 → 5/6 재개장까지 공백 구간 발생
    (2) 지난주 주목 종목
      - BYD(002594/1211.HK) : 전기차 해외 수출 급증, AI 기반 자율주행 투자 확대 가속
      - 알리바바(9988.HK) : 클라우드 AI 사업 구조조정 완료, 실적 회복 기대감 선반영
      - CATL(300750) : AI 데이터센터용 에너지저장 수요 증가, ESS 신시장 개척
      - 화웨이(비상장→공급망 SMIC 688981) : 반도체 자립 가속, SMIC 수혜 지속
      - 중국해양석유(883.HK) : 유가 급등 직접 수혜, 중국 에너지 안보 지원 정책 수혜
    (3) 다음주 대응전략
      - 5/6 본토 재개장 직후 AI·반도체 정책 수혜주 갭 상승 가능성 주목
      - 항셍 0.78% 조정 구간 → 고배당 H주 저가 분할 매수 기회 검토
      - 정치국 AI 채용 가속화 정책 → 로봇·AI 소프트웨어·데이터센터 섹터 우선 편입
      - 무디스 등급 개선으로 외국인 자금 유입 기대 → 대형 우량 A주 ETF 비중 확대
      - 유가 상승발 에너지 수입 비용 증가 → 정유·화학 섹터 단기 비중 축소 고려
    (4) 다음주 주목 종목
      - 중신증권(600030/6030.HK) : 본토 재개장 이후 IPO·자본시장 활성화 수혜 기대
      - 비야디(002594/1211.HK) : 신에너지차 세제 혜택 연장 및 유럽 수출 확대 지속
      - 중국서부시멘트(2233.HK) : 인프라 확대 정책 재개 시 건설자재 선행 수혜
      - SMIC(688981/981.HK) : 화웨이향 고성능 반도체 수탁 생산 최대 수혜주
      - 평안보험(601318/2318.HK) : 금리 안정화·소비 회복 수혜, 고배당 방어 역할

  03. 유럽
    (1) 지난주 주요이슈
      - ECB 예금금리 2% 동결 → 에너지 충격 대응 금리 인상 논의 시작, 하반기 변수
      - BoE 기준금리 3.75% 동결 → 영국 CPI 3.3% 상승, 에너지 불확실성 경고
      - 독일 4월 CPI 2.9% YoY → 에너지 가격 급등 주도, 시장 예상 소폭 하회
      - 유로존 경기심리지수 93.5 → 2020년 11월 이후 최저, 소비심리 위축 심화
      - 영국 소매판매 지수 -68 → 1983년 CBI 통계 시작 이래 최저치
    (2) 지난주 주목 종목
      - BP(BP.L) : 유가 급등 최대 수혜, Q1 어닝 서프라이즈로 강한 상승
      - 쉘(SHEL.L) : 호르무즈 위기 장기화 수혜, 대체 공급 루트 확보 경쟁력 부각
      - 에어버스(AIR.PA) : 방산 지출 급증 수혜, 유럽 항공우주 방산 강세 지속
      - ASML(ASML.AS) : EUV 수요 글로벌 반도체 투자 확대로 장기 수주 랠리 지속
      - SAP(SAP.DE) : 엔터프라이즈 AI 솔루션 수요 급증, 클라우드 전환 마진 개선
    (3) 다음주 대응전략
      - STOXX600 보합권 → 에너지 섹터 과매수 부담, 선별적 에너지 비중 유지
      - ECB 금리 인상 재논의 가시화 시 유럽 은행주(BBVA·BNP) 수혜 발생 가능
      - 유럽 방산 ETF(EUDF) → NATO 방위비 증대 기조, 구조적 성장 테마 지속 매집
      - 영국 소매 최악 신호 → 유럽 소비재 섹터 전반 비중 축소 유지
      - 독일 인프라 투자 패키지 발효 수혜 건설·소재주 중기 포지션 편입 검토
    (4) 다음주 주목 종목
      - ASML(ASML.AS) : 반도체 AI 투자 사이클 장기화, 유럽 최우선 성장주 지위 재확인
      - 리오틴토(RIO.L) : 에너지 위기발 구리·알루미늄 ATH 수혜, 원자재 대표주
      - 레오나르도(LDO.MI) : 이탈리아 방산, 나토 지출 급증 직접 수혜 소형 고성장
      - 이케아 상장그룹 잉카(비상장 대안: H&M/HMB.ST) : 유럽 소비 바닥 확인 후 반등 후보
      - 슈나이더일렉트릭(SU.PA) : 에너지 관리·데이터센터 전력 수요 구조적 수혜 지속

  04. 한국
    (1) 지난주 주요이슈
      - KOSPI 4월 +31%, 28년 만의 최강 월간 상승 → 삼성·SK하이닉스 AI 랠리 주도
      - 삼성전자 1분기 영업이익 +755% YoY → AI 반도체 수요 폭발적 증가 확인
      - 블룸버그 'KOSPI 버블 논쟁' 부상 → 시총 영국 추월, 과열 경고 제기
      - HSBC 한국 증시 '비중축소' → '중립' 상향 → 외국인 자금 재유입 기대감
      - KOSPI 목요일 -1.38% 급락 → 브렌트 $120 접근, 유가 충격에 차익실현 집중
    (2) 지난주 주목 종목
      - 삼성전자(005930) : 1분기 영업이익 +755% 서프라이즈, HBM·DRAM 전 부문 강세
      - SK하이닉스(000660) : 4월 +60%, HBM3E 독점 공급 지위로 AI 최대 수혜
      - 한화에어로스페이스(012450) : 방산 수출 수주 급증, 나토 수혜 전략 매수
      - HD한국조선해양(009540) : 조선 발주 수요 회복·LNG선 대체 수요 급증
      - SK스퀘어(402340) : SK하이닉스 지분 가치 부각, 할인율 축소 기대 상승
    (3) 다음주 대응전략
      - KOSPI 6,600 지지 여부 확인 → 이탈 시 단기 비중 축소, 유지 시 AI 대형주 유지
      - 삼성·하이닉스 목표가 컨센서스 도달 구간 → 신규 매수보다 분할 익절 검토
      - 방산·조선 섹터 중기 분할 매수 지속 → AI보다 밸류 부담 적고 수주 모멘텀 강
      - 5월 WGBI 편입 효과 채권·원화 강세 기대 → 원달러 환율 하락 수혜 내수주 주목
      - 유가 $120 돌파 시 정유주(S-Oil·GS칼텍스) 단기 수혜 vs. 수입비용 부담 모니터링
    (4) 다음주 주목 종목
      - SK하이닉스(000660) : HBM 공급 독점 구간, 조정 시 최우선 매수 대상
      - 한화에어로스페이스(012450) : 방산 수출 모멘텀 지속, AI보다 안정적 성장
      - LIG넥스원(079550) : K-방산 수출 급증, 탄약·유도무기 수요 사이클 고점 아님
      - 두산에너빌리티(034020) : SMR 수주 기대·AI 데이터센터 전력 공급 테마 편입
      - 현대중공업(329180) : LNG선·암모니아선 발주 급증, 조선 빅사이클 초입 구간

  05. 일본
    (1) 지난주 주요이슈
      - BOJ 0.75% 동결(6-3 분열) → 3명 1% 인상 주장, 하반기 인상 모멘텀 가시화
      - 엔/달러 160.1 → 156.7 급반등 → 외환당국 개입 의심, 재무장관 '조치 임박' 경고
      - BOJ FY2026 인플레 예측 1.9% → 2.8% 대폭 상향, 성장 1.0% → 0.5% 반감
      - 10년물 국채수익률 2.50% (전주 대비 +6bp) → 금리 정상화 기대 선반영
      - 닛케이225 -0.34%, TOPIX +0.33% → 엔화 변동성에 수출주 vs. 내수주 차별화
    (2) 지난주 주목 종목
      - 도쿄일렉트론(8035.T) : 반도체 장비 수요 AI 사이클 수혜 직결, 한·대만 고객 급증
      - 소프트뱅크그룹(9984.T) : AI 투자 포트폴리오 가치 상승, 스프린트 정리 이후 주목
      - 미쓰비시UFJ(8306.T) : 금리 상승 수혜 최대 수익주, 엔 강세 시 외화 익스포저 감소
      - 신에쓰화학(4063.T) : 반도체 웨이퍼 공급 독점, AI 공급망 필수 소재주
      - 캐논(7751.T) : 산업용 AI 카메라·의료 이미징 성장, 엔화 약세 수혜주
    (3) 다음주 대응전략
      - 달러/엔 156~160 레인지 → 추가 개입 경계, 수출주 단기 비중 중립 유지
      - BOJ 금리 인상 기대 상승 → 은행·보험주 선매수 기회, 비중 확대 검토
      - 일본 AI·로봇 테마 → 화낙·오믈론 등 글로벌 제조 자동화 수요 증가 수혜
      - 엔강세 시 내수·소비주(이온·패스트리테일링) 방어적 포지션 가능
      - 골든위크 연휴 종료(5/6 재개장) 후 갭 처리 유동성 변동성 확대 대비
    (4) 다음주 주목 종목
      - 도쿄일렉트론(8035.T) : AI 반도체 장비 최대 수혜, 글로벌 TOP5 공급자 지위
      - 미쓰비시UFJ(8306.T) : BOJ 금리 인상 수혜 최대 은행, PBR 아직 저평가 구간
      - 르네사스(6723.T) : 자동차·산업 AI MCU 수요 급증, 글로벌 점유율 확대
      - 히타치(6501.T) : 디지털 인프라·에너지 관리 솔루션 AI 전환 수혜 복합주
      - 이토추(8001.T) : 원자재·에너지 무역 수혜, 다각화 수익구조 방어적 대형주

  06. 중국/홍콩/한국/일본 제외 아시아
    (1) 지난주 주요이슈
      - ASX200 -0.24% → 유가 급등발 인플레 부담, RBA 금리 경로 불확실성 확대
      - 인도네시아 루피아, 필리핀 페소 약세 → EM 전반 달러 강세·유가 압박
      - 인도 센섹스 강보합 → IT·제약 수출 호조, 내수 소비 회복 기대 유지
      - 베트남 VN-Index 보합 → 제조업 수주 호조 속 글로벌 리스크 온 약화 상쇄
      - 대만 TSMC → HBM·CoWoS 공급 병목 지속, 삼성 대비 수혜 차별화 이슈
    (2) 지난주 주목 종목
      - TSMC(2330.TW) : AI 선단공정 독점, 엔비디아·애플 주문 증가로 최강 수혜주
      - 인포시스(INFY.NS) : 인도 IT 아웃소싱 AI 전환 수혜, 달러 매출 강세
      - 리오틴토(RIO.AX) : 구리·알루미늄 ATH 수혜, 호주 광산주 대표주
      - 싱가포르DBS(D05.SI) : ASEAN 금융 허브, 고금리·교역 증가 복합 수혜
      - 인도릴라이언스(RELIANCE.NS) : 에너지·통신 복합 수혜, 인도 내수 대표주
    (3) 다음주 대응전략
      - TSMC CoWoS 증설 속도 확인 → AI 패키징 병목 해소 시 관련 공급망 매수 신호
      - 인도 IT 섹터 → 달러 강세·AI 전환 수요 구조적 성장, 중기 비중 유지
      - 호주 소재주 → 구리·리튬·알루미늄 ATH 구간, 단기 과매수 경계 후 분할 매수
      - ASEAN 관광 회복주(태국·베트남) → 글로벌 리스크 온 복귀 시 선제 모멘텀
      - 대만 반도체 섹터 → 미중 갈등 지정학 리스크 상존, 기술주 비중 대비 분산 필요
    (4) 다음주 주목 종목
      - TSMC(2330.TW) : AI 파운드리 독점 지위, 글로벌 최우선 반도체 공급망 핵심
      - DBS(D05.SI) : 아세안 금리 수혜·부유층 자산관리 성장, 고배당 방어주
      - 인포시스(INFY.NS) : 인도 AI 아웃소싱 수요 장기 성장, 달러 매출 안정적
      - BHP(BHP.AX) : 구리·철광석 동반 강세, 에너지 전환 소재 구조적 수요 수혜
      - 인도 HDFC은행(HDFCBANK.NS) : 인도 금융 고성장 수혜, 신흥국 은행주 최강 입지

  07. 러시아
    (1) 지난주 주요이슈
      - 루블 4월 주요국 통화 중 달러 대비 최강 상승(+8.57%), 3년 만의 최고치 75/USD
      - 미국, 글로벌 공급 부족 완화 위해 러시아산 석유 일부 제재 유예 → 루블 강세 지속
      - 러시아 중앙은행 4/24 기준금리 50bp 인하(15% → 14.5%) → 인플레 5.7% 고려
      - MOEX 지수 2,658(4/30), 월간 -4.26% → 제재 강화 우려와 고금리 부담 이중 압박
      - G7, 러시아 제재 강화 미국 압박 → LNG 전면 금지 논의, 러시아 에너지주 하방 리스크
    (2) 지난주 주목 종목
      - 루코일(LKOH.ME) : 유가 급등 수혜 최대 러시아 민간 정유사, 고배당 유지
      - 가즈프롬(GAZP.ME) : 유럽 LNG 수요 대체 수혜 기대, 기록적 저가 구간 탐색
      - 스베르방크(SBER.ME) : 금리 인하 사이클 진입 시 최대 수혜 국영은행
      - 노릴스크니켈(GMKN.ME) : 팔라듐·구리 글로벌 수요 강세, 원자재 수혜
      - 폴리메탈(POLY.ME) : 금 사상 최고가 수혜, 귀금속 채굴 대표주
    (3) 다음주 대응전략
      - 루블 강세 지속 여부 → 제재 완화 지속 시 에너지·원자재주 단기 트레이딩 기회
      - MOEX 신규 외국인 투자 제한 환경 → 접근 가능한 ADR/홍콩 우회 상품 한정 투자
      - 러시아 에너지주 직접 투자 규제 리스크 상존 → 대형 글로벌 에너지 ETF로 간접 접근 권장
      - 금리 인하 사이클 진입 → 스베르방크 등 은행주 중기 관심 유지
      - G7 추가 제재 발효 모니터링 필수 → LNG 전면 금지 시 가즈프롬 관련 포지션 즉시 정리
    (4) 다음주 주목 종목
      - 루코일(LKOH.ME) : 유가 급등 수혜 최대, 러시아 내 가장 투명한 정유사
      - 노릴스크니켈(GMKN.ME) : 구리·팔라듐 글로벌 ATH 수준, 원자재 상승 수혜
      - 폴리메탈(POLY.ME) : 금 $4,644 사상 최고치 수혜, 귀금속 채굴 직접 수혜주
      - 스베르방크(SBER.ME) : 금리 인하 수혜 최대, 러시아 내 최대 소비금융 기반
      - 야ndex(YNDX.ME) : 러시아 AI·광고·클라우드 성장, 기술주 유일한 성장 대안

  08. 원자재 시장
    (1) 지난주 주요이슈
      - WTI $101.94·브렌트 $111~120 → 호르무즈 이중봉쇄로 역대 최대 공급 충격 지속
      - 세계은행 원자재 전망 → 에너지 +24%, 귀금속 +42%, 비료 +31% 2026년 전망
      - UAE, 5/1부로 OPEC+ 탈퇴 공식화 → OPEC 공급 기반 추가 약화 가능성
      - 금 $4,644 사상 최고치 → 지정학 불안·인플레 헤지 수요 폭증
      - IEA: 3월 글로벌 원유 공급 -10.1mb/d 역대 최대 감소, 재고 -85mb 급감
    (2) 지난주 주목 종목
      - SPDR Gold(GLD) : 금 ATH 랠리 직접 노출, 인플레·지정학 헤지 핵심 상품
      - 에너지트랜스퍼(ET) : 미국 내 LNG·원유 수송 인프라 확대 수혜 MLP
      - 리오틴토(RIO) : 알루미늄·구리 ATH 동반 상승, 에너지 전환 소재 수혜
      - 페리론(IRON, 철광석 ETF) : 중국 제조업 회복·AI 인프라 건설 수요 연계
      - 모자이크(MOS) : 비료 가격 +31% 수혜, 농업 필수재 공급 부족 장기화
    (3) 다음주 대응전략
      - 유가 $120 돌파 시 정유 ETF(XOP) 단기 과매수 → 호르무즈 협상 급반전 리스크 경계
      - 금 $4,600 이상 유지 시 채굴주(NEM·GOLD) 레버리지 수익 추구 중기 매집
      - 구리·알루미늄 ATH 구간 → AI 데이터센터·EV 구조적 수요 장기 보유 유지
      - UAE OPEC 탈퇴 이후 산유국 분열 심화 → 공급 충격 장기화 에너지 ETF 비중 유지
      - 천연가스 대체 공급 수혜 → 카타르·호주 LNG 관련 주식 중기 포지션 편입
    (4) 다음주 주목 종목
      - SPDR Gold(GLD) : 금 ATH 직접 노출, 인플레·달러 약세 복합 수혜
      - 프리포트맥모란(FCX) : 구리 최대 생산주, AI·EV 소재 수요 장기 수혜
      - 뉴몬트(NEM) : 금 채굴 최대주, 금 ATH 레버리지 수익 최대 수혜
      - 모자이크(MOS) : 비료 가격 급등, 식량 안보 수요 구조적 공급 부족 수혜
      - 오시덴탈페트롤리엄(OXY) : 미국 내 원유 증산 수혜, 버핏 포트폴리오 신뢰도

  09. 암호화폐 시장
    (1) 지난주 주요이슈
      - BTC 4월 최강 월간 상승 기록 → 블랙록 BTC ETF 4월 순유입 $1.7B 기관 수요 확인
      - $80K 저항선 2회 돌파 실패 → 코인베이스 프리미엄 음전환, 단기 미국 수요 약화
      - TRUMP 코인 $5B 시가총액 소멸 → 정치 테마 코인 리스크 재확인
      - 4월 해킹 피해 $651M → 보안 취약점 지속, 프로토콜 리스크 경계
      - BNB 오사카/멘델 하드포크(4/28) → 거래 완결성·실행 효율 개선 업그레이드
    (2) 지난주 주목 종목
      - 비트코인(BTC) : $78,660 주간 마감, 기관 ETF 수요 기반 $80K 돌파 재시도 대기
      - 이더리움(ETH) : $2,323, 기술 기반 DeFi·NFT 생태계 회복, $2,500 저항 주목
      - 솔라나(SOL) : $84, 웨스턴유니온 USDPT 스테이블코인 출시 인프라 수혜
      - BNB(BNB) : $619, 하드포크 이후 생태계 확장·거래 효율 개선 기대
      - DOGE(DOGE) : OI +6%, 머스크 효과·투기 수요 단기 과매수 경계
    (3) 다음주 대응전략
      - BTC $80K 저항 돌파 여부 최우선 모니터링 → 돌파 시 $85K~$90K 목표
      - ETF 주간 유입 흐름 확인 → 블랙록·피델리티 유입 지속 시 지지력 강화
      - 호르무즈 협상 진전 시 위험자산 전반 동반 상승 → BTC·SOL 선매수 기회
      - TRUMP 코인 등 정치 테마·밈코인 비중 제로 유지 → 고리스크 투기성 배제
      - 일본 BTC ETF 2027년 도입 기대 → 아시아 기관 수요 유입 중기 포지션 근거
    (4) 다음주 주목 종목
      - 비트코인(BTC) : $80K 돌파 시 $85K~$90K 단기 목표, ETF 수요 구조적 지지
      - 이더리움(ETH) : $2,500 저항 돌파 시 DeFi 생태계 회복 가속, 중기 매집 구간
      - 솔라나(SOL) : 웨스턴유니온 스테이블코인 인프라 채택, 결제 레이어 성장 기대
      - 리플(XRP) : $1.39, SEC 소송 최종 마무리 기대감 법적 불확실성 해소 시 강세
      - 온도(ONDO) : RWA 토큰화 테마 가장 빠른 성장, 기관 채권 토큰화 수혜 유망

 

 

 

※ 내용의 범위는 최근 5주 동안의 시장동향만으로 한정한다. 

 

01. 지난주 해외투자 동향

 

  - 지난주 SOXL > INTC > SNDK > SOXS > QQQM > AMZN > SOXX > DRAM > TSLL > QQQ 순으로 순매수가 있었음

  - 반도체 관련 종목의 매수가 폭발중임. 직접적인 반도체관련 종목이 아닌 AMZN, TSLL가 오히려 눈에 띔

  - SOXL은 4주만에 대규모 순매수가 발생함

  - INTC 의 급상승이 눈에 띔

 

 

 

  - 지난주 SOXL > SOXX > SOXS > INTC > MU > AMD > ARM > TSLL > SNDK > SCHD 순으로 매도가 있었음

  - 반도체 관련 종목의 매도가 컸음

  - 지난 5주간 보유했던 물량이 크게 소진된 것으로 보임

  - 반도체 산업에 대한 Short 관점은 유지 중인 것으로 보

 

 

 

  - 지난 5주간 거래된 종목 중에서 매수/매도 비율이 가장 높은 종목들임

  - DRAM > NKE > QLD > QQQM > QQQI 순으로 비율이 높았음

 

 

 

  - 지난주에는 최근 5주동안 매수가 전혀 없었던 해외주식 15개 종목이 신규로 순매수되었음

    => 순매수 금액기준으로 AMD > XE > RDW > CMPX > OKLL 등임

  - 이 중에서 IBM > NOK > PFE > CMPX > SMU 는 순매수 비율이 높았음 

 

(1) XE — X-energy, Inc.
  1) 소형 모듈 원자로(SMR) 기술 선두주자로 2009년 설립·메릴랜드 본사
  2) 핵심 제품: Xe-100 반응로(80MW 전기 / 200MW 열출력) + TRISO-X 핵연료
  3) Amazon·Dow·켄 그리핀 시타델이 전략 투자자, 데이터센터 전력 공급 특화
  4) 캐시 우드(ARK) 상장 직후 즉시 매수 진입 확인
  5) 투자 포인트
    - AI 데이터센터 전력 수요 폭증 — 아마존 AWS 직접 공급 계약 체결로 수익성 가시화
    - 에너지 위기(호르무즈 봉쇄) 가속화 속 원자력 대체 에너지 구조적 수요 급증
    - SMR 섹터 최초 대형 상장으로 기관 수급 프리미엄 및 테마 ETF 편입 기대
    - TRISO-X 연료 독점 기술로 진입 장벽 높고 특허 해자 강력
  6) 리스크
    - Pre-revenue 단계 — 아직 매출 없음, 상업 운전까지 5년+ 소요 예상
    - IPO 직후 고점 대비 -18% 이미 조정, 단기 락업 해제 물량 리스크
    - SMR 규제 승인(NRC) 지연 가능성, 원자력 관련 정치적 불확실성
    - 금리 인하 지연 시 장기 성장주 밸류에이션 압박 확대

 

(2) NOK — Nokia Oyj
  1) 핀란드 에스포 본사 B2B 네트워크 인프라 기업, 1865년 설립
  2) 4개 사업부: 광학네트워크·IP라우팅·Fixed·Mobile Networks + Nokia Bell Labs
  3) 5G 장비, 광전송망, 엔터프라이즈 AI 네트워크 솔루션 글로벌 공급
  4) 2026년부터 AI 수퍼사이클 포지셔닝으로 사업 구조 개편 완료
  5) 고정무선접속(FWA) 사업 Inseego에 $200M 매각 — AI·6G에 집중
  6) 투자 포인트
    - AI 데이터센터 광통신망·IP 라우팅 수요 폭발 — 최직접 수혜 구간
    - 엔비디아가 NOK 지분 취득(13F 공시) — 기관 신뢰 급상승
    - 짐 크레이머 "Nokia still has room to run" 반복 언급으로 리테일 모멘텀 강화
    - FWA 매각으로 포트폴리오 집중도 제고 → 마진 개선 가시화
    - 6G 기술 선점·특허 라이선싱 수익 구조 안정적 캐시플로우
  7) 리스크
    - 컨센서스 목표가($10.33) 이미 크게 상회 — 단기 고평가 논란 존재
    - 에릭슨·화웨이·삼성전자 네트워크 부문과 치열한 가격 경쟁 지속
    - 유럽 경기 둔화 + 에너지 위기 → 통신사 설비투자 지연 가능
    - 단기 쇼트 인터레스트 +121.5% (12개월 기준) 급증 — 매도 압력 잠복

(3) IBM — International Business Machines
  1) 미국 뉴욕 아몽크 본사, 1911년 설립 기술 대형주
  2) 4개 사업부: 소프트웨어(44%), 컨설팅(33%), 인프라(21%), 금융(2%)
  3) Red Hat 기반 하이브리드 클라우드·AI 플랫폼 최대 B2B 공급사
  4) z17 메인프레임: AI 추론 일 4,500억 회(1ms 응답) 금융·보험 핵심 인프라
  5) 2029년 대규모 내결함성 양자컴퓨터 상용화 로드맵 공개
  6) 투자 포인트
    - AI 수주 잔고 $12.5B 확보 — 소프트웨어 AI 매출 $1.5B+ (+40% YoY)
    - PEG 0.31 극단적 저평가 — AI 성장주 대비 50~70% 디스카운트 상태
    - z17 메인프레임 AI 추론 수익화 성공, z 사이클 역대 최강 예상
    - $4.5B 비용 절감 완료 + 2026년 추가 $1B 절감 → 잉여현금흐름 최고치
    - 양자컴퓨팅(2029) 선점 — ETH 취리히·클리블랜드 클리닉 파트너십 실증
  7) 리스크
    - 2월 Anthropic AI COBOL 지원 발표 → 메인프레임 잠식 우려로 -13% 급락 전례
    - 컨설팅 부문 성장 둔화(+4% YoY) — AI 자동화로 인력 수요 감소 우려
    - YTD -15% 언더퍼폼 → 기술적 하방 압력 잔존 (200일 이평선 하회)
    - 양자 컴퓨팅 2029 목표가 지연 시 장기 내러티브 훼손 리스크

 

 

 

※ 주간 해외주식 거래금액 분석을 기반한 기계적 추종 투자 포트폴리오

 

  # 하기 내용은 참고용일 뿐, 투자를 권유하거나 추천하는 내용이 절대 아닙니다.

  # 가상으로 구성한 것으로 실제 투자한 내용이 아닙니다.

  # 모든 투자의 판단과 책임은 본인에게 있고 어떠한 책임도 지지 않습니다.

 

  - 2026년 01주차부터 2차 포트폴리오를 시작했다.

  - 제목 그대로 주간 단위로 발생하는 해외주식의 대량 거래대금 분석을 통해 가장 많이 매수한 종목 리스트를 바탕으로 매주 투자 포트폴리오를 만들어서 테스팅을 해보려고 한다.

  - 매수 기준은 다음과 같다. 

    (1) 지난주 새롭게 매수된 종목 중 (a) 가장 많이 매수된 종목, (b) 순매수율이 높은 종목, 1~2개 정도를 편입한다.

    (2) 종목은 동일가중비율로 편입한다.

      => 수익률에 오해가 있는데 당연히 종목을 보다 자세하게 분석하고 선정하여 보유비중을 달리 가져가면 더 큰 수익률을 얻을 수 있을 것이다.

    (3) 매수가는 바로 다음주 월요일 종가로 한다. 

  - 매도 기준은 다음과 같다. 

    (1) 매수한 종목은 5주간만 보유하고 기계적으로 매도한다. 

    (2) 매도가는 바로 다음주 월요일 종가로 한다. 

  - 해당 주의 순매수금액 규모와 순매수율에 따라 동일좀목이 편입될 수 있다.

  - 추종 투자 포트폴리오의 누적수익률은 당해년도에 최대 1년까지만 표시힌다. 

  - 아래 포트폴리오의 현재가는 2026년 05월 01일 (금) 종가기준이다. 

 

 

  - 2026년 05월 01일 (금) 종가기준으로 2026년 첫 주의 기간내 총수익률은 이전주 +1.31% => +1.71% 로 변경되었다. 

   - 14주차에 매수되었던 TQQQ (기간내 +65.32%), TSLA (기간내 +6.58%). DOW (기간내 -9.00%), SSO (기간내 +27.32%) 는 5주동안 보유한 후 매도되었다.

  - 포트폴리오는 최근 3주간만의 편입종목만 공개한다.

  - 다음 월요일인 04월 27일에 SOXL, INTC, IBM, NOK 이 편입될 예정이다.

 

 

 

포스트 업데이트-R00. 끝.