※ 본 포스트는 금융투자시장을 매주 꾸준히 공부하기 위해서 기록용일 뿐, 투자를 권유하거나 추천하는 내용이 절대 아닙니다.
2026년 37주차 : 2026년 09월 07일부터 09월 11일까지
> 해외 금융/주식시장 동향 Study
- 프롤로그 -
이번주부터는 포스트글에서 보여지는 데이터 형식을 전체적으로 변경했다.
좀더 보기 편해지지 않을까 생각된다.
오전엔 아이 리틀야구 보내주고 집안일도 하면서 이번 주말은 쉬는 중이다.
11만 km까지 테슬라 모델Y 사용기도 벌써부터 올려야 하는데 아직 데이터 정리를 못해서 포스팅 못하고 있다.
요즘 주말엔 AI들 데리고 작업할게 많아 주말에 AI들과 대화하다 보면 하루가 다 간다.
내 토큰은 점점 크게 녹아내리고 있고...
주말에도 계속계속 뭔가 할일이 생겨서 바쁘다.
■ 이번 주 5줄 요약
- 이번 주 순매수 상위는 GOOGL(78백만$), SCHD(68백만$), SOXS(65백만$) 순이었다.
- 매수 2,118백만$ / 매도 2,892백만$로 순매수는 -774백만$에 그쳤다.
- 순매수 종목 55개, 순매도 종목 30개로 매수 우위가 근소했다.
- 직전 5주간 매수가 없다가 새로 자금이 들어온 종목은 15개였다.
- 매수잔량은 141,969백만$이고, 6주간 늘어난 952백만$ 중 실제 유입은 813백만$뿐이다.
00. 국내/외 주요시장 동향과 다음주 투자 포인트 요약
(0) 전세계 투자시장 요약
1) 대표이슈
- 미 8월 물가 3.4%, 근원 월간 0.3%로 예상 0.2%를 상회하며 재가속됨
- 선물시장이 다음주 FOMC 인상 확률을 90% 수준까지 끌어올림
- 미·이란 호르무즈 교전 격화로 브렌트가 주중 110달러를 찍고 100달러대 안착함
- 미 10년물이 4.97%로 올라 5% 선을 코앞에 두고 마감함
- 다우가 주간 1.57% 하락하며 3월 이후 최악의 주간 성적을 기록함
2) 시장 투자전략 Review
- 유가와 금리가 동시에 오른 주간. 위험자산 전반이 같이 눌렸음
- 한국만 예외. 코스피 3.33% 상승, 미국·일본·유럽·홍콩은 모두 하락함
- 안전자산도 안 통함. 금 1.44%, 은 2.26% 하락해 금리 상승에 밀렸음
- 레버리지 상품에서 자금이 대거 빠짐. 위험 축소가 실제 행동으로 나타남
- 금요일 반등은 기술적 되돌림 성격. 주간 방향을 되돌리지는 못했음
3) 시장 투자전략 Preview
- FOMC가 유일 변수임. 인상 확정 시 금리민감 업종 축소가 우선 대응임
- 브렌트 110달러 재돌파 여부가 물가 경로와 증시 방향을 함께 가름
- 10년물 5% 돌파 시 고밸류 성장주 조정폭이 한 단계 더 깊어질 수 있음
- 변동성지수 15~18로 올라섬. 헤지 비용이 아직 싼 구간임
- 지수 ETF로 피신하는 흐름이 확인됨. 개별주 압축보다 분산이 유리한 국면임
4) 다음주 주요시장 기술분석 및 투자평가
- 미국 S&P 7,657은 7,580 지지·7,718 저항. 물가 재확인 전까지 박스권임
- 일본 닛케이 64,011은 주중 66,792에서 밀림. 엔 강세가 상단을 계속 막음
- 홍콩 항셍 24,806은 1년여 만의 최악 주간. 기술주 반등 전까지 관망이 타당함
- 코스피 6,910은 주중 7,172까지 올랐다 밀림. 7,000 회복이 1차 확인점임
- 매수 우위는 에너지·원자력, 매도 우위는 레버리지와 고밸류 소프트웨어로 판단함
(1) 미국
1) 주요이슈
- 8월 소비자물가 연 3.4%, 월간 0.4%. 근원은 0.3%로 예상을 웃돌았음
- 물가 발표 직후 선물시장의 다음주 인상 확률이 90% 수준으로 뛰었음
- 10년물이 4.97%까지 올라 금리민감 업종 전반이 압박받음
- 유가 100달러 돌파로 에너지 섹터만 주간 수익률 상위를 지켰음
- 금요일 3대 지수가 0.8~0.9% 반등했으나 주간 하락은 되돌리지 못함
2) 주목되었던 종목들
- 오라클(ORCL) : 9월 10일 실적에서 클라우드 인프라 매출 121% 증가를 발표함
- 알파벳(GOOGL) : 국내 투자자 주간 순매수 1위로 자금이 계속 유입됨
- 마이크론(MU) : GPT-6 아스트라 공개 이후 메모리 수요 기대가 재부각됨
- 카터필러(CAT) : 국내 투자자 순매도 2위로 차익 실현 물량이 집중됨
- 퀄컴(QCOM) : 직전 5주간 매수가 없다가 신규로 자금이 유입됨
3) 다음주 대응전략
- FOMC 결과가 모든 것을 정함. 발표 전 신규 진입 규모를 줄이는 편이 안전함
- 에너지는 유가 100달러 고착 구간에서 초과수익 여지가 남아 있음
- 레버리지 상품은 금리 상승 국면에서 변동성 잠식이 커지므로 축소가 유효함
- 지수 ETF 비중 확대가 개별주 압축보다 위험 대비 효율이 높은 구간임
- 실적 시즌 공백기라 매크로 지표에 주가 민감도가 더 커질 수 있음
4) 다음주 주목해야 하는 종목들
- 엑슨모빌(XOM) : 유가 100달러대 고착의 가장 직접적인 수혜 구조임
- 오라클(ORCL) : 실적은 좋았으나 부채 논란이 겹쳐 방향성 확인이 필요함
- 카메코(CCJ) : 원자력 수요 확대와 유가 급등의 간접 수혜가 겹침
- 뱅가드 S&P500(VOO) : 개별주 위험을 줄이며 시장에 남는 수단으로 유입 중임
- 알파벳(GOOGL) : 6주 연속 순매수 상위로 수급이 가장 꾸준한 대형주임
(2) 중국/홍콩
1) 주요이슈
- 항셍이 주간 3.30% 하락한 24,806으로 1년여 만의 최악 주간을 기록함
- 기술주 중심 매도가 재개되며 지수 낙폭을 키웠음
- 본토 STAR50이 3% 하락해 4월 말 이후 최저 수준으로 밀림
- 본토 거래대금이 연중 최저 수준까지 말라붙으며 유동성이 약화됨
- 미 금리 인상 기대 확산이 역내 위험자산 투심을 함께 눌렀음
2) 주목되었던 종목들
- 항셍지수 : 주간 3.30% 하락해 24,570~25,665 범위 하단에서 마감함
- 본토 CSI300 : 주간 1.64% 하락하며 홍콩과 동반 약세를 보임
- 홍콩 기술주 : 연초 AI 랠리 차익 실현이 한 달째 이어지는 흐름임
- 중국해양석유 : 유가 급등 국면에서 에너지주만 상대 방어에 성공함
- 본토 반도체주 : STAR50 급락을 주도하며 투심 악화를 반영함
3) 다음주 대응전략
- 거래대금 회복 전까지는 신규 진입을 서두르지 않는 편이 합리적임
- 미 FOMC 결과가 역내 투심에 그대로 전이되므로 결과 확인 후 대응이 타당함
- 에너지·배당 방어주로의 순환이 기술주 대비 유리한 국면임
- 기술주는 반등 시 비중 축소 기회로 보는 접근이 위험 대비 낫다고 판단됨
- 위안 환율과 남향자금 방향을 함께 확인해야 바닥 판단이 가능함
4) 다음주 주목해야 하는 종목들
- 중국해양석유(0883.HK) : 유가 100달러대에서 실적 레버리지가 가장 큼
- 페트로차이나(0857.HK) : 정유·상류 동시 노출로 유가 수혜가 직접적임
- 텐센트(0700.HK) : 자사주 매입이 하방을 받치는 구조가 유지됨
- SMIC(0981.HK) : 본토 반도체 자립 수요는 투심과 별개로 유효함
- 항셍지수 ETF : 개별주보다 지수 단위 접근이 변동성 관리에 유리함
(3) 유럽
1) 주요이슈
- ECB가 9월 25bp 인상을 단행해 주요 금리를 2.5%로 올림
- 물가 개선이 확인되지 않으면 추가 긴축이 가능하다는 신호를 함께 냈음
- 스톡스600이 4월 이후 최악의 주간 성적을 기록함
- 독일 DAX가 주간 1.83% 하락한 25,569로 유럽 낙폭을 주도함
- 유가 급등이 유럽 물가에 재차 전가될 우려가 커짐
2) 주목되었던 종목들
- 독일 DAX : 주간 1.83% 하락해 25,361~26,070 범위 하단에서 마감함
- 영국 FTSE : 주간 1.67% 하락해 에너지 비중에도 방어에 실패함
- 유로스톡스50 : 주간 1.06% 하락해 상대적으로 낙폭이 작았음
- 셸·토탈 : 유가 급등 수혜로 에너지 업종이 지수 하락을 일부 완충함
- 유럽 은행주 : 추가 인상 기대와 경기 둔화 우려가 맞서며 방향성이 흐림
3) 다음주 대응전략
- 추가 인상 경로가 관건임. 물가 재확인 전까지 성장주 확대는 미루는 게 나음
- 에너지 비중 확대가 물가 전가 국면에서 실질적인 방어 수단임
- 유로 강세 전환 시 수출 제조업 이익 추정치 하향 위험을 점검해야 함
- 채권 금리 상승이 이어지면 고배당 유틸리티는 상대 매력이 떨어짐
- 미 FOMC 결과가 유럽 금리 기대에도 그대로 반영되므로 함께 봐야 함
4) 다음주 주목해야 하는 종목들
- 셸(SHEL) : 유가 100달러대와 정제마진 확대의 동시 수혜 구조임
- 토탈에너지스(TTE) : 유럽 내 에너지 수요 급등의 직접 수혜 기업임
- BP(BP) : 상류 비중이 높아 유가 상승 탄력이 가장 큰 편임
- HSBC(HSBA.L) : 금리 인상 수혜와 아시아 노출을 동시에 가짐
- 지멘스에너지(ENR.DE) : 전력 인프라 수요가 금리와 무관하게 이어지는 구조임
(4) 한국
1) 주요이슈
- 코스피가 주간 3.33% 올라 6,910으로 마감하며 글로벌 약세장에서 홀로 강세였음
- 9월 9일 GPT-6 아스트라 공개로 반도체가 급등하며 7,000선을 회복함
- 주중 고가 7,172까지 올랐으나 9월 11일 1.76% 하락하며 되돌림이 나옴
- 외국인이 주간 6.57조원을 순매수하며 상승을 주도함
- 다만 9월 11일에는 외국인이 2.30조원을 순매도하며 방향을 바꿨음
2) 주목되었던 종목들
- 반도체 업종 : GPT-6 아스트라 공개 이후 지수 상승을 주도함
- 코스닥 : 주간 0.88% 상승해 대형주 대비 상승폭이 제한적이었음
- SK하이닉스 : 국내 투자자 해외분에서는 오히려 순매도 상위에 올랐음
- 정유·조선 : 유가 100달러 돌파 국면에서 상대 강세를 보였음
- 항공·운송 : 유류비 부담 확대로 약세가 이어짐
3) 다음주 대응전략
- 7,000 회복 여부가 1차 확인점임. 이탈 지속 시 비중 축소가 우선임
- 외국인 수급이 하루 만에 방향을 바꿨으므로 연속성 확인이 필요함
- 유가 급등은 정유·조선에 유리하고 항공·화학에 불리한 구조임
- 미 FOMC 전까지 신규 진입 규모를 줄이는 대응이 타당함
- 원달러 1,348원의 원화 강세는 외국인 수급에 여전히 우호적임
4) 다음주 주목해야 하는 종목들
- SK하이닉스(000660) : 메모리 수요 재부각으로 실적 상향 여지가 남음
- 삼성전자(005930) : 반도체 주도 국면의 시가총액 상단 역할이 유지됨
- 에쓰오일(010950) : 유가 100달러대에서 정제마진 확대가 직접 반영됨
- HD현대중공업(329180) : 지정학 긴장 장기화로 수주 모멘텀이 유효함
- 대한항공(003490) : 유류비 급등이 실적에 미치는 역방향 점검 대상임
(5) 일본
1) 주요이슈
- 닛케이가 주간 1.55% 하락한 64,011로 마감하며 조정이 이어짐
- 9월 11일 하루에만 1.93% 급락해 63,500선을 시험했음
- 토픽스는 4,028로 0.65% 하락해 닛케이보다 낙폭이 작았음
- 달러엔이 153.55엔으로 주간 1.35% 절상되며 엔 강세가 심화됨
- 일본 10년물이 2.99%로 올라 국내 금리도 동반 상승함
2) 주목되었던 종목들
- 닛케이225 : 주중 고가 66,792에서 63,209까지 밀리며 변동성이 커짐
- 토픽스 : 4,028로 상대적 방어에 성공하며 내수주 강세를 반영함
- 수출 대형주 : 엔 강세로 환산 이익 감소 우려가 재부각됨
- 은행주 : BOJ 추가 인상 기대로 상대 강세가 이어짐
- 에너지 관련주 : 유가 급등에도 엔 강세가 수혜를 상쇄함
3) 다음주 대응전략
- BOJ 긴축 기대가 이어지는 한 엔 강세와 수출주 부담은 계속됨
- 내수·금융주가 엔 강세 국면에서 상대적으로 방어력이 높은 구간임
- 닛케이 63,000 이탈 시 기술적 손절 물량이 추가로 나올 수 있음
- 캐리 청산과 본국 송금이 동시에 진행되므로 환율 레벨 확인이 필수임
- 미일 금리차 축소 속도가 예상보다 빠르면 조정폭이 커질 수 있음
4) 다음주 주목해야 하는 종목들
- 미쓰비시UFJ(8306.T) : 금리 상승 국면에서 은행 마진 개선이 기대됨
- 스미토모미쓰이(8316.T) : 국내 금리 상승의 직접 수혜 구조임
- 도쿄일렉트론(8035.T) : 메모리 투자 재개 시 수주 회복이 가장 빠른 축임
- 도요타(7203.T) : 엔 강세 부담이 어디까지 반영됐는지 확인할 지표 역할임
- 신에츠화학(4063.T) : 실리콘 웨이퍼 수요 회복의 직접 수혜 구조임
(6) 중국/홍콩/한국/일본을 제외한 아시아
※ 이 권역은 개별 종목 뉴스 확인이 제한적이라 지수 수치 위주로 정리함
1) 주요이슈
- 호주 ASX200이 주간 2.94% 하락한 8,741로 역내 최대 낙폭을 기록함
- 인도 니프티50이 주간 2.09% 하락한 23,398로 마감함
- 싱가포르 STI가 주간 1.83% 하락해 금융주 약세를 반영함
- 인도네시아 자카르타종합이 주간 1.43% 하락하며 상승세가 꺾임
- 대만 가권이 주간 0.79% 하락해 역내에서는 상대적으로 방어했음
2) 주목되었던 종목들
- 대만 가권 : 반도체 비중 덕에 역내 최소 낙폭으로 방어에 성공함
- 인도 니프티 : 유가 급등이 경상수지 부담으로 직결되며 낙폭이 확대됨
- 호주 광산주 : 구리 1.93% 하락과 겹치며 지수 하락을 주도함
- 싱가포르 은행주 : 금리 상승에도 경기 둔화 우려로 약세를 보임
- 인도네시아 은행주 : 달러 약세 둔화로 자금 유입세가 멈춤
3) 다음주 대응전략
- 유가가 인도·한국 같은 원유 수입국에 직접 부담이므로 레벨 확인이 필수임
- 대만은 반도체 사이클과 연동되므로 미 기술주 흐름을 함께 봐야 함
- 호주는 원자재 가격 하락과 중국 수요 둔화가 겹쳐 반등 근거가 약함
- 역내 통화가 약세로 돌아서면 외국인 자금 이탈이 가속될 수 있음
- FOMC 결과 확인 전까지 신흥국 비중 확대는 미루는 편이 안전함
4) 다음주 주목해야 하는 종목들
- TSMC(TSM) : 첨단 공정 가동률이 높아 실적 가시성이 가장 좋음
- 인포시스(INFY) : 유가 부담 국면에서 달러 매출 비중이 방어 요인임
- DBS그룹(D05.SI) : 금리 상승 수혜와 배당 매력을 동시에 가짐
- 우드사이드(WDS.AX) : 호주 지수 약세에도 유가 수혜가 직접적임
- BHP(BHP) : 구리 약세가 이어지면 실적 부담이 커지는 점검 대상임
(7) 러시아
※ 러시아 시장은 제재로 데이터 접근이 제한되어 환율 중심으로만 정리함
1) 주요이슈
- 달러루블이 83.95로 주간 3.10% 내리며 루블이 강세로 돌아섬
- 유가 100달러 돌파가 러시아 재정수입에 직접적인 우호 요인으로 작용함
- 미·이란 교전 격화로 산유국 전반의 지정학 프리미엄이 확대됨
- 서방 제재 지속으로 외국인의 직접 접근성은 여전히 막혀 있음
- 에너지 수출 의존 구조상 유가 레벨이 환율과 재정을 함께 좌우함
2) 주목되었던 종목들
- 달러루블 : 83.95로 주간 3.10% 하락해 루블 강세가 뚜렷했음
- 러시아 에너지주 : 유가 수혜가 예상되나 제재로 접근이 제한됨
- 러시아 금속주 : 구리·금 동반 약세로 상대 부진이 예상됨
- 역외 러시아 ETF : 대부분 거래 정지 상태가 계속되고 있음
- MOEX 지수 : 직접 조회가 되지 않아 이번 주도 수치 확인이 불가했음
3) 다음주 대응전략
- 직접 투자가 사실상 막힌 시장이라 대리 노출로 접근하는 편이 현실적임
- 유가 수혜는 러시아 대신 미국·중동 에너지주로 받는 것이 합리적임
- 루블 강세가 이어지면 수입 물가가 안정되는 점을 참고할 수 있음
- 종전 협상 진전 시 유가 급락 위험이 동시에 발생하는 구조임
- 제재 완화 신호가 나오기 전까지 신규 노출은 권하기 어려운 구간임
4) 다음주 주목해야 하는 종목들
- 직접 투자 가능한 종목이 제한적이라 이번 주도 별도로 선정하지 않음
(8) 원자재 시장
1) 주요이슈
- WTI가 주간 9.37% 급등한 100.05달러로 100달러선을 회복함
- 브렌트가 주간 8.65% 오른 104.61달러, 주중 고가는 110.19달러였음
- 미·이란 호르무즈 교전 격화로 공급 차질 우려가 직접 반영됨
- 금이 주간 1.44% 하락한 4,366달러로 금리 상승에 밀렸음
- 구리가 주간 1.93% 하락해 경기 둔화 우려를 반영함
2) 주목되었던 종목들
- WTI 원유 : 주간 9.37% 급등해 90.87~104.46달러 범위 상단을 뚫음
- 브렌트 원유 : 주간 8.65% 상승하며 주중 110달러를 터치함
- 금 : 주간 1.44% 하락해 실질금리 상승에 안전자산 지위를 내줌
- 은 : 주간 2.26% 하락해 금보다 낙폭이 컸음
- 구리 : 주간 1.93% 하락하며 산업 수요 둔화 신호를 보냄
3) 다음주 대응전략
- 브렌트 110달러 재돌파 여부가 전체 물가 경로를 좌우하는 분기점임
- 정제마진이 초과수익의 실제 원천이므로 마진 지표를 함께 봐야 함
- 금은 실질금리 상승 국면에서 상단이 제한되는 구조가 유지됨
- 구리 약세는 경기 둔화 신호일 수 있어 산업재 전반 점검이 필요함
- 지정학 완화 신호 한 번에 유가가 급락할 수 있는 이진 구조임을 유의해야 함
4) 다음주 주목해야 하는 종목들
- 에너지셀렉트(XLE) : 유가 상승을 가장 직접적으로 받는 섹터 ETF임
- 엑슨모빌(XOM) : 상류·정제 동시 수혜 구조로 레버리지가 큼
- 카메코(CCJ) : 유가 급등이 원자력 대체 수요로 이어지는 경로의 수혜주임
- SPDR 골드(GLD) : 금리 상단 확인 후 재진입을 검토할 대상임
- 프리포트맥모란(FCX) : 구리 약세가 어디까지 반영됐는지 확인할 지표임
(9) 암호화폐시장
1) 주요이슈
- 비트코인이 주간 4.71% 하락한 76,568달러로 3주 연속 상승을 마감함
- 주중 고가 80,432달러에서 76,471달러까지 밀리며 8만선을 내줬음
- 이더리움이 주간 3.08% 하락한 2,437달러로 동반 약세를 보임
- 금리 인상 기대 확산으로 위험자산 전반과 동조화가 뚜렷해짐
- 지난주 대안자산 역할을 하던 흐름이 한 주 만에 반전됨
2) 주목되었던 종목들
- 비트코인(BTC) : 주간 4.71% 하락해 76,471~80,432달러 범위에서 움직임
- 이더리움(ETH) : 주간 3.08% 하락해 2,437달러로 마감함
- 마이크로스트래티지(MSTR) : 비트코인 하락과 연동되며 약세를 보임
- 아이리스에너지(IREN) : 국내 투자자 순매도 상위로 매도 전환이 확인됨
- 비트마인(BMNR) : 채굴주 전반의 약세 흐름에 동참함
3) 다음주 대응전략
- 8만달러 회복 여부가 3주 상승 추세의 유효성을 판정하는 기준임
- 금리 인상이 확정되면 위험자산 동조화가 더 강해질 수 있음
- 채굴주는 비트코인보다 변동성이 크므로 비중 관리가 특히 중요함
- ETF 자금 흐름이 유입에서 유출로 바뀌는지 확인이 필요함
- 이더리움은 비트코인 대비 낙폭이 작아 상대 강도를 주시할 만함
4) 다음주 주목해야 하는 종목들
- 비트코인(BTC) : 8만달러 회복 실패 시 추가 조정폭 확대 가능성이 있음
- 이더리움(ETH) : 비트코인 대비 방어력이 유지되는지가 관건임
- 마이크로스트래티지(MSTR) : 비트코인 레버리지 성격의 대리 노출 수단임
- 아이리스에너지(IREN) : 매도 전환이 일시적인지 추세인지 확인 대상임
- 코인베이스(COIN) : 거래대금 감소가 실적에 미치는 영향을 점검할 대상임
※ 내용의 범위는 최근 6주 동안의 시장동향만으로 한정한다. 주간 거래된 매수/매도금액이 작을 경우 집계되지 않을 수 있다.
01. 해외투자 동향
(0) 이번 주 자금의 성격
- 이번 주 집계 대상 종목의 순매수 합계는 -774백만$로 이탈 우위였음
- 매수액의 91%가 레버리지·개별주로 향해 위험선호가 강했음
- 순매수가 25.0개 종목 수준으로 분산되어 쏠림은 크지 않았음
- 6주간 보관잔액이 952백만$ 변했고 이 중 813백만$가 실제 유입분이었음
■ 주별 매수·매도 총액과 순매수
단위 백만$ · 막대 아래 숫자는 그 주의 순매수
매수 (밝게)매도 (어둡게)
■ 매수 자금이 향한 자산의 성격
매수금액 기준 비중 · 괄호 안은 순매수 백만$
- 매수 2,118백만$ / 매도 2,892백만$ / 순매수 -774백만$
- 순매수 종목 55개, 순매도 종목 30개
- 총거래 대비 순매수 비중 15.5% — 나머지는 사고팔며 오간 금액임
- 매수잔량 합계 141,969백만$ (2026-09-10 기준), 6주간 +952백만$ 변동 (유입 +813백만$ / 평가 +139백만$)
(1) 6주 누적 흐름
■ 6주간 가장 많이 사 모은 30선
주차별 순매수를 부호에 따라 좌우로 쌓았음 | 행 끝 숫자는 이번 주 매수 / 매도 (백만$)
이번 주1주 전2주 전3주 전4주 전5주 전
주차별 순매수를 쌓은 것이라, 오른쪽으로 길수록 6주 내내 사들였다는 뜻이다.
■ 6주간 가장 많이 팔아치운 30선
주차별 순매수를 부호에 따라 좌우로 쌓았음 | 행 끝 숫자는 이번 주 매수 / 매도 (백만$)
이번 주1주 전2주 전3주 전4주 전5주 전
(2) 이번 주 매수와 매도
■ 돈이 가장 많이 들어온 30선
왼쪽 매도 · 오른쪽 매수 · 아래 가는 띠가 둘을 합친 순매수 | 행 끝 숫자는 이번 주 매수 / 매도 (백만$)
이번 주1주 전2주 전3주 전4주 전5주 전
매수는 밝게매도는 어둡게순매수순매도
매수와 매도를 따로 그렸다. 오른쪽 막대가 길어도 왼쪽이 같이 길면 실제로 남은 돈은 얼마 없다는 뜻이다.
■ 돈이 가장 많이 빠져나간 30선
왼쪽 매도 · 오른쪽 매수 · 아래 가는 띠가 둘을 합친 순매수 | 행 끝 숫자는 이번 주 매수 / 매도 (백만$)
이번 주1주 전2주 전3주 전4주 전5주 전
매수는 밝게매도는 어둡게순매수순매도
■ 사 모으다 팔자로 돌아선 종목
주차별 순매수를 부호에 따라 좌우로 쌓았음 | 행 끝 숫자는 이번 주 매수 / 매도 (백만$)
이번 주1주 전2주 전3주 전4주 전5주 전
직전까지는 순매수였는데 이번 주 순매도로 돌아섬다. 이탈 신호로 본다.
(3) 매수잔량과 유입 강도
■ 보유 잔량이 가장 큰 30선
왼쪽은 들고 있는 잔량(백만$), 오른쪽은 그 잔량 대비 이번 주 증감(%) | 행 끝 숫자는 이번 주 매수 / 매도
보관잔량잔량 대비 유입잔량 대비 이탈
잔량이 크면 이미 많이 들고 있다는 뜻이고, 오른쪽 막대가 길면 그 잔량 대비 이번 주에 유난히 더 담았다는 뜻이다.
■ 잔량 대비 유입이 가장 거셗던 30선
왼쪽은 들고 있는 잔량(백만$), 오른쪽은 그 잔량 대비 이번 주 증감(%) | 행 끝 숫자는 이번 주 매수 / 매도
보관잔량잔량 대비 유입잔량 대비 이탈
금액 순위에서는 대형주에 가려 보이지 않던 종목들이 여기서 드러난다.
(4) 팔지 않고 담기만 한 종목
■ 6주간 매도가 잡히지 않은 30선
주차별 순매수를 부호에 따라 좌우로 쌓았음 | 행 끝 숫자는 이번 주 매수 / 매도 (백만$)
이번 주1주 전2주 전3주 전4주 전5주 전
사기만 하고 팔지 않은 종목이다. 처음으로 신규매수된 종목도 포함된다.
■ 여러 주 연속 순매수가 이어진 종목
주차별 순매수를 부호에 따라 좌우로 쌓았음 | 행 끝 숫자는 이번 주 매수 / 매도 (백만$)
이번 주1주 전2주 전3주 전4주 전5주 전
한 주 반짝 유입과 달리, 계속 사 모으고 있다는 신호다.
(5) 새로 매수된 종목들 (※ 이전 5주동안 매수가 없었음)
■ 새로 들어온 종목의 매수와 매도
왼쪽 매도 · 오른쪽 매수 · 아래 가는 띠가 둘을 합친 순매수 | 행 끝 숫자는 이번 주 매수 / 매도 (백만$)
이번 주1주 전2주 전3주 전4주 전5주 전
매수는 밝게매도는 어둡게순매수순매도
■ 신규 종목 중 매도 없이 담긴 종목
칸 넓이가 이번 주 순매수 규모(백만$)
- 이번 주에는 최근 6주동안 매수가 전혀 없었던 해외주식 15개 종목이 신규로 순매수되었음
=> 순매수 금액기준으로 CPNG > AEO > CCJ > QCOM > SCO 등임
- 이 중에서 AEO > AVAV > CPNG > SPYI > CCJ 는 매수금액 대비 순매수 비율이 높았음
(6) 이번 주의 관심대상
(A) VOO (Vanguard S&P 500 ETF)
- S&P500 전체를 담는 미국 대표 지수 ETF. 보수가 가장 낮은 축에 속한다
- 9월 11일 종가 $702.45. 1년 최고가 대비 -1.8%로 고점 부근
- 투자포인트
→ 주간 순매수 4,788만$로 이번 주 지수 ETF 유입의 중심이었음
→ 매수액의 95.6%가 매도 없이 남아 단기 차익 매물이 거의 없었음
→ 레버리지 상품에서 1,213백만$가 빠져나간 주에 지수 ETF로는 250백만$ 유입
→ 연환산 변동성 9%로 이번 주 후보 중 압도적으로 낮음
→ 50일 평균 대비 +0.7%로 과열도 침체도 아닌 중립 구간임
- 리스크
→ 다음주 FOMC 인상이 확정되면 지수 전체가 눌리는 구조임
→ 1년 최고가 대비 -1.8%로 이미 고점 부근이라 하방 여유가 크지 않음
→ 최근 1개월 -1.8%로 단기 흐름은 이미 약세로 돌아서 있음
→ 지수를 사는 것이라 개별 종목 같은 초과수익은 기대하기 어려움
→ 미 10년물 5% 돌파 시 밸류에이션 재조정이 지수 전반에 걸림
(B) ORCL (Oracle Corporation)
- 기업용 데이터베이스에서 AI 클라우드 인프라로 사업을 옮기고 있는 소프트웨어 기업
- 9월 11일 종가 $150.28. 1년 최고가 대비 -54.2%로 반토막 난 상태
- 투자포인트
→ 주간 순매수 3,964만$로 급락 구간에서 자금이 새로 들어옴
→ 9월 10일 분기 매출 193.5억$로 전년비 30% 증가하며 컨센을 상회함
→ 클라우드 매출 62% 증가, 그중 인프라 부문은 121% 급증함
→ 순이익이 47억$로 전년 29.3억$ 대비 60% 늘었음
→ 50일 평균 대비 +6.8%로 단기 바닥을 다지는 흐름이 나타남
- 리스크
→ 부채가 1,250억$까지 늘었고 이것이 주가 하락의 핵심 원인임
→ 잉여현금흐름이 -54억$로 전년 -3.6억$에서 크게 악화됨
→ 분기 설비투자가 285억$로 전년 85억$의 3배를 넘었음
→ 실적 발표 당일 장중 상승분을 반납하고 2% 가까이 하락 마감함
→ 연환산 변동성 49%로 지수 대비 5배 넘게 흔들리는 자산임
(C) CCJ (Cameco Corporation)
- 세계 최대급 우라늄 생산 기업. 웨스팅하우스 지분 49%를 보유한 캐나다 회사
- 9월 11일 종가 $96.68. 1년 최고가 대비 -27.9% 조정 구간
- 투자포인트
→ 직전 5주간 매수가 없던 종목에 749만$가 한 주 만에 새로 유입됨
→ 매수액의 90.8%가 매도 없이 남아 유입의 질이 좋았음
→ 유가 100달러 돌파 국면에서 원자력이 대체 에너지로 재부각됨
→ 인도 원자력청과 9년간 2,200만 파운드, 약 26억$ 규모 공급계약을 맺음
→ 2026년 생산 가이던스를 1,950~2,150만 파운드로 유지함
- 리스크
→ 키레이크·맥아더리버 등에서 계획에 없던 조업 중단이 있었음
→ 1년 최고가 대비 -27.9%로 하락 추세가 아직 꺾였다고 보기 어려움
→ 연환산 변동성 47%로 원자재주 특유의 변동성이 그대로 살아 있음
→ 주간 순매수 749만$로 이번 주 후보 중 규모가 가장 작아 신호가 얇음
→ 유가가 되돌려지면 원자력 대체 수요 논리도 같이 약해지는 구조임
(D) CPNG (Coupang, Inc.)
- 한국 최대 이커머스 기업. 뉴욕증시에 상장된 로켓배송 사업자
- 9월 11일 종가 $15.12. 1년 최고가 대비 -54.9%로 반토막 난 상태
- 투자포인트
→ 직전 5주간 매수가 없던 종목에 1,465만$가 새로 유입됨
→ 매수액의 96.3%가 매도 없이 남아 이번 주 후보 중 순매수율이 가장 높음
→ 올해 들어 33.6% 하락해 가격 부담이 크게 낮아진 구간임
→ 정보유출 관련 비용 11억$가 일회성 성격이라는 점이 반등 근거로 꼽힘
→ 증권가는 2027~2028년 이익률 회복과 실적 재성장을 전망하고 있음
- 리스크
→ 정보유출 비용 11억$로 상각전영업이익률이 300bp 하락했음
→ 마진 압박과 과징금을 이유로 투자의견 하향이 잇따랐음
→ 50일 평균 대비 -8.0%로 이번 주 후보 중 유일하게 추세 아래에 있음
→ 최근 1개월 -7.2%로 하락이 아직 진행 중인 종목임
→ 매출 성장 둔화가 함께 나타나 저가 매수 논리가 언제 통할지 불확실함
포스트 업데이트-R00. 끝.
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